夏華林

（中國造紙化學(xué)品工業(yè)協(xié)會 ，浙江 杭州 310014）

全球造紙工業(yè)與我國造紙化學(xué)品發(fā)展態(tài)勢

0 前 言

夏華林

（中國造紙化學(xué)品工業(yè)協(xié)會 ，浙江 杭州 310014）

從2006年美國次貸危機(jī)及隨后發(fā)生的世界范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)危機(jī)至今過去了十年時間，世界還沒有走出經(jīng)濟(jì)不景氣的陰影。相反世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)余波的影響還在繼續(xù)，歐美等主要工業(yè)發(fā)達(dá)國家的經(jīng)濟(jì)進(jìn)入困難時期，直接影響到造紙工業(yè)的發(fā)展。2010 ～2014年最近的五年內(nèi)全球紙和紙板總產(chǎn)量年平均增長率僅為0.776%，勉強(qiáng)保持了正增長；而新興經(jīng)濟(jì)體各國宏觀經(jīng)濟(jì)刺激政策的積極效應(yīng)普遍遞減，難以恢復(fù)到前幾年的較高水平。

1 全球造紙工業(yè)發(fā)展態(tài)勢

從世界范圍內(nèi)的造紙工業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展來看，歐美及日本等工業(yè)發(fā)達(dá)國家和地區(qū)紙和紙板的產(chǎn)量和消費(fèi)量已經(jīng)處于相對穩(wěn)定狀態(tài)，而推動全球造紙工業(yè)發(fā)展的主要動力來自于發(fā)展中國家和地區(qū)。

1.1 近年來全球紙和紙板生產(chǎn)發(fā)展情況

2010～2014年全球生產(chǎn)變化情況見表1。

表1 2010～2014年全球紙和紙板總產(chǎn)量及紙種變化情況萬t

2014年全球紙和紙板總產(chǎn)量為4.064 9億t，比2013年的4.025 5億t增加了1.0%。從主要品種產(chǎn)量來分析：新聞紙產(chǎn)量2 648萬t，比2013年產(chǎn)量2 829萬t 減少6.4%；印刷書寫紙產(chǎn)量1.045 9億t，比2013年產(chǎn)量1.062 5億t減少1.6%；新聞紙和印刷書寫紙這兩大種紙種產(chǎn)量呈現(xiàn)下降趨勢的情況與我國相似，印證了人類社會進(jìn)步到移動互聯(lián)網(wǎng)時代引起人類閱讀習(xí)慣的巨大變遷；生活用紙產(chǎn)量3 346萬t，比2013年的產(chǎn)量3 242萬t增加3.2%；瓦楞原紙和箱紙板的產(chǎn)量1.536 5億t，比2013年產(chǎn)量的1.496 2億t增長2.7%；其他紙板產(chǎn)量5 618萬t，比2013年產(chǎn)量的5 455萬t增長2.99%。中國也不例外，生活用紙及瓦楞原紙和箱紙板的產(chǎn)量也有相似的增長現(xiàn)象，反映了人民生活質(zhì)量的提高和商品經(jīng)濟(jì)發(fā)展對包裝用紙需求的增長。

從地區(qū)分布來看，隨著國際產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移和亞洲新興國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，全球造紙工業(yè)的布局逐漸向亞洲傾斜，全球紙和紙板產(chǎn)量以亞洲最高，歐洲其次，北美洲第三。2014年亞洲的產(chǎn)量達(dá)到1.829 9億t，歐洲和北美洲分別為1.062 8億t和0.842 6億t，分別占全球紙和紙板總產(chǎn)量的45.0%、26.1%和20.7%。與2013年相比，亞洲產(chǎn)量增加了2.4%，歐洲產(chǎn)量增加了0.1%，北美洲產(chǎn)量下降0.8%。

2014年中國紙和紙板產(chǎn)量位于世界首位，美國居第二位，日本居第三，其產(chǎn)量分別為1.047 0 億t、7 319萬t 和 2 647萬t，分別比2013年增加3.6%、下降0.8%和增加0.9%。中、美、日三個國家紙和紙板的產(chǎn)量分別是全球紙和紙板總產(chǎn)量的25.8%、 18.0%和6.5%，這三個國家紙和紙板產(chǎn)量之和相當(dāng)于當(dāng)年全球紙和紙板產(chǎn)量的50.3%。

表2 2014年紙和紙板產(chǎn)量排名前10位的國家

1.2 全球紙和紙板消費(fèi)量

2014年全球紙和紙板表觀消費(fèi)量為4.075 2 億t，比2013年增長0.7%。其中，中國紙和紙板表觀消費(fèi)量最高，達(dá)到1.007 1 億t；其次是美國，為7 143萬t；第三位是日本，為2 735萬t。這三個國家的人均表觀消費(fèi)量分別是74 kg、224 kg和215 kg。全球人均表觀消費(fèi)量為56.8 kg，各地區(qū)人均消費(fèi)量最高的是北美洲，達(dá)到218.1 kg/人，大洋洲和歐洲分別為117.8 kg/人和115.6 kg/人。表3列出了2014年全球紙和紙板人均表觀消費(fèi)量排名前8位的國家，見表3。

表3 2014年全球紙和紙板人均表觀消費(fèi)量排名前8位的國家

1.3 全球紙漿產(chǎn)量和消費(fèi)量

2014年全球紙漿產(chǎn)量為1.785 0億t，比2013年1.782 2億t僅增長0.15%。其中，化學(xué)漿產(chǎn)量1.333 0億t，比2013年增長0.9%；機(jī)械漿產(chǎn)量2 873萬t，比2013年減少1.4%。從全球紙漿生產(chǎn)的分布來看：北美洲、歐洲和亞洲紙漿的總產(chǎn)量分別為6 537萬t、4 369萬t和3 986萬t，分別占全球紙漿總產(chǎn)量的36.6%、24.5%和22.3%。美國、中國和加拿大是紙漿產(chǎn)量最多的3個國家，2014年其紙漿總產(chǎn)量分別為4 841萬t、1 717萬t 和1 696萬t。 表4列出了2014年紙漿產(chǎn)量排名前10位的國家，見表4。

表4 2014年紙漿產(chǎn)量排名前10位的國家

2014年全球紙漿表觀消費(fèi)量為1.796 2億t，其中木漿1.681 8億 t，非木漿1 145萬t。2014年紙漿表觀消費(fèi)量比2013年的1.799 8億t下降0.2%。

1.4 2014年全球廢紙回收量

2014年全球廢紙回收量為2.365 1億t，回收率為58.0%。其中歐洲廢紙回收率為66.4%；北美洲廢紙回收率為65.7%；亞洲廢紙回收率為54.1%。全球最大的廢紙凈出口地區(qū)是北美洲，2014年凈出口量為1 978萬t；歐洲凈出口量為831萬t；大洋洲凈出口量為170萬t。上述三個地區(qū)凈出口廢紙為2 979萬t。2014年亞洲地區(qū)廢紙凈進(jìn)口量為3 005萬t，其中中國進(jìn)口廢紙2 752 萬t，是全球廢紙進(jìn)口量最多的國家，占亞洲廢紙進(jìn)口總量的91.6%。 表5是2014年部分國家的廢紙回收量及進(jìn)出口量。

表5 2014年部分國家的廢紙回收量及進(jìn)出口量

2 2015年度中國造紙工業(yè)發(fā)展情況

我國的造紙工業(yè)作為全球最具增長力的重要市場成為全球關(guān)注的焦點(diǎn)。近幾年來，世界紙機(jī)投資額的50%在中國，世界上最現(xiàn)代化、最大型的紙機(jī)頻頻在中國亮相，中國紙和紙板的總產(chǎn)量已經(jīng)超過全球紙和紙板總產(chǎn)量的四分之一。

2.1 2015年度全國紙及紙板生產(chǎn)和消費(fèi)量情況

據(jù)中國造紙協(xié)會調(diào)查資料，2015年全國紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約2 900 家，全國紙及紙板生產(chǎn)量10 710萬t，較上年增長2.29%。消費(fèi)量10 352 萬t，較上年增長2.79%，人均年消費(fèi)量為75 kg （13.75億人）。2006～2015年十年期間，我國紙及紙板生產(chǎn)量年均增長率5.71%，消費(fèi)量年均增長率5.13%，見圖1；我國紙和紙板及主要品種生產(chǎn)和消費(fèi)情況見表6。

圖1 2006～2015年我國紙及紙板生產(chǎn)和消費(fèi)情況

表6 2015年與2014年全國紙和紙板及主要品種生產(chǎn)和消費(fèi)情況

2.2 2015年全國造紙企業(yè)產(chǎn)量前30名名單，見表7。

表 7 2015年全國造紙企業(yè)產(chǎn)量前30名名單

2.3 2015年我國木漿產(chǎn)量超過100萬t生產(chǎn)企業(yè)超過 100 萬t的企業(yè)有2家，見表8。

表8 2015年木漿產(chǎn)量超過 100 萬t的生產(chǎn)企業(yè)

2.4 2015年我國造紙工業(yè)纖維原料消耗結(jié)構(gòu)變化情況

2015年全國紙漿消耗總量9 731萬t，較上年增長2.60%。木漿2 713萬t，占紙漿消耗總量的28%，其中進(jìn)口木漿占18%、國產(chǎn)木漿占10%；廢紙漿6 338 萬t，占紙漿消耗總量65%，其中進(jìn)口廢紙漿占25%、國產(chǎn)廢紙漿占40%；非木材漿680萬t，占紙漿消耗總量 7%，其中稻麥草漿占3.1%、竹漿占 1.5%、葦（荻）漿占 1.0%、蔗渣漿占 1.0%、其他非木材漿占 0.4%，見表9。

表9 2015年我國造紙工業(yè)纖維原料消耗結(jié)構(gòu)變化情況

3 我國造紙化學(xué)品發(fā)展態(tài)勢

中國造紙工業(yè)的快速發(fā)展得益于改革開放政策的執(zhí)行和市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。在改革開放初期的1978年,我國機(jī)制紙的產(chǎn)量僅有438.7萬t。隨著改革開放和市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，1999年我國紙和紙板的消費(fèi)量達(dá)到3 525萬t，成為世界第二紙張消費(fèi)大國。2001年的時候我國紙和紙板的產(chǎn)量達(dá)到3 200萬t，消費(fèi)量達(dá)到3 683萬t，產(chǎn)量和消費(fèi)量均超過日本位列世界第二位。2009年中國紙和紙板的產(chǎn)量達(dá)到8 640萬t，消費(fèi)量達(dá)到8 569 t，雙雙超過美國，成為世界上名副其實(shí)的紙和紙板生產(chǎn)和消費(fèi)大國，并由此保持紀(jì)錄至今。

中國造紙工業(yè)的發(fā)展面臨著環(huán)境、資源、市場等一系列嚴(yán)峻的課題。我國造紙工業(yè)的快速發(fā)展吸引了全世界造紙化學(xué)品企業(yè)的關(guān)注和參與，全球幾乎所有的國際性造紙化學(xué)品公司都已經(jīng)進(jìn)入中國市場，這些大公司憑借先進(jìn)的技術(shù)和雄厚的資金實(shí)力及全球化運(yùn)作的經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢，往往率先進(jìn)入大型外商獨(dú)資或合資的造紙企業(yè)和一些規(guī)模較大的國內(nèi)紙廠。本土的、合資的、外商獨(dú)資的造紙化學(xué)品企業(yè)在中國已經(jīng)構(gòu)成了一個完整的產(chǎn)業(yè)體系，整體形成中國造紙化學(xué)品產(chǎn)業(yè)，為造紙工業(yè)的發(fā)展提供相適應(yīng)的服務(wù)。

3.1 我國造紙化學(xué)品發(fā)展態(tài)勢分析

（1）我國造紙化學(xué)品發(fā)展具有廣闊的空間和前途。我國紙和紙板的產(chǎn)量和消費(fèi)量雖然創(chuàng)造了“世界第一”,但仍然只是造紙大國，還不是造紙強(qiáng)國。由于我國國土廣闊、人口眾多（13.75億人），地區(qū)發(fā)展不平衡，我國人均年消費(fèi)量2015年為75 kg僅比2014年的全球人均表觀消費(fèi)量56.8 kg略高，距離工業(yè)發(fā)達(dá)國家人均200～300 kg的表觀消費(fèi)量差距巨大，具有明顯的拓展空間。

發(fā)達(dá)國家城市化比例在80%～90%，我國面前城市化的比例只有52%，城市化的進(jìn)展使我國相對于工業(yè)發(fā)達(dá)國家擁有的更大的市場資源和發(fā)展空間。隨著國家積極扶持西部貧困地區(qū)發(fā)展政策的落實(shí)和“一帶一路”合作倡議的實(shí)施，我國紙和紙板的產(chǎn)量和消費(fèi)量將會有較大的增長；另一方面，現(xiàn)階段我國紙的品種和結(jié)構(gòu)仍以中低檔為主，一些國民經(jīng)濟(jì)需要的紙種仍在進(jìn)口，而高檔紙、特種紙的生產(chǎn)對造紙化學(xué)品品種有更多更高的需求。

我國目前紙和紙板的人均表觀消費(fèi)量在75 kg左右，通過若干年的努力使我國紙和紙板的人均表觀消費(fèi)量達(dá)到大致相當(dāng)世界中等消費(fèi)水平國家的水平（譬如150 kg左右），那么我國紙和紙板的總需求量將在目前用量的基礎(chǔ)上再增加1億t達(dá)到2億t左右；在品質(zhì)上造紙界也正在注意到由量到質(zhì)的轉(zhuǎn)變，把發(fā)展高附加值的新產(chǎn)品作為發(fā)展的重點(diǎn)。這些都是造紙化學(xué)品行業(yè)發(fā)展的廣闊空間。

當(dāng)今世界是科技爆炸式發(fā)展的時代，科學(xué)技術(shù)的創(chuàng)新日新月異、層出不窮。中西部地區(qū)外向型產(chǎn)業(yè)鏈日益完善，外貿(mào)發(fā)展能力持續(xù)增強(qiáng)?？缇畴娮由虅?wù)、市場采購貿(mào)易、外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)等新型外貿(mào)商業(yè)模式正在蓬勃發(fā)展。據(jù)中國電子商務(wù)研究中心發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2015年上半年，我國跨境電商交易規(guī)模為2萬億元人民幣，同比增長42.8%，占中國進(jìn)出口總值的17.3%。隨著自動制造、智能制造技術(shù)的快速發(fā)展，可以預(yù)料國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展對造紙化學(xué)品的需求將持續(xù)穩(wěn)定地增長，我國造紙化學(xué)品發(fā)展具有廣闊的空間和前途。

我們要認(rèn)真總結(jié)、借鑒國際造紙化學(xué)品行業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn),樹信心、調(diào)結(jié)構(gòu)、保增長，加快我國造紙化學(xué)品行業(yè)發(fā)展的步伐。

（2）發(fā)達(dá)國家低增長局面在近年難有根本改變。世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)帶來了全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展減速，經(jīng)濟(jì)潛在增長率下降。2012年至2014年，發(fā)達(dá)國家投資平均增長僅為1.3%，比2009年至2011年平均增速低8個百分點(diǎn)。在經(jīng)濟(jì)低增長的環(huán)境下，發(fā)達(dá)國家消費(fèi)者對擴(kuò)大消費(fèi)支出態(tài)度較為謹(jǐn)慎，形成消費(fèi)增長緩慢。

近年來，中國勞動力、土地等要素成本延續(xù)上升態(tài)勢，嚴(yán)重削弱了出口企業(yè)競爭力。目前，廣東等沿海省份制造企業(yè)普通工人的月平均工資約為600美元，是東南亞一些國家的2倍以上。如綜合考慮土地、能源價格等因素，我國生產(chǎn)低成本的優(yōu)勢正在逐漸消失。東南亞、南亞等新興經(jīng)濟(jì)體承接出口加工產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，勞動密集型制造業(yè)能力提升，在發(fā)達(dá)國家市場對中國產(chǎn)品形成競爭和替代。2015年前8個月，中國七大類勞動密集型產(chǎn)品在美國進(jìn)口中的份額從2013年同期的47.7%下滑至46.7%，同期越南從7.0%提高到8.8%，印度從3.6%提高到3.8%，對我國產(chǎn)品出口的競爭力形成新的壓力。

在全球經(jīng)濟(jì)總體弱勢復(fù)蘇的大背景下，發(fā)達(dá)國家推進(jìn)“再工業(yè)化”戰(zhàn)略以提升國內(nèi)生產(chǎn)能力，而不同國家之間經(jīng)濟(jì)狀況的差異擴(kuò)大。從世界范圍內(nèi)的造紙工業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展來看，歐美及日本等工業(yè)發(fā)達(dá)國家和地區(qū)紙和紙板的消費(fèi)量已經(jīng)處于市場飽和的狀態(tài)，而推動全球造紙工業(yè)發(fā)展的主要動力來自于發(fā)展中國家和地區(qū)。據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）預(yù)計，2016年全球經(jīng)濟(jì)增速僅略有提高，為3.6%。其中，發(fā)達(dá)國家增長2.2%，較2015年上升0.2個百分點(diǎn)；新興市場和發(fā)展中國家增長4.5%，較2015年提高0.5個百分點(diǎn)，低增長的局面對紙和紙板的出口帶來影響，造紙工業(yè)和造紙化學(xué)品的出口在近年難有根本改變。

（3）美聯(lián)儲加息可能引發(fā)原生和再生紙漿等國際商品的新一輪震蕩。隨著美國經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)，美聯(lián)儲加息時點(diǎn)日益臨近。美聯(lián)儲加息可能推動美元進(jìn)入較長的升值周期，吸引國際資本回流美國，引發(fā)國際商品和金融市場新一輪震蕩。新興經(jīng)濟(jì)體在調(diào)整中首當(dāng)其沖，一方面能源資源出口收入銳減，另一方面資金外流導(dǎo)致外匯儲備減少、貨幣貶值，將對我國原生纖維和廢紙依賴大量進(jìn)口的現(xiàn)象造成負(fù)面影響。目前不少新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)正處于困難階段，結(jié)構(gòu)性改革進(jìn)展遲緩，經(jīng)濟(jì)增長動力欠缺，財政金融狀況比較脆弱，在美聯(lián)儲加息的沖擊下，不排除可能引發(fā)原生和再生紙漿等國際商品的新一輪震蕩的可能。當(dāng)然，美元升值也可能對我國造紙化學(xué)品產(chǎn)品擴(kuò)大出口有利的。

國際金融危機(jī)以來，市場需求不足的矛盾突出，一些國家采取設(shè)置貿(mào)易壁壘等非常規(guī)手段搶占國際市場，全球貿(mào)易保護(hù)主義高發(fā)的勢頭一直沒有明顯緩解。據(jù)世界貿(mào)易組織統(tǒng)計，金融危機(jī)以來，二十國集團(tuán)成員出臺的貿(mào)易限制措施中，約80%仍在實(shí)施，影響全球4%左右的進(jìn)口。中國一直是貿(mào)易保護(hù)主義的最大受害者。據(jù)世貿(mào)組織統(tǒng)計，2014年世貿(mào)組織成員采取的所有貿(mào)易救濟(jì)措施中，涉及中國的超過30%。中國的造紙化學(xué)品產(chǎn)品出口也成為國外貿(mào)易摩擦的重點(diǎn)，對出口的影響有所加深。2012年以來，中國對外貿(mào)易連續(xù)4年處于個位數(shù)增長甚至更低的區(qū)間，這在改革開放以來還是首次。出現(xiàn)這一局面，有外部環(huán)境不利的因素，也與中國競爭優(yōu)勢轉(zhuǎn)換、外貿(mào)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級關(guān)鍵期有關(guān)。隨著廣大進(jìn)出口企業(yè)轉(zhuǎn)型升級意識增強(qiáng)、進(jìn)程加快，中國外貿(mào)有基礎(chǔ)、有條件渡過困難局面，在新的增長區(qū)間實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展。

（4）中國具備跨國化經(jīng)營能力的企業(yè)群體日益壯大，更加注重品牌建設(shè)。出口產(chǎn)品技術(shù)含量不斷提高，裝備制造業(yè)成為新的增長熱點(diǎn)。民營企業(yè)活力不斷迸發(fā)，積極向高端產(chǎn)業(yè)、高附加值產(chǎn)品出口拓展。

造紙化學(xué)品作為造紙工業(yè)關(guān)聯(lián)度密切的行業(yè)，應(yīng)與造紙行業(yè)建立可持續(xù)發(fā)展的平等、互利、共贏的伙伴關(guān)系。我們要把握好機(jī)遇，加強(qiáng)溝通與合作。要努力規(guī)范市場行為，創(chuàng)造和維護(hù)規(guī)范有序、公平競爭的市場環(huán)境，共同推動兩個行業(yè)的健康發(fā)展與進(jìn)步。

（5）當(dāng)前我們面對的是經(jīng)濟(jì)全球開放的時代，當(dāng)前國際環(huán)境矛盾依舊，甚至更加錯綜復(fù)雜，我們當(dāng)前緊迫的任務(wù)還是要認(rèn)清形勢，不棄不離，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品的研發(fā)，繼續(xù)做大做強(qiáng)。在黨中央和國家的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)清方向、排除國際不良因素的干擾，把我們自己的事情做好，為我國造紙和造紙化學(xué)品行業(yè)的共同發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

4 結(jié)束語

世界經(jīng)濟(jì)的不景氣和錯綜復(fù)雜的國際政治變化對中國經(jīng)濟(jì)的影響不容忽視。我國的造紙工業(yè)已經(jīng)由快速增長進(jìn)入穩(wěn)步增長的新常態(tài)時期，當(dāng)前造紙化學(xué)品面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，但機(jī)遇與挑戰(zhàn)是并存的。我們要密切關(guān)注世界和我國造紙工業(yè)的發(fā)展動向，適應(yīng)和跟上時代前進(jìn)的步伐，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新與合作，為我國造紙工業(yè)的發(fā)展和造紙化學(xué)品行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步作出貢獻(xiàn)。

夏華林 男 教授級高工，中國造紙化學(xué)品工業(yè)協(xié)會名譽(yù)副理事長。

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