David J. Price Price Hanna Consultants LLC

全球規(guī)模最大的非織造布工藝：
聚丙烯紡粘/紡熔法

The Largest Nonwovens Technology:Spunbonded/Spunmelt Polypropylene

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據(jù)估算，2016年底，全球聚丙烯紡粘/紡熔非織造布的產(chǎn)能超過400萬t/a，比2015年末提高約3.6%。根據(jù)已公布的擴產(chǎn)計劃，預(yù)計2017年產(chǎn)能將增至近420萬t/a，2015—2017年的年均復合增長率為3.2%；2020年產(chǎn)能將達到430萬t/a，2015—2020年的年均復合增長率為2%，而2010—2015年的年均復合增長率為5.3%。2020年全球?qū)嶋H產(chǎn)能可能會比估計值略高，因為估計值中不包括尚未公布的產(chǎn)能擴張計劃。產(chǎn)能的年均復合增長率數(shù)據(jù)可能會偏高，因為每年新產(chǎn)能的增長是不一樣的。

雖然現(xiàn)在還處于2015—2020年5年階段的早期，但2015—2020年全球正在建設(shè)或已公布的新增產(chǎn)能為41.5萬t/a，遠遠少于2010—2015年新增的產(chǎn)能139萬t/a（即使2020年實際產(chǎn)能會比現(xiàn)在估計的高），因為2010—2015年新增的產(chǎn)能現(xiàn)在仍在市場消化吸收階段。

領(lǐng)先生產(chǎn)商將繼續(xù)增加產(chǎn)能，提高技術(shù)水平，滿足不斷變化和增長的需求。他們的目標是高增長地區(qū)的市場，只要這些新的、更高產(chǎn)能的裝置充分利用，就可以實現(xiàn)更低的成本。

如將已公布的項目按地區(qū)劃分，預(yù)計2015—2017年，南亞的產(chǎn)能年均復合增長率將達到10%以上，并領(lǐng)先于全球其他地區(qū)。南亞（印度/其他國家）、非洲和亞太地區(qū)的產(chǎn)能增長將高于全球平均水平。歐洲的產(chǎn)能年均復合增長率將達到4%以上，其中大部分新增產(chǎn)能安裝在北歐。北美地區(qū)的產(chǎn)能年均復合增長率約為4%，主要是由于商用市場需求的增長速度高于整體市場需求。而中國市場經(jīng)過多年的快速擴張后，預(yù)計近期新增產(chǎn)能有限。

2015—2020年，全球聚丙烯紡粘/紡熔非織造布的需求量年均復合增長率約4.9%（以噸計）和5.1%（以m2計）。以m2計的需求增長較快，這與低定量非織造布在衛(wèi)生用品行業(yè)的使用有關(guān)，衛(wèi)生用品輕量化的趨勢已經(jīng)非常明顯。估計2016年全球設(shè)備產(chǎn)能利用率略有上升，并將一直延續(xù)到2020年。

預(yù)計新興市場的需求增長率更高，因為其一次性和耐用性非織造布的市場滲透率仍很低。預(yù)計2015—2020年，非洲、中國和南亞以及亞太地區(qū)市場以噸計的增長率最高，歐洲、北美、南美和中美洲的增長較平穩(wěn)，而中東地區(qū)增長緩慢。

衛(wèi)生用品市場以及其他用途市場對非織造布的需求將推動紡粘/紡熔非織造布的增長。中國的需求年增長率已從高位回落，但仍然引人注目。整體而言，由于使用更多聚丙烯紡粘/紡熔非織造布作為其他非織造材料的替代品，而且一次性衛(wèi)生用品的市場滲透率提高，所以亞太地區(qū)衛(wèi)生用品市場對聚丙烯紡粘/紡熔非織造布的需求仍然快速增長。增長速度加快，使設(shè)備利用率提高，尤其是整個亞洲市場以及全球領(lǐng)先的非織造布生產(chǎn)商。亞太地區(qū)引人注目的增長、南美和中國產(chǎn)能利用率的提高會促使這些地區(qū)在2015—2020年階段的后期安裝新設(shè)備。

聚丙烯紡粘/紡熔非織造布的最大應(yīng)用市場是衛(wèi)生用品，占全球細旦和粗旦聚丙烯紡粘/紡熔非織造布總產(chǎn)能的2/3。其他重要市場包括各種建筑用途（土工布、住宅和商業(yè)墻紙、地面覆蓋物）、家居用品（家具用織物和地毯底布）、醫(yī)療和工業(yè)防護服、汽車和其他最終用途市場。據(jù)估計，全球聚丙烯紡粘/紡熔非織造布的產(chǎn)量將高于其他任何工藝的非織造布。

預(yù)計2020年之前，聚丙烯紡粘/紡熔非織造布產(chǎn)能利用率將持續(xù)提高，為了滿足市場需求，某些地區(qū)將增加新產(chǎn)能。但在一些供過于求的地區(qū)，銷售量主要集中在領(lǐng)先生產(chǎn)商，因此他們的產(chǎn)能利用率會高于地區(qū)平均水平，這可能會促使他們在原本已供過于求的市場上增加新產(chǎn)能。

從歷史來看，聚丙烯紡粘/紡熔非織造布的產(chǎn)能隨著需求的增長而提高。然而，在過去幾年間，是其他原因促使生產(chǎn)商決定安裝新產(chǎn)能。對輕量型紡粘/紡熔非織造布的需求，推動了新產(chǎn)能的安裝。因為用老的傳統(tǒng)工藝生產(chǎn)輕量型產(chǎn)品不具有成本效益。最近，對更柔軟的非織造布的需求促使雙組分纖維非織造布產(chǎn)能增加，使用雙組分纖維是用聚丙烯紡粘/紡熔法生產(chǎn)更柔軟非織造布的眾多方法之一。

其次，和先前的工藝相比，采用最新一代的紡粘/紡熔工藝，紡絲箱更多、幅寬增加、產(chǎn)能更大、生產(chǎn)線速度更快、纖維旦數(shù)更細、能源效率與產(chǎn)量更高。如果這項新工藝產(chǎn)能得到充分利用，就可以降低生產(chǎn)成本。新一代工藝的多功能性和優(yōu)點促使許多生產(chǎn)商甚至在需求還不能充分吸收新增產(chǎn)能的時候就選擇了新工藝。

再次，近年來非織造布生產(chǎn)商的競爭還在于新興市場的戰(zhàn)略定位，他們已經(jīng)進入北美、中國、秘魯、埃及/非洲、俄羅斯、印度尼西亞和印度等新興市場設(shè)廠。最近，非織造布生產(chǎn)商在全球各地區(qū)的戰(zhàn)略布局使他們在靠近需求的地方安裝新產(chǎn)能，以減少運輸成本。

最后，雖然非織造布生產(chǎn)商進行了一些整合，但有關(guān)設(shè)備的合理化改造還是很少。早期的設(shè)備仍在運行，主要為收回投入的成本，獲得一些利潤。

預(yù)計，生產(chǎn)商將首先使用最先進的產(chǎn)能裝置，充分利用其最大產(chǎn)能，實現(xiàn)最低的制造成本。然后，較早一代的裝置將取代現(xiàn)在正在運行的更早期的裝置，這很有可能導致上一代的工藝退役。估計，2015年仍在運行的細旦纖維紡粘/紡熔非織造布設(shè)備中30%都是早期的設(shè)備。

除了如何處理新增產(chǎn)能與改造舊產(chǎn)能的關(guān)系問題以外，聚丙烯紡粘/紡熔非織造布新設(shè)備還給非織造布生產(chǎn)商帶來了其他影響。影響之一是新型聚丙烯紡粘/紡熔工藝的投資成本越來越高，這可能促使生產(chǎn)商進行整合，以減輕高投資成本的負擔。這將使產(chǎn)能較小的新增設(shè)備越來越多，既具有最先進的紡絲工藝，成本又比較低。第二個相關(guān)影響是陳舊工藝需要生產(chǎn)商再投資以保持競爭力?，F(xiàn)代化技術(shù)的快速發(fā)展引起了生產(chǎn)商的擔憂，也迫使他們在現(xiàn)代化升級、重新定位甚至退出市場幾個選項中做出選擇。另一個影響將是地區(qū)進出口量的變化，如某個非織造布供應(yīng)商在某地區(qū)新建了生產(chǎn)廠，建廠之前這個供應(yīng)商可能需要向該地區(qū)進口產(chǎn)品，而建廠以后卻在尋求出口。

近期的投資使生產(chǎn)商能夠保持產(chǎn)能，并在新興市場中實現(xiàn)更高的增長。大型和小型生產(chǎn)商都在進行整合，而且還將繼續(xù)。

盡管存在這些影響，但聚丙烯紡粘/紡熔非織造布工藝的發(fā)展還是健康、積極的。新產(chǎn)能的不斷增加表明了市場對這種領(lǐng)先的非織造布工藝的需求依然保持活力。

（本刊編譯自Nonwovens Industry/2017年2月，孫靜審校）