2016年中國(guó)丙烯腈行業(yè)概況

2016年國(guó)內(nèi)丙烯腈總產(chǎn)量達(dá)到約1.72 Mt，較2015年產(chǎn)量增長(zhǎng)260 kt，漲幅達(dá)到18%。另外，2009—2016年，丙烯腈產(chǎn)量增長(zhǎng)了730 kt，漲幅達(dá)到74%，年平均增長(zhǎng)率為8%。從開(kāi)工率來(lái)看，2010—2013年期間丙烯腈平均開(kāi)工率下降，而2014年開(kāi)始，隨著需求量增長(zhǎng)加速，開(kāi)工率逐步提升，至2016年已達(dá)到約88%，也成為2009年以來(lái)的最高值。

國(guó)內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)增是丙烯腈產(chǎn)量增長(zhǎng)的直接原因。自2010年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)丙烯腈行業(yè)開(kāi)啟擴(kuò)能模式，2010—2016年幾乎每年都有新增產(chǎn)能出現(xiàn)，而且從2013年開(kāi)始，產(chǎn)能擴(kuò)張迅速，尤其是2015年，上海賽科及江蘇斯?fàn)柊罹幸惶?60 kt/a的裝置建成。據(jù)隆眾資訊統(tǒng)計(jì)，截止到2016年，國(guó)內(nèi)丙烯腈總產(chǎn)能已達(dá)到1.949 Mt/a，較2009年總產(chǎn)能1.014 Mt/a相比增長(zhǎng)了0.935 Mt/a，漲幅達(dá)到92%，同時(shí)年均增長(zhǎng)率為10.3%。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2016年1—11月國(guó)內(nèi)丙烯腈進(jìn)口量為277 kt，較上年同期下降23%。預(yù)估2016年全年丙烯腈進(jìn)口量不超過(guò)300 kt，較2015年減少大約100 kt，跌幅達(dá)到25%。

在2012年之前，國(guó)內(nèi)丙烯腈進(jìn)口量基本保持逐年增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，年平均增長(zhǎng)率為10.3%。在此期間，由于下游對(duì)丙烯腈產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)迅速，而國(guó)內(nèi)生產(chǎn)發(fā)展并不同步，產(chǎn)能增長(zhǎng)相對(duì)緩慢，因此對(duì)進(jìn)口量的需求日益激增。不過(guò)從2013年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能建設(shè)速度加快，自給率也逐步提升，因而對(duì)進(jìn)口量的需求也在逐年縮減。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012—2016年，丙烯腈自給率由65%提升至85%，增長(zhǎng)幅度達(dá)20%。預(yù)計(jì)2017—2020年國(guó)內(nèi)丙烯腈對(duì)進(jìn)口的依賴將繼續(xù)降低。

2016年10月，2 kt國(guó)產(chǎn)丙烯腈產(chǎn)品首次出口至海外，打破了國(guó)內(nèi)丙烯腈零出口的局面。2015年之前，中國(guó)丙烯腈長(zhǎng)期處于短缺狀態(tài)，每年進(jìn)口量為500～600 kt。隨著2014年國(guó)內(nèi)一些丙烯腈裝置投產(chǎn)，丙烯腈市場(chǎng)從供應(yīng)緊缺逐步轉(zhuǎn)為供應(yīng)過(guò)剩，工廠開(kāi)工率下滑，出口勢(shì)在必行。但丙烯腈的出口不僅受到市場(chǎng)限制，而且對(duì)碼頭、工廠和貿(mào)易商的資質(zhì)有嚴(yán)格要求，因此，之前國(guó)內(nèi)還沒(méi)有自主出口的先例。

不過(guò)機(jī)會(huì)在2016年降臨，進(jìn)入下半年之后，丙烯腈國(guó)際市場(chǎng)向好，中國(guó)金山聯(lián)合貿(mào)易有限責(zé)任公司抓住出口機(jī)會(huì)，最終與東南亞一家腈綸生產(chǎn)企業(yè)簽訂了首單2 kt的合同。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年國(guó)內(nèi)丙烯腈表觀消費(fèi)量達(dá)到2.018 Mt，較上年增加162 kt，漲幅8.7%。另外，2006—2016這10年期間消費(fèi)量增長(zhǎng)了718 kt，漲幅達(dá)到55.2%，年平均增長(zhǎng)率在5%。其中，消費(fèi)量穩(wěn)健高速增長(zhǎng)的時(shí)期集中在2014—2016年。

在各個(gè)下游消費(fèi)領(lǐng)域中，丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)行業(yè)發(fā)展較為迅猛，主要得益于近年來(lái)我國(guó)汽車(chē)及家電等行業(yè)的蓬勃發(fā)展。同時(shí)從2013年開(kāi)始，ABS已逐步替代腈綸成為丙烯腈下游第一大消耗品。據(jù)估算，2016年國(guó)內(nèi)丙烯腈下游消費(fèi)品中，腈綸占比達(dá)到32.7%，ABS占比37.2%，丙烯酰胺占比為23.8%。整體較2015年相比，腈綸占比下降2.2%，ABS占比則上升4.7%。盡管ABS年內(nèi)并無(wú)新裝置投產(chǎn)，但開(kāi)工率的明顯提升帶動(dòng)了產(chǎn)量的大幅增長(zhǎng)。

(中國(guó)石化有機(jī)原料科技情報(bào)中心站供稿)