中國可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)（CWEA）

調(diào)研

2016年中國風(fēng)電裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)

中國可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)（CWEA）

統(tǒng)計(jì)顯示，2016年全國新增裝機(jī)2337萬千瓦，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到1.69億千瓦。與2015年相比，2016年華北、華東以及中南地區(qū)的占比均實(shí)現(xiàn)了增長，西北和東北地區(qū)則出現(xiàn)降低，表明國家調(diào)整風(fēng)電發(fā)展重心的戰(zhàn)略初現(xiàn)成效，產(chǎn)業(yè)布局持續(xù)得以優(yōu)化。

［特別聲明］

1. 本報(bào)告版權(quán)歸中國可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)（Chinese Wind Energy Association，以下簡稱“風(fēng)能專委會(huì)”或CWEA）所有，未經(jīng)事先書面授權(quán)，任何個(gè)人和機(jī)構(gòu)不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行任何形式的發(fā)布、復(fù)制。如引用，需注明出處為“中國可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)”或“CWEA”，且不得對(duì)本報(bào)告進(jìn)行有悖原意的刪節(jié)和修改。

2. 本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)依據(jù)企業(yè)填報(bào)的項(xiàng)目清單和數(shù)據(jù)進(jìn)行多方核定，企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)有責(zé)任。

3. 風(fēng)能專委會(huì)已力求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整，但對(duì)于本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的絕對(duì)真實(shí)性和準(zhǔn)確性不作任何保證，不承擔(dān)使用本文件以及文件內(nèi)容引起的任何責(zé)任。

4. 報(bào)告中的信息不構(gòu)成投資、法律、會(huì)計(jì)或稅務(wù)等事項(xiàng)的最終操作建議或決策依據(jù)，本專委會(huì)不就報(bào)告中的內(nèi)容對(duì)最終操作可能帶來的后果承擔(dān)任何責(zé)任。

統(tǒng)計(jì)說明

1. 本統(tǒng)計(jì)是國家統(tǒng)計(jì)調(diào)研的一部分，由風(fēng)能專委會(huì)遵照《國家能源局關(guān)于印發(fā)可再生能源發(fā)電利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度的通知（國能規(guī)劃〔2016〕115號(hào)）組織實(shí)施，風(fēng)電開發(fā)企業(yè)、風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)等共同參與完成。

2. 本統(tǒng)計(jì)中的“風(fēng)電裝機(jī)容量”是指“吊裝容量”，指統(tǒng)計(jì)期內(nèi)風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)發(fā)貨到風(fēng)電場現(xiàn)場，施工單位完成風(fēng)電機(jī)組（包括基礎(chǔ)、塔架、葉片等所有部件）吊裝后的裝機(jī)容量，不考慮是否已經(jīng)調(diào)試運(yùn)行或并網(wǎng)運(yùn)行，不包括出口數(shù)據(jù)。

3. 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)期為2016年1月1日至2016年12月31日，即此數(shù)據(jù)只包含2016年1月1日至2016年12月31日之間吊裝完成的項(xiàng)目容量。

4. 本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)基于風(fēng)能專委會(huì)風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫以及企業(yè)填報(bào)的項(xiàng)目清單核定。核定過程具體如下：

（1）通過與風(fēng)能專委會(huì)風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫、風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫對(duì)企業(yè)報(bào)送的清單進(jìn)行核對(duì)，剔除與統(tǒng)計(jì)期內(nèi)實(shí)際吊裝情況不符的數(shù)據(jù)；

（2）通過公開信息、風(fēng)電開發(fā)企業(yè)施工進(jìn)度信息比對(duì)，以及風(fēng)能專委會(huì)聘請(qǐng)的核查員通過實(shí)時(shí)視頻的方式逐臺(tái)進(jìn)行現(xiàn)場核查的方式剔除與統(tǒng)計(jì)期內(nèi)實(shí)際吊裝情況不符的數(shù)據(jù)。

5. 由于統(tǒng)計(jì)口經(jīng)、統(tǒng)計(jì)方法等的差異，本統(tǒng)計(jì)與國內(nèi)外其他相關(guān)機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果不完全一致。

總體裝機(jī)情況

2016年，全國（除臺(tái)灣地區(qū)外）新增裝機(jī)容量2337萬千瓦，同比下降24%；累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到1.69億千瓦。

區(qū)域裝機(jī)情況

2016年，我國六大區(qū)域的風(fēng)電新增裝機(jī)容量所占比例分別為西北地區(qū)（26%）、華北（24%）、華東（20%）、西南（14%）、中南（13%）、東北（3%）。

與2015年相比，2016年我國華北地區(qū)和華東地區(qū)以及中南地區(qū)的占比均出現(xiàn)了增長，其中華東地區(qū)的占比由13%增長到20%，中南地區(qū)的占比由9%增長到13%；西北地區(qū)和東北地區(qū)均出現(xiàn)減少，其中西北地區(qū)的占比由38%下降到26%；西南地區(qū)的占比維持不變。

風(fēng)電機(jī)組制造商裝機(jī)情況

2016年，中國風(fēng)電有新增裝機(jī)的整機(jī)制造商共25家，新增裝機(jī)容量2337萬千瓦。其中，金風(fēng)科技新增裝機(jī)容量達(dá)到634.3萬千瓦，市場份額達(dá)到27.1%，位列第一。遠(yuǎn)景能源、明陽風(fēng)電、聯(lián)合動(dòng)力和重慶海裝分列2至5名。

近4年，風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)的市場份額逐漸趨于集中。排名前五的風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)市場份額由2013年的54.1%增加到2016年的60.1%，排名前十的風(fēng)電制造企業(yè)市場份額由2013年的77.8%增長到2016年的84.2%。

全國累計(jì)裝機(jī)容量1.69億千瓦。截至2016年底，有5家整機(jī)制造企業(yè)的累計(jì)裝機(jī)容量超過1000萬千瓦，5家市場份額合計(jì)達(dá)到55.9%；其中金風(fēng)科技累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到3748萬千瓦，占國內(nèi)市場的22.2%。

圖1 2006年至2016年中國新增和累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量

圖2 2015年和2016年中國各區(qū)域新增風(fēng)電裝機(jī)容量占比情況

圖3 2012年至2016年中國各區(qū)域新增風(fēng)電裝機(jī)容量趨勢

1. 東北地區(qū)（包括遼寧、吉林、黑龍江）

2. 華北地區(qū)（包括北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙古）

3. 華東地區(qū)（包括山東、江蘇、安徽、上海、浙江、江西、福建）

4. 西北地區(qū)（包括新疆、甘肅、青海、寧夏、陜西）

5. 西南地區(qū)（包括四川、重慶、云南、貴州、西藏）

6. 中南地區(qū)（包括河南、湖北、湖南、廣東、廣西、海南）

圖4 2016年中國各省（區(qū)、市）新增風(fēng)電裝機(jī)容量

圖5 2016年中國各省（區(qū)、市）累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量

圖6 2016年中國風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)新增裝機(jī)容量

表1 2016年中國風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)新增裝機(jī)容量

圖7 2016年中國風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)國內(nèi)市場份額

圖8 2013年至2016年中國風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)國內(nèi)市場集中度變化情況

圖9 2016年中國風(fēng)電制造企業(yè)累計(jì)裝機(jī)容量

圖10 2016年中國風(fēng)電制造企業(yè)累計(jì)市場份額

風(fēng)電機(jī)組機(jī)型統(tǒng)計(jì)

2016年，我國新增裝機(jī)的風(fēng)電機(jī)組平均功率1955kW，與2015年的1837kW相比，增長6.4%；累計(jì)裝機(jī)的風(fēng)電機(jī)組平均功率為1608kW，同比增長2.9%。

2016年，我國新增風(fēng)電機(jī)組中，2MW風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)占全國新增裝機(jī)容量的60.9%，與2015年相比，2MW機(jī)組所占市場份額上升11個(gè)百分點(diǎn)；1.5MW機(jī)組的市場份額下降了16個(gè)百分點(diǎn)，至17.8%；1.5MW機(jī)組和2.0MW機(jī)組的合計(jì)市場份額達(dá)到78.7%。2.1MW至2.9MW機(jī)組的市場份額達(dá)到15.2%，3MW至3.9MW機(jī)組（3MW和3.6MW）的市場份額達(dá)到2.6%，4MW及以上機(jī)組（包括4MW、4.2MW、5MW）的占比達(dá)到1.9%。

圖11 1991年至2016年中國新增和累計(jì)裝機(jī)的風(fēng)電機(jī)組平均功率

圖12 2016年中國不同功率風(fēng)電機(jī)組新增裝機(jī)容量比例

2016年，我國累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)中，1.5MW的風(fēng)電機(jī)組仍占主導(dǎo)地位，占總裝機(jī)容量的50.4%，同比下降約5個(gè)百分點(diǎn)；2.0MW的風(fēng)電機(jī)組市場份額上升至32.2%，同比上升約5個(gè)百分點(diǎn)。

圖13 2016年中國不同功率風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量比例

圖14 2006年至2016年1.5MW和2.0MW機(jī)組新增裝機(jī)容量

風(fēng)電開發(fā)商裝機(jī)情況

2016年，中國風(fēng)電有新增裝機(jī)的開發(fā)商企業(yè)超過100家，前十家裝機(jī)容量超過1300萬千瓦，占比達(dá)到58.8%。累計(jì)裝機(jī)排名前十的開發(fā)企業(yè)裝機(jī)容量超過1億千瓦，占比達(dá)到69.4%。

圖15 2016年中國風(fēng)電開發(fā)企業(yè)新增裝機(jī)容量

圖16 2016年中國風(fēng)電開發(fā)企業(yè)新增裝機(jī)市場份額

圖17 2016年中國風(fēng)電開發(fā)企業(yè)累計(jì)裝機(jī)容量

圖18 2016年中國風(fēng)電開發(fā)企業(yè)累計(jì)裝機(jī)市場份額

1. 國電集團(tuán)的統(tǒng)計(jì)為龍?jiān)础婋娏捌渌止镜臄?shù)據(jù)之和

2. 華能集團(tuán)的統(tǒng)計(jì)為華能新能源和其他分公司數(shù)據(jù)之和

3. 華電集團(tuán)的統(tǒng)計(jì)為華電國際、華電新能源及其他分公司數(shù)據(jù)之和

4. 華潤集團(tuán)的統(tǒng)計(jì)為華潤電力和華潤新能源的數(shù)據(jù)之和

5. 天潤的統(tǒng)計(jì)為天潤和天源的數(shù)據(jù)之和

6. 中國電建的統(tǒng)計(jì)為中水電、中水顧問和中水建數(shù)據(jù)之和

海上風(fēng)電裝機(jī)情況

2016年，中國海上風(fēng)電新增裝機(jī)154臺(tái)，容量達(dá)到59萬千瓦，同比增長64%。共有4家制造企業(yè)新增了吊裝容量，其中，上海電氣的海上風(fēng)電機(jī)組供應(yīng)量最大，占比82.5%；其次是遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技和重慶海裝。

截至2016年底，海上風(fēng)電機(jī)組供應(yīng)商共10家。其中，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到15萬千瓦以上的機(jī)組制造商有上海電氣、遠(yuǎn)景能源、華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技，這4家企業(yè)海上風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)量占海上風(fēng)電裝機(jī)總量的90.1%，上海電氣以58.3%的占比拔得海上風(fēng)電機(jī)組供應(yīng)量頭籌。

圖19 2010年至2016年中國海上風(fēng)電新增和累計(jì)裝機(jī)容量

表2 2016年中國海上風(fēng)電制造商新增裝機(jī)容量

圖20 2016年中國海上風(fēng)電制造商累計(jì)裝機(jī)容量

圖21 2016年中國海上風(fēng)電不同功率機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量

截至2016年底，海上風(fēng)電機(jī)組供應(yīng)商共10家。其中，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到15萬千瓦以上的機(jī)組制造商有上海電氣、遠(yuǎn)景能源、華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技，這4家企業(yè)海上風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)量占海上風(fēng)電裝機(jī)總量的90.1%，上海電氣以58.3%的占比拔得海上風(fēng)電機(jī)組供應(yīng)量頭籌。

截至2016年底，在所有吊裝的海上風(fēng)電機(jī)組中，單機(jī)容量為4MW的機(jī)組最多，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到74萬千瓦，占海上裝機(jī)容量的45.5%；其次是3MW的機(jī)組，裝機(jī)容量占比為14%。