股市動(dòng)態(tài)分析、南方匯金

中國平安：滬股通持股135億

股市動(dòng)態(tài)分析、南方匯金

本期股市動(dòng)態(tài)30指數(shù)收于985點(diǎn)，較上期上漲1.42%，同期上證指數(shù)上漲0.23%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲1.49%。成份股中，東方國信（6.91%）、招商蛇口（5.31%）、華僑城（5.23%）漲幅靠前；交通銀行（-2.47%）、中國中車（-1.7%）、工商銀行（-1.58%）漲幅靠后。

本周成份股重大事項(xiàng)及評(píng)論：

本周將通過滬股通、深股通渠道北上買入30成份股的情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，截至2017年5月18日，北上資金合計(jì)持有30成份股市值超過400億元，其中中國平安得到最多北上資金的青睞，被買入持有3.31億股，持倉市值135.8億元；美的集團(tuán)（91.5億）、招商銀行（57.3億）持倉市值也超過50億元。從占流通股的比重來看，中國國旅被買入的比例最高，占流通股比例4.74%，持倉市值25.1億元。美的集團(tuán)、魯泰A和中國平安也被買入了超過3%的流通股比例。

通過統(tǒng)計(jì)可以明顯看出，北上資金更青睞金融龍頭股中國平安、招商銀行，以及家電龍頭美的集團(tuán)，旅游和免稅龍頭中國國旅、中青旅等，且這些龍頭股估值合理，與境外估值接軌，北上資金對(duì)龍頭股的青睞一覽無遺。如果看全市場的北上資金買入情況，這一特點(diǎn)更加明顯，北上資金持有貴州茅臺(tái)超過300億市值，持有恒瑞醫(yī)藥超過100億，買入金額前列的要么是消費(fèi)龍頭股、金融龍頭股，要么是占據(jù)壟斷地位的公用事業(yè)股，比如持有流通股比例最高的上海機(jī)場，持有30%的流通盤，以及持有百億左右的長江電力。

深圳上市公司招商蛇口、華僑城A均有表態(tài)參與到雄安新區(qū)的建設(shè)中來，華僑城A在投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中透漏，將充分發(fā)揮“造城”優(yōu)勢，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特征參與雄安建設(shè)；招商蛇口則在與投資者的路演中透漏，公司設(shè)立了雄安新區(qū)工作小組，目前已經(jīng)確定在制作安置區(qū)方案。招商蛇口同時(shí)表示，短期看（雄安新區(qū)）房地產(chǎn)開發(fā)的機(jī)會(huì)基本沒有，未來有可能是租賃土地，廉租房和公租房?！罢猩叹旨瘓F(tuán)是作為一個(gè)積極的帶頭作用，十九大之前雄安整體規(guī)劃要出臺(tái)，2020年安置區(qū)域要建成?！绷硗庹猩躺呖冢衲?-4月份，實(shí)現(xiàn)銷售面筋188.9萬平米，同比增加63.1%，銷售金額343億，則同比增加了82%。

滬股通、深股通資金買入30一覽表（2017.5.18）

美的集團(tuán)近期股價(jià)新高不斷，也不斷得到了深股通資金的買入，但近期美的集團(tuán)前任董事長何享健套現(xiàn)11億元，值得關(guān)注，何享健雖已經(jīng)退居幕后，但是公司的實(shí)際控制人，他以34.68元的價(jià)格，減持了3232萬股美的集團(tuán)股票，目前美的集團(tuán)股價(jià)已經(jīng)35.54元。但同時(shí)公司的員工持股計(jì)劃近期卻一直在通過二級(jí)市場購入公司股票，5月18日，公司第三期持股計(jì)劃通過二級(jí)市場買入284.64萬股，購買均價(jià)34.77元/股。

三全食品速凍主業(yè)有望迎來拐點(diǎn)，目前公司產(chǎn)量及銷量分別達(dá)到54萬噸及49萬噸，規(guī)模居行業(yè)首位，公司作為行業(yè)龍頭在產(chǎn)品數(shù)量及質(zhì)量上均較同業(yè)具備優(yōu)勢，公司高端產(chǎn)品占比高于市占率第二的思念；公司SKU達(dá)到400+，多于市占率第三的灣仔碼頭。同時(shí)，公司在產(chǎn)品創(chuàng)新上具有先決意識(shí)，兒童系列及私廚系列均為行業(yè)首創(chuàng)，并受到同業(yè)追隨模仿，16年底公司創(chuàng)新產(chǎn)品占比已達(dá)20%左右，產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用增幅達(dá)12%。目前國內(nèi)速凍行業(yè)滲透率為60%+，公司市占已達(dá)第一，但滲透率僅為30%左右；與中國飲食習(xí)慣相近的日本，其人均速凍消費(fèi)量可達(dá)12kg/每年，而國內(nèi)人均僅為4kg/每年。國內(nèi)速凍行業(yè)有較大提升空間。鑒于發(fā)達(dá)國家速凍產(chǎn)品定位家庭餐飲一攬子解決方案，未來行業(yè)增長核心在于產(chǎn)品品類多樣化及品質(zhì)升級(jí)，預(yù)計(jì)行業(yè)中期GAGR可達(dá)20%左右，具有先發(fā)優(yōu)勢的龍頭企業(yè)有望分享行業(yè)紅利。

股市動(dòng)態(tài)30指數(shù)成分股本期表現(xiàn)