中國(guó)造船工程學(xué)會(huì)首席修船專家 李正建

去產(chǎn)能調(diào)結(jié)構(gòu)，綠色修船見(jiàn)成效
——2016年度中國(guó)修船市場(chǎng)回顧及分析

中國(guó)造船工程學(xué)會(huì)首席修船專家 李正建

一、2016年船舶修理完成情況

對(duì)2016年全國(guó)規(guī)模以上船舶修理企業(yè)的業(yè)績(jī)，值得做一些分析。

1．宏觀數(shù)據(jù)以中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)《中國(guó)船舶工業(yè)年鑒》（2017年）數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。參照國(guó)家統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，總體來(lái)說(shuō)，修船行業(yè)修船總量是下降的，其原因主要是航運(yùn)市場(chǎng)繼續(xù)低迷，船東運(yùn)營(yíng)困難。

2．中觀數(shù)據(jù)可見(jiàn)中國(guó)修船業(yè)的領(lǐng)軍集群SPCC（中國(guó)修船定期協(xié)調(diào)會(huì)議）成員船廠，2016年修船業(yè)績(jī)表（表1、2、3、4）。

就上述表內(nèi)資料分析，從產(chǎn)值、銷售、創(chuàng)匯和完工艘數(shù)及其對(duì)比看，按照營(yíng)銷渠道歸口，有以下值得業(yè)內(nèi)關(guān)注的特點(diǎn)：

（1）中遠(yuǎn)船務(wù)已成為領(lǐng)跑者。已經(jīng)實(shí)施統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)的中遠(yuǎn)海運(yùn)重工，擁有19個(gè)修船塢，年產(chǎn)值總量將逼近40億元，完工艘數(shù)將超過(guò)1200艘，不斷拉開(kāi)了與跟跑者們的距離。

（2）作為領(lǐng)軍團(tuán)隊(duì)的副班長(zhǎng)，大船重工和天船重工分別各占兩席，既說(shuō)明華北修船業(yè)仍然處于總體弱于華東和華南的態(tài)勢(shì)，也說(shuō)明中船重工在修船領(lǐng)域整合上的空間很大。

（3）處于中位數(shù)的民營(yíng)船廠舟山鑫亞，在艘數(shù)指標(biāo)上已經(jīng)位列全國(guó)第三。如果招商局集團(tuán)與中外運(yùn)長(zhǎng)航重組后的工業(yè)板塊統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)維持現(xiàn)狀，則2017年這一指標(biāo)的全國(guó)亞軍將屬于舟山鑫亞。

（4）招商友聯(lián)、華潤(rùn)大東、中船澄西和北船重工均呈現(xiàn)“總量占前，艘數(shù)站后”的狀態(tài)，說(shuō)明它們已經(jīng)構(gòu)筑了單船效益的高地，調(diào)結(jié)構(gòu)成效值得關(guān)注。

3．微觀數(shù)據(jù)則從以下“中國(guó)修船行業(yè)單廠業(yè)績(jī)表”（表5）可見(jiàn)。

從表5可見(jiàn)，超過(guò)平均值308萬(wàn)元/艘的這9家船廠，在對(duì)其全球營(yíng)銷競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)內(nèi)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)價(jià)上，業(yè)內(nèi)是很容易達(dá)成共識(shí)的，它們所擁有的高附加值訂單及其單位邊際貢獻(xiàn)，都是可想而知的。

表1：SPCC成員船廠2016年修船產(chǎn)值完成情況

表2：SPCC成員船廠2016年修船銷售完成情況

二、2016年船舶修理市場(chǎng)分析

1．修船企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)取得進(jìn)展。

2016年，修船企業(yè)對(duì)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革進(jìn)一步達(dá)成共識(shí)，結(jié)構(gòu)調(diào)整取得進(jìn)展。

（1）船廠管理水平普遍提高，尤其是中遠(yuǎn)船務(wù)、中海工業(yè)等主要央企的營(yíng)銷能力和成本控制水平進(jìn)一步提高。但在中遠(yuǎn)海運(yùn)重工旗下，市場(chǎng)中“兩高”訂單競(jìng)標(biāo)沒(méi)有入圍者，這一問(wèn)題是必須認(rèn)真剖析的，修船發(fā)生單船虧損者，是必須嚴(yán)肅追責(zé)的。

（2）蛇口友聯(lián)、華潤(rùn)大東、中船澄西、北船重工等企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)一步實(shí)施。歌詩(shī)達(dá)豪華郵輪在華潤(rùn)大東完成特檢。船廠對(duì)邊際貢獻(xiàn)指標(biāo)的追求和考核力度，超過(guò)了總量指標(biāo)，由此帶來(lái)了可持續(xù)發(fā)展的新局面。

（3）綠色修船取得長(zhǎng)足進(jìn)步，通過(guò)超高壓水替代打砂的探索，萬(wàn)邦永躍取得船殼工藝突破，并已開(kāi)展智能化的科研。越來(lái)越多的船廠在船舶涂裝修理中，采用超高壓水除銹替代傳統(tǒng)的打砂工藝，為實(shí)施更嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)做好了初步的準(zhǔn)備。

（4）民營(yíng)企業(yè)的內(nèi)部管理方式向央企大廠進(jìn)一步靠攏，舟山鑫亞的現(xiàn)場(chǎng)管理水平超過(guò)了一些央企、國(guó)企船廠。精益管理成為民營(yíng)修船企業(yè)已經(jīng)掌握的基本功，如何消除體系運(yùn)行的“兩張皮”已經(jīng)成為船廠管理的必修課。

（5）滿足海外船東要求的尾氣排放裝置改裝能力得到提升，浙江瀝港船廠在荷蘭船上完成了與阿法拉伐的合作。越來(lái)越多的船廠擁有了壓載水裝置改裝的業(yè)績(jī)。為船東創(chuàng)造價(jià)值，近5年來(lái)集中體現(xiàn)在節(jié)能和環(huán)保項(xiàng)目的改裝上。

（6）在行業(yè)成員的積極參與下，《中國(guó)修船質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》和《中國(guó)修船價(jià)格指引(2016版)》編制完成，順利發(fā)行。兩個(gè)行業(yè)指導(dǎo)性文件的出臺(tái)，為行業(yè)落實(shí)五大發(fā)展理念，為落實(shí)國(guó)家的《船舶工業(yè)深化結(jié)構(gòu)調(diào)整加快轉(zhuǎn)型升級(jí)行動(dòng)計(jì)劃（2016-2020年）》奠定了基礎(chǔ)。

2．存在的問(wèn)題依然突出，尚待解決。

2016年修船業(yè)存在的問(wèn)題主要有：

（1）在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革上尚未取得根本突破。第一，盡管行業(yè)組

表3：SPCC成員船廠2016年修船創(chuàng)匯完成情況

公司名稱創(chuàng)匯(美元、萬(wàn)) 1中遠(yuǎn)船務(wù)工程集團(tuán)有限公司36600 2友聯(lián)船廠（蛇口）有限公司23111 3上海華潤(rùn)大東船務(wù)工程有限公司14730 4青島北海船舶重工有限責(zé)任公司12000 5中船澄西船舶修造有限公司11853 6舟山市鑫亞船舶修造有限公司11000 7中海工業(yè)有限公司9257 8上海長(zhǎng)航船舶工業(yè)有限公司7313 9廣州中船文沖船塢有限公司6058 10舟山萬(wàn)邦永躍船舶修造有限公司5100 11舟山市龍山船廠有限公司4650 12福建華東船廠有限公司4360 13南洋之星集團(tuán)有限公司3800 14山海關(guān)船舶重工有限責(zé)任公司3755 15浙江省岱山縣海舟修造船有限公司3100 16大連船舶重工集團(tuán)船務(wù)工程有限公司2500 17天津新港船舶重工有限責(zé)任公司2500合 計(jì)161687

表4：SPCC成員船廠2016年修船完工艘數(shù)情況公司名稱修船完工(艘) 1中遠(yuǎn)船務(wù)工程集團(tuán)有限公司703 2中海工業(yè)有限公司518 3舟山市鑫亞船舶修造有限公司360 4上海長(zhǎng)航船舶工業(yè)有限公司319 5上海華潤(rùn)大東船務(wù)工程有限公司233 6中船澄西船舶修造有限公司228 7福建華東船廠有限公司198 8廣州中船文沖船塢有限公司183 9南洋之星集團(tuán)有限公司176

10舟山市龍山船廠有限公司175 11友聯(lián)船廠（蛇口）有限公司167 12山海關(guān)船舶重工有限責(zé)任公司166 13天津新港船舶重工有限責(zé)任公司148 14舟山萬(wàn)邦永躍船舶修造有限公司144 15浙江省岱山縣海舟修造船有限公司137 16青島北海船舶重工有限責(zé)任公司134 17大連船舶重工集團(tuán)船務(wù)工程有限公司50

合 計(jì)4039織全力協(xié)調(diào)，但是無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題依然沒(méi)有得到根治；第二，去產(chǎn)能的市場(chǎng)機(jī)制還不夠完善，去產(chǎn)能的工作機(jī)制還沒(méi)有形成。

（2）行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，去產(chǎn)能步伐較慢，仍然存在一些“僵尸企業(yè)”試圖復(fù)活。行業(yè)組織應(yīng)積極與國(guó)家主管部門溝通，進(jìn)一步采取有力措施實(shí)施“三去一降一補(bǔ)”的大政方針。

（3）全球船市持續(xù)低迷，船東財(cái)務(wù)“吃緊”，修船企業(yè)普遍面臨訂單缺乏問(wèn)題，尤其是高附加值的訂單不多。在新常態(tài)下，行業(yè)需要技術(shù)創(chuàng)新和營(yíng)銷創(chuàng)新。

（4）修船企業(yè)間價(jià)格戰(zhàn)依舊激烈，部分以低端市場(chǎng)為主的船企低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，破壞市場(chǎng)環(huán)境，導(dǎo)致行業(yè)的整體盈利水平下降。修船行業(yè)亟待“白名單”政策的出臺(tái)。

（5）全行業(yè)勞動(dòng)力成本上升、技術(shù)創(chuàng)新突破不多，使得國(guó)內(nèi)修船企業(yè)相對(duì)國(guó)外船企的競(jìng)爭(zhēng)力提升甚少。修船企業(yè)和行業(yè)組織對(duì)行業(yè)發(fā)展的未雨綢繆，已經(jīng)十分迫切。

表5：中國(guó)修船行業(yè)單廠業(yè)績(jī)表

三、關(guān)于促進(jìn)修船業(yè)健康發(fā)展的幾點(diǎn)建議

圍繞供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)修船分會(huì)已經(jīng)向全行業(yè)提出如下建議：

1.成立新技術(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，推進(jìn)綠色修船。

新常態(tài)下的競(jìng)爭(zhēng)，越來(lái)越呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。新《環(huán)保法》的落地，越來(lái)越限制落后產(chǎn)能產(chǎn)生的排放和污染。比如，修船涂裝除銹的打砂工藝，雖然可將污染控制在現(xiàn)有排放標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)，但是這種容忍的時(shí)日不多了，而我們的超高壓水替代工藝尚未完全準(zhǔn)備好，亟需通過(guò)技術(shù)聯(lián)盟，把油漆廠商、水刀設(shè)備廠商、施工服務(wù)商、船東、船廠、船級(jí)社等產(chǎn)業(yè)鏈上所有參與者和利益相關(guān)者組織在同一大旗下，而行業(yè)組織則是這個(gè)聯(lián)盟的最合適的組織者。

2.開(kāi)放行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，推進(jìn)供需兩側(cè)的參與。

健全完善行業(yè)的管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，將是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要內(nèi)容，也是去產(chǎn)能的措施門檻的重要選項(xiàng)，而實(shí)現(xiàn)公平正義的關(guān)鍵，是這些標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)應(yīng)該是開(kāi)放的和更多參與的。比如《中國(guó)修船質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》和《中國(guó)修船價(jià)格指引（2016版）》等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)發(fā)布，其他行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的制訂，行業(yè)組織已經(jīng)并將進(jìn)一步發(fā)動(dòng)船廠、船東和船級(jí)社積極參與，尤其是中小型船企參與者和民營(yíng)船企參與者。

3.建立產(chǎn)業(yè)鏈共享平臺(tái)，推進(jìn)修船的“兩化”融合。

修船行業(yè)的去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板，主體是修船廠，但是行業(yè)組織可以作為資源的整合者，關(guān)鍵是做好平臺(tái)共享，做好工業(yè)化和信息化的“兩化”融合。比如已經(jīng)修編的《中國(guó)修船價(jià)格指引2016版》（紅本）改變了傳統(tǒng)的做法，開(kāi)發(fā)了電子版，首先滿足人民幣加入SDR后，本幣和外幣的及時(shí)轉(zhuǎn)換的需求，然后解決與物價(jià)指數(shù)和人工成本的實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)問(wèn)題，進(jìn)一步完成中國(guó)修船指數(shù)的編制。由此，為修船的所有市場(chǎng)參與者提供更多的公共服務(wù)產(chǎn)品，引導(dǎo)行業(yè)自律和良性競(jìng)爭(zhēng)。

4.抓住國(guó)企改革的機(jī)遇，推進(jìn)去產(chǎn)能和補(bǔ)短板。

中國(guó)的修船塢是全球最多的，修船分會(huì)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的5萬(wàn)噸級(jí)以上修船塢，全國(guó)達(dá)到81個(gè)，接近1200萬(wàn)載重噸。修船業(yè)的去產(chǎn)能，面臨國(guó)企深化改革的機(jī)遇，中遠(yuǎn)中海重組已經(jīng)完成，招商局整合中外運(yùn)長(zhǎng)航穩(wěn)步推進(jìn)，地方和其他國(guó)企的改革也勢(shì)必為修船業(yè)的去產(chǎn)能創(chuàng)造機(jī)遇。比如，四大航運(yùn)集團(tuán)現(xiàn)役20年以上的老齡浮船塢就有10余座，海西、舟山、渤海灣地區(qū)處于“僵尸”狀態(tài)的修船大塢不下10座，行業(yè)組織應(yīng)該面對(duì)這個(gè)現(xiàn)實(shí)，促進(jìn)它們進(jìn)入去產(chǎn)能之列。這項(xiàng)工作如果2017年能夠取得進(jìn)展，必將有利于整個(gè)行業(yè)的供求關(guān)系的調(diào)整。

5.建立修船白名單機(jī)制，推進(jìn)船廠的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

造船和海工行業(yè)的“白名單”在不斷完善，對(duì)于造船和海工的去產(chǎn)能，顯然是有積極意義和明顯效果的。修船行業(yè)同樣可以如法炮制。比如，在《中國(guó)修船質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》和《中國(guó)修船價(jià)格指引》等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)后，盡快出臺(tái)修船企業(yè)規(guī)范條件，由此形成修船“白名單”機(jī)制，必將有利于落實(shí)去產(chǎn)能，有利于推進(jìn)市場(chǎng)配置資源、推進(jìn)綠色修船、推進(jìn)修船的“兩化”融合。行業(yè)組織在建立修船“白名單”機(jī)制的過(guò)程中，應(yīng)該大有作為。★

塢修場(chǎng)景

Ship repair enterprises further arrived at consensus on deepening supply side reform and restructuring made progress in 2016.

Shipyard management generally improved, especially Cosco Shipyard and China Shipping Industry further improved their marketing capability and cost control.

Shekou Youlian, China Resources Dadong, CSSC Chengxi and North Ship Heavy Industry further implemented their respective product mix adjustment. Costa Cruises completed special inspection at China Resources Dadong. Shipyards' pursuit for and assessment of marginal contribution index outpaced gross index, thus bringing a new pattern for sustainable development.

Green ship repair made major headway, ultrahigh pressure water in place of sanding exploration, Wanbang Yongyue made hull breakthrough and entered intelligent research. An increasing number of shipyards have adopted the ultrahigh pressure water rust cleaning process in place of traditional sanding process in shipyard marine coating repair, making preliminary preparation for more stringent environment-friendly standard.

Internal management of private enterprises further approached central enterprises, Zhoushan Xinya's field management outperformed some central enterprises and SOE shipyards. Lean management has become a basic skill grasped by private ship repair enterprises, and how to eliminate "two pieces of skin" operating within the system has become a required course for shipyard governance.

Exhaust gas emission device retrofitting capability to adapt to overseas ship owners was improved, more shipyards have ballast water device retrofitting performance. Creating value for ship owners has focused on energy conservation and environment-friendly project retrofitting in recent five years.

With active participation of industrial members, preparation of "Chinese ship repair quality standard" and "Chinese ship repair price guidelines (2016)" was completed and successfully published.

Existing problems remain tough and to be solved.

Problems in the ship repair industry in 2016 mainly included:

Fundamental breakthrough has not been made in supply side reform. First, despite all-out coordination of the industrial organization, disorderly competition has not seen fundamental solution; second, decapacity market mechanism is not refined and decapacity working mechanism has not been formed.

Industrial capacity surplus is grave, decapacity pace fairly slow, some zombie enterprises attempted to resurgence.

Global shipbuilding market remained sluggish, ship owners were tight in finance, ship repair enterprises faced general lack of orders, especially high added value orders. In the new normal, the industry requires technological innovation and marketing innovation.

Ship repair enterprises are still engaged in price war, some ship enterprises oriented to low-end market vied amidst low prices, which destroyed market environment and decreased overall profitability of the industry. The ship repair industry awaited launch of the white list policy.

The whole industry witnessed rising labor cost, but moderate technical innovation and breakthrough, domestic ship repair enterprises made a little progress in competitive advantages in relation to overseas ship enterprises. Precautions of ship repair enterprises and industrial organization for industrial development is really urgent.

C h i n a S h i p R e p a i r M a r k e t Review and Analysis for 2016

By Li Zhengjian, chief ship repair expert of Chinese Society of Naval Architects and Marine Engineers