■中國銀監(jiān)會江西監(jiān)管局課題組

江西銀行業(yè)服務(wù)支持農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革調(diào)查報告

■中國銀監(jiān)會江西監(jiān)管局課題組

2016年中央一號文件明確提出，要在創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念下，加強農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高農(nóng)業(yè)供給體系質(zhì)量和效率。2017年中央一號文件進一步提出深入推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動能。為了策應(yīng)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，引領(lǐng)銀行業(yè)積極投身助力農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)，本文以江西為視角開展相關(guān)調(diào)研，了解江西銀行業(yè)服務(wù)“三農(nóng)”發(fā)展現(xiàn)狀，梳理了銀行業(yè)服務(wù)“三農(nóng)”的困難和問題，提出了銀行業(yè)參與農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的工作路徑。

銀行；農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革；江西

中國銀監(jiān)會江西監(jiān)管局課題組組長：曾暉；成員：鐘豪，劉華陽，吳彬。（江西南昌330008）

一、江西銀行業(yè)服務(wù)支持“三農(nóng)”發(fā)展現(xiàn)狀

（一）主要運行特點

1.信貸資源持續(xù)向“三農(nóng)”傾斜。截至2016年末，江西銀行業(yè)金融機構(gòu)涉農(nóng)貸款余額為8416億元，較年初增加1373億元，增長19.5%，高于全部貸款增速2個百分點。過去5年，江西涉農(nóng)貸款增速從25%回落到17%，隨后逐步平穩(wěn)攀升至19.5%，平均增速超過20%，且涉農(nóng)貸款增速始終快于全部貸款增速（詳見圖1）。

圖1 近5年各項貸款及涉農(nóng)貸款增量和增速圖

2.涉農(nóng)貸款機構(gòu)相對集中。分機構(gòu)來看，江西涉農(nóng)信貸投放主要集中在農(nóng)商銀行、政策性銀行和國有商業(yè)銀行，截至2016年末，3類機構(gòu)投放的涉農(nóng)貸款占總涉農(nóng)貸款的81%，尤其是農(nóng)商銀行占比最高，2016年涉農(nóng)信貸投放達3313億元，占全省涉農(nóng)信貸投放的39%（詳見圖2）。

圖22016 年涉農(nóng)貸款機構(gòu)分布圖

3.信貸資金行業(yè)投向較為集中，支持主體更加多元化。從行業(yè)投向來看，主要投向了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)，上述兩個行業(yè)2016年末貸款余額達到3331億元，占全部涉農(nóng)貸款近四成的比例，且近5年來一直保持上升趨勢。（詳見圖3）從支持的主體來看，家庭農(nóng)場、專業(yè)大戶等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體貸款增長較快（詳見圖4）。

圖32012 ~2016年涉農(nóng)信貸投向（按用途分類）

圖42012 ~2016年涉農(nóng)信貸投向（按農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體分類）

4.擔(dān)保方式創(chuàng)新加快。近年來，銀行業(yè)圍繞破解“三農(nóng)”貸款抵質(zhì)押擔(dān)保方式匱乏的難題，加大了探索創(chuàng)新力度，擔(dān)保方式更加多元化。其中，發(fā)展最為迅猛的是政府財政資金增信模式貸款①財政資金增信模式貸款是指政府籌集財政資金設(shè)立擔(dān)?；穑y行按一定比例配套發(fā)放貸款，如貸款出現(xiàn)不良，擔(dān)?；鸢匆欢ㄒ?guī)則履行代償責(zé)任。如財政惠農(nóng)信貸通、扶貧信貸通貸款等融資模式。，2014年開始試點，2016年末余額就達到200億元。土地承包經(jīng)營權(quán)抵押貸款和農(nóng)民住房財產(chǎn)權(quán)抵押貸款試點穩(wěn)步推進，“兩權(quán)”抵押貸款余額突破4億元。涉農(nóng)商標權(quán)質(zhì)押貸款和涉農(nóng)應(yīng)收賬款質(zhì)押貸款余額近7億元（見圖5和圖6）。

圖52016 年涉農(nóng)信貸投向（按擔(dān)保方式創(chuàng)新分類）

圖62012 ~2016年涉農(nóng)信貸投向（按擔(dān)保方式創(chuàng)新分類）

5.風(fēng)險防控水平穩(wěn)中有升。從不良貸款比例變動情況來說，江西涉農(nóng)貸款不良率2012年、2013年雖處于下降趨勢，但仍高于各項貸款的不良率。自2014年開始，涉農(nóng)貸款不良率較之前略有上升，但明顯低于各項貸款不良率，且近期呈現(xiàn)下降趨勢，表明近幾年各家機構(gòu)在不斷加大涉農(nóng)投放的同時，也在不斷提升涉農(nóng)貸款的風(fēng)險防范能力（詳見圖7）。

圖7 近5年各項貸款不良率和涉農(nóng)貸款不良率走勢圖

（二）銀行業(yè)支持農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的機制創(chuàng)新情況

1.完善“三農(nóng)”服務(wù)機制。農(nóng)業(yè)銀行持續(xù)深化“三農(nóng)”金融事業(yè)部改革，對“三農(nóng)”業(yè)務(wù)實現(xiàn)“五單管理”，即單獨信貸管理、單獨考評機制、單獨財務(wù)資源配置、單獨風(fēng)險考核計量、單獨人員管理。郵儲銀行自上而下成立了專門服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)“小微”的部門，各級“三農(nóng)”金融部門專注服務(wù)“三農(nóng)”個人客戶，各級小企業(yè)金融部專注服務(wù)“三農(nóng)”小企業(yè)客戶。全省農(nóng)商銀行根據(jù)貸款規(guī)模、客戶群體、所處區(qū)域及管理要求的差異性，共設(shè)立垂直化、扁平化的“三農(nóng)”、“小微”、公司業(yè)務(wù)等事業(yè)部126個，實行前、中、后臺分離的管理模式，有效整合了內(nèi)部的產(chǎn)品、服務(wù)和營銷資源，進一步滿足了實體經(jīng)濟有效金融需求。

2.積極打造支農(nóng)特色支行。如郵儲銀行結(jié)合省內(nèi)各縣域的經(jīng)濟特點，成立24家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)特色支行、26家金融精準扶貧特色支行、18家小企業(yè)特色支行，針對性地為區(qū)域特色農(nóng)業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)以及農(nóng)民合作社提供金融服務(wù)，專業(yè)作業(yè)、批量開發(fā)，提高效率，持續(xù)加大信貸支農(nóng)、助農(nóng)、惠農(nóng)力度，助推新型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3.策應(yīng)三權(quán)分置改革創(chuàng)新開展。一是“潢溪模式”，圍繞土地承包權(quán)抵押，探索開展整村農(nóng)戶授信。目前，在地方政府的積極配合下，鷹潭市余江縣的潢溪鎮(zhèn)全部13個村委會、42個村小組全面實施“整村農(nóng)戶授信+土地承包權(quán)抵押”，共辦理授信265戶，貸款余額1403萬元。二是“金溪模式”，圍繞土地經(jīng)營權(quán)抵押，積極推動農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營。截至2016年末，撫州市金溪縣共發(fā)放農(nóng)村承包土地經(jīng)營權(quán)抵押貸款341筆，余額達5592萬元，占全省試點縣的23%以上。三是“贛州模式”，圍繞無抵押農(nóng)民合作經(jīng)濟組織，引入政府增信，培育發(fā)展農(nóng)村集體經(jīng)濟。贛州市財政籌集設(shè)立10億元“產(chǎn)業(yè)扶貧信貸通”風(fēng)險緩釋金，銀行按1 ? 8的比例放大配套貸款。截至2016年末，該模式共支持贛州市農(nóng)民合作經(jīng)濟組織989個，貸款7.61億元，帶動貧困戶13919戶。

4.積極拓寬支農(nóng)資金渠道。鼓勵機構(gòu)積極向人民銀行申請支農(nóng)再貸款和扶貧再貸款。目前只有農(nóng)商銀行和村鎮(zhèn)銀行有支農(nóng)和扶貧再貸款，其中，農(nóng)商銀行是以上兩類貸款發(fā)放的主力軍，2016年末，全省農(nóng)商銀行共發(fā)放支農(nóng)再貸款106億元，占全省支農(nóng)再貸款總量的92%，發(fā)放扶貧再貸款36億元，占全省扶貧再貸款總量的75%。

綜合分析，農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革催生涉農(nóng)金融服務(wù)新需求。長期以來，受制度摩擦、規(guī)模歧視、外部環(huán)境缺陷等因素影響，農(nóng)村金融服務(wù)明顯不足，無法有效支撐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。我省金融業(yè)正在積極策應(yīng)“十三五”時期大力推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的號召，把著力推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和解決金融業(yè)自身結(jié)構(gòu)性矛盾、問題等有機結(jié)合起來，加快金融創(chuàng)新，大力開發(fā)適應(yīng)性金融產(chǎn)品及服務(wù)，有效滿足各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體差異化金融需求，不斷拓展市場空間。

二、銀行業(yè)支持農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化存在的困難和問題

（一）農(nóng)業(yè)信貸主體自身具有弱質(zhì)性。主要表現(xiàn)為農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體利潤率較低，經(jīng)營效益波動較大，特別是種養(yǎng)殖業(yè)，易受市場、自然災(zāi)害、疫情影響，效益和風(fēng)險難以把控。再加之農(nóng)業(yè)企業(yè)管理不規(guī)范、普遍資金匱乏，財務(wù)信息不透明，缺乏合格的擔(dān)保物，難以滿足銀行現(xiàn)有規(guī)定的融資條件。

（二）涉農(nóng)金融產(chǎn)品創(chuàng)新存在障礙。為有效破解涉農(nóng)貸款缺乏抵押擔(dān)保的歷史難題，涉農(nóng)金融機構(gòu)圍繞農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)和農(nóng)民住房財產(chǎn)權(quán)開展產(chǎn)品創(chuàng)新，將農(nóng)村沉睡資產(chǎn)變成了金融資產(chǎn)。但在實踐中發(fā)現(xiàn)諸多障礙：一是法律設(shè)計障礙?！锻恋毓芾矸ā返?2條規(guī)定農(nóng)村村民一戶只能擁有一處宅基地；第43條和第63條規(guī)定農(nóng)村宅基地使用權(quán)流轉(zhuǎn)范圍僅限于本村集體經(jīng)濟組織內(nèi)部。這些條款極大地限制了農(nóng)民住房財產(chǎn)權(quán)用于抵押貸款；二是信貸門檻障礙。部分大型銀行規(guī)定試點地區(qū)需滿足“流轉(zhuǎn)平臺完備”及“需求活躍”兩項條件。而大多數(shù)試點縣（市）雖建立了農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易平臺，但交易規(guī)則不成熟，市場交易極不活躍；三是分擔(dān)機制障礙。雖然全省大部分試點縣（市）設(shè)立了“兩權(quán)”專項風(fēng)險補償基金，但規(guī)模大都在300萬元以下，若基金規(guī)模不能隨著“兩權(quán)”抵押貸款規(guī)模同步擴大，極易產(chǎn)生“天花板效應(yīng)”。

（三）涉農(nóng)金融服務(wù)配套設(shè)施亟待優(yōu)化。一是涉農(nóng)保險服務(wù)不完善。農(nóng)業(yè)保險品種少，且保險賠付標準低，即便是國家補貼保險費，農(nóng)戶參保的意愿也不高。二是涉農(nóng)擔(dān)保機構(gòu)體系不健全。目前省內(nèi)只有一家省級農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保公司，各市縣農(nóng)業(yè)擔(dān)保體系尚未建立，制約了涉農(nóng)銀擔(dān)合作貸款的發(fā)放。三是農(nóng)村金融生態(tài)環(huán)境欠佳。一方面受市場、疫情、自然災(zāi)害等因素影響，部分企業(yè)和種養(yǎng)大戶經(jīng)營效益下滑，導(dǎo)致涉農(nóng)貸款風(fēng)險防控壓力加大。另一方面存在部分貸款戶誠信意識較差，出現(xiàn)逃廢債的行為，致使部分機構(gòu)產(chǎn)生懼貸和慎貸心理。

三、政策建議

銀行業(yè)推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革要取得較好的效果，必須以有效需求為導(dǎo)向，實現(xiàn)金融支持“調(diào)結(jié)構(gòu)、提品質(zhì)、促融合、降成本、補短板”五個目標，即：

（一）調(diào)結(jié)構(gòu)

銀行業(yè)金融機構(gòu)要結(jié)合推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，充分利用新模式新成果新技術(shù)，加強推進農(nóng)村金融產(chǎn)品創(chuàng)新，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。一是積極扶持新主體。銀行業(yè)金融機構(gòu)要將種養(yǎng)大戶、家庭農(nóng)場、農(nóng)民專業(yè)合作社等各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體納入授信評定范圍，同時建立和完善符合各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體特點的信用評價體系，按類別、按行業(yè)細分信貸需求，合理掌握貸款額度、抵押擔(dān)保門檻、利率優(yōu)惠等要素條件；二是貸款產(chǎn)品創(chuàng)新。繼續(xù)把小額信用貸款作為扶持個體農(nóng)民、貧困農(nóng)戶、低收入創(chuàng)業(yè)群體的特惠手段，不斷豐富針對不同人群的小額貸款產(chǎn)品。深化銀保合作，開發(fā)設(shè)計以貸款履約保險為風(fēng)險緩釋手段的小額貸款產(chǎn)品。探索開展適合新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的倉單、訂單融資和應(yīng)收賬款融資業(yè)務(wù)；三是擔(dān)保手段創(chuàng)新。抓住以土地改革為主線的農(nóng)村改革機遇，積極發(fā)揮使用權(quán)、經(jīng)營權(quán)、財產(chǎn)權(quán)的抵押擔(dān)保效能，不斷創(chuàng)新抵質(zhì)押擔(dān)保方式，穩(wěn)步推進農(nóng)村“三權(quán)”抵押貸款試點業(yè)務(wù)開展。鼓勵銀行業(yè)金融機構(gòu)加強與省農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保公司的業(yè)務(wù)合作，充分發(fā)揮政策性農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保機構(gòu)作用，在有效分散風(fēng)險的基礎(chǔ)上加大信貸投入。

（二）提品質(zhì)

銀行業(yè)金融機構(gòu)特別是涉農(nóng)金融機構(gòu)要緊緊圍繞穩(wěn)定糧食生產(chǎn)能力、優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全等重點領(lǐng)域，發(fā)揮比較優(yōu)勢，落實服務(wù)責(zé)任，形成多方合力，為深入推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革提供多元化、全方位的金融服務(wù)。在保持糧食生產(chǎn)信貸資金供給穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，進一步增加優(yōu)質(zhì)種養(yǎng)作物、品種和優(yōu)勢特色農(nóng)業(yè)的信貸投入，加強對農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)功能區(qū)、保護區(qū)、優(yōu)勢區(qū)、農(nóng)產(chǎn)品倉儲物流設(shè)施建設(shè)以及農(nóng)產(chǎn)品出口企業(yè)和農(nóng)業(yè)對外合作項目的信貸服務(wù)。

（三）促融合

銀行業(yè)金融機構(gòu)要積極支持和全面推進農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合，重點支持發(fā)展休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游，使之成為繁榮農(nóng)村、富裕農(nóng)民的新興支柱產(chǎn)業(yè)，推進農(nóng)村、農(nóng)業(yè)與旅游、教育、文化、健康養(yǎng)老等深度融合。加大對“觸電、觸網(wǎng)、觸農(nóng)”的農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)營主體、農(nóng)產(chǎn)品加工流通企業(yè)與電商企業(yè)的信貸支持和金融服務(wù)，支持農(nóng)產(chǎn)品電商平臺、鄉(xiāng)村電商服務(wù)站點建設(shè)，推動農(nóng)村電商新業(yè)態(tài)不斷發(fā)展。結(jié)合新型城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展進程，大力支持能夠帶動農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)創(chuàng)業(yè)和農(nóng)民工市民化的產(chǎn)業(yè)和建設(shè)項目。重點支持農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提高農(nóng)產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化率和附加值；重點支持農(nóng)產(chǎn)品流通設(shè)施和市場建設(shè)，加快農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場升級改造，加強重要農(nóng)產(chǎn)品倉儲物流設(shè)施建設(shè)，支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全程社會化服務(wù)建設(shè)，為農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整創(chuàng)造必需的基礎(chǔ)條件。支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)銷緊密銜接、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)深度融合的項目、園區(qū)和產(chǎn)業(yè)，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整合和價值鏈提升，培育農(nóng)民增收新模式。

（四）降成本

銀行業(yè)金融機構(gòu)加強服務(wù)收費分類規(guī)范管理，在落實相關(guān)服務(wù)免費和優(yōu)惠政策的基礎(chǔ)上，繼續(xù)梳理可精簡規(guī)范的收費項目，努力挖掘為企業(yè)進一步減費讓利的空間。大力推動小微企業(yè)流動資金貸款的無還本續(xù)貸政策落地，提高無還本續(xù)貸業(yè)務(wù)比重，適度擴大續(xù)貸政策適用主體范圍，積極推廣循環(huán)貸款、年審制貸款等滾動融資方式，加大對企業(yè)資金周轉(zhuǎn)的支持力度，降低企業(yè)資金周轉(zhuǎn)成本。各銀行業(yè)金融機構(gòu)要加強貸款定價管理，提高風(fēng)險管理技術(shù)，合理確定貸款利率水平，對財園信貸通、財政惠農(nóng)信貸通、扶貧信貸通等政銀企合作產(chǎn)品、政策性融資擔(dān)保機構(gòu)承擔(dān)全部代償風(fēng)險的小微企業(yè)貸款，要根據(jù)相關(guān)政策落實好利率優(yōu)惠政策。

（五）補短板

銀行業(yè)金融機構(gòu)要通過重點支持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施等薄弱環(huán)節(jié)，增加市場緊缺的“綠色”農(nóng)產(chǎn)品供給，不斷補齊支持服務(wù)農(nóng)業(yè)供給側(cè)改革的各種金融短板。一是加快農(nóng)村信用體系建設(shè)，補上金融生態(tài)的短板。建立健全農(nóng)戶信用信息系統(tǒng)，多渠道整合社會信用信息，完善信用評價與共享機制。深入開展“信用戶”“信用村”“信用鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）”創(chuàng)建活動，不斷提高農(nóng)民的信用意識，營造良好的農(nóng)村信用環(huán)境，同時采取有效措施打擊各類逃廢銀行債務(wù)行為，努力營造重承諾、守信用的社會氛圍。二是適當(dāng)運用信貸杠桿，補上綠色發(fā)展的短板。貫徹綠色信貸原則，支持農(nóng)業(yè)資源生態(tài)環(huán)境保護，加大對循環(huán)農(nóng)業(yè)和生態(tài)農(nóng)業(yè)支持力度，加大對廢棄物資源利用、節(jié)水高效等資源節(jié)約型和環(huán)境友好型技術(shù)應(yīng)用的支持力度，保護農(nóng)業(yè)資源生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)“綠色發(fā)展”，補上農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的“短板”。

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