／中電能源情報研究中心 封紅麗／

2017年新能源和可再生能源發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢研究（上）

／中電能源情報研究中心 封紅麗／

2016年，全部發(fā)電能源新增裝機容量快速下降，而新能源和可再生能源新增裝機容量則持續(xù)快速上升。根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，2016年全部發(fā)電能源新增發(fā)電總裝機容量12061萬千瓦、同比下降8.5%。其中，火電新增發(fā)電裝機4836萬千瓦、同比下降27.6%，而新能源和可再生能源新增發(fā)電裝機7226萬千瓦、同比增加11.1%。

一、總體發(fā)展概況

（1）新能源和可再生能源投資下降，尤其風(fēng)電投資急劇下跌

2016年，新能源和可再生能源電源工程建設(shè)投資大幅下降，尤其是風(fēng)電投資下降超300億。根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，2016年風(fēng)電投資896億元，同比下降25.3%；水電投資612億元，同比下降22.4%；核電投資506億元，同比下降10.5%。

從趨勢上來看，水電投資持續(xù)四年穩(wěn)定下降，由于受水資源及地理選址限制，今后的水電投資空間將持續(xù)壓縮。風(fēng)電投資出現(xiàn)急劇下降，受棄風(fēng)現(xiàn)象不斷加劇以及風(fēng)電價格急劇下跌影響，投資逐漸回歸理性。2016年，棄核現(xiàn)象也逐漸顯露，核電發(fā)電小時數(shù)下滑嚴重，核電投資在重啟核電后的第二年亦呈小幅回落。

（2）新能源和可再生能源發(fā)電裝機容量持續(xù)快速增長

2016年，火電總裝機容量增速放緩，新能源和可再生能源發(fā)電累計裝機容量增速是火電的近3倍。根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，2016年全國全口徑發(fā)電累計裝機容量164575萬千瓦，同比增長8.2%，火電累計裝機容量為105388萬千瓦，同比增長5.3%；新能源和可再生能源發(fā)電累計裝機容量59181萬千瓦，同比增長14%，占總發(fā)電裝機容量的36%，較上年發(fā)電裝機占比提高2個百分點。其中，水電累計裝機容量33211萬千瓦，同比增長3.9%；并網(wǎng)風(fēng)電累計裝機容量14864萬千瓦，同比增長13.2%；并網(wǎng)太陽能發(fā)電累計裝機容量7742萬千瓦，增長81.6%；核電累計裝機容量3364萬千瓦，同比增長23.8%。

圖1 2010～2016年新能源和可再生能源投資趨勢（單位：億元）

2016年，全部發(fā)電能源新增裝機容量快速下降，而新能源和可再生能源新增裝機容量則持續(xù)快速上升。根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，2016年全部發(fā)電能源新增發(fā)電總裝機容量12061萬千瓦、同比下降8.5%。其中，火電新增發(fā)電裝機4836萬千瓦、同比下降27.6%，而新能源和可再生能源新增發(fā)電裝機7226萬千瓦、同比增加11.1%。

2016年，水電新增裝機1174萬千瓦，主要集中在四川、云南、浙江和江西等省份（項目合計裝機在120萬千瓦以上）；太陽能新增裝機3459萬千瓦，主要集中在新疆、山東、河南、安徽、河北、山西、陜西和寧夏等省份（項目合計裝機在200萬千瓦以上）；風(fēng)電新增裝機1873萬千瓦，主要集中在河北、新疆、山西和山東等省份（項目合計裝機在100萬千瓦以上）；核電新增裝機720萬千瓦，主要分布省份為福建、廣西、遼寧、和廣東。

（3）電力供應(yīng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，新能源和可再生能源發(fā)電占比28%

2016年，新能源和可再生能源發(fā)電量增速是火電發(fā)電增速的5倍多。根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，2016年全部能源發(fā)電量為59897億千瓦時，同比增長5.2%，其中火電發(fā)電量為42886億千瓦時，同比增長2.4%，新能源和可再生能源全年發(fā)電量17011億千瓦時，同比增長13%。

2016年，太陽能、風(fēng)能和核能發(fā)電量均以20%以上的增速高速增長，水電保持平穩(wěn)增長。根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，2016年太陽能發(fā)電662億千瓦時，同比增長72%，比上年加快4個百分點；風(fēng)能發(fā)電量2410億千瓦時，同比增長30.1%，比上年加快14個百分點；核能發(fā)電量2132億千瓦時，同比增長24.4%，比上年回落4個百分點；水力發(fā)電量11807億千瓦時，同比增長6.2%，比上年加快1個百分點。

圖2 2010～2016年新能源和可再生能源發(fā)電累計裝機容量（單位：萬千瓦）

圖3 2010～2016年新能源和可再生能源發(fā)電量（單位：萬千瓦）

2016年，我國能源發(fā)電結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。根據(jù)中電聯(lián)的數(shù)據(jù)計算，2016年我國能源發(fā)電結(jié)構(gòu)為火電71.6%、水電19.7%、風(fēng)電4.0%、核電3.6%、太陽能發(fā)電1.1%。2016年新能源和可再生能源發(fā)電占全部發(fā)電量的28%，較2015年提高2個百分點，較2011年提高10個百分點。這主要是由于風(fēng)電、核電、太陽能發(fā)電比重進一步提高，較上年分別高出0.7、0.6和0.4個百分點；水力發(fā)電占19.7%，比上年提高0.2個百分點，水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電裝機容量世界第一；火力發(fā)電占71.6%，比上年下降1.9個百分點。

（4）水電風(fēng)電設(shè)備利用小時回升，核電太陽能發(fā)電持續(xù)下降

2016年，水電和風(fēng)電設(shè)備平均利用小時數(shù)明顯回升，核電和太陽能發(fā)電則持續(xù)下降。根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，全國6000千瓦及以上電廠水電設(shè)備平均利用3621小時，同比增加31小時；全國6000千瓦及以上電廠并網(wǎng)風(fēng)電設(shè)備平均利用小時為1742小時，同比增加18小時；全國6000千瓦及以上電廠核電設(shè)備平均利用7042小時，同比降低361小時；全國6000千瓦及以上電廠并網(wǎng)太陽能設(shè)備平均利用小時為1125小時，同比減少99小時。

就區(qū)域分布而言，與2015年相比，18個省份水電設(shè)備平均利用小時同比上升，其中，福建、海南增幅超過1000小時，北京、河北、遼寧、吉林、江蘇、安徽、江西、山東和廣東增幅超過500小時，而內(nèi)蒙古、廣西、貴州、陜西和青海下降超500小時。

在風(fēng)電裝機容量超過300萬千瓦的13個省份中，云南、河北、江蘇、山西、遼寧、山東、內(nèi)蒙古和貴州風(fēng)電設(shè)備平均利用小時超過全國平均水平，而甘肅、新疆和吉林風(fēng)電平均利用小時低于1500小時，分別僅有1088、1290和1333小時。

圖4 2015年和2016年我國能源發(fā)電結(jié)構(gòu)對比

核電設(shè)備利用小時數(shù)超7000的省份為浙江、江蘇、廣東和廣西，分別為7661、7562、7515和7184小時。與2015年相比，核電利用小時數(shù)降幅最大的是海南，下降1819小時，利用小時數(shù)為5775。遼寧、江蘇和廣東均為負增長。

（5）西北地區(qū)棄風(fēng)、棄光現(xiàn)象嚴重

2016年，西北五?。▍^(qū)）新增風(fēng)電并網(wǎng)容量681.3萬千瓦，截至2016年年底，累計并網(wǎng)容量4329萬千瓦，占全網(wǎng)總裝機的19.6%。2016年，風(fēng)電發(fā)電量524.64億千瓦時，占全網(wǎng)總發(fā)電量的8.4%；利用小時數(shù)1424小時，棄風(fēng)電量262.25億千瓦時，棄風(fēng)率33.34%。西北五?。▍^(qū)）中，甘肅、新疆、寧夏風(fēng)電運行形勢最為嚴峻，棄風(fēng)率依次為43.11%、38.37%和13.05%。此外，陜西棄風(fēng)率為6.61%，青海未發(fā)生棄風(fēng)限電現(xiàn)象。

2016年，西北五?。▍^(qū)）新增光伏發(fā)電并網(wǎng)容量1011萬千瓦，截至2016年年底，累計并網(wǎng)容量3037萬千瓦，占全網(wǎng)總裝機的13.8%。2016年，光伏發(fā)電量287.17億千瓦時，占全網(wǎng)總發(fā)電量的4.57%；利用小時數(shù)1151小時，棄光電量70.42億千瓦時，棄光率19.81%。西北五省（區(qū)）中，新疆、甘肅光伏發(fā)電運行較為困難，棄光率為32.23%和30.45%。此外，寧夏棄光率7.15%，青海棄光率8.33%，陜西首次發(fā)生棄光限電情況，棄光率為6.89%。

從市場供需角度來看，西北區(qū)域新能源裝機增長過快，社會用電需求增長放緩，2016年寧夏自治區(qū)全社會用電最大負荷為1152萬千瓦，新能源裝機1337.5萬千瓦；甘肅省全社會用電最大負荷為1339.1萬千瓦，新能源裝機1957.4萬千瓦；新疆自治區(qū)全社會用電最大負荷為2603萬千瓦，新能源裝機2477.4萬千瓦，其中新疆自治區(qū)新能源全部接入國網(wǎng)新疆公司所屬電網(wǎng)，但其用電負荷在全自治區(qū)所占比例不到50%。

從并網(wǎng)運行角度來看，新能源發(fā)電受限原因主要包括：新能源分布較為集中，電網(wǎng)調(diào)峰能力不足；外送通道建設(shè)與電源建設(shè)不匹配，電網(wǎng)送出能力有限；電網(wǎng)存在薄弱環(huán)節(jié)，部分區(qū)域受網(wǎng)架約束影響消納等三個方面。

二、水電

（1）水電投資連續(xù)四年下降，利用小時保持較高水平

2016年，水電投資同比下降22.4%，已連續(xù)四年下降；水電累計裝機量持續(xù)穩(wěn)定增加，新增裝機量則連續(xù)四年下降。2016年，全國全口徑水電累計裝機3.3億千瓦、同比增長3.9%，其中抽水蓄能累計裝機2669萬千瓦，同比增長15.9%。全國全口徑水電發(fā)電量11807億千瓦時，同比增長6.2%，較上年同期增

加1.3個百分點，受來水形勢變化等因素影響，全年水電生產(chǎn)呈現(xiàn)前高后低的特征。水電設(shè)備利用小時3621小時，比上年提高31小時，為近20年來的年度第三高水平。

表1 2016年6000千瓦及以上電廠發(fā)電設(shè)備平均利用小時（單位：小時）

表2 2016年西北區(qū)域新能源并網(wǎng)運行情況

（2）水電裝機增速趨緩，抽水蓄能裝機躍升

水電發(fā)展逐漸趨緩。2016年，全國水電累計裝機容量為33211萬千瓦，同比增長僅為3.9%，較上年同期下降9個百分點。2016年，全國新增水電裝機連續(xù)四年下降，為1174萬千瓦，同比下降14.6%。水電新增裝機主要集中在四川、云南、浙江和江西等省份（項目合計裝機在120萬千瓦以上）。

與之相反，抽水蓄能新增裝機容量呈3倍速度猛增?！笆濉逼陂g，中國抽水蓄能整體發(fā)展相對緩慢。2011～2014年處于緩慢增長期，裝機每年保持約5%的增速。2014年11月17日發(fā)布的《關(guān)于促進抽水蓄能電站健康有序發(fā)展有關(guān)問題的意見》明確指出要適度加快抽水蓄能電站建設(shè)步伐，提出到2025年全國抽水蓄能總裝機約1億千瓦的目標(biāo)。在該政策刺激下，抽水蓄能建設(shè)開始提速。

根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，2016年，全國抽水蓄能累計裝機量2669萬千瓦，同比增長15.9%，較上年同期增加11個百分點；新增裝機量為374萬千瓦，同比增長3.06倍，是上年同期增速的6倍多；發(fā)電量為306億千瓦時，同比增長94%，較上年同期增加74個百分點。

（3）水電發(fā)電量保持平穩(wěn)增長，集中在西南地區(qū)

2016年，水電發(fā)電量11807億千瓦時，同比增長6.2%，較上年同期增加1.3個百分點。水電發(fā)電量超500億千瓦時的省份有6個，分別為四川2722億千瓦時、云南2062億千瓦時、湖北1379億千瓦時、貴州678億千瓦時、廣西594億千瓦時、湖南530億千瓦時。

圖5 2010～2016年水電裝機情況

表3 2010～2016年水電發(fā)展情況

表4 2016年抽水蓄能累計裝機及發(fā)電情況

（4）西北、西南利用小時普降，總體較2015年好轉(zhuǎn)

2016年，水電設(shè)備平均利用小時3621小時，比上年提高31小時。與上年相比，水電設(shè)備平均利用小時同比下降的省份明顯減少，由2015年的一半減少至11個。其中，青海、內(nèi)蒙、陜西、廣西下降明顯，均超500小時，但明顯好于上年（根據(jù)統(tǒng)計，2015年下降超500小時的省份有13個，下降超1000小時的有3個）。

西北五省區(qū)水電設(shè)備平均利用小時普降。其中，青海下降685小時、陜西下降626小時、寧夏下降337小時、甘肅下降320小時、新疆下降165小時。西南地區(qū)降幅稍小，貴州降幅為525小時，云南和西川分別下降97小時和42小時。

（5）西南地區(qū)棄水現(xiàn)象加劇

我國水電資源主要分布在四川、云南為代表的西南地區(qū)。但近年來，在水電裝機迅速增長和用電增速持續(xù)低迷的雙重壓力下，四川、云南等水電大省連續(xù)多年棄水。電力供給的階段性過剩，直接導(dǎo)致了西南水電棄水逐漸擴大、愈演愈烈。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2013年，四川、云南分別棄水26億、50億千瓦時；2016年，兩省棄水已分別達到142億、314億千瓦時，而300億千瓦時相當(dāng)于河北省一個月的全社會用電量。

2016年，四川全年由于新增水電裝機容量超過系統(tǒng)增加的消納能力，且沒有新增外送能力，棄水電量進一步增加，約為142億千瓦時，同比增長約39%，創(chuàng)近5年新高。

2016年，云南水電裝機已達6096萬千瓦，水電和其他可再生能源占全省總裝機容量的比重達83.4%。與電源裝機快速增長相反的是，受宏觀經(jīng)濟形勢影響，“十二五”后期云南電力需求增速放緩，電源開發(fā)建設(shè)與電力市場培育脫節(jié)情況較為明顯。云南全年新增水電裝機容量與新增外送能力基本匹配，但由于云南用電量負增長，新能源裝機及發(fā)電量增長較快，擠占水電發(fā)電空間。

值得關(guān)注的是，2016年四川沒有棄風(fēng)電量，云南棄風(fēng)電量僅6億千瓦時，棄風(fēng)率約4%，兩省水電與風(fēng)電需協(xié)調(diào)發(fā)展。

棄水由階段性電力供需失衡直接引發(fā)，但其背后卻是清潔能源跨區(qū)配置的能力與機制存在的諸多矛盾。首先是發(fā)電裝機增長較快，省內(nèi)用電和外送負荷小于裝機規(guī)模，電力電量供大于求矛盾突出。其次，水電外送面臨“價格陷阱”，水電企業(yè)電價普遍低于原上網(wǎng)電價，不能充分體現(xiàn)水電等清潔能源價值。第三，西南水電外送通道嚴重不足且推進緩慢。第四，在供需失衡與外送受阻的情況下，電力本地消納也存在困難。第五，中東部地區(qū)接納西南水電意愿有所減弱。

圖6 2016年各省水電發(fā)電量（單位：億千瓦時）

圖7 2016年6000千瓦及以上電廠水電設(shè)備平均利用小時

圖8 2016年調(diào)峰棄水電量

三、核電

（1）核電裝機及發(fā)電量快速增長，利用小時持續(xù)下降

2016年，核電投資同比下降10.5%；年底全國核電累計裝機3364萬千瓦、同比增長23.8%，核電新增裝機720萬千瓦、同比增長17.7%；核能發(fā)電量2132億千瓦時，同比增長24.4%，占全國發(fā)電量的3.6%；核電設(shè)備利用小時7042小時、同比下降361小時，已連續(xù)3年下降，其中，遼寧核電設(shè)備利用小時為4982小時，主要是因東北地區(qū)電力過剩、加之近兩年多臺核電機組陸續(xù)投產(chǎn)，導(dǎo)致部分核電機組降負荷運行甚至停機備用。

（2）核電投運機組達35臺，2016年核電“零”核準(zhǔn)

截至2016年底，我國已投入商業(yè)運行的核電機組達到35臺（不包括臺灣地區(qū)，下同），運行裝機容量為33632.16兆瓦，占全國電廠裝機總量的2.04%，首次突破2%大關(guān)。2016年，我國共投運7臺核電機組，依次是廣東陽江核電廠3號機組、廣西防城港核電廠1號機組、福建寧德核電廠4號機組、海南昌江核電廠2號機組、遼寧紅沿河核電廠4號機組、廣西防城港核電廠2號機組、福建福清核電廠3號機組。在建的21臺核電機組中，二代核電機組總計10臺，裝機容量為11吉瓦；三代及以上核電機組總計11臺，裝機容量為13.32吉瓦。目前國內(nèi)建設(shè)二代核電的技術(shù)已相當(dāng)成熟，電站建設(shè)周期基本在5年左右；在建的三代核電項目中，三門、海陽、臺山三地的機組均已進入熱試階段，熱試完成后便可以裝料。

2016年，我國核電“零”核準(zhǔn)，年內(nèi)唯一開工的防城港核電4號機組，于2015年12月16日的國務(wù)院常務(wù)會議獲準(zhǔn)。這主要是由于電力消費整體疲軟、核電消納問題愈演愈烈、引進及自主三代技術(shù)的尷尬處境綜合因素所致。

（3）核電裝機布局擴至七省，四大集團分羹

目前，中國大陸核電主要分布在浙江、江蘇、廣東、廣西、福建、海南、遼寧和山東，主要由中廣核集團和中核集團管理運營，中國華能集團和國家電投集團也逐漸開始參與。根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，2016年全國核電機組平均利用小時數(shù)約7042小時。其中，遼寧、海南、福建低于全國平均水平。

（4）核電機組平均利用率跌破80%，出現(xiàn)棄核問題

由于經(jīng)濟增長放緩等因素，我國部分省份的電力需求有所下降。從2015年上半年開始，有一些以往滿負荷運行的核電機組漸漸出現(xiàn)電力過剩的情況——時?！案C電”，因而被電網(wǎng)要求降功率運行甚至停堆備用，以配合電網(wǎng)調(diào)峰。

根據(jù)中國核能行業(yè)協(xié)會歷年的統(tǒng)計，我國核電設(shè)備平均利用率已經(jīng)連續(xù)3年下降。2014年，我國的22臺核電機組平均利用率為86.32%；2015年，核電機組增至28臺，平均利用率降至83.3%；2016年機組數(shù)量達到了35臺，但核電平均利用率卻進一步降至79.55%，這是該協(xié)會發(fā)布核電運行報告以來，平均利用率首次跌破80%。

表5 2010～2016年核電發(fā)展情況

表6 2016年35臺商運核電機組電力生產(chǎn)情況

遼寧、海南地區(qū)核電利用小時數(shù)偏低。其中，遼寧全年核電利用小時數(shù)4982小時，同比下降833小時，核電消納問題突出。近年多臺核電機組陸續(xù)投產(chǎn)，電網(wǎng)調(diào)峰困難導(dǎo)致核電難以消納。遼寧紅沿河核電廠“窩電”現(xiàn)象最為突出，4臺機組的發(fā)電小時數(shù)均不到6000小時（2016年為閏年，一共有8784個小時），最低的是9月新投運的4號機組，平均利用率只有43.65%，而最高的1號機組也才66.34%。目前，遼寧紅沿河核電站二期兩臺機組正在建設(shè)中，倘若核電消納問題不解決，新機組投產(chǎn)，棄核現(xiàn)象將更加嚴峻。海南全年核電利用小時數(shù)5775小時，同比下降1819小時。值得關(guān)注的是，2016年遼寧風(fēng)電棄風(fēng)率雖為13%，但風(fēng)電利用小時數(shù)達1929小時，保持在較高水平，核電與風(fēng)電需要協(xié)調(diào)發(fā)展。

圖9 2016年部分地區(qū)核電利用小時數(shù)

地處遼寧的紅沿河核電廠頻頻賦閑，主要是受東北地區(qū)由來已久的供電過剩影響。這一現(xiàn)象也在逐漸向福建、廣西和海南等地蔓延。福建的寧德核電廠2號機組、3號機組以及福清核電廠2號機組，也紛紛經(jīng)歷了換料大修和較長時間的降功率運行，平均利用率同樣偏低。2016年福建來水特豐，水電充裕，因此核電機組投入商運時，遭遇發(fā)電空間有限的問題。

表7 中國大陸核電站區(qū)域分布及在運在建情況

（未完待續(xù)）