2020年前全球天然氣需求年均增速或?qū)⒎啪?/h1>
2017-09-16 02:27陳璐王海濤
科技經(jīng)濟(jì)市場 2017年5期
陳璐 王海濤
摘要：通過分析IEA發(fā)布的《2015年中期市場報(bào)告》得知，影響全球天然氣需求的不確定因素存在地區(qū)性差異，未來五年低油價(jià)將導(dǎo)致天然氣產(chǎn)量供需趨緊，歐洲天然氣市場將面臨地緣政治的挑戰(zhàn)。綜合判斷，2014-2020年，低油價(jià)、低氣價(jià)與部分國家的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將是天然氣需求增長的基礎(chǔ)，但不確定性使得未來天然氣需求增長速度不如前十年。
關(guān)鍵詞：2020年；天然氣；需求；增速
IEA發(fā)布的《2015年中期市場報(bào)告》中寫道，全球天然氣需求在經(jīng)歷2013年和2014年增速放緩后，預(yù)計(jì)未來將重新加速。低油價(jià)、低氣價(jià)與部分國家的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將是天然氣需求增長的基礎(chǔ)，但由于存在地區(qū)性差異、電力需求放緩、天然氣競爭力減小、供應(yīng)能力受限以及地緣政治的不確定性使得未來天然氣需求增長速度不如前十年。預(yù)計(jì)2014-2020年全球天然氣需求增速將由過去十年的2.3%下降為2%。
1影響全球天然氣需求的不確定因素存在地區(qū)性差異
1.1OECD國家電力需求放緩抑制了天然氣需求增長
受可再生能源發(fā)電和電力需求下降的雙重影響，OECD國家天然氣發(fā)電仍將受到挑戰(zhàn)。盡管歐洲與美國開始關(guān)閉燃煤電廠，但可再生能源發(fā)電的快速發(fā)展并未給天然氣發(fā)電行業(yè)留下太多市場空間。預(yù)計(jì)未來日本天然氣需求將進(jìn)一步下滑，而下滑程度將取決于核電重啟的時(shí)間和規(guī)模。
1.2天然氣相對其他能源的競爭力是亞洲非OECD國家天然氣需求不確定性的關(guān)鍵
低廉的煤炭價(jià)格與可再生能源的成本下降，使得天然氣在過去兩年的市場競爭異常艱辛。2013年與2014年極高的天然氣進(jìn)口價(jià)對亞洲天然氣需求的增長（特別是在發(fā)電行業(yè)）造成了極為不利的影響。亞洲天然氣價(jià)格與石油價(jià)格相關(guān)聯(lián)，去年下半年以來，全球油氣價(jià)格的暴跌使得亞洲天然氣溢價(jià)大幅收窄，但其天然氣需求是否對低價(jià)格具有敏感性尚不確定。短期來看，低廉的LNG價(jià)格將促使亞洲地區(qū)的天然氣需求量增加；但從中期來看，受環(huán)境保護(hù)的影響，雖然許多發(fā)展中國家將天然氣作為未來的一個(gè)重要能源戰(zhàn)略選擇，但低油價(jià)下，全球天然氣行業(yè)能否提供足夠的天然氣供應(yīng)還有待觀察。因此，情況會(huì)變得更加復(fù)雜，對未來亞洲地區(qū)天然氣需求的預(yù)測變得更加不確定。
1.3中國天然氣需求增長明顯趨緩
多年來，中國天然氣消費(fèi)量一直保持著超過10%的增速，但2014年增速是近年來最低水平，降至10%以下，發(fā)展速度明顯放緩。中國經(jīng)濟(jì)和能源格局正在發(fā)生深刻而重大的變化，與其它能源相比，這次變化對天然氣的影響尚不明確。一方面，經(jīng)濟(jì)放緩和能源消費(fèi)總量的增速驟減是天然氣需求增長的最大阻力；另一方面，中國環(huán)境保護(hù)政策的不斷推出，又給天然氣的需求增長帶來了發(fā)展空間，從環(huán)境角度來看，天然氣進(jìn)口價(jià)格的走低使其成為越來越具有吸引力的選擇。
1.4拉丁美洲和非洲的需求增長將受限于供應(yīng)能力
拉丁美洲和非洲地區(qū)的天然氣產(chǎn)量低于地區(qū)的需求量，供應(yīng)短缺將是一個(gè)長期的問題，尤其在目前天然氣進(jìn)口量受限的情況下。油氣上游政策的失敗和全球油氣價(jià)格的低迷使得這些地區(qū)的油氣產(chǎn)量受到嚴(yán)重的影響。在連續(xù)七年下滑之后，非洲地區(qū)的油氣產(chǎn)量有望恢復(fù)增長，但在滿足出口承諾以及國內(nèi)需求時(shí)仍將捉襟見肘，因此非洲的出口項(xiàng)目存在著一定的風(fēng)險(xiǎn)。受巴西和阿根廷以外國家產(chǎn)量下降的影響，拉丁美洲天然氣產(chǎn)量增速將大幅放緩，不得不更加依賴進(jìn)口來維持其消費(fèi)增長。
2低油價(jià)將導(dǎo)致未來五年天然氣產(chǎn)量供需趨緊
低油價(jià)對上游投資具有明顯的連鎖效應(yīng)，油氣公司通過削減資本支出來適應(yīng)新的市場環(huán)境，2015年預(yù)算總體減少，如果油價(jià)恢復(fù)有限，未來將出現(xiàn)更大規(guī)模的預(yù)算削減。LNG行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，項(xiàng)目投資高、回收慢。未來兩年獲得FID的LNG項(xiàng)目將決定2020年左右LNG產(chǎn)能的增長規(guī)模。如果目前的低價(jià)格持續(xù)，那么2020年全球LNG市場將很有可能出現(xiàn)供應(yīng)趨緊。但短期來看，未來兩年LNG市場應(yīng)對新產(chǎn)能投產(chǎn)仍是主要任務(wù)。預(yù)計(jì)到2020年，全球LNG出口能力將比目前的水平提高40%，幾乎一半增量將集中在2016年和2017年投產(chǎn)。
在價(jià)格下跌和預(yù)算削減的過程中，美國天然氣行業(yè)表現(xiàn)出無與倫比的抗擊打能力，2014-2015年美國天然氣產(chǎn)量出現(xiàn)大幅增長。油服成本持續(xù)降低有效地緩解了低油價(jià)對鉆探業(yè)務(wù)的影響，美國生產(chǎn)商通過擠壓下游來保證收益、應(yīng)對現(xiàn)金流的持續(xù)減少。
3歐洲天然氣市場將面臨地緣政治的挑戰(zhàn)
2014年，俄烏之間的斗爭不斷升級，給這一地區(qū)的貿(mào)易、財(cái)政以及能源關(guān)系都帶來重大影響。公眾對于天然氣的看法和政策制定者對天然氣的信心正在逐漸惡化，對天然氣供應(yīng)安全的危機(jī)感不斷增強(qiáng)。
2015年初，歐盟委員會(huì)推出了能源聯(lián)盟框架戰(zhàn)略以適應(yīng)地區(qū)新態(tài)勢，將供給多元化和完善天然氣基礎(chǔ)設(shè)施視為未來歐洲天然氣發(fā)展戰(zhàn)略的兩大支柱。雖然近年來歐洲天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得了進(jìn)步，但依然存在發(fā)展瓶頸。歐洲的主要油氣管道缺乏雙向流通的能力，而借助雙向流通的能力可以充分利用歐洲現(xiàn)有的低成本LNG、儲(chǔ)氣庫以及國內(nèi)產(chǎn)量緩解大規(guī)模的緊急供應(yīng)。
俄羅斯天然氣出口政策出現(xiàn)了重大的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向，加強(qiáng)與中國的出口合作，這是出口多樣化的戰(zhàn)略選擇。俄羅斯最近表示，從中期來看，中國有望超過德國、土耳其成為俄羅斯最大的天然氣出口市場。
與此同時(shí)，取消‘南溪”天然氣管道項(xiàng)目而修建Turkish Stream天然氣管道項(xiàng)目標(biāo)志著Gazprom公司對歐洲戰(zhàn)略的重大轉(zhuǎn)變。雖然Gazprom公司希望修建不經(jīng)過烏克蘭的“南溪”天然氣管道，但就目前來看，該公司已經(jīng)暫時(shí)放棄了這種想法。盡管Gazprom公司先前聲稱，到2019年12月將停止向?yàn)蹩颂m輸氣，但最近該公司的立場似乎有所變化，現(xiàn)有的相關(guān)合同也沒有采取相應(yīng)的變動(dòng)，歐洲各國與俄羅斯之間的關(guān)系何去何從還有待關(guān)注。
綜合來看，低油價(jià)以及荷蘭更加嚴(yán)格的出口限制導(dǎo)致歐洲自產(chǎn)氣快速下降，預(yù)計(jì)到2020年，歐洲天然氣產(chǎn)量將比2010年的水平減少25%。歐洲天然氣進(jìn)口依賴度將持續(xù)提高，預(yù)計(jì)2014-2020年天然氣進(jìn)口需求將增加1/3。鑒于LNG產(chǎn)能增加以及價(jià)格降低，預(yù)計(jì)2014-2020年歐洲LNG進(jìn)口量將增加一倍。盡管如此，預(yù)計(jì)未來俄羅斯輸送到歐洲的天然氣仍會(huì)發(fā)揮巨大作用，中長期仍將保持在1500-1600億立方米的規(guī)模。endprint
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關(guān)鍵詞：2020年；天然氣；需求；增速
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1影響全球天然氣需求的不確定因素存在地區(qū)性差異
1.1OECD國家電力需求放緩抑制了天然氣需求增長
受可再生能源發(fā)電和電力需求下降的雙重影響，OECD國家天然氣發(fā)電仍將受到挑戰(zhàn)。盡管歐洲與美國開始關(guān)閉燃煤電廠，但可再生能源發(fā)電的快速發(fā)展并未給天然氣發(fā)電行業(yè)留下太多市場空間。預(yù)計(jì)未來日本天然氣需求將進(jìn)一步下滑，而下滑程度將取決于核電重啟的時(shí)間和規(guī)模。
1.2天然氣相對其他能源的競爭力是亞洲非OECD國家天然氣需求不確定性的關(guān)鍵
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在價(jià)格下跌和預(yù)算削減的過程中，美國天然氣行業(yè)表現(xiàn)出無與倫比的抗擊打能力，2014-2015年美國天然氣產(chǎn)量出現(xiàn)大幅增長。油服成本持續(xù)降低有效地緩解了低油價(jià)對鉆探業(yè)務(wù)的影響，美國生產(chǎn)商通過擠壓下游來保證收益、應(yīng)對現(xiàn)金流的持續(xù)減少。
3歐洲天然氣市場將面臨地緣政治的挑戰(zhàn)
2014年，俄烏之間的斗爭不斷升級，給這一地區(qū)的貿(mào)易、財(cái)政以及能源關(guān)系都帶來重大影響。公眾對于天然氣的看法和政策制定者對天然氣的信心正在逐漸惡化，對天然氣供應(yīng)安全的危機(jī)感不斷增強(qiáng)。
2015年初，歐盟委員會(huì)推出了能源聯(lián)盟框架戰(zhàn)略以適應(yīng)地區(qū)新態(tài)勢，將供給多元化和完善天然氣基礎(chǔ)設(shè)施視為未來歐洲天然氣發(fā)展戰(zhàn)略的兩大支柱。雖然近年來歐洲天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得了進(jìn)步，但依然存在發(fā)展瓶頸。歐洲的主要油氣管道缺乏雙向流通的能力，而借助雙向流通的能力可以充分利用歐洲現(xiàn)有的低成本LNG、儲(chǔ)氣庫以及國內(nèi)產(chǎn)量緩解大規(guī)模的緊急供應(yīng)。
俄羅斯天然氣出口政策出現(xiàn)了重大的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向，加強(qiáng)與中國的出口合作，這是出口多樣化的戰(zhàn)略選擇。俄羅斯最近表示，從中期來看，中國有望超過德國、土耳其成為俄羅斯最大的天然氣出口市場。
與此同時(shí)，取消‘南溪”天然氣管道項(xiàng)目而修建Turkish Stream天然氣管道項(xiàng)目標(biāo)志著Gazprom公司對歐洲戰(zhàn)略的重大轉(zhuǎn)變。雖然Gazprom公司希望修建不經(jīng)過烏克蘭的“南溪”天然氣管道，但就目前來看，該公司已經(jīng)暫時(shí)放棄了這種想法。盡管Gazprom公司先前聲稱，到2019年12月將停止向?yàn)蹩颂m輸氣，但最近該公司的立場似乎有所變化，現(xiàn)有的相關(guān)合同也沒有采取相應(yīng)的變動(dòng)，歐洲各國與俄羅斯之間的關(guān)系何去何從還有待關(guān)注。
綜合來看，低油價(jià)以及荷蘭更加嚴(yán)格的出口限制導(dǎo)致歐洲自產(chǎn)氣快速下降，預(yù)計(jì)到2020年，歐洲天然氣產(chǎn)量將比2010年的水平減少25%。歐洲天然氣進(jìn)口依賴度將持續(xù)提高，預(yù)計(jì)2014-2020年天然氣進(jìn)口需求將增加1/3。鑒于LNG產(chǎn)能增加以及價(jià)格降低，預(yù)計(jì)2014-2020年歐洲LNG進(jìn)口量將增加一倍。盡管如此，預(yù)計(jì)未來俄羅斯輸送到歐洲的天然氣仍會(huì)發(fā)揮巨大作用，中長期仍將保持在1500-1600億立方米的規(guī)模。endprint
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