Dr.Christophe MOREL-FOURRIER 波士膠（上海）管理有限公司

成人失禁用品市場的發(fā)展及創(chuàng)新趨勢

Development and Innovation of Adult Incontinences

Dr.Christophe MOREL-FOURRIER 波士膠（上海）管理有限公司

編者按：隨著人口老齡化加劇和失禁患者的日益增多，成人失禁用品的市場規(guī)模逐年擴(kuò)大。在2017年3月21日武漢生活用紙年會國際研討會上，波士膠的Christophe MOREL-FOURRIER博士對全球的成人失禁用品市場發(fā)展及創(chuàng)新趨勢進(jìn)行了分析。本文根據(jù)演講錄音整理，為讀者提供參考。

目前，全球大約有4億人受到尿失禁的困擾。研究顯示，出現(xiàn)失禁問題后人們平均需要7年時間才能了解這個疾病，并且克服尷尬和羞恥的心態(tài)，愿意去看醫(yī)生。未來10年，全球65歲以上的人口將增加2億人，這些人可能會面臨尿失禁問題，需要使用成人失禁用品。在這2億人口當(dāng)中，約有1億人集中在中國和印度，這是一個龐大的數(shù)字。據(jù)統(tǒng)計，失禁患者平均每月用于購買成人失禁用品的花費(fèi)為100美元。

尿失禁及其影響因素

尿失禁是一個非常復(fù)雜的問題，有各種不同類型，下圖是根據(jù)尿失禁的類型和失禁尿量分類的4種尿失禁問題，從幾毫升到1L甚至1.5L。

充溢性尿失禁 壓力性尿失禁 急迫性尿失禁 功能性尿失禁膀胱充盈 鍛煉，打噴嚏，咳嗽 膀胱過度活動癥 失控滴尿 輕度 中度 重度

與嬰兒的情況相比，成人尿失禁更加復(fù)雜，想了解這個市場，就需要和不同的人交流，了解他們的訴求，為他們提供全系列、功能全面的產(chǎn)品組合。

從人口統(tǒng)計學(xué)來看，年齡、身體質(zhì)量指數(shù)、生育孩子數(shù)量是尿失禁的3個主要影響因素，同時也是影響成人失禁用品市場需求的因素。

● 年齡：由圖2可以看到，年齡對尿失禁的影響很大，隨著年齡的增長，尿失禁人口數(shù)上升，且女性人口遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于男性；

● 身體質(zhì)量指數(shù)：即肥胖指數(shù)，圖3顯示隨著身體質(zhì)量指數(shù)的增加，尿失禁的比例也會增加；

● 生育孩子的數(shù)量：圖4顯示隨著女性生育孩子數(shù)量的增加，尿失禁的比例會增大。

根據(jù)研究數(shù)據(jù)，人均GDP達(dá)到3,000美元時，人們才會開始購買嬰兒紙尿褲，達(dá)到1萬美元時才會考慮購買成人紙尿褲。但是，有些地區(qū)的人均GDP是很難達(dá)到1萬美元的。

除了人口統(tǒng)計學(xué)的因素，羞恥感是影響失禁用品行業(yè)的另一個重要因素。

一組來自歐洲的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)發(fā)現(xiàn)自己有尿失禁情況的時候，50%的人不會跟任何人討論，由于不能正視自己的問題，人們會感到羞恥和尷尬，這也是在一些地區(qū)成人失禁用品市場滲透率非常低的原因。

根據(jù)歐睿的數(shù)據(jù)，2015年，全球成人失禁用品在吸收性衛(wèi)生用品市場的銷售量占比為7%，銷售額占比為14%，這是全球的平均值，在一些相對成熟的市場，可能要高一些。

成人失禁用品市場可細(xì)分為居家外用（AfH）市場和零售市場。AfH市場主要是一些專業(yè)性的機(jī)構(gòu)，如醫(yī)院、敬老院、養(yǎng)老院等，一般由政府機(jī)構(gòu)或者其他的非政府機(jī)構(gòu)來采購；零售市場是消費(fèi)者自己購買，又分為M/H中度或重度失禁用品和輕度失禁用品兩種。

如圖7所示，2015年，全球范圍內(nèi)，AfH市場銷售量占比最大，為43%，但是其銷售額占比為33%。零售市場M/H的銷售量占比相對來說比較小，因為它的價格不具有競爭力。無論是AfH市場還是零售市場都在不斷增長，且零售市場增長快于AfH市場。

圖8 中氣泡的大小表示成人失禁用品的市場規(guī)模，以百萬片計，3個大的氣泡代表成熟市場，3個小的氣泡代表新興市場。縱坐標(biāo)表示零售市場的增長率，橫坐標(biāo)表示AfH市場的增長率。新興市場目前的規(guī)模比較小，但是增長非?？欤绕涫侵袊统毡疽酝獾钠渌麃喬珖?。

中國市場和日本市場對比

根據(jù)歐睿的數(shù)據(jù)，日本成人失禁用品的數(shù)量差不多是中國的10倍。但是中國的增長速度非?？?。日本AfH市場、中度和重度市場以及輕度失禁用品市場都發(fā)展得比較好，而中國輕度失禁用品市場還非常小。

圖10 數(shù)據(jù)顯示，日本成人失禁用品市場雖然還在持續(xù)增長，但速度已經(jīng)放緩。其中輕度失禁用品的增長率還處于較高水平，主要的機(jī)會在于說服那些輕度尿失禁的女性使用失禁用品替代現(xiàn)在使用的衛(wèi)生巾或者衛(wèi)生護(hù)墊。在中國，前幾年成人失禁用品市場增長非常迅速，但是接下來幾年增長將放緩。

從零售渠道看，日本大部分的成人失禁用品是在H&B渠道銷售，約占70.1%，超市占20.2%，線上銷售占比很小，只有5.1%。而中國，線上銷售占比相對較大，為15.3%，超市占比最大為63%，H&B渠道只占6.5%。

成人失禁用品的消費(fèi)者需求

成人失禁用品的消費(fèi)者可分為3個類型：

● 可自由活動的人群：比較年輕，可以自己去購買失禁用品，并且可以自己穿上，并不影響日常的生活；

● 臥床不起的病人：他們可能受一些藥物或疾病的困擾，無法離開病床；

● 看護(hù)者或者護(hù)工：他們購買并使用失禁用品，他們可能是家人，會照顧病人，如自己的父母，或者是爺爺奶奶。

對于可自由行動的人群，他們希望可以享受生活，在使用失禁用品的過程中，不能對日常生活造成任何影響。對于臥床不起的病人，他們已經(jīng)很痛苦了，不希望失禁用品再給他們帶來其他的困擾，而是幫他們解決問題?？醋o(hù)者則希望可以更好地履行他們的責(zé)任，幫助和照顧病人。

我們想了解消費(fèi)者在使用產(chǎn)品時有什么困擾和問題。我曾經(jīng)對可自由活動的失禁患者做過采訪，他們談到了漏尿、產(chǎn)品價格、其他的性能等等。

由上，可以總結(jié)出7個非常重要的需求：費(fèi)用合理性、防漏性、足夠的吸收能力、無潮濕感、護(hù)膚功能、不會影響身邊人對自己的看法、貼身性。消費(fèi)者對這些問題的關(guān)注程度取決于她/他所在的地區(qū)差異。

市場的成熟度不同，以及失禁患者的可自由活動程度不同，對失禁用品的需求也不同。其中最基本的需求是價格的合理性，這對于每個人來說都非常重要。其次是防漏保護(hù)，這對于可自由行動的人群非常重要，當(dāng)然這對于臥床不起的病人來說也很重要。再接下來依次是吸收性、自我感覺問題、貼身性、氣味問題、不易被其他人發(fā)現(xiàn)等。

成人失禁用品的創(chuàng)新趨勢

不同地區(qū)的產(chǎn)品創(chuàng)新有所不同。新興市場的創(chuàng)新主要應(yīng)用在拉拉褲上，腰圍使用很多橡筋，有些產(chǎn)品使用了可拉伸薄膜。歐洲的產(chǎn)品需要更高的吸收能力，芯體更薄。美國和日本，由于更換頻繁，不需要很高的吸收能力，但是越來越接近于貼身的內(nèi)褲，非常輕，幫助人們更好地活動，適應(yīng)社會生活。

歐洲的產(chǎn)品設(shè)計非常簡單，可能沒有任何顏色和圖案。但是亞太地區(qū)產(chǎn)品很新穎，有非常好看的圖案和非常鮮艷的顏色。

創(chuàng)新不僅僅在產(chǎn)品上，同時也體現(xiàn)在對客戶的服務(wù)和使用指導(dǎo)上。如添寧（Tena）、寶潔Always、得伴等品牌都會在網(wǎng)站上提供一些信息，幫助消費(fèi)者根據(jù)自己的情況選擇正確的產(chǎn)品，并發(fā)布一些相關(guān)知識，幫助患者減輕失禁癥狀。

從未來的發(fā)展趨勢看，首先需要非常多不同規(guī)格的產(chǎn)品，不同的吸收量、不同的尺寸，滿足不同的人群。其次，男性專用的失禁用品將是一個亮點(diǎn)，主要是輕度失禁用品，雖然目前還是一個小眾市場，但是我相信未來將出現(xiàn)增長。另外，彈性、超薄、超小的產(chǎn)品也是創(chuàng)新的重點(diǎn)。

從成熟市場的發(fā)展來看，最開始只有一些護(hù)墊或者是床墊，然后隨著質(zhì)量的提高，出現(xiàn)了一些不同類型的產(chǎn)品。歐洲各國政府對成人失禁用品行業(yè)的支持和各種機(jī)構(gòu)的完善，使歐洲的產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高。然后，人們才開始關(guān)注成本，出現(xiàn)了不同價格的產(chǎn)品。后期，生產(chǎn)商開始傾聽客戶的需求并對產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)，如更接近于內(nèi)褲、在產(chǎn)品上增加圖案等。

新興市場，以巴西為例。巴西開始有很多當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)商，生產(chǎn)低成本的產(chǎn)品，然后有一些大的供應(yīng)商開始進(jìn)口高質(zhì)量的產(chǎn)品，并對產(chǎn)品進(jìn)行細(xì)分，如拉拉褲、輕度失禁護(hù)墊等。未來，這些大的供應(yīng)商也許會考慮在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)，或者繼續(xù)提高產(chǎn)品質(zhì)量，或者設(shè)計一些不同的產(chǎn)品來滿足不同客戶的需求。他們會不斷地了解市場，持續(xù)地對產(chǎn)品進(jìn)行升級和換代。

結(jié)論

以上所有數(shù)據(jù)顯示，成人失禁用品市場增長非?？?，我們應(yīng)根據(jù)不同的客戶和不同的區(qū)域提供不同的解決方案。需要考慮的主要因素：

● 人口老齡化，這是成人失禁用品需求量增長的潛在因素；

● 人們對待老人的態(tài)度，怎樣照顧父母或爺爺、奶奶，這會影響產(chǎn)品質(zhì)量的發(fā)展；

● 成人對尿失禁病癥的接受程度，消除人們的羞恥感，需要很多供應(yīng)商的努力；

● 政府對價值鏈的影響，如巴西將成人失禁用品引入到社會保障系統(tǒng)；

● 企業(yè)對產(chǎn)品的推廣力度，生產(chǎn)廠商通過商業(yè)廣告的投入，不斷地宣傳新產(chǎn)品，把新產(chǎn)品投放到市場上，不斷完善產(chǎn)品特性，這是非常重要的因素；

● 對用戶進(jìn)行產(chǎn)品選擇和使用的指導(dǎo)，市場非常復(fù)雜，有很多產(chǎn)品系列，所以需要了解消費(fèi)者的需求，并幫助他們正確選擇產(chǎn)品；

● 護(hù)理人員的培訓(xùn)/認(rèn)證方式，對于臥床不起的病人和不能自理的老人，護(hù)理人員尤為重要，要對他們進(jìn)行培訓(xùn)和認(rèn)證，正確使用失禁用品。

影響行業(yè)發(fā)展的其他因素還包括：滿足不同需求的多樣化產(chǎn)品、適當(dāng)?shù)慕?jīng)銷渠道、正確的定價、消費(fèi)者購買力以及投資、并購、產(chǎn)能、原材料供應(yīng)、專利等產(chǎn)業(yè)因素。

（孫靜整理）