／中國電器工業(yè)協(xié)會／

行業(yè)展望/INDUSTRY OBSERVATION

電工行業(yè)2017年上半年經(jīng)濟運行分析及2017年全年走勢預(yù)測

／中國電器工業(yè)協(xié)會／

在過去30多年中，中國經(jīng)濟總體呈周期性波動。在周期性波動中，一般說經(jīng)濟下滑到底部后還會反彈到原來的高度，但這次不同以往，不僅有周期性的波動，且經(jīng)濟增速在換擋。國家主席習(xí)近平表示，中國經(jīng)濟年均超10%的高速增長時代已經(jīng)結(jié)束，邁入了增長放緩轉(zhuǎn)而尋求穩(wěn)定增長的“新常態(tài)”。

從宏觀經(jīng)濟來看，未來五年中國經(jīng)濟增長都是增速放緩的過程。2016年GDP增幅為6.7%，創(chuàng)十年來新低，未來五年預(yù)計還會繼續(xù)走低。也就是說，高速增長的時代結(jié)束了，經(jīng)濟進入新的增長階段。面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境，積極探索行業(yè)發(fā)展新路徑，在《中國制造2025》及相關(guān)政策的引領(lǐng)下，主動適應(yīng)發(fā)展的新常態(tài)，推動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，擴大有效供給，加快轉(zhuǎn)型升級，加大企業(yè)智能化改造力度，加強質(zhì)量品牌建設(shè)，促進行業(yè)由量的增長轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)的提升。上半年電工行業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)繼續(xù)呈現(xiàn)恢復(fù)性增長，發(fā)展態(tài)勢穩(wěn)中向好。

一、2017年上半年電工行業(yè)經(jīng)濟運行情況

（一）總體勢頭良好

2017年是實施“十三五”規(guī)劃的重要一年，是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年。2017年上半年發(fā)展勢頭良好，1～6月全行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入29477.99億元，同比增長9.76%；實現(xiàn)利潤總額1697.97億元，同比增長9.24%。

2017年1～6月電工行業(yè)主要財務(wù)指標(biāo)表

（二）產(chǎn)品產(chǎn)量增速明顯

重點統(tǒng)計的產(chǎn)品產(chǎn)量增速明顯，特別是燃?xì)廨啓C和電焊機等產(chǎn)品保持了較高的增速。重點統(tǒng)計的產(chǎn)品大部分保持了高速增長，一方面是因為經(jīng)濟形勢的好轉(zhuǎn)，另外這與上年基數(shù)低也不無關(guān)系。

在國家重點輸電通道建設(shè)項目和配電網(wǎng)建設(shè)改造以及新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程拉動下，輸變電相關(guān)產(chǎn)品保持增長，其中，輸變電相關(guān)的變壓器同比增長3.68%，其中大型電力變壓器同比增長17.49%，電力電容器增長13.6%，高壓開關(guān)設(shè)備（11萬伏以上）同比增長20.91%，電力電纜同比增長5.99%，絕緣制品同比增長12.06%。

（三）外貿(mào)形勢有所改觀

外貿(mào)形勢有所改觀，實現(xiàn)正增長。1～6月進出口總額751.12億美元，同比增長6.19%；進口額247.14億美元，同比增長8.89%；出口額503.98億美元，同比增長4.91%。

二、2017年1～6月電力建設(shè)情況

2017年1～6月電源建設(shè)投資完成額為1046億元，較去年同期減少了164億元。其中水電建設(shè)投資214億元，較去年同期減少了13億元；火電建設(shè)投資313億元，較去年同期減少了66億元；核電建設(shè)投資183億元，較去年同期減少了35億元，投資情況整體呈現(xiàn)投資下降趨勢。2017年1～6月發(fā)電設(shè)備新增裝機容量5056萬千瓦，較去年同期減少了643萬千瓦。其中水電新增裝機容量564萬千瓦，較去年同期增加了127萬千瓦；火電新增裝機容量1421萬千瓦，較去年同期減少了1290萬千瓦。

2017年1～6月電網(wǎng)建設(shè)投資完成額2398億元，盡管較去年同期增加了218億元。2017年1～6月新增220千伏及以上變電設(shè)備容量14629萬千伏安，較去年同期增加了3133萬千伏安。新增220千伏及以上線路長度22768千米，較去年同期增加了7967千米。

2017年1～6月全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時數(shù)1790小時，較去年同期減少了7小時。其中水電累計平均利用小時數(shù)1514小時，較去年同期減少了144小時，火電累計平均利用小時數(shù)2010小時，較去年同期增加了46小時。

2017年1～6月份電工行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況

（一）火電水電等傳統(tǒng)發(fā)電設(shè)備產(chǎn)銷下滑

國家能源局聯(lián)系發(fā)布5項有關(guān)煤電持續(xù)健康發(fā)展的文件，環(huán)境保護部1號令《電廠污染防治技術(shù)政策》、交通運輸部2016年62號令《交通運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》對電工行業(yè)特別是煤電裝備行業(yè)產(chǎn)生了重大影響。

2017年1～6月電工行業(yè)進出口情況

2017年1～6月全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表

從行業(yè)重點企業(yè)反映的情況看，傳統(tǒng)的發(fā)電設(shè)備行業(yè)由于受產(chǎn)能過剩嚴(yán)重而市場需求不足的影響，預(yù)計2017年火電、水電等傳統(tǒng)發(fā)電設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)銷量將比2016年有所下滑。

（二）風(fēng)電、光伏等新興發(fā)電設(shè)備短期內(nèi)將增長

“十三五”期間，風(fēng)電新增投產(chǎn)0.79億千瓦以上，太陽能發(fā)電新增投產(chǎn)0.68億千瓦以上。2020年，全國風(fēng)電裝機達到2.1億千瓦以上，其中海上風(fēng)電500萬千瓦左右；太陽能發(fā)電裝機達到1.1億千瓦以上，其中分布式光伏6000萬千瓦以上、光熱發(fā)電500萬千瓦。

一是光伏：國家能源局最新發(fā)布的2016年光伏發(fā)電統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至新增裝機規(guī)模2000萬千瓦；在太陽能發(fā)電領(lǐng)域，中國年內(nèi)計劃安排新開工建設(shè)規(guī)模2000萬千瓦，新增裝機規(guī)模1800萬千瓦。

2017年將是風(fēng)電行業(yè)爬坡過坎的重要一年，一方面通過電力系統(tǒng)調(diào)峰能力改造、利益調(diào)整等方式，解決存量風(fēng)電并網(wǎng)消納問題，另一方面通過參與電力市場競爭拓展裝機增量空間。短期內(nèi)，棄風(fēng)限電仍是風(fēng)電行業(yè)發(fā)展面臨的主要問題。2016年底，我國光伏發(fā)電新增裝機容量3454萬千瓦（34.54吉瓦），累計裝機容量7742萬千瓦（77.42吉瓦），新增和累計裝機容量均為全球第一。其中，光伏電站累計裝機容量6710萬千瓦，分布式累計裝機容量1032萬千瓦。全年發(fā)電量662億千瓦時，占我國全年總發(fā)電量的1%。

國家能源局將在2017年嚴(yán)格控制新建的新能源項目，對棄風(fēng)率超過20%、棄光率超過5%的省份，暫停安排新建風(fēng)電、光伏發(fā)電。根據(jù)2016年12月27日召開的全國能源工作會議，2017年將新增風(fēng)電并網(wǎng)裝機容量2000萬千瓦、新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機容量1800萬千瓦。預(yù)計在2017年棄風(fēng)棄光現(xiàn)象仍然會比較嚴(yán)重。

二是風(fēng)電：在風(fēng)電領(lǐng)域，中國年內(nèi)計劃安排新開工建設(shè)規(guī)模2500萬千瓦，

（三）核電項目發(fā)展加快，核電機組制造行業(yè)利好

在核電領(lǐng)域，中國年內(nèi)計劃建成三門1號機組、福清4號機組、陽江4號機組、海陽1號機組、臺山1號機組等項目，新增裝機規(guī)模641萬千瓦；將積極推進具備條件項目的核準(zhǔn)建設(shè)，年內(nèi)計劃開工8臺機組。與此同時，中國還將推進三門3、4號機組，寧德5、6號機組，漳州1、2號機組，惠州1、2號機組等項目前期工作，項目規(guī)模986萬千瓦。

預(yù)計2017年乃至更長時期，核電的發(fā)展將加快。

（四）特高壓輸變電線路建設(shè)加快將帶動輸變電設(shè)備行業(yè)穩(wěn)中有進

“十三五”期間合理布局能源富集地區(qū)外送，建設(shè)特高壓輸電和常規(guī)輸電技術(shù)的“西電東送”輸電通道，新增規(guī)模1.3億千瓦，達到2.7億千瓦左右；電網(wǎng)主網(wǎng)架進一步優(yōu)化，省間聯(lián)絡(luò)線進一步加強，形成規(guī)模合理的同步電網(wǎng)。嚴(yán)格控制電網(wǎng)建設(shè)成本。全國新增500千伏及以上交流線路9.2萬公里，變電容量9.2億千伏安。

能源互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)在國內(nèi)外科技和產(chǎn)業(yè)界形成共識，成為繼互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)之后拉動世界經(jīng)濟發(fā)展的新引擎，配合國家“一帶一路”戰(zhàn)略的實施，我國也將在能源互聯(lián)網(wǎng)（特高壓輸電網(wǎng)絡(luò)）建設(shè)方面大做“文章”，這對電工行業(yè)來說，也是大的“利好”。

四、存在的問題

對于存在的問題除了反映比較普遍的貨款回收難之外，我會還把分行業(yè)反映的一些問題提出來，雖然不具備太多的共性，但對于分行業(yè)來說，反映也比較強烈，呼聲比較高，希望能夠得到政府有關(guān)部門的重視，更期待能得到解決。

（一）技術(shù)短板已成最大瓶頸

目前從產(chǎn)品產(chǎn)量看中國電工行業(yè)世界第一，但中國電工行業(yè)在工藝、設(shè)計、制造、標(biāo)準(zhǔn)體系、節(jié)能環(huán)保等方面還與國外一定差距。

例如，據(jù)統(tǒng)計，國外知名企業(yè)在低壓電器新產(chǎn)品科研、研發(fā)投入上可達到總銷售額8%～10%左右。而中國低壓電器行業(yè)平均投入在總銷售額的1%～2%，大企業(yè)和集團企業(yè)一般也只在3%左右，差距一目了然。

在全球能源革命的大背景下，如果中國電工行業(yè)不加大科研與新產(chǎn)品研發(fā)投入，不加大基礎(chǔ)共性技術(shù)研究，快速提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力，必將阻礙我國電工行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，并失去市場競爭能力。

（二）設(shè)備廠商數(shù)量眾多，資源配置效率不高

1998年，在國務(wù)院機構(gòu)改革背景下，原機械部撤銷，很多附屬設(shè)備電力設(shè)備制造企業(yè)被劃轉(zhuǎn)到地方國資委，原屬于各省電力公司的三產(chǎn)中也有部分電力設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，民營電力設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)也逐步增多。較多的企業(yè)種類、較低的進入壁壘，導(dǎo)致生產(chǎn)廠商眾多。僅變壓器生產(chǎn)企業(yè)，國內(nèi)就有1000多家，行業(yè)TOP10的集中度只有20%左右。實際上除少數(shù)高端產(chǎn)品外，產(chǎn)業(yè)總體技術(shù)含量不高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)雷同。行業(yè)突出表現(xiàn)是廠家眾多、高端產(chǎn)能不足、中低端產(chǎn)能過剩、競爭手段復(fù)雜多樣、價格競爭異常激烈，造成企業(yè)增產(chǎn)不增收，增收不增效，處于微利經(jīng)營或虧損經(jīng)營的狀態(tài)。這種不合理的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)，影響行業(yè)總體資源配置效率。

（三）中小企業(yè)活力不足

與大型企業(yè)相比，中小企業(yè)資本轉(zhuǎn)換空間窄、應(yīng)對危機能力差，在工業(yè)經(jīng)濟普遍下行的過程中，受影響最深，且不易恢復(fù)。隨著大規(guī)模定制時代的到來，中小型企業(yè)的市場戰(zhàn)略地位日益增強，改善中小企業(yè)生存環(huán)境，尤其是改善中小企業(yè)在經(jīng)濟下行周期中因資金鏈斷裂造成的融資難、融資貴等非經(jīng)營性問題迫在眉睫。

五、措施建議

（一）借助設(shè)立“中國制造2025”專項資金，促進制造業(yè)發(fā)展

國務(wù)院常務(wù)會議指出要設(shè)立“中國制造2025”專項資金，啟動一批重大標(biāo)志性項目和技改工程，同時在“中國制造+互聯(lián)網(wǎng)”上盡快取得突破。行業(yè)要以此為契機，促進中國制造邁向中高端。

（二）引進和吸收先進技術(shù)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級

建議大力發(fā)展具有高科技含量、高附加值的電工電器產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售”，“依靠生產(chǎn)高科技含量的電工電器產(chǎn)品來搶占國際市場?！睂@些項目（技術(shù)和產(chǎn)品）的確定，從技術(shù)角度應(yīng)當(dāng)以國家鼓勵引進技術(shù)目錄為基礎(chǔ)，結(jié)合本行業(yè)特別是亟待突破的技術(shù)難點等實際情況；從產(chǎn)品角度，一是以國家鼓勵進口高技術(shù)產(chǎn)品的相關(guān)目錄為主，二是參照近一兩年來進出口貿(mào)易中逆差大的產(chǎn)品。

（三）其他

一是希望擴大減稅企業(yè)范圍；二是在削減過剩產(chǎn)能過程中，對電工行業(yè)需要減負(fù)裁員的企業(yè)員工給予一定補貼。

六、2017年全國電工行業(yè)預(yù)測

預(yù)計2017年整個電工行業(yè)產(chǎn)銷將可實現(xiàn)5%～7%的增長；利潤同比增長5%～7%。從進出口情況看，人民幣貶值可能會在一定程度上推動出口，但由于國際市場外需不足，出口形勢不會樂觀。所以，無論是進口還是出口能維持2016年的水平就算是比較理想了。從固定資產(chǎn)投資看，目前電工行業(yè)的同比增幅還在10%左右，與整個機械工業(yè)投資增幅基本保持一致，2017年仍可能延續(xù)這一態(tài)勢。

2017.08.DQGY 11