文/五礦經(jīng)濟(jì)研究院 劉立軍 宋歆欣

廢鋼企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究

文/五礦經(jīng)濟(jì)研究院 劉立軍 宋歆欣

Research on development strategy of scrap enterprises

目前，我國廢鋼企業(yè)經(jīng)營發(fā)展模式可分為兩大類：一類是美歐式綜合性大型回收集團(tuán)公司，另一類是日本式穩(wěn)定供貨商型企業(yè)，這兩大類中各家企業(yè)又存在不同的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。本文詳細(xì)闡述了廢鋼重點(diǎn)企業(yè)不同的發(fā)展模式，并進(jìn)行了綜合對比分析。

廢鋼企業(yè)，發(fā)展戰(zhàn)略，運(yùn)營平臺

一、發(fā)達(dá)國家廢鋼經(jīng)營模式分析

發(fā)達(dá)國家廢鋼加工配送的發(fā)展模式主要有兩種：一種是以北美、西歐為代表的廢鋼加工配送模式，屬于綜合性的大型廢舊金屬回收集團(tuán)公司，朝集團(tuán)化、規(guī)模化方向發(fā)展，設(shè)有專業(yè)廢鋼處理廠，是社會公用的，而不隸屬于某家鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，這樣的處理廠由于專業(yè)化管理，無論是在處理廢鋼質(zhì)量還是在成本上，都具有競爭力。除廢鋼回收外，還從事其他廢棄物、塑料、黑色金屬等回收[1]。

第二種是日本以商社為中心的廢鋼加工貿(mào)易運(yùn)營模式，各大商社（如新日鐵下屬的貿(mào)易公司日鐵商事）等不斷建設(shè)廢鋼加工料場，就近向新日鐵下屬各鋼廠配送廢鋼[2]。依托大型鋼鐵企業(yè)，貼近鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)建設(shè)，快速供貨，注重對資源的直接控制，哪里有資源哪里就有其回收、加工、倉儲基地，不是以營利為目的，而是為了增強(qiáng)大型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的整體競爭力，降低物流、供應(yīng)鏈成本而采取的戰(zhàn)略措施。

目前，我國廢鋼行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營發(fā)展方向，既有美歐式的綜合性大型廢舊金屬回收集團(tuán)公司，如葛洲壩、中再生、大連環(huán)嘉；也有日本式穩(wěn)定供貨商型企業(yè)，如中節(jié)能、誠通、中鋼及一批經(jīng)營能力較強(qiáng)的民企。

二、美歐式綜合性大型回收集團(tuán)公司

（一）葛洲壩布局大環(huán)保產(chǎn)業(yè)，成長路徑清晰

《十二五國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出了“十二五”期間發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)位列其首?！丁笆濉惫?jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出，到2020年節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)的一大支柱產(chǎn)業(yè)。良好的外部政策與市場環(huán)境，為發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)提供了黃金發(fā)展期。葛洲壩通過投資并購等方式與環(huán)保行業(yè)區(qū)域龍頭企業(yè)進(jìn)行合作，快速在環(huán)保產(chǎn)業(yè)內(nèi)占有一席之地。

1、集團(tuán)戰(zhàn)略引領(lǐng)

2013年，葛洲壩集團(tuán)出臺《關(guān)于促進(jìn)集團(tuán)公司戰(zhàn)略實(shí)施的指導(dǎo)意見》，明確提出，將積極推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級，把環(huán)保業(yè)務(wù)打造成推動集團(tuán)跨越發(fā)展新的支撐板塊。再生資源產(chǎn)業(yè)以其高成長性和良好的投資回報，成為葛洲壩集團(tuán)搶占發(fā)展先機(jī)，快速切入節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域的契機(jī)。

2、打造環(huán)保運(yùn)營平臺

2014年，葛洲壩以綠園科技（集團(tuán)全資子公司）為環(huán)保運(yùn)營平臺，主要布局資源再利用領(lǐng)域。

3、通過平臺與龍頭企業(yè)合作

2015年7月1日，中國葛洲壩綠園科技有限公司與環(huán)嘉集團(tuán)正式達(dá)成合作協(xié)議，新建葛洲壩環(huán)嘉再生資源有限公司，綠園科技控股55%。葛洲壩環(huán)嘉（大連）再生資源有限公司成立之后，對大連市再生資源行業(yè)以“控制前端，掌握市場，集中分揀，廠商直掛”的經(jīng)營模式為目標(biāo)，并實(shí)現(xiàn)全國各地的模式復(fù)制。2015年實(shí)現(xiàn)收入65億元，利潤總額1.6億元。

2016年6月，中國葛洲壩綠園科技有限公司與湖北興業(yè)鋼鐵爐料有限公司達(dá)成一致，共同出資設(shè)立葛洲壩興業(yè)再生資源有限公司，綠園科技控股65%。湖北興業(yè)鋼鐵爐料有限公司屬于工信部廢鋼加工第一批準(zhǔn)入企業(yè)，具有較強(qiáng)的實(shí)力和較高的經(jīng)營水平。此次合作成功，讓葛洲壩集團(tuán)在再生資源領(lǐng)域又邁出堅(jiān)實(shí)一步，市場占有率進(jìn)一步擴(kuò)大。

4、并購準(zhǔn)入企業(yè)，實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張

葛洲壩集團(tuán)通過并購行業(yè)內(nèi)符合工信部準(zhǔn)入條件的廢鋼加工企業(yè)，實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張。目前，葛洲壩已經(jīng)收購了180家準(zhǔn)入企業(yè)中的20家，控制廢鋼資源量約1000萬噸，成為了行業(yè)龍頭，其目標(biāo)是控制2000萬噸廢鋼資源量，占全國廢鋼市場份額10%，并打造回收-加工-配送的完整產(chǎn)業(yè)體系。

5、商業(yè)模式復(fù)制推廣

葛洲壩集團(tuán)在打造再生資源利用、污水治理、污土治理、固廢處理、礦山修復(fù)治理、城市環(huán)境綜合治理六大環(huán)保業(yè)務(wù)過程中，商業(yè)模式如出一轍，都是依托全資子公司綠園科技，與新進(jìn)入行業(yè)的龍頭企業(yè)開展合作，以并購或新建方式控股一家或多家企業(yè)，借助龍頭企業(yè)的團(tuán)隊(duì)和經(jīng)驗(yàn)在控股企業(yè)里摸索出一套成熟的經(jīng)營模式。之后，快速展開行業(yè)內(nèi)收購，并在收購企業(yè)內(nèi)推廣。

（二）中再生全國網(wǎng)絡(luò)體系成熟，獲得資本運(yùn)營平臺

中再生是中華全國供銷合作總社社屬企業(yè)，是我國最大的專業(yè)性再生資源回收利用企業(yè)和行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)之一。

1、建立全國網(wǎng)絡(luò)體系

中國再生資源開發(fā)有限公司以區(qū)域大型分揀為核心，回收-分揀-加工-配送一體化經(jīng)營，構(gòu)建全國網(wǎng)絡(luò)。中再生在全國23個?。▍^(qū)、直轄市）初步建立起環(huán)渤海、東北、華東、中南、華南、西南和西北七大區(qū)域回收網(wǎng)絡(luò)，建立11個大型國家級再生資源產(chǎn)業(yè)示范基地、3個區(qū)域性集散交易市場、70多家分揀中心和5000多個回收網(wǎng)點(diǎn)；以廢鋼鐵、廢紙、廢塑料、廢家電、廢有色、廢不銹鋼、報廢汽車等品種的回收加工利用為主營業(yè)務(wù)，擁有27家廢鋼經(jīng)營分子公司及40多個廢鋼加工配送中心、70余家廢紙打包廠、8家大型廢家電拆解廠、4家廢塑料加工廠、2家廢不銹鋼加工廠、2家造紙廠、1家再生銅廠、1家再生鋁廠，并將建設(shè)10家報廢汽車拆解廠，年回收加工能力可達(dá)1000萬噸，形成了輻射全國，集回收、分揀、加工和成品銷售于一體的網(wǎng)絡(luò)體系。

2、核心資產(chǎn)上市，獲得資本運(yùn)營平臺并展開橫向整合

2013年下半年，在總社和供銷集團(tuán)的大力支持下，中再生公司啟動了廢家電資產(chǎn)上市進(jìn)程，涉及其8家廢棄電器電子產(chǎn)品拆解企業(yè)，分別位于黑龍江綏化、河北唐山、河南洛陽、山東臨沂、湖北黃岡、江西南昌、四川內(nèi)江、廣東清遠(yuǎn)等城市，年廢棄電器電子產(chǎn)品拆解處理能力1000多萬臺。

經(jīng)過一年半的努力，2015年4月1日，秦嶺水泥收到《關(guān)于核準(zhǔn)陜西秦嶺水泥(集團(tuán))股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向中國再生資源開發(fā)有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]491號），重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。2015年6月25日，8家標(biāo)的公司股權(quán)已全部置入秦嶺水泥上市公司，中再生成為其控股股東。2016 年 6 月 27 日，國家工商行政管理總局核準(zhǔn)“陜西秦嶺水泥(集團(tuán))股份有限公司”名稱變更為“中再資源環(huán)境股份有限公司”。

通過本次資本運(yùn)作，中再生將廢家電資產(chǎn)證券化，成功取得上市公司資本運(yùn)營平臺。借助上市平臺，中再生在再生資源回收行業(yè)內(nèi)開展股權(quán)收購，進(jìn)行橫向整合。

3、產(chǎn)業(yè)鏈縱向?qū)で蠛献骰锇?/h4>

通過上市平臺進(jìn)行產(chǎn)業(yè)橫向整合的同時，中再生在產(chǎn)業(yè)鏈縱向積極尋求合作伙伴，增強(qiáng)全產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)力。圍繞廢鋼回收-分揀-加工-配送-應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈，在回收源頭、回收利用網(wǎng)絡(luò)平臺、加工設(shè)備、廢鋼基地建設(shè)等多個方面，與摩拜單車、紐維爾資源回收設(shè)備有限公司、寶鋼資源、西王集團(tuán)等企業(yè)建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系。

（三）大連環(huán)嘉集團(tuán)發(fā)展綜合回收利用產(chǎn)業(yè)園區(qū)

大連環(huán)嘉集團(tuán)是專業(yè)從事各類再生資源回收、分揀、物流配送、集中交易、加工利用的環(huán)保型企業(yè)，擁有30多年的再生資源行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，總投資100億元，現(xiàn)有職工3千余人，市場從業(yè)人員5萬余人，帶動就業(yè)10萬余人。2016年，大連環(huán)嘉集團(tuán)營業(yè)收入140.26億元，在中國民營企業(yè)500強(qiáng)中排名357位。

大連環(huán)嘉集團(tuán)所經(jīng)營的再生資源種類有廢鋼材、廢紙張、廢塑料、廢金屬、廢家電、廢玻璃等千余品種，再生資源回收利用規(guī)模達(dá)到500萬噸，其中廢塑料占比30%、廢鋼鐵占比30%、廢紙占比30%，其他再生資源10%，在廢塑料的再生利用方面具有較為成熟的回收、應(yīng)用體系。

1、園區(qū)化經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)資源聚集和精細(xì)分類

再生資源的回收利用行業(yè)，難在分類收集、貴在精細(xì)分選，而資源規(guī)模聚集和精細(xì)分揀正是再生資源價值大幅度提升的兩個重要階段，對模式創(chuàng)新、綜合管理水平的要求較高，導(dǎo)致能夠?qū)崿F(xiàn)資源高效聚集和精細(xì)分揀的企業(yè)數(shù)量并不多。

大連環(huán)嘉集團(tuán)通過園區(qū)化綜合回收處理各類再生資源，并通過多年來的經(jīng)營探索，在各類再生資源分揀加工方面都積累了一套既符合前端回收現(xiàn)實(shí)、又符合下游產(chǎn)品需求的分類分選技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)，成功實(shí)現(xiàn)了資源的規(guī)模聚集和精細(xì)分類分揀，并對區(qū)域市場形成議價能力。

目前集團(tuán)已經(jīng)擁有完善的現(xiàn)代化管理團(tuán)隊(duì)，先進(jìn)的自動化生產(chǎn)流水線及再生資源回收利用基地。同時，集團(tuán)正在向科技化靜脈產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，在全國及國際建設(shè)高科技環(huán)保產(chǎn)業(yè)園區(qū)、全國連鎖再生資源回收分揀加工利用基地，使再生資源的產(chǎn)業(yè)鏈延伸至全球。

2、全國范圍的再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)

目前，企業(yè)資源回收網(wǎng)絡(luò)遍布東北、華東、華南、華北、西南、西北等地區(qū)，在河北、江蘇、北京等多個地區(qū)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，并在全國范圍內(nèi)設(shè)立了連鎖收購再生資源集散基地，輻射范圍可覆蓋全國半數(shù)以上省份。不僅如此，集團(tuán)在美國與英國分別成立分公司，積極參與國際行業(yè)競爭，力爭將企業(yè)輻射范圍從全國化向全球化擴(kuò)展。

3、獲得各級政府和行業(yè)的支持認(rèn)可

大連環(huán)嘉集團(tuán)經(jīng)過三十多年的發(fā)展，在創(chuàng)新模式和發(fā)展成果方面得到了各級政府和行業(yè)的普遍任何和大力支持，具有典型的政策支持和行業(yè)帶動優(yōu)勢。

三、日本式穩(wěn)定供貨商型企業(yè)

（一）中節(jié)能與鋼廠合資建立廢鋼加工中心

中國節(jié)能天津公司和天津鋼管徐水鋼鐵爐料公司合資成立中節(jié)能保定廢舊汽車回收拆解有限公司。該公司原名徐水縣津徐廢舊汽車回收有限公司，2015年由中國節(jié)能天津公司和天津鋼管徐水鋼鐵爐料公司增資組建。中國節(jié)能天津公司投資9000萬元，天津鋼管徐水鋼鐵爐料公司投資5000萬元。增資擴(kuò)股后，新公司注冊資本金1.5億元，天津公司占60%。中節(jié)能保定廢舊汽車回收拆解有限公司可實(shí)現(xiàn)年回收拆解廢舊汽車10萬輛，回收加工廢鋼30萬噸，總計年廢鋼加工量達(dá)50萬噸。

中節(jié)能保定廢舊汽車回收拆解有限公司屬于國有企業(yè)，專注于報廢汽車拆解與廢舊金屬回收、加工、銷售，業(yè)務(wù)專業(yè)化程度高。企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)是建成我國規(guī)模最大、最有實(shí)力、最具品牌價值的汽車回收精細(xì)拆解示范企業(yè)之一，但主營業(yè)務(wù)較為單一，不利于多元化發(fā)展。

（二）誠通集團(tuán)依托牌照優(yōu)勢，形成區(qū)域競爭力

北京金屬回收聯(lián)營公司成立于八十年代，是央企誠通集團(tuán)下屬企業(yè)，擁有汽車拆解專業(yè)機(jī)器設(shè)備，北京市工商局、環(huán)保局和質(zhì)監(jiān)局授予的專門從事廢舊汽車拆解和廢舊金屬回收的企業(yè)，擁有特種行業(yè)經(jīng)營資質(zhì)許可證。

北京金屬回收聯(lián)營公司的核心優(yōu)勢，一是具備汽車拆解專營資質(zhì)，是北京8家定點(diǎn)報廢企業(yè)之一；二是擁有自有土地680畝，可堆放大量報廢汽車，也便于后期擴(kuò)張。依托其核心優(yōu)勢，在回收、銷售等環(huán)節(jié)與民營企業(yè)進(jìn)行合作，自身則進(jìn)行汽車拆解，并繼續(xù)做強(qiáng)深加工，未來在零部件二次利用方面希望有所突破。

隨著2016年北京市政府加大環(huán)保治理力度和對國一國二標(biāo)準(zhǔn)汽車的強(qiáng)制報廢補(bǔ)貼政策，廢舊汽車拆解業(yè)務(wù)量爆發(fā)式增長，各汽車拆解公司加班加點(diǎn)，業(yè)務(wù)飽滿，經(jīng)濟(jì)效益也越來越好。2016年我國汽車產(chǎn)銷總量再創(chuàng)歷史新高，汽車產(chǎn)銷分別完成2811.9萬輛和2802.8萬輛，較上年同期分別增長14.5%和13.7%，2017年汽車產(chǎn)銷有望超過3000萬輛。未來十年，中國汽車保有量將達(dá)到四至五億輛，廢舊汽車的拆解和廢舊金屬的回收利用將是一個極其龐大的市場。

（三）中鋼集團(tuán)利用去產(chǎn)能機(jī)會，回收銷售鋼廠二手生產(chǎn)設(shè)備

中鋼集團(tuán)公司早在2004年就已著手進(jìn)入廢鋼行業(yè)，2008年中鋼集團(tuán)北方金屬資源有限公司成為中鋼廢鋼協(xié)會會員。2013-2014年，以其旗下中鋼爐料有限公司為基礎(chǔ)成立中鋼再生資源有限公司，廢鋼、直接還原鐵等成為其主要經(jīng)營產(chǎn)品。與此同時，中鋼公司通過控股和參股合并國內(nèi)多家環(huán)?；厥铡⒓庸て髽I(yè)，目前國內(nèi)較為有名的環(huán)保設(shè)備和技術(shù)公司中的安徽天源和武漢天澄均為中鋼集團(tuán)旗下控股企業(yè)，這兩家企業(yè)均在深圳證券交易所分別上市。

2016年，中鋼集團(tuán)旗下工程設(shè)備公司利用國家鋼鐵去產(chǎn)能的機(jī)會，積極與鞍鋼、寶鋼等大型鋼廠合作，將鋼廠去產(chǎn)能拆除的生產(chǎn)設(shè)備等物資回收并組裝銷售至國外鋼廠，尤以南亞和東南亞地區(qū)為主。

四、企業(yè)戰(zhàn)略綜合對比分析

對于這兩大類型的再生資源（廢鋼）企業(yè)，均有自身的發(fā)展特點(diǎn)和不同的經(jīng)營策略。

葛洲壩戰(zhàn)略定位高、資金優(yōu)勢明顯，通過平臺整合資源，實(shí)現(xiàn)了快速擴(kuò)張。與龍頭企業(yè)環(huán)嘉集團(tuán)合作積累行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、鍛煉團(tuán)隊(duì)，之后成功重組廢鋼領(lǐng)域知名企業(yè)湖北興業(yè)鋼鐵爐料有限責(zé)任公司，快速切入再生資源中原市場。

中再生集團(tuán)的回收網(wǎng)絡(luò)具有天然優(yōu)勢，但對下游再生資源企業(yè)的控制力較弱，多以承包形式出現(xiàn)，相互競爭。中再生將核心資產(chǎn)上市并展開橫向收購，產(chǎn)業(yè)鏈縱向積極尋求合作伙伴，以增強(qiáng)廢鋼產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢。

大連環(huán)嘉集團(tuán)作為民營龍頭企業(yè)，優(yōu)勢是具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)隊(duì)伍、靈活的經(jīng)營方式，其經(jīng)營快速走向規(guī)范化，注重企業(yè)形象和發(fā)展戰(zhàn)略，局限在于業(yè)務(wù)的拓展還是以人脈為依托的發(fā)展模式，缺乏更高的平臺。

中節(jié)能等專業(yè)拆車企業(yè)通過土地與拆解資質(zhì)優(yōu)勢，可獲得穩(wěn)定的利潤，與鋼廠合資建廠有利于穩(wěn)定下游需求，但相比再生資源的整體行業(yè)規(guī)模有限，僅限于報廢汽車的處理，并且目前我國拆車行業(yè)競爭和地方保護(hù)較為嚴(yán)重。

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