李成益 王 斌

(1.金浦鈦業(yè)股份有限公司，江蘇 南京 210047；2.中國(guó)石化揚(yáng)子石油化工有限公司勞動(dòng)技術(shù)服務(wù)公司，江蘇 南京 210048)

市場(chǎng)研究

我國(guó)順丁橡膠市場(chǎng)及經(jīng)濟(jì)性分析

李成益1王 斌2

(1.金浦鈦業(yè)股份有限公司，江蘇 南京 210047；2.中國(guó)石化揚(yáng)子石油化工有限公司勞動(dòng)技術(shù)服務(wù)公司，江蘇 南京 210048)

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、消費(fèi)結(jié)構(gòu)和上下游產(chǎn)業(yè)等方面對(duì)順丁橡膠市場(chǎng)進(jìn)行了分析，對(duì)順丁橡膠市場(chǎng)未來(lái)的前景進(jìn)行了展望，提出了未來(lái)我國(guó)順丁橡膠的發(fā)展應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)變化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)或市場(chǎng)局部轉(zhuǎn)移，以及產(chǎn)業(yè)聯(lián)合與產(chǎn)業(yè)鏈適度延伸等建議。

順丁橡膠 市場(chǎng) 技術(shù)經(jīng)濟(jì)

順丁橡膠具有彈性好、耐低溫性能和耐磨性好、生熱低、滯后損失小、耐屈擾性和動(dòng)態(tài)性能好等優(yōu)點(diǎn)，可與天然橡膠、氯丁橡膠以及丁腈橡膠等并用，因此在輪胎、聚合物改性、制鞋、膠帶和膠管等橡膠制品的生產(chǎn)中得到廣泛應(yīng)用[1-3]。

近幾年來(lái)我國(guó)順丁橡膠行業(yè)投資過(guò)熱，低水平重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重，隨著新增產(chǎn)能的陸續(xù)釋放，產(chǎn)能過(guò)剩矛盾日益凸顯，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)順丁橡膠價(jià)格一路下滑，部分生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)工負(fù)荷大幅度下降，正在建設(shè)的項(xiàng)目推遲投產(chǎn)時(shí)間。因此，研究順丁橡膠市場(chǎng)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)性，為生產(chǎn)企業(yè)尋找提高順丁橡膠裝置經(jīng)濟(jì)效益的突破口具有重要意義。

1 市場(chǎng)分析

1.1生產(chǎn)能力

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到2016年底，國(guó)內(nèi)已建成的順丁橡膠生產(chǎn)企業(yè)共20家，產(chǎn)能情況見(jiàn)表1[4-5]。

從規(guī)模上看，2004年國(guó)內(nèi)最大的兩個(gè)生產(chǎn)商是中國(guó)石油化工股份有限公司旗下的燕山分公司(120 kt/a)和上海高橋分公司(96 kt/a)，其余5家均不超過(guò)50 kt/a。經(jīng)過(guò)近10年的發(fā)展，順丁橡膠在單套規(guī)模和生產(chǎn)能力上已實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。但是從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，產(chǎn)品同質(zhì)化傾向嚴(yán)重，我國(guó)順丁橡膠在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面鎳系產(chǎn)品占比過(guò)高，低順系產(chǎn)品總產(chǎn)能為90 kt/a，僅占總產(chǎn)能的9.3%。因此，解決產(chǎn)能過(guò)剩需要從結(jié)構(gòu)上進(jìn)行調(diào)整。

表1 2016年國(guó)內(nèi)順丁橡膠生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能情況

1.2供需狀況分析

2006—2010年，國(guó)內(nèi)順丁橡膠擴(kuò)產(chǎn)主要是在原有企業(yè)基礎(chǔ)上擴(kuò)容改造，且生產(chǎn)企業(yè)主要集中在中國(guó)石化和中國(guó)石油兩大系統(tǒng)內(nèi)，原料也在內(nèi)部調(diào)劑解決。2010年后，隨著合資和民營(yíng)企業(yè)的加入，順丁橡膠產(chǎn)業(yè)得以迅速發(fā)展，平均每年以20%～30%的速度增長(zhǎng)。特別是合成橡膠價(jià)格自2009—2011年初走出了一輪大牛市，在利益的趨使下，民營(yíng)企業(yè)深度介入，產(chǎn)能迅猛發(fā)展，導(dǎo)致產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，2014年裝置平均負(fù)荷不到50%。目前全國(guó)有部分順丁橡膠裝置全年停車(chē)閑置，多數(shù)裝置維持低負(fù)荷運(yùn)行，這也與目前我國(guó)汽車(chē)、輪胎行業(yè)發(fā)展速度減緩以及全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩有關(guān)。因此，新投產(chǎn)和即將投產(chǎn)裝置的企業(yè)都比較謹(jǐn)慎，計(jì)劃2016年投產(chǎn)的4家企業(yè)的投產(chǎn)時(shí)間已延后，預(yù)計(jì)未來(lái)產(chǎn)能增長(zhǎng)將放緩。近幾年國(guó)內(nèi)順丁橡膠的供需狀況見(jiàn)表2。

表2 近幾年國(guó)內(nèi)順丁橡膠供需狀況 kt

1.3消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析

近幾年順丁橡膠的消費(fèi)結(jié)構(gòu)見(jiàn)表3。

表3 近幾年順丁橡膠消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化情況 %

由表3可見(jiàn)：輪胎制造業(yè)、耐沖擊性聚苯乙烯(HIPS)和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)等塑料改性是順丁橡膠的主要消費(fèi)行業(yè)。近年來(lái)，由于輪胎制造業(yè)需求疲軟，其他行業(yè)的占比略有調(diào)整。

1.4價(jià)格分析

順丁橡膠的主要原料是丁二烯，因此丁二烯的價(jià)格直接影響順丁橡膠的價(jià)格。近10年順丁橡膠(BR9000)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)和丁二烯企業(yè)出廠平均價(jià)見(jiàn)表4。

表4 BR9000與丁二烯企業(yè)出廠平均價(jià)走勢(shì) 元/t

由表4可見(jiàn)：順丁橡膠的價(jià)格與丁二烯的價(jià)格關(guān)聯(lián)度相當(dāng)高。2009年起順丁橡膠的價(jià)格快速上漲，由2009年年初的11 000元/t上漲到2011年8月份的35 800元/t。隨后的歐洲債務(wù)危機(jī)爆發(fā)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇未達(dá)到預(yù)期，工業(yè)品價(jià)格一路下滑，順丁橡膠受丁二烯價(jià)格下跌以及弱勢(shì)需求等因素影響，市場(chǎng)價(jià)格大幅下跌，至2015年順丁橡膠價(jià)格已跳水至8 100元/t。

造成順丁橡膠價(jià)格持續(xù)下跌的原因有很多，最主要的原因是由于近幾年國(guó)內(nèi)順丁橡膠產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，部分企業(yè)的項(xiàng)目前期工作不充分：原料來(lái)源不落實(shí)、產(chǎn)品品種同質(zhì)化；項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估重財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)、輕風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；對(duì)在建和擬建項(xiàng)目信息了解不全面而對(duì)市場(chǎng)盲目樂(lè)觀。隨著產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張，市場(chǎng)供過(guò)于求的現(xiàn)象非常嚴(yán)重，最終導(dǎo)致順丁橡膠價(jià)格持續(xù)走低，生產(chǎn)企業(yè)盈少虧多。由于虧損，部分企業(yè)順丁橡膠裝置徹底停車(chē)或維持低量生產(chǎn)，2015年全國(guó)順丁橡膠裝置平均開(kāi)工率不足五成。

經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)50個(gè)月的價(jià)格下行后，至2016年4月順丁橡膠價(jià)格已止跌企穩(wěn)，進(jìn)入回升通道，2017年2月順丁橡膠和丁二烯突破2.5萬(wàn)元/t和2.4萬(wàn)元/t，創(chuàng)造了近30個(gè)月來(lái)的最大漲幅，引起3月、4月兩個(gè)月進(jìn)口丁二烯數(shù)量大增，月度進(jìn)口量分別達(dá)到31.3，41.6 kt，國(guó)內(nèi)丁二烯價(jià)格應(yīng)聲回落，順丁橡膠價(jià)格也同樣再次下行。

2 進(jìn)出口分析

近幾年國(guó)內(nèi)順丁橡膠的進(jìn)出口數(shù)量和單價(jià)見(jiàn)表5。

表5 近幾年順丁橡膠進(jìn)出口價(jià)格情況

由表5可見(jiàn)：國(guó)內(nèi)順丁橡膠產(chǎn)能和產(chǎn)量的增加，并沒(méi)有帶動(dòng)出口的增加和進(jìn)口的減少。近3年，年進(jìn)口量(含初級(jí)形態(tài)的順丁橡膠及丁二烯橡膠板、片、帶)為200～230 kt，出口量(含初級(jí)形態(tài)的順丁橡膠及丁二烯橡膠板、片、帶)僅為20～30 kt。因此，生產(chǎn)適銷(xiāo)對(duì)路的產(chǎn)品，進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整是當(dāng)務(wù)之急。

在進(jìn)出口單價(jià)(指初級(jí)形態(tài)的順丁橡膠)方面，2013年以前，順丁橡膠產(chǎn)品出口單價(jià)略高于進(jìn)口單價(jià)，而隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)張，行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)加劇，競(jìng)相壓價(jià)，出口單價(jià)明顯降低。

在出口分類(lèi)方面，初級(jí)形態(tài)的丁二烯橡膠出口占比下降，板、片、帶等半成品占比上升；在進(jìn)口分類(lèi)方面，進(jìn)口丁二烯橡膠板、片、帶的占比呈下降趨勢(shì)(見(jiàn)表6)。因此，現(xiàn)有企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展可以考慮對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)一步的延伸加工，擴(kuò)大出口、抵消進(jìn)口。

表6 順丁橡膠進(jìn)出口占比情況 %

3 上下游產(chǎn)業(yè)分析

3.1上游原料丁二烯市場(chǎng)分析

丁二烯是順丁橡膠的主要原料，丁二烯除了作為順丁橡膠的原料外，還可以用作生產(chǎn)丁苯橡膠(含丁苯乳膠)、丁腈橡膠、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)、苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SBS)、苯乙烯-乙烯-丁烯-苯乙烯嵌段共聚物(SEBS)、氯丁橡膠、甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯三元共聚物(MBS)及環(huán)丁砜等。2015年丁二烯表觀消費(fèi)量約2 534 kt,產(chǎn)量2 310 kt，進(jìn)口277.8 kt，出口2.86 kt，我國(guó)為丁二烯凈進(jìn)口國(guó)[6]。據(jù)卓創(chuàng)資訊的信息，2016年國(guó)內(nèi)丁二烯總產(chǎn)能為3 495 kt/a，產(chǎn)量為2 590 kt，2016年國(guó)內(nèi)丁二烯進(jìn)口273.274 kt，出口500 kt，表觀消費(fèi)量約為2 860 kt，表觀消費(fèi)量仍呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。江蘇斯?fàn)柊钍邢薰?、中海油惠州石化有限公司二期、濮?yáng)藍(lán)星新材料有限公司等采用不同工藝的丁二烯裝置相繼在2017—2018年甚至更后期有投產(chǎn)計(jì)劃，后期丁二烯市場(chǎng)供應(yīng)整體呈遞增趨勢(shì)運(yùn)行。但值得注意的是，在低油價(jià)條件下，丁烯氧化脫氫技術(shù)生產(chǎn)的丁二烯受制于成本瓶頸，缺乏穩(wěn)定運(yùn)行機(jī)會(huì)，對(duì)產(chǎn)量貢獻(xiàn)極其有限。

3.2下游主要用戶——輪胎制造業(yè)

輪胎行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)、汽車(chē)行業(yè)發(fā)展及公路客貨運(yùn)輸緊密相關(guān)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(包括摩托車(chē)的輪胎)近年來(lái)橡膠輪胎外胎的產(chǎn)量變化見(jiàn)表7。

表7 近幾年橡膠輪胎外胎產(chǎn)量

據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2016年國(guó)內(nèi)汽車(chē)輪胎總產(chǎn)能約8億條，總產(chǎn)量約6.1億條，連續(xù)10年世界產(chǎn)量第一。在輪胎消費(fèi)構(gòu)成中，出口占40%、乘用新車(chē)配套占19%、載重新車(chē)配套占6%、乘用車(chē)用零售占13%、載重車(chē)用零售占8%、其他占14%。

由于輪胎出口占比較大，國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)深受美國(guó)及歐盟等經(jīng)濟(jì)體采用綠色壁壘和貿(mào)易壁壘影響。如2009—2012年美國(guó)實(shí)施對(duì)中國(guó)輪胎特保案，針對(duì)乘用車(chē)及輕卡輪胎發(fā)起反傾銷(xiāo)和反補(bǔ)貼調(diào)查，一直到2017年3月19日美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)正式致函美國(guó)商務(wù)部，通知其對(duì)中國(guó)進(jìn)口的卡客車(chē)輪胎無(wú)損害終裁結(jié)果。但其他經(jīng)濟(jì)體的貿(mào)易壁壘仍未解除。

國(guó)內(nèi)輪胎出口屢屢受阻，外需減弱，橡膠消費(fèi)隨之低迷不振。

從輪胎的國(guó)內(nèi)需求角度來(lái)看，盡管近年來(lái)我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量及保有量不斷增加，但輪胎產(chǎn)能增速已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出汽車(chē)增長(zhǎng)速度，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題也一樣明顯，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，各輪胎生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)外品牌輪胎不斷提高促銷(xiāo)力度，搶奪市場(chǎng)份額。輪胎行業(yè)利潤(rùn)空間隨之被擠壓并向上游傳遞，橡膠產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)空間進(jìn)一步被壓縮。

4 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析

不同工藝所生產(chǎn)的同一類(lèi)產(chǎn)品的消耗數(shù)據(jù)各有差異，經(jīng)過(guò)多年的改進(jìn)，順丁橡膠的單耗及能耗已大幅度降低，規(guī)模也較過(guò)去有所擴(kuò)大。為便于對(duì)順丁橡膠生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行比較，計(jì)算的基礎(chǔ)如下：裝置規(guī)模按照100 kt/a,1 t產(chǎn)品耗丁二烯1.002 t(已扣除回收的廢丁二烯)、溶劑油50 kg；外供的能源包括：電力、蒸汽、脫鹽水等。

主要能耗情況見(jiàn)表8。

表8 順丁橡膠能耗

對(duì)2007年3月至2017年5月共123個(gè)月逐一進(jìn)行計(jì)算，產(chǎn)品的利潤(rùn)見(jiàn)圖1。

圖1 近幾年順丁橡膠盈利趨勢(shì)

順丁橡膠固定成本約為1 062.63元/t，由圖1可見(jiàn):在過(guò)去的123個(gè)月中，有17個(gè)月的利潤(rùn)低于固定成本，即裝置運(yùn)行沒(méi)有邊際貢獻(xiàn)，處于純虧損狀態(tài)；有67個(gè)月的利潤(rùn)大于0，即產(chǎn)品處于盈利狀態(tài)；2013年3月以前產(chǎn)品盈利機(jī)會(huì)較多，近兩年虧損更多。

5 前景展望與建議

(1)經(jīng)濟(jì)下行壓力偏大，市場(chǎng)需求小幅增加

世界經(jīng)濟(jì)仍處于緩慢復(fù)蘇之中，貿(mào)易保護(hù)主義有所抬頭，中東、歐洲等地區(qū)的熱點(diǎn)問(wèn)題不斷出現(xiàn)，世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍具有不確定性。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)尚處于發(fā)展轉(zhuǎn)型期，內(nèi)需不旺、出口受阻，預(yù)計(jì)在今后5年內(nèi)需求增長(zhǎng)幅度為1%～2%，5～10年的增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為3%～4%。

(2)“調(diào)結(jié)構(gòu)、去產(chǎn)能”仍是今后幾年的主旋律

現(xiàn)有的順丁橡膠產(chǎn)能可以滿足今后5年內(nèi)全部新增的需求，而且還有剩余。因此，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，尤其是通過(guò)技術(shù)改造生產(chǎn)出符合綠色環(huán)保要求的產(chǎn)品，以滿足出口需要，打破對(duì)外貿(mào)易中的技術(shù)壁壘和綠色壁壘。因稀土釹系順丁橡膠在其性能方面更符合輪胎節(jié)能降耗的發(fā)展方向，對(duì)規(guī)模較小的生產(chǎn)線進(jìn)行改造，取得技術(shù)突破后，再推向大型裝置生產(chǎn)。在此過(guò)程中，切忌一哄而上，造成新的過(guò)剩。

(3)產(chǎn)業(yè)或市場(chǎng)局部轉(zhuǎn)移

由中國(guó)倡導(dǎo)的“一帶一路”橫貫亞歐大陸，影響到沿線60個(gè)位于歐洲、亞洲及非洲的經(jīng)濟(jì)體，這些經(jīng)濟(jì)體的發(fā)展水平差異較大，對(duì)于解決國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)、加快國(guó)內(nèi)生產(chǎn)要素流動(dòng)轉(zhuǎn)型和國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、促進(jìn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)全面轉(zhuǎn)型升級(jí)和加強(qiáng)國(guó)際經(jīng)貿(mào)合作提供了契機(jī)?？梢圆扇『腺Y合作方式，將國(guó)內(nèi)的部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到東南亞等一些新興經(jīng)濟(jì)體，發(fā)揮國(guó)內(nèi)順丁橡膠生產(chǎn)技術(shù)的局部?jī)?yōu)勢(shì)和工程建設(shè)優(yōu)勢(shì)，占領(lǐng)新興市場(chǎng)。

在出口貿(mào)易方面，開(kāi)拓東南亞等新興市場(chǎng)，緩解美歐地區(qū)的出口壓力。

(4)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合與產(chǎn)業(yè)鏈適度延伸

目前我國(guó)進(jìn)出口的順丁橡膠中除了初級(jí)形態(tài)的順丁橡膠產(chǎn)品，還有相當(dāng)一部分是以板、片、帶的形式，因此，國(guó)內(nèi)一部分順丁橡膠加工企業(yè)可與生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)合生產(chǎn)半成品，既滿足進(jìn)口的需要，也可以增加出口。

[1] 趙旭濤，劉大華.合成橡膠手冊(cè)[M].北京：化學(xué)工業(yè)出版社，2006：452-509.

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AnalysisonDomesticMarketandEconomyofPolybutadieneRubber

Li Chengyi1，Wang Bin2

(1.GPROTitaniumIndustryCO.,LTD,Nanjing,Jiangsu210047 2.SINOPECYangziPetrochemicalLaborandTechnicalServicesCompany,Nanjing,Jiangsu210048)

Based on analysis of the future of the butadiene rubber market from aspects of product structure,consumption structure and upstream and downstream industries,this paper puts forward the prospect of China’s butadiene rubber industry,and raised suggestions on the development of China’s butadiene rubber industry,including adjusting the product structure according to the market changes,realizing partially transfer of industry or market,building industry joint and extending industrial chain.

polybutadiene rubber,market,techno-economics

1674-1099 (2017)05-0019-05

F426.7

A

2017-07-28。

李成益，男，研究員級(jí)高級(jí)工程師，金浦鈦業(yè)股份有限公司綜合管理部部長(zhǎng)助理，主要研究方向?yàn)槭突ぎa(chǎn)業(yè)發(fā)展與技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析。