文/叢芳，中石化石油工程設(shè)計(jì)有限公司

精細(xì)化管理在工程項(xiàng)目投標(biāo)中的應(yīng)用探析

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工程投標(biāo)活動(dòng)中，投標(biāo)文件的編制非常重要，一份制作嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐稑?biāo)文件反映了投標(biāo)單位的實(shí)力，展示了企業(yè)形象，并且給評(píng)委留下很好的印象，是業(yè)主考核投標(biāo)企業(yè)是否有能力承接工程施工的證明文件。在控制投標(biāo)文件編制質(zhì)量和中標(biāo)后為企業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)方面，實(shí)行精細(xì)化管理給企業(yè)評(píng)審、決策、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的有力保證，調(diào)高標(biāo)書質(zhì)量和中標(biāo)概率。

工程項(xiàng)目；精細(xì)化管理；投標(biāo)；應(yīng)用

工程項(xiàng)目投標(biāo)中，投標(biāo)文件一般包括經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和商務(wù)標(biāo)三大塊，經(jīng)濟(jì)標(biāo)主要指投標(biāo)報(bào)價(jià)，技術(shù)標(biāo)主要包括施工組織設(shè)計(jì)方面的內(nèi)容，商階段務(wù)標(biāo)就是公司的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、人員及財(cái)務(wù)等方面綜合實(shí)力。工程項(xiàng)目精細(xì)化管理就是用已制訂的適合本企業(yè)控制投標(biāo)文件編制質(zhì)量和中標(biāo)后風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的一系列審核標(biāo)準(zhǔn)的表格來(lái)檢查、評(píng)審具體環(huán)節(jié)的一種手段。

1 編制投標(biāo)文件基本要求

1.1 做好市場(chǎng)調(diào)查，確定投標(biāo)目標(biāo)

經(jīng)營(yíng)開發(fā)人員首先應(yīng)了解國(guó)家及本地區(qū)的整體建設(shè)規(guī)劃，經(jīng)分析后從中選取合適的項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤，多方面收集這些項(xiàng)目的所有信息，包括項(xiàng)目的投資規(guī)模、資金來(lái)源、投資人信譽(yù)、項(xiàng)目的設(shè)計(jì)單位、招標(biāo)代理單位和監(jiān)理單位等，并逐一建檔立項(xiàng)上報(bào)總部。當(dāng)項(xiàng)目進(jìn)入施工招標(biāo)階段時(shí)，就要對(duì)該項(xiàng)目所有的信息進(jìn)行分析，要對(duì)適合本企業(yè)的施工招標(biāo)項(xiàng)目及時(shí)向企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，上報(bào)工程信息評(píng)審和業(yè)主、施工現(xiàn)場(chǎng)情況調(diào)查，最后決定是否參加該項(xiàng)目的投標(biāo)。

1.2 明確分工，責(zé)任到人

確定投標(biāo)后，應(yīng)立即建立一個(gè)相應(yīng)的投標(biāo)項(xiàng)目組，實(shí)行投標(biāo)項(xiàng)目組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。投標(biāo)項(xiàng)目組的負(fù)責(zé)人一般由經(jīng)營(yíng)部部長(zhǎng)擔(dān)任，下設(shè)投標(biāo)報(bào)價(jià)、商務(wù)、技術(shù)組和綜合協(xié)調(diào)4個(gè)小組，每個(gè)小組都要有專人負(fù)責(zé)，工作相對(duì)獨(dú)立，但又要相互配合和協(xié)調(diào)。對(duì)編標(biāo)工作必須明確分工，責(zé)任到人，要求每一位參加編標(biāo)的人員，要按照分工，高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)地完成所承擔(dān)的工作，共同努力編制出高質(zhì)量的投標(biāo)文件。

1.3 投標(biāo)項(xiàng)目精細(xì)化管理的組成

依據(jù)編制投標(biāo)文件的整個(gè)過(guò)程，精細(xì)化管理步驟大致分為標(biāo)前調(diào)查報(bào)告階段、投標(biāo)評(píng)審、成本測(cè)定、投標(biāo)總結(jié)、營(yíng)銷交底、合同簽訂，每一環(huán)節(jié)將投標(biāo)文件拆分的非常詳細(xì)，條目清晰，方便編制人員理清頭緒，分清主次、審查人員方便評(píng)審、投標(biāo)決策提供可靠依據(jù)，讓投標(biāo)更具體時(shí)效性和精準(zhǔn)性。

2 精細(xì)化管理的在投標(biāo)中的應(yīng)用

2.1 編標(biāo)前做好標(biāo)前調(diào)查整體策劃和組織工作

在編標(biāo)前，首先要說(shuō)的是標(biāo)前調(diào)查前，應(yīng)知道需要調(diào)查什么，根據(jù)精細(xì)化要求包括工程概況、施工場(chǎng)地、所在地市場(chǎng)環(huán)境、建設(shè)方背景、供應(yīng)商、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及其他需要說(shuō)明的問(wèn)題，尤其是所在地市場(chǎng)環(huán)境和供應(yīng)商方面，要詳細(xì)調(diào)查，所在地市場(chǎng)市場(chǎng)環(huán)境調(diào)，現(xiàn)在投標(biāo)單位不單單是了解施工環(huán)境，更豐富了調(diào)查內(nèi)容，包括所在地政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)環(huán)境分析；供應(yīng)商方面的主要甲供料、主要材料價(jià)格及運(yùn)距、物資供應(yīng)情況。上述內(nèi)容形成詳細(xì)的報(bào)告形式，擬任項(xiàng)目經(jīng)理需要參加調(diào)查，對(duì)于后期項(xiàng)目經(jīng)理答辯增加了得分機(jī)會(huì)。

2.2 成本測(cè)定組成和原則

此處提到的成本是指已編制好清單成本價(jià)后，根據(jù)企業(yè)自身情況和業(yè)主最高限價(jià)，計(jì)算出成本價(jià)較預(yù)算價(jià)的降幅和成本價(jià)較最高限價(jià)的降幅，從而計(jì)算出初步的成本毛利率，為下一步投標(biāo)評(píng)審提供評(píng)審依據(jù)。成本測(cè)定主要作用是計(jì)算項(xiàng)目毛利率，但是也綜合包括工程名稱、工程地點(diǎn)、工程類別、工程概況、投標(biāo)資質(zhì)、開標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)、主要合同條款、項(xiàng)目預(yù)算編制情況等，形成成本測(cè)定報(bào)告，可以每位評(píng)審成員均能對(duì)項(xiàng)目情況一目了然，節(jié)約了評(píng)審時(shí)間和精力。從企業(yè)的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)抗壓性來(lái)考慮，低于成本毛利率的項(xiàng)目，不應(yīng)參加投標(biāo)。

2.3 投標(biāo)評(píng)審的基本內(nèi)容和注意事項(xiàng)

投標(biāo)評(píng)審是對(duì)投標(biāo)文件中商務(wù)、報(bào)價(jià)、技術(shù)三部分進(jìn)行綜合評(píng)述，分為初審和評(píng)審委員會(huì)兩個(gè)層面評(píng)審，評(píng)審資料由項(xiàng)目投標(biāo)可行性報(bào)告和項(xiàng)目投標(biāo)評(píng)審表組成，評(píng)審意見達(dá)成統(tǒng)一才可繼續(xù)投標(biāo)。項(xiàng)目不分風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，均需要編制項(xiàng)目投標(biāo)可行性報(bào)告，論證項(xiàng)目是否可行是決定最終是否參加投標(biāo)的關(guān)鍵資料，評(píng)審工作必須在開標(biāo)前3天完成。商務(wù)及合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，作為一名商務(wù)標(biāo)編制人員應(yīng)該牢記商務(wù)標(biāo)的組成內(nèi)容，有針對(duì)性地認(rèn)真編制好商務(wù)投標(biāo)文件，不允許在常見條款出現(xiàn)失誤。終審提供評(píng)審的依據(jù)是招標(biāo)文件、投標(biāo)文件初稿、初審記錄表等，針對(duì)業(yè)主情況、項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)情況、財(cái)經(jīng)能力、工程不能完成對(duì)社會(huì)的影響、工期及質(zhì)量、承諾及優(yōu)惠、合同中無(wú)定量或要承包商算量的風(fēng)險(xiǎn)、合同條款苛刻的風(fēng)險(xiǎn)、履約保證金、質(zhì)保金、延期罰款等風(fēng)險(xiǎn)、指定分包商、材料商管理風(fēng)險(xiǎn)、工程變更和索賠風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)等，實(shí)施項(xiàng)目精細(xì)化管理已不僅僅是對(duì)商務(wù)文件具體條款的審核層次，而是提高到項(xiàng)目若中標(biāo)后各種風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。

2.4 營(yíng)銷交底資料

營(yíng)銷交底資料是項(xiàng)目中標(biāo)后，對(duì)各相關(guān)部門及項(xiàng)目部轉(zhuǎn)口的項(xiàng)目重要資料，也是其他部門和項(xiàng)目施工的主要依據(jù)。主要含中標(biāo)通知書、招標(biāo)文件和投標(biāo)文件及營(yíng)銷交底說(shuō)明，說(shuō)明已報(bào)告形式提供，包括工程概況、項(xiàng)目重難點(diǎn)、相關(guān)資源配備、成本價(jià)、控制價(jià)與合同價(jià)格、商務(wù)經(jīng)營(yíng)關(guān)系、合同主要條款、合同風(fēng)險(xiǎn)提示、不平衡報(bào)價(jià)、變更索賠及二次經(jīng)營(yíng)建議、投標(biāo)評(píng)審提出意見及采取措施、其他說(shuō)明資料，交底文件各方面資料詳細(xì)、齊全，有利于項(xiàng)目管理操作，避免了以往資料傳遞過(guò)程的失真性和不及時(shí)性，更具有實(shí)用性。

2.5 合同簽訂

項(xiàng)目中標(biāo)后，根據(jù)業(yè)主要求，雙方進(jìn)行合同談判，無(wú)異議后進(jìn)行合同簽訂。需要在談判階段做合同評(píng)審工作，潛在的合同風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)增加，為了切實(shí)把好合同簽訂關(guān)，規(guī)避合同風(fēng)險(xiǎn)，確保中標(biāo)項(xiàng)目順利履約，在簽訂合同前必須進(jìn)行項(xiàng)目合同評(píng)審。合同評(píng)審主要對(duì)涉及項(xiàng)目安全、質(zhì)量、環(huán)保、工期、資金支付等方面的合同內(nèi)容以及合同條款的合法合規(guī)性進(jìn)行評(píng)審，其中業(yè)主對(duì)招標(biāo)文件中合同文本增減和修改的條款作為評(píng)審重點(diǎn)。幾個(gè)相關(guān)部門對(duì)各自條款進(jìn)行評(píng)審，?？顚Ｔu(píng)防漏洞，業(yè)主合同條款中較為苛刻的、有較大風(fēng)險(xiǎn)的，要匯總和業(yè)主在合同談判期間列出，爭(zhēng)取修改為對(duì)企業(yè)有利的形式。

3 結(jié)束語(yǔ)

總之，隨著項(xiàng)目投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，業(yè)主對(duì)投標(biāo)文件要求的層次水平也隨之提高，這就要求我們投標(biāo)文件編制人員，不但對(duì)傳統(tǒng)編制方法和較核手法加以牢記，對(duì)新的要求，新的規(guī)定、新的層次也要逐漸適應(yīng)，深刻剖析、認(rèn)真總結(jié)、杜絕失誤、提高水平、不斷探索完善才能在以后的投標(biāo)中取得勝利。

[1]施工企業(yè)投標(biāo)策略及報(bào)價(jià)技巧探討[D].廖輝輝.華南理工大學(xué)2012