□方旖旎

（河南工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 河南 鄭州 450001）

一、雜糧的含義

雜糧通常代指谷物中除三大主糧以外的雜糧。一方面近年來伴隨人們生活水平的提高而形成的膳食結(jié)構(gòu)改變以及有機(jī)消費(fèi)潮流興起，在口糧與食品消費(fèi)中雜糧消費(fèi)日益增加，另一方面，作為玉米的替代品，高粱與大麥等雜糧產(chǎn)品的貿(mào)易與消費(fèi)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。而在世界谷物貿(mào)易的研究領(lǐng)域中，仍集中與三大主糧的研究，對(duì)雜糧的貿(mào)易特征研究較少，而中國(guó)自2014年雜糧進(jìn)口激增，進(jìn)口大麥1100萬噸，導(dǎo)致同期國(guó)內(nèi)玉米庫(kù)存新增1000萬噸[1]。由于中國(guó)對(duì)雜糧進(jìn)口集中具較高，且波動(dòng)較大，因此本文基于FAO數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)世界雜糧的生產(chǎn)與貿(mào)易概況進(jìn)行梳理，嘗試豐富該領(lǐng)域的相關(guān)研究。

糧食有廣義與狹義之分，廣義的糧食包含谷物類、豆類與薯類；狹義的糧食僅指谷物類，即禾本科作物，具體有稻谷、小麥、玉米與雜糧。其中雜糧包括小米、黑米、蕎麥、燕麥、薏仁米、高粱等。中國(guó)將小宗糧豆統(tǒng)稱為雜糧[2]，具體可劃分為禾木類雜糧與雜豆類雜糧。考慮數(shù)據(jù)可獲取型與連續(xù)性，本文遵循狹義雜糧，即禾木類雜糧的定義。FAO數(shù)據(jù)庫(kù)的雜糧分類（Cereals List）中包括：大麥（barley）、高粱（sorghum）、小米（millet）、燕麥（oat）、黑小麥（triticale）、黑麥（rye）、蕎麥（buckwheat）、福尼奧（fonio）、加那利籽（canary seed）與藜麥（Quinooa）等。其中產(chǎn)量上以大麥為主，其次種植范圍較廣的還有高粱、小米、燕麥、黑小麥與黑麥等。

二、雜糧的產(chǎn)量與分布

2.1 雜糧的產(chǎn)量

FAO數(shù)據(jù)庫(kù)提供世界十種雜糧自1961年來的產(chǎn)量數(shù)值，根據(jù)其數(shù)據(jù)得下表1。十種雜糧產(chǎn)量中，主要產(chǎn)品為大麥、高粱、小米、燕麥四種。

其中大麥產(chǎn)量居首，在1961～1978年間經(jīng)歷產(chǎn)量增長(zhǎng)階段，20年年均增速達(dá)5.33%，后至90年代初為產(chǎn)量高位穩(wěn)定階段，基本在160～170萬噸左右，隨后進(jìn)入產(chǎn)量波動(dòng)下降階段，2009年降至1971年以來新低，至123.69百萬噸，近年又緩慢增長(zhǎng)至144.33百萬度。2010年以后基本占世界雜糧產(chǎn)量約一半比重。高粱產(chǎn)量與占比在20世紀(jì)80年代增長(zhǎng)明顯，90年代進(jìn)入調(diào)整期，現(xiàn)基本在60萬噸左右，占比約20%。小米產(chǎn)量占比較穩(wěn)，基本在10%左右。而燕麥無論是產(chǎn)量還是占比自20世紀(jì)80年代以來持續(xù)下降，已由1961年49.59百萬噸降至2014年22.97萬噸，現(xiàn)在基本穩(wěn)定在8%比重。

表1 世界雜糧產(chǎn)量（百萬噸）

與其形成對(duì)比的是黑小麥產(chǎn)量快速上漲，是所有雜糧中唯一一個(gè)年均增速達(dá)到兩位數(shù)的雜糧產(chǎn)品。黑小麥從1977年開始有數(shù)據(jù)記載，80年代中期開始穩(wěn)步增長(zhǎng)，由1980年0.10百萬噸增至2014年17.07百萬噸，年均增長(zhǎng)16.77%。黑麥在20世紀(jì)60年代至80年代初期產(chǎn)量穩(wěn)定在30百萬噸左右，但自90年代中期開始緩慢下降，2012年曾降至不足12百萬噸，為歷史新低，后增至15百萬噸左右。而剩余的蕎麥、福尼奧、加那利籽與藜麥合計(jì)占比不足2%，長(zhǎng)期以來產(chǎn)量加總不足一百萬噸。

2.2 雜糧產(chǎn)量的洲際分布

根據(jù)FAO數(shù)據(jù)庫(kù)提供的的種植與收割數(shù)據(jù)得出表2。世界雜糧的洲際分布集中度較高，其中大麥產(chǎn)量以歐洲為主，其余雜糧也基本穩(wěn)定在一直兩個(gè)洲占據(jù)其90%以上的產(chǎn)量。

表2 世界雜糧產(chǎn)量的洲際分布 %

1988～2014年26年間，大麥產(chǎn)量的洲際分布以歐洲為主，在上世紀(jì)80年代到達(dá)七成占比后，略微有所下降，近年仍維持在六成比重，亞洲與美洲產(chǎn)量占比長(zhǎng)期波動(dòng)，大洋洲占比緩慢提升。高粱超過九成的產(chǎn)量分布于美洲與非洲，兩者份額為互補(bǔ)態(tài)勢(shì)。其中美洲自20世紀(jì)70年代達(dá)到七成比重后持續(xù)下降，份額被非洲取代，近年基本實(shí)現(xiàn)兩洲占比接近。小米產(chǎn)量洲際分布以亞洲與非洲為主，但具體份額變動(dòng)較為明顯，自上世紀(jì)80年代起亞洲占比持續(xù)降低，已由峰值67%降至近年50%左右，同期非洲占比則增至超過40%。燕麥生產(chǎn)集中于歐洲與美洲1998～2014年間，洲際占比變動(dòng)不大。

黑小麥與黑麥的洲際集中度極高，超過90%的產(chǎn)量均由歐洲提供。蕎麥產(chǎn)量中超過90%源自亞洲與歐洲，近三十年間，洲際排序發(fā)生逆轉(zhuǎn)，亞洲與歐洲產(chǎn)量占比已由6∶3變?yōu)?∶5。

而福尼奧、加那利籽與藜麥福尼奧全部種植在西非，藜麥則集中種植于南美地區(qū)。

三、世界雜糧貿(mào)易

世界糧食貿(mào)易可追溯至14世紀(jì)，一直到16世紀(jì)，歐洲都是世界糧食貿(mào)易中心，其中又以荷蘭阿姆斯特丹為主。16～18世紀(jì)，世界糧食貿(mào)易的地理流向是由美洲流向歐洲與西印度群島。在第二次世界大戰(zhàn)以后，伴隨世界經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，農(nóng)業(yè)全球化國(guó)際分工深化，以及各國(guó)糧食貿(mào)易政策的不斷調(diào)整，世界的糧食貿(mào)易格局發(fā)生變化。

3.1 雜糧貿(mào)易概況

FAO數(shù)據(jù)庫(kù)提供了世界九種雜糧貿(mào)易的數(shù)據(jù)（上問提到的藜麥除外）。雜糧貿(mào)易額2013年為120.36億美元，是1961年19倍多，占世界谷物貿(mào)易規(guī)模9.50%。根據(jù)FAO雜糧貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，五十多年來世界雜糧貿(mào)易規(guī)模經(jīng)歷四個(gè)階段。（1）1961～1972年，世界雜糧貿(mào)易規(guī)模較為穩(wěn)定，出口額在10億美元左右。（2）1972～1981年世界雜糧貿(mào)易出口進(jìn)入戰(zhàn)后第一個(gè)持續(xù)且快速的發(fā)展階段，雜糧出口額持續(xù)增長(zhǎng)至1981年的61億美元，10年間其年均增速為16.36%。（3）1982年至2006年，世界雜糧貿(mào)易始終處于波動(dòng)調(diào)整期，多數(shù)年份出口額在40～50億美元左右。（4）2007年至今，雜糧貿(mào)易進(jìn)入波動(dòng)增長(zhǎng)階段，2013年的出口貿(mào)易額創(chuàng)下120億美元的新高，6年間的年均增速為6.71%，為歷史第二高的增長(zhǎng)階段。

雜糧貿(mào)易的品種集中度較高，以大麥、高粱、燕麥與黑麥四種為主，自1961年至今，累計(jì)占據(jù)雜糧貿(mào)易95%左右的市場(chǎng)份額，如圖1所示。其中又以大麥與高粱為主，且兩者貿(mào)易額占比為互補(bǔ)關(guān)系。1967年至今，大麥出口額占比波動(dòng)增長(zhǎng)，由44.04%增至71.89%，而同期高粱占比則由41.6%波動(dòng)降至13.32%。

圖1：1961～2013年世界雜糧貿(mào)易品種市場(chǎng)占比 %

3.2 大麥國(guó)際貿(mào)易

大麥?zhǔn)请s糧貿(mào)易中最主要的品種。如圖1所示，1975～2013年間，大麥持續(xù)占雜糧國(guó)際貿(mào)易中過半數(shù)的市場(chǎng)份額，且這一趨勢(shì)自80年代中期開始得到進(jìn)一步加強(qiáng)，至2013年，大麥占世界雜糧貿(mào)易市場(chǎng)比為71.89%，達(dá)865億美元。

2000～2013年間，大麥出口貿(mào)易的洲際分布以歐洲、大洋洲與美洲為主，如表3所示。期間，歐洲占比經(jīng)過倒V形變動(dòng)，由起初70.62%增至峰值75.22%后持續(xù)下降，2012年僅為62.95%。其中西歐始終占據(jù)區(qū)內(nèi)首位，但區(qū)內(nèi)占比有所下降，東歐區(qū)域占比快速提高，峰值曾接近歐洲區(qū)內(nèi)45%，北歐與南歐則持續(xù)走低。而大洋洲與美洲均經(jīng)歷波動(dòng)性增加，兩者均由13%的份額變至2012年17%的份額。美洲的大麥出口中，南美地位快速提升，由2000年北美獨(dú)占區(qū)域內(nèi)99%的大麥出口轉(zhuǎn)變?yōu)槟厦琅c北美2∶1的出口份額比重。亞洲盡管出口占比較小，但區(qū)域內(nèi)集中度高，2000年中亞與西亞占據(jù)亞洲大麥出口近99%的份額（兩者出口額約為2∶1），2012年則以南亞與中亞為主，兩者合計(jì)占比95%（兩者出口額約為2.5∶1），但大洋洲峰值時(shí)曾達(dá)20.05%，而美洲曾降至不足10%的份額（2003年）。亞洲與非洲對(duì)大麥國(guó)際出口的貢獻(xiàn)持續(xù)降低。非洲中一半的時(shí)間軍事東非占據(jù)非洲大麥進(jìn)口的95%以上比重。

2013年全球有108個(gè)國(guó)家出口大麥，其中主要出口國(guó)為法國(guó)、澳大利亞、阿根廷、德國(guó)、烏克蘭與俄羅斯。五國(guó)占世界大麥出口超過70%的份額，但14年間，印度與波蘭大麥出口增長(zhǎng)迅速，由2000年數(shù)千美元分別增加至2013年的1.52億美元和0.76億美元，分別位列世界大麥出口第11和12位。

表3 2000～2012年世界大麥出口洲際分布

大麥國(guó)際貿(mào)易進(jìn)口以亞洲與歐洲為主，盡管起初洲際占比有所波動(dòng)，但近年來基本上為亞洲占比保持在50%～60%份額。其中以西亞與東亞為主，兩者基本上占據(jù)區(qū)域內(nèi)70%與20%的進(jìn)口額。而歐洲經(jīng)過波動(dòng)調(diào)整后又恢復(fù)至30%左右份額，其中西歐進(jìn)口占該區(qū)域內(nèi)的比重快速提高，已由2000年不足50%提高至2013年60%。非洲與美洲份額較為接近，基本上在6%左右徘徊。非洲進(jìn)口以北非為主，且這一趨勢(shì)在過去十年間得到進(jìn)一步加強(qiáng)，由2003年75%提高至2013年95%。美洲則由起初北美為主轉(zhuǎn)變?yōu)槟厦罏橹?，且占區(qū)域比重70%的局面。而大洋洲占比極少，不足1%。

大麥主要進(jìn)口國(guó)為：沙特阿拉伯、中國(guó)、比利時(shí)、荷蘭、日本、德國(guó)、伊朗等。2000～2013年間大麥進(jìn)口國(guó)家集中度有所提高，第一名沙特阿拉伯進(jìn)口占比由22.39%提高至34.56%，且前四大進(jìn)口國(guó)累計(jì)占比由2000年51.57%提高至2013年54.05%。同期大麥進(jìn)口額超過1億美元的國(guó)家由2000年5個(gè)增加至2013年17個(gè)。

3.3 高粱國(guó)際貿(mào)易

高粱是雜糧貿(mào)易中的交易規(guī)模第二的品種，其出口貿(mào)易額由1961年0.98億美元增至2013年16.03億美元，占雜糧貿(mào)易比重波動(dòng)明顯，20世紀(jì)60年代由期初占比15%增至期末40%，后持續(xù)波動(dòng)性下降，至2013年降至13.32%。

高粱出口貿(mào)易洲際分布以美洲為主，其次為大洋洲、歐洲、亞洲與非洲。其中美洲洲際占比在21世紀(jì)前時(shí)持續(xù)穩(wěn)定在80%以上，21世紀(jì)初延續(xù)這一主導(dǎo)趨勢(shì)，2003年達(dá)到峰值，超過90%，但此后占比波動(dòng)性下降，至2013年降至不足70%。美洲區(qū)域內(nèi)部，始終保持以北美占據(jù)主導(dǎo)地位，但占比波動(dòng)，北美與南美區(qū)域內(nèi)比重由20世紀(jì)60年代9∶1變?yōu)?009年8∶2，2013年南美占比進(jìn)一步擴(kuò)大，北美僅比南美高出5個(gè)百分點(diǎn)。

大洋洲占比波動(dòng)十分大，低時(shí)可忽略不計(jì)，2012年達(dá)到峰值，超過20%。歐洲占比近年來穩(wěn)定在5%左右。其區(qū)內(nèi)市場(chǎng)中，西歐自20世紀(jì)70年代開始至2003年，持續(xù)占據(jù)區(qū)內(nèi)超過90%出口比重，2004年起東歐出口占比快速擴(kuò)大，并在2012年超過西歐，2013年東歐與西歐分別占據(jù)區(qū)內(nèi)55%與36%。亞洲一直未超過5%占比，其中20世紀(jì)70～80年代以東南亞為主，90年代以東亞為主，2010年后基本以南亞為主，已占區(qū)內(nèi)80%份額。而非洲在20世紀(jì)60年代曾占據(jù)世界高粱出口13%的份額，后波動(dòng)性下降，現(xiàn)基本上位列末位。

2013年全球有65個(gè)國(guó)家出口高粱，國(guó)家集中度較高。其中出口規(guī)模最大的是美國(guó)，達(dá)5.67億美元，其次為阿根廷與澳大利亞，2008年至今，三國(guó)的高粱出口額超過1億美元，累計(jì)占據(jù)高粱出口貿(mào)易80%以上比重。

高粱進(jìn)口洲際排名在過去50年變動(dòng)明顯，且集中度降低，但主要是亞洲、歐洲與美洲。在上世紀(jì)60年代時(shí)，歐洲進(jìn)口了世界上超過70%的高粱，隨后的30年中亞洲與歐洲交替占據(jù)世界進(jìn)口高粱洲際排名第一的位置，21世紀(jì)的前12年美洲始終占據(jù)進(jìn)口第一的位置，直到2013年，亞洲才重回榜首。亞洲區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)以東亞進(jìn)口為主，但集中度提高明顯，20世紀(jì)60年代時(shí)占比僅40%，70年代提高至80%，進(jìn)入21世紀(jì)后，多數(shù)年份穩(wěn)定在95%左右。歐洲則由最初的西歐與北歐為主轉(zhuǎn)變?yōu)槟蠚W與西歐為主。美洲市場(chǎng)則以中美洲與南美洲為主，兩者家中占區(qū)域內(nèi)95%以上份額，且市場(chǎng)互補(bǔ)效應(yīng)明顯。

2013年全球有123個(gè)國(guó)家進(jìn)口高粱，且高粱進(jìn)口國(guó)家集中度遠(yuǎn)低于出口國(guó)家集中度。進(jìn)口額最大的為日本，2013年進(jìn)口5.31億美元，占比24.55%，其次為中國(guó)、墨西哥與哥倫比亞，四國(guó)高粱進(jìn)口額均超過1億美元。

3.4 燕麥和黑麥的國(guó)際貿(mào)易

燕麥與黑麥?zhǔn)袌?chǎng)份額占比均下降，但黑麥下降速度更快，且幅度更大，兩者市場(chǎng)占比近年來基本在5%左右。其余種類谷物貿(mào)易額占比均未超過2%。

燕麥出口主要集中于美洲與歐洲，20世紀(jì)60年代以后，兩洲提供了國(guó)際貿(mào)易市場(chǎng)上70%～80%的燕麥出口。進(jìn)入21世紀(jì)后，這一比重進(jìn)一步提高至90%，2013年超過98%。在20世紀(jì)80年代之前，美洲區(qū)域內(nèi)，南美尚能占據(jù)一定市場(chǎng)地位，但90年代初期至今，北美長(zhǎng)期占據(jù)區(qū)內(nèi)95%以上出口。歐洲區(qū)內(nèi)，20世紀(jì)70～80年代間，北歐與西歐主導(dǎo)出口市場(chǎng)，進(jìn)入21世紀(jì)后，盡管西歐仍是歐洲主要燕麥出口來源地，但市場(chǎng)份額僅占北歐1/5～1/4。

2013年全球市場(chǎng)上有70個(gè)國(guó)家出口燕麥，出口額超過1千萬美元的僅有8個(gè)，其中又以加拿大、芬蘭與瑞典為主，三國(guó)合計(jì)占國(guó)際燕麥出口額超過70%比重。

在21世紀(jì)之前，歐洲與亞洲占據(jù)世界燕麥95%以上的進(jìn)口額，國(guó)際金融危機(jī)后這一比重下降至80%左右，同期美洲開始進(jìn)口世界貿(mào)易市場(chǎng)中近10%左右的燕麥。歐洲燕麥進(jìn)口區(qū)域分布較為均勻，早期以西歐、東歐與北歐為主，21世紀(jì)后南歐開始部分取代北歐市場(chǎng)。亞洲燕麥進(jìn)口長(zhǎng)期以東亞為主，近年來該區(qū)域占比由90%緩慢降至80%左右，同期西亞市場(chǎng)開始占據(jù)20%的份額。2013年全球燕麥進(jìn)口超過一千萬美元的有13個(gè)國(guó)家，前8個(gè)國(guó)家占據(jù)世界進(jìn)口額超過80%的比重，其中美國(guó)進(jìn)口達(dá)4.15億美元，占比接近50%。

2013年全球有68個(gè)國(guó)家進(jìn)口黑麥，進(jìn)口額超過一千萬美元的有十個(gè)國(guó)家，累計(jì)占據(jù)市場(chǎng)份額超過80%的比重，德國(guó)是世界進(jìn)口黑麥最多的國(guó)家，占比近1/4，也是唯一一個(gè)進(jìn)口額超過一億美元的國(guó)家。

四、主要結(jié)論

雜糧無論是產(chǎn)量還是貿(mào)易始終位于糧食貿(mào)易中的小眾，因此在其生產(chǎn)與貿(mào)易領(lǐng)域的品種與地理集中度均明顯高于主糧貿(mào)易。自戰(zhàn)后以來，品種始終以大麥、高粱、燕麥與黑麥四種為主，其中又以前兩者為重。雜糧貿(mào)易中主要的第一的出口洲際與其產(chǎn)量第一的地理分布相符，但第二出口洲際差別較大。歐洲是除高粱與小米以外所有雜糧的主產(chǎn)地，美洲與非洲盛產(chǎn)高粱，亞洲則主產(chǎn)小米與蕎麥。大麥的出口以歐洲為主，亞洲的大麥貿(mào)易與其產(chǎn)量地位不匹配，其中的中國(guó)成為近年來大麥進(jìn)口增速較快的國(guó)家。高粱出口以美洲為主。燕麥出口以北美與西歐為主，亞洲的燕麥進(jìn)口增長(zhǎng)明顯。

[1]. 農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易辦公室.中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易發(fā)展報(bào)告2016[M].北京：中國(guó)農(nóng)業(yè)出版社，2016年.

[2]. 王靜、王芳、劉雁南.中國(guó)小雜糧出口的比較優(yōu)勢(shì)分析[J].世界農(nóng)業(yè)，2014（7）：107-110.

[3]. FAO數(shù)據(jù)庫(kù)http://www.fao.org/faostat/en/#data/TP