李馥伊

美墨加于10月初達成了新的自由貿(mào)易協(xié)定USMCA。新協(xié)定涵蓋了汽車制造、知識產(chǎn)權(quán)、數(shù)字貿(mào)易、勞工權(quán)益、金融服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品等領(lǐng)域，包括商品貿(mào)易關(guān)稅減讓、服務(wù)貿(mào)易開放、原產(chǎn)地規(guī)則變化和加強對生產(chǎn)者的保護等內(nèi)容。美國試圖通過USMCA建立區(qū)域內(nèi)貿(mào)易壁壘和較強的對外貿(mào)易壁壘，以達到重建以美國為中心的北美區(qū)域價值鏈的戰(zhàn)略目的。USMCA所反映的國際貿(mào)易與投資規(guī)則新趨勢，也應(yīng)給予高度關(guān)注。

一、USMCA簽訂背景

北美自由貿(mào)易協(xié)議（NAFTA）是美國、加拿大及墨西哥在1992年8月12日簽署的關(guān)于三國間全面貿(mào)易的協(xié)議，該協(xié)議于1994年1月1日正式生效。北美貿(mào)易協(xié)議明確規(guī)定三個會員國必須遵守國民待遇、最惠國待遇及程序透明化等原則。協(xié)議簽訂后，北美自由貿(mào)易區(qū)成為全球最大的自由貿(mào)易區(qū)。

在三個會員國關(guān)系中，墨西哥和加拿大依賴美國的市場，墨西哥主要向美、加輸出制造業(yè)、農(nóng)業(yè)等勞動密集型產(chǎn)業(yè)制成品，并從美、加獲得技術(shù)和資本；美國擴大了對墨西哥的投資，轉(zhuǎn)移大量制造業(yè)，并增加了旅游、運輸、知識產(chǎn)權(quán)等產(chǎn)品的出口。2017年，美國對加、墨直接投資分別達到3912億美元和1096億美元。三大生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)之一的北美生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)形成。

然而，NAFTA成立后，美國對加、墨貿(mào)易逆差顯著增長，大量勞動密集行業(yè)向墨西哥轉(zhuǎn)移，導(dǎo)致美國工人就業(yè)受到?jīng)_擊。為此，特朗普在總統(tǒng)競選中曾聲稱NAFTA是“美國有史以來最糟糕的協(xié)定”，認為需要大幅調(diào)整。在正式就任總統(tǒng)后的第三天，特朗普表示將在同加拿大和墨西哥領(lǐng)導(dǎo)人會面時商討重新談判事宜。2017年8月，特朗普拒絕續(xù)簽NAFTA協(xié)議，并啟動了首輪重新談判，表示將在知識產(chǎn)權(quán)、規(guī)制措施、海關(guān)程序、中小企業(yè)等方面改進協(xié)議，到2018年7月，三方已經(jīng)歷8輪談判。2018年6月，美國對加拿大、墨西哥、歐盟征收鋼鋁關(guān)稅，引致墨、加兩國迅速反制。2018年8月下旬，美墨談判達成突破性進展，形成美墨自由貿(mào)易協(xié)定。2018年9月30日，加拿大與美國達成一致，USMCA得以簽訂。

二、USMCA內(nèi)容及特點

（一）主要內(nèi)容

USMCA在汽車制造、知識產(chǎn)權(quán)、數(shù)字貿(mào)易、勞工權(quán)益、金融服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品等領(lǐng)域達成協(xié)定。具體內(nèi)容如下：

一是商品貿(mào)易的關(guān)稅減讓。墨西哥將把零關(guān)稅貨物價值“最低減讓標準”由50美元提升至100美元，對117美元等值及以下的跨境貨物實施免關(guān)稅政策。加拿大更是幾十年來首次提高其“最低減讓標準”，從20加元提升至40加元，并對價值150加元及以下的跨境貨物免關(guān)稅。此舉將使更多的美國中小企業(yè)參與美墨、美加跨境貿(mào)易，并通過降低成本和提高效率增加美國快遞公司的收益。在貨物市場準入方面，新協(xié)議增加了關(guān)于進口許可和出口許可程序透明度的規(guī)定，通過刪除不相關(guān)的條款、更新關(guān)鍵參考資料更有效地支持美墨加之間的制成品貿(mào)易。農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易方面，新協(xié)議保持零關(guān)稅，增加支持三方農(nóng)業(yè)生物技術(shù)發(fā)展條款，保證食品和農(nóng)產(chǎn)品的公平貿(mào)易；在農(nóng)產(chǎn)品分級方面提供非歧視性待遇；不對出口到對方市場的產(chǎn)品使用出口補貼或世界貿(mào)易組織（WTO）特殊農(nóng)業(yè)保障措施；如果不得不支持生產(chǎn)者，則考慮使用具有極小或沒有貿(mào)易扭曲的國內(nèi)支持措施，并確保國內(nèi)支持透明度。加強衛(wèi)生和植物檢疫措施；三方將建立新的技術(shù)磋商機制以解決分歧；制定酒精飲料標準新規(guī)，將波本和田納西威士忌確定為美國特色產(chǎn)品，龍舌蘭和梅斯卡爾酒確定為墨西哥特色產(chǎn)品；新增專利食品配方附件，要求雙方保護食品專利配方機密；加拿大開放乳制品市場，將取消“條款6”和“條款7”的乳品定價協(xié)議，向美國開放約3.5%的市場份額。

二是服務(wù)貿(mào)易的開放。新協(xié)議強調(diào)了金融業(yè)的開放，更新后的金融服務(wù)章節(jié)包括對金融服務(wù)市場自由化的承諾，為美國金融機構(gòu)、投資者以及金融服務(wù)跨境貿(mào)易提供公平的競爭環(huán)境；強調(diào)美國金融服務(wù)商獲得國民待遇和最惠國待遇；限制金融監(jiān)管者以訪問數(shù)據(jù)為由要求數(shù)據(jù)本地存儲；更新了允許跨境轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)和更新市場準入義務(wù)的規(guī)定；規(guī)定了有史以來最嚴格的透明度義務(wù)；增加了關(guān)于跨境貿(mào)易承諾的單獨附件，包括將國民待遇和市場準入義務(wù)應(yīng)用于擴大的跨境服務(wù)清單；為美國在墨投資設(shè)立特別爭端解決機制。

三是原產(chǎn)地規(guī)則變化。原產(chǎn)地規(guī)則的變動集中在汽車和紡織業(yè)。汽車方面，三方已就新的原產(chǎn)地規(guī)則進行了實質(zhì)性討論，包括乘用車、輕型卡車和汽車零部件的產(chǎn)品規(guī)則，新規(guī)要求75%的汽車配件需在北美生產(chǎn)以滿足零關(guān)稅待遇，比NAFTA規(guī)定的62.5%大幅提高，并要求40%—45%的汽車零部件由時薪不低于16美元的工人制造；紡織方面，限制在紡織品和服裝貿(mào)易中使用非北美地區(qū)的投入，要求縫紉線、口袋布料、窄彈性帶和涂層織物在服裝和其他成品中加入時，必須在該地區(qū)生產(chǎn)；新增紡織品貿(mào)易章節(jié)，包括海關(guān)合作條款。

四是在知識產(chǎn)權(quán)和數(shù)字貿(mào)易方面加強對生產(chǎn)者的保護。美墨加就知識產(chǎn)權(quán)達成了一系列現(xiàn)代化、高標準的要求，旨在為知識產(chǎn)權(quán)提供強大有效的保護。有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護，協(xié)議新增以下內(nèi)容：執(zhí)法機關(guān)能夠在出入境的所有區(qū)域截獲涉嫌盜版或偽造的貨物；對衛(wèi)星和有線信號竊取行為進行民事和刑事處罰；反對商業(yè)機密盜取，尤其是國有企業(yè)的盜取行為。知識產(chǎn)權(quán)部分包括以下內(nèi)容：要求對版權(quán)及相關(guān)權(quán)進行全面的國民待遇；制定專利性標準和專利局最佳實踐；為制藥和農(nóng)業(yè)創(chuàng)新者提供強有力的保護；將歌曲表演等作品的最低版權(quán)期限延長至75年，并確保通過技術(shù)保護措施保護數(shù)字音樂、電影和書籍等作品；為互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商建立版權(quán)安全港的通知和刪除系統(tǒng)等；保護商標尤其是著名商標；對生物制藥進行10年的數(shù)據(jù)保護并擴大受保護的產(chǎn)品范圍。在數(shù)字貿(mào)易方面，協(xié)議新增相關(guān)章節(jié)，旨在保護數(shù)字供應(yīng)商的競爭力，減少數(shù)字貿(mào)易限制，新增禁止將關(guān)稅和其他歧視性措施應(yīng)用于以電子方式分發(fā)的數(shù)字產(chǎn)品；確保數(shù)據(jù)可以跨境傳輸，并最大限度地減少數(shù)據(jù)存儲和處理的限制；保護消費者在數(shù)字貿(mào)易中的隱私權(quán)；限制政府要求披露源代碼和算法的能力；加強應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)安全挑戰(zhàn)的應(yīng)對合作；促進對政府生成的公共數(shù)據(jù)的開放訪問等。

五是“邊境后”政策。USMCA協(xié)議在勞工、環(huán)境方面做出了較大改變。勞工方面，美墨加已同意將勞工義務(wù)納入?yún)f(xié)議核心，并新增有關(guān)勞工代表集體談判附件，以確保墨西哥按照國際勞工組織的勞工權(quán)利準則保護勞工利益，禁止進口強制勞動生產(chǎn)的產(chǎn)品等。環(huán)境方面，三方達成有史以來最嚴格的環(huán)境保護條款，包括禁止特定情況下的漁業(yè)補貼，在入境口岸加強對含有野生動植物的貨物進行海關(guān)檢查，禁止捕鯊，承諾共同保護海洋棲息地、改善空氣質(zhì)量、減少海洋垃圾等。

（二）主要特點

雖然USMCA尚未全面落實，但從特朗普推動全球自由貿(mào)易體系改革的方向，可以看出新協(xié)議實際上既秉持了其“美國優(yōu)先”的一貫思路，也和過去的“美式自由貿(mào)易”觀念一脈相承。

一是以“邊境后”政策為主進一步提高了所有標準。USMCA共有34章節(jié)，內(nèi)容是NAFTA的近3倍。范圍上覆蓋了知識產(chǎn)權(quán)、數(shù)字貿(mào)易、貨物貿(mào)易、金融服務(wù)、勞動者權(quán)利、環(huán)境保護、原產(chǎn)地規(guī)則、紡織品和農(nóng)產(chǎn)品部門等，為歷史上涵蓋最廣的貿(mào)易協(xié)定，并前所未有地加入了宏觀政策和匯率章節(jié)。從標準上，該協(xié)議進一步提高了知識產(chǎn)權(quán)、數(shù)據(jù)本地存儲、環(huán)境保護等要求。在知識產(chǎn)權(quán)保護方面，USMCA提高了現(xiàn)有的WTO標準（WTO-plus），以生物制藥數(shù)據(jù)保護為例，TPP的規(guī)定是8年，而USMCA是10年。在宏觀政策與匯率方面，USMCA不僅要求限制競爭性貶值，而且要求限制盯住匯率的做法，同時要求提高透明度。

二是具有鮮明的維護美國及北美貿(mào)易圈利益的特征。于墨西哥而言，美國意在限制其廉價勞動力優(yōu)勢，改變美墨長期貿(mào)易赤字情況；于加拿大而言，美國著力通過新協(xié)定打開其國內(nèi)市場，影響其國內(nèi)規(guī)制。因此，在美墨、美加經(jīng)貿(mào)關(guān)系中，美國竭力維護自身利益。而于中國等其他制造業(yè)出口大國而言，新協(xié)定嚴格限制其產(chǎn)品進入北美市場，反映了美國希望帶動制造業(yè)回歸，從而打造以自身為中心的北美區(qū)域價值鏈的愿望，這將對全球生產(chǎn)分工及價值鏈參與者造成一定沖擊。

汽車制造業(yè)方面，USMCA規(guī)定的區(qū)域內(nèi)價值比例高于NAFTA的相關(guān)規(guī)定，以促使廠商轉(zhuǎn)移生產(chǎn)鏈。例如對于乘用車與輕型卡車的生產(chǎn)，第四章原產(chǎn)地規(guī)定的第4-B.3條表明在2020年1月1日以前（如果協(xié)議在之后生效，以生效日為準），以凈成本法計算，區(qū)域內(nèi)價值含量必須達到66%，此后逐年提高，到2023年1月1日需要達到75%。如果達不到這些要求，美國進口時原則上仍然適用乘用車2.5%和輕型卡車25%的最惠國關(guān)稅，但美國只能保證在160萬輛乘用車的限額內(nèi)給予最惠國關(guān)稅待遇。此外，USMCA還規(guī)定乘用車、輕型卡車和重型卡車的生產(chǎn)必須使用70%以上原產(chǎn)于北美的鋼和鋁，才能看作是原產(chǎn)于北美地區(qū)。

紡織業(yè)方面，新協(xié)定對原材料和輔料原產(chǎn)地規(guī)則進一步收緊；數(shù)字貿(mào)易方面，新協(xié)定明確阻止政府獲取電腦源代碼和計算公式的行為，反對數(shù)據(jù)本地化要求，以限制其他國家通過墨西哥、加拿大獲得先進技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)。因此，從全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)來看，美國又提高了北美貿(mào)易壁壘，竭力維護以自身為核心的北美貿(mào)易圈的利益。

三是推動形成新的經(jīng)貿(mào)規(guī)則限制發(fā)展中國家發(fā)展。雖然表面上看這一協(xié)定只涉及到美墨加三方，但其中提出的很多條款實際上對廣大發(fā)展中國家相當不利，值得高度重視。新協(xié)議顯著提高了勞工的小時工資，旨在削弱發(fā)展中國家廉價勞動力優(yōu)勢，降低發(fā)展中國家在全球分工中的地位。如前所述，USMCA顯示出了明顯的價值鏈轉(zhuǎn)移目的，這對于作為全球價值鏈重要參與者的新興市場，可能會產(chǎn)生一定的影響和競爭壓力。USMCA引入了以往在貿(mào)易協(xié)定中罕見的歧視性條款，以限制其所謂的非市場經(jīng)濟體。此外，美國無視各國發(fā)展階段和競爭力的差異，背離“特殊與差別待遇”原則，多次指責WTO很多成員以發(fā)展中國家身份享受了不公平的豁免和競爭政策。USMCA作為帶有美國價值導(dǎo)向的方案，可能成為美國施壓WTO改革的重要籌碼，將新興市場和發(fā)展中國家置于“利益邊緣化”風險之中。

三、結(jié)論

通過以上分析，不難看出美國試圖通過USMCA建立一定的區(qū)域內(nèi)貿(mào)易壁壘和較強的對外貿(mào)易壁壘，以達到重建以美國為中心的北美區(qū)域價值鏈的戰(zhàn)略目的。作為有史以來對國際貿(mào)易規(guī)則制定最多、涵蓋面最廣的協(xié)定，USMCA也一定程度上反映了國際貿(mào)易與投資新規(guī)則發(fā)展的最新趨勢，這值得進一步跟蹤研究。

（作者單位：中國宏觀經(jīng)濟研究院外經(jīng)所）