郎需霞

（青島海灣集團有限公司，山東青島，266000）

（接上期）

2 氯堿行業(yè)的機遇和威脅

2.1 行業(yè)發(fā)展機遇分析

2.1.1 供給側改革效果顯現(xiàn)，氯堿市場持續(xù)向好

氯堿行業(yè)供給側已在產業(yè)結構性改革中駛入快車道，并初見成效。2016年以來，隨著國家對于環(huán)保的重視程度逐步加大及供給側改革實施力度的增強，國內氯堿行業(yè)受到重大影響。8月底，環(huán)保部發(fā)布國內氯堿行業(yè)污染物排放新標準，加大對山東等地廠家環(huán)保的檢查力度，加之去產能步伐的加快，年內多套氯堿裝置隨之關停，供應面利好使得沉寂已久的氯堿產品價格大幅上揚，年內燒堿價格上漲64.1%。從整體來說，燒堿自2016年以來從供應過剩轉為供應偏緊。2016年國內釋放的新增燒堿產能為110萬t/a，新增產能略低于需求增速；在氯堿行業(yè)“十三五”規(guī)劃發(fā)展下，未來燒堿產能難有明顯增加，開工率將成為供給端的主要影響因素。

2017年，中國氯堿行業(yè)保持了穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢，行業(yè)綜合競爭力不斷提升，生產經(jīng)營取得了較好成績。在氧化鋁等下游行業(yè)需求拉動下，中國燒堿市場保持高位運行態(tài)勢。前三季度受氧化鋁企業(yè)采購燒堿價格上行以及部分企業(yè)檢修等因素影響，國內市場持續(xù)上漲。臨近年末，受檢修燒堿裝置恢復生產以及采暖季華北氧化鋁企業(yè)限產等因素影響，國內燒堿市場出現(xiàn)回落。

2.1.2 新型城鎮(zhèn)化建設推動燒堿需求持續(xù)增長

2014年3月16日，國家發(fā)布《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014—2020年）》，推進農業(yè)轉移人口市民化、優(yōu)化城鎮(zhèn)化布局和形態(tài)、提高城市可持續(xù)發(fā)展能力、推動城鄉(xiāng)發(fā)展一體化，優(yōu)化提升東部地區(qū)城市群、培育發(fā)展中西部地區(qū)城市群、強化綜合交通運輸網(wǎng)絡支撐、提高城市規(guī)劃建設水平、推動新型城市建設。在穩(wěn)步推進新型城鎮(zhèn)化等國家政策的拉動下，中國城鎮(zhèn)化率將提高，新型城鎮(zhèn)化和消費升級將極大地拉動基礎設施和配套建設投資，促進建材、家電、服裝及日用品等需求的增加，進而拉動燒堿產品需求持續(xù)增長，預計2018-2020年燒堿終端產品市場需求仍將保持較快增長。

2.1.3 “一帶一路”給氯堿行業(yè)發(fā)展帶來新動力

“一路一帶”發(fā)展戰(zhàn)略是在中國產能過剩、內需不足等背景下提出的。中國是世界氯堿生產第一大國，在世界氯堿產業(yè)具有舉足輕重的地位，隨著國內產能過剩矛盾的加劇和“一帶一路”戰(zhàn)略的深入推進，在國內氯堿行業(yè)進入轉型升級的關鍵階段，“走出去”成為行業(yè)重要的轉型方式之一，開展“一帶一路”沿線國際產能合作已成必然。

隨著“一帶一路”戰(zhàn)略全面鋪開，以氯堿產品為媒，氯堿企業(yè)加速“走出去”，行業(yè)內部矛盾有緩解的跡象。新疆、山東等省份氯堿企業(yè)產品外銷量和渠道明顯增多。以新疆為例，最顯著的變化是開通到西亞、中東的氯堿產品運輸專列。包括新疆天業(yè)、新疆中泰化學、新疆南崗化工3家疆內氯堿企業(yè)，逐步形成了向國外運送PVC、燒堿、粘膠纖維等氯堿產業(yè)鏈產品，從國外拉回木漿、溶解漿等產品的運作模式。這不僅擴大了氯堿產品外需，同時，從國外運回的產品能降低運輸成本且獲得部分運費補貼。

“一帶一路”是中國政府給企業(yè)搭建的一個機遇與挑戰(zhàn)并存的國際化平臺，為國內氯堿行業(yè)的發(fā)展注入了新動力?！耙粠б宦贰睘樾袠I(yè)提供了一條打開國際市場的便捷通道，幫助國內氯堿企業(yè)將觸角伸到國際市場，使氯堿企業(yè)加大了出口力度，不僅緩解了企業(yè)內部過剩產能，還將對改善氯堿企業(yè)經(jīng)營狀況起到積極作用?？梢灶A見，隨著“一帶一路”沿線國家基礎產業(yè)的加速發(fā)展，中國氯堿行業(yè)出口空間將更加廣闊。

2.1.4 電力市場化改革降低氯堿企業(yè)用電成本

2015年3月15日，《中共中央國務院關于進一步深化電力體制改革的若干意見》（中發(fā)〔2015〕9號）發(fā)布，推進電力市場交易機制的建立。2018年7月16日，國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)《關于積極推進電力市場化交易進一步完善交易機制的通知》（發(fā)改運行〔2018〕1027號），力推電力市場化交易。電力市場化有利于建立競爭、開放、規(guī)范、有序的電力市場，通過市場機制對電力資源進行優(yōu)化配置，利用電價機能達到供需平衡的一種市場狀態(tài)，從而提高效率、降低電價。

氯堿行業(yè)是耗電大戶，電價占氯堿成本的6成以上，電力市場化改革后，氯堿企業(yè)用電成本將降低，電價下調1分錢，噸燒堿將降低二十多元的生產成本，有助于提高企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績。

2.1.5 鹽業(yè)體制改革推動鹽化一體化進程

2016年4月國務院印發(fā)了《國務院關于印發(fā)鹽業(yè)體制改革方案的通知》（國發(fā)〔2016〕25號），主要內容是取消食鹽專營制度，徹底放開工業(yè)鹽管理。這個改革方案有效地促進和強化了鹽與化工的密切結合，理順了上下游之間的關系，鹽化一體化（尤其是鹽堿聯(lián)合）成為原鹽工業(yè)的主要發(fā)展趨勢，許多原鹽企業(yè)開始收購或新建氯堿工業(yè)和純堿工業(yè)項目，掀起了一場向鹽化工轉型的高潮。

2.1.6 零極距離子膜電解槽技術的普及提高企業(yè)節(jié)能降耗水平

零極距離子膜電解槽通過降低電解槽陰極側溶液電壓降，從而達到節(jié)能降耗的效果。與普通離子膜電槽相比，同等電密下零極距離子膜電槽電壓降低約180 mV，相應噸堿電耗下降約125 kW·h。按照2017年3 365萬t燒堿產量，若全部采用零極距離子膜電解槽技術，可降低電耗4.2×109kW·h。由此可見，新型零極距離子膜電解槽比普通離子膜電解槽節(jié)能減排效果明顯，可以極大降低氯堿行業(yè)電力成本。

2.2 行業(yè)發(fā)展面臨的威脅

2.2.1 行業(yè)準入條件越來越苛刻

為遏制氯堿行業(yè)盲目擴張趨勢，促進產業(yè)結構升級，規(guī)范行業(yè)發(fā)展，國家發(fā)改委頒布了《氯堿（燒堿、PVC）行業(yè)準入條件》（2007年11月 2日），安監(jiān)局組織編制了《燒堿行業(yè)安全準入條件（征求意見稿）》（2012年底完成），對于新建、改擴建氯堿項目提出了越來越高的要求。雖然《燒堿行業(yè)安全準入條件》尚未實施，但可以預見的是，只要政策落地，必將再次引起氯堿行業(yè)的結構大調整[3]。

2.2.2 未來幾年氯堿不平衡局面將持續(xù)加劇

根據(jù)燒堿下游市場預期，燒堿中占比最大的氧化鋁基本都用于生產電解鋁，在汽車輕量化等因素的驅動下預計還將保持5%～6%的增速。粘膠雖然2017年增長很少，但2018年預計有60～70萬t產能投產，按照實際投產進度，預計2018年和2019年粘膠產量增速分別為9%和8%。紡織領域增速較低，水處理預計增速在5%。產量會發(fā)生下滑的主要是紙漿生產，預計每年下滑3%。綜合分析，預計燒堿下游的增長將帶動燒堿產量持續(xù)增長，2018年和2019年增速都為2.9%。

而氯下游方面預計能保持較高增速的主要是氟化工，主要受益于空調產量復蘇和海外制冷劑產能退出，增速有望保持在5%左右。PVC在2018、2019年鮮有新產能投產，地產后周期紅利也基本消化，預計產量不會有大幅增長。環(huán)氧丙烷和環(huán)氧氯丙烷受限于國家對氯醇法和皂化法等污染工藝的限制，未來產量不僅不會增加，還有可能下滑。其他領域主要是染料與農藥，由于紡織品出口下滑和環(huán)保限制，預計這兩項難有增長。因此，綜合分析，預計氯下游產量將明顯弱于燒堿，2018年和2019年增速都為0.8%。

因此，在未來幾年液氯需求弱于燒堿的情況下，堿氯不平衡矛盾將持續(xù)加劇。對行業(yè)來講，如何緩解“堿氯失衡”困境，不斷拓展PVC下游應用，加大對高端耗氯產品引進和研發(fā)的支持力度，不斷開拓高附加值、差異化的精細耗氯產品等各項工作迫在眉睫。

2.2.3 電解鋁行業(yè)整治對燒堿行業(yè)影響較大

2017年以來，電解鋁行業(yè)進一步推進供給側改革預期愈加強烈。國內先后出臺了對電解鋁供給側改革的相關政策、措施，如3月23日《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》出爐，“2+26”城市限產政策公布；4月14日，新疆昌吉回族自治州叫停三家企業(yè)共計200萬t違規(guī)在建項目；4月12日，四部委聯(lián)合發(fā)布《清理整頓電解鋁行業(yè)違法違規(guī)項目行動工作方案的通知》（發(fā)改辦產業(yè)〔2017〕656號文件），正式拉開本輪電解鋁行業(yè)清理整頓的帷幕。7月，國家發(fā)改委召開清理整頓電解鋁工作情況對接會，在國家層面上強調政策將嚴格執(zhí)行。

隨著電解鋁的去產能步伐加快，氧化鋁將逐漸進入供應過剩的狀態(tài)。而氧化鋁作為燒堿下游的主力，其增速放緩，勢必造成對燒堿的需求增速也放緩。

2.2.4 技術創(chuàng)新能力不足制約氯堿行業(yè)轉型升級

雖然近年來在自主創(chuàng)新意識的推動下，行業(yè)裝備技術水平緩步提升。例如，燒堿生產用離子交換膜已經(jīng)成功實現(xiàn)國產化；氧陰極技術和催化氧化制氯技術已取得了一定研發(fā)進展。但與此同時，國內氯堿行業(yè)技術創(chuàng)新與國外氯堿強國仍有一定差距。我國氯堿產品市場呈現(xiàn)需求層次低、市場空間大及結構不合理的特征，而技術創(chuàng)新又是一個充滿風險和不確定的過程，使得部分氯堿企業(yè)以舊技術、低成本的生產方式盡可能多地獲取短期利益，而且同類比拼，無序競爭，客觀上限制了技術創(chuàng)新的空間。相比發(fā)達國家的氯堿企業(yè)，國內氯堿企業(yè)大部分仍是生產型企業(yè)，對先進技術和工藝存在普遍存在“拿來主義”思想，中國氯堿企業(yè)技術創(chuàng)新能力對支撐加快發(fā)展方式轉變、實現(xiàn)產業(yè)結構升級還很不足。

中國氯堿行業(yè)必須不斷加大研發(fā)投入，不斷提升企業(yè)技術創(chuàng)新能力，只有提高自主創(chuàng)新能力，才是中國氯堿工業(yè)持續(xù)發(fā)展，轉變增長方式、實現(xiàn)轉型升級的唯一途徑。

3 行業(yè)發(fā)展展望

3.1 《國務院辦公廳關于石化產業(yè)調結構促轉型增效益的指導意見》倒逼氯堿企業(yè)產業(yè)結構升級

2016年7月23日，國務院辦公廳印發(fā)《關于石化產業(yè)調結構促轉型增效益的指導意見》（國辦發(fā)〔2016〕57 號），“嚴格控制尿素、磷銨、電石、燒堿、聚氯乙烯、純堿、黃磷等過剩行業(yè)新增產能，相關部門和機構不得違規(guī)辦理土地（海域）供應、能評、環(huán)評和新增授信等業(yè)務，對符合政策要求的先進工藝改造提升項目應實行等量或減量置換”。

從長遠來看，該指導意見的實施有助于解決氯堿行業(yè)產能結構性過剩、自主創(chuàng)新能力不強、產業(yè)布局不合理等問題。促使氯堿行業(yè)必須從發(fā)展理念、產業(yè)結構、安全環(huán)保、資源節(jié)約、技術創(chuàng)新等方面進行全方位變革和深度調整，走出一條資源消耗少、技術含量高、質量效益好的新型氯堿工業(yè)化之路，實現(xiàn)氯堿化工大國向強國的新跨越。

3.2 《燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標準》促進企業(yè)綠色轉型

2016年8月30日，環(huán)保部對外發(fā)布5項污染物排放新標準，其中包括會同國家質檢總局一起發(fā)布的《燒堿、聚氯乙烯工業(yè)污染物排放標準》。新標準增加了大氣污染物排放控制要求，調整了水污染物排放控制項目，并收緊了相關控制要求，取消了按污水去向分級管理的規(guī)定。實施新標準后，預計廢水化學需氧量、五日生化需氧量、總汞和氯乙烯排放量與執(zhí)行現(xiàn)行標準相比，分別削減77%、67%、67%和87%。

在如今的環(huán)保高壓態(tài)勢下，氯堿企業(yè)必須實現(xiàn)綠色轉型，誰首先轉型，誰就將抓住機會。未來國家對環(huán)保型企業(yè)將有更多傾向性，后續(xù)也將出臺更多環(huán)保政策，這對于提前轉型的企業(yè)將是一大機遇。企業(yè)也必須具備長遠發(fā)展意識，積極應對，加大科技創(chuàng)新力度，通過使用清潔能源、具有環(huán)保性質的原材料提高資源的利用效率，真正達到保護環(huán)境的目的。

3.3 “一帶一路”戰(zhàn)略推動氯堿產業(yè)結構調整

“一帶一路”建設實施方案銜接工作已基本完成，正陸續(xù)出臺。對于氯堿系列產品產業(yè)而言，自北向南自西向東，將不同程度受到該方案的拉動。產業(yè)鏈各方面將迎來新的機遇與挑戰(zhàn)。就氯堿產業(yè)鏈各產品本身而言，在未來的“十三五”規(guī)劃中，仍然面臨著諸多的來自環(huán)保政策、能耗問題及產品本身的供需問題的困擾。氯堿產品仍需要一個漫長的去產能的過程。而且單純就區(qū)域而言，未來西北新疆、內蒙、寧夏及東北地區(qū)將有更多的發(fā)展機會，本地及周邊工業(yè)產業(yè)也會相應被拉動，加快產業(yè)調整步伐的同時，也將加快氯堿行業(yè)產業(yè)的結構調整進度。

3.4 圍繞新材料產業(yè)構建氯產品產業(yè)鏈，解決氯過剩問題

一直以來，中國對新材料產業(yè)的發(fā)展高度重視，出臺了眾多推動新材料產業(yè)發(fā)展的措施。隨著政策支持與企業(yè)參與，未來新材料領域成長空間廣闊。氯堿行業(yè)應抓住發(fā)展機遇，依托氯堿裝置，合理利用當?shù)刭Y源，實施循環(huán)經(jīng)濟，推進產品結構調整升級，圍繞氯產品下游在聚偏氯乙烯、聚苯硫醚、芳綸纖維、脂族異氰酸酯、特種橡膠（氯化聚乙烯橡膠、氯磺化聚乙烯橡膠、氟橡膠、硅橡膠等）、聚碳酸酯等新材料領域積極布局。

3.5 充分利用副產品氫氣的價值，開發(fā)高附加值產品

目前國內很多氯堿企業(yè)只關注燒堿和耗氯產品，往往忽略副產氫氣的價值所在，氫氣利用很不充分，甚至有大量氫氣被白白放空。據(jù)統(tǒng)計，中國每年氯堿企業(yè)的氫氣放空率高達20%，浪費了大量氫氣資源。目前氯堿廠對氫氣的利用主要是兩個方面，一是與氯氣反應生產鹽酸，另一方面將氫氣直接燃燒，產生熱能。由于鹽酸產能過剩嚴重，市場長期低迷，氫氣利用量有限，因此將氫氣用于生產鹽酸并不是一個好的選擇。而作為燃料直接燃燒沒有充分開發(fā)其附加值，在沒有更好的利用途徑下，是氯堿企業(yè)沒有辦法的辦法。

為了改變氯堿行業(yè)氫資源浪費嚴重的現(xiàn)狀，必須選擇合理的氫氣利用方案，避免氫氣資源的浪費，提高氫氣的利用價值。目前氯堿行業(yè)副產氫氣利用可能選擇的方案主要包括：用于生產雙氧水；生產新戊二醇；生產異丙胺；加氫裂化等石油加工業(yè)；生產高純壓縮氫直接出售及利用氫燃料電池技術建氫能電站等。

3.6 推進氯堿行業(yè)“智能工廠”建設，提高智能制造水平

氯堿企業(yè)的生產過程具有易燃、易爆、有毒、腐蝕性強等特點，主要大宗原料和產品80%以上屬于危險化學品，安全環(huán)保風險高。推進智能制造的重要性和緊迫性比其他行業(yè)更為突出。智能制造是氯堿行業(yè)供給側結構性改革的著力點，是提高行業(yè)本質安全水平的主要技術手段。氯堿企業(yè)通過將智能制造系統(tǒng)應用于生產調度、能源管理、設備全生命周期管理、安全環(huán)保、應急救援、質量追溯及電商物流等各個領域，可以有效降低安全及環(huán)保事故率，降低綜合能耗，給企業(yè)帶來的直接經(jīng)濟效益。

目前氯堿行業(yè)中新疆天業(yè)已成功打造智能工廠，天業(yè)通過智能機構、智能控制系統(tǒng)、智能操作系統(tǒng)、智能運營系統(tǒng)、智能決策系統(tǒng)等平臺的建設，實現(xiàn)了企業(yè)生產的全面優(yōu)化管理。

3.7 建議出臺具體政策指導氯堿行業(yè)合理有序發(fā)展

目前氯堿行業(yè)存在產能過剩、產業(yè)布局不合理、產業(yè)結構單一、行業(yè)盈利能力較低等問題，為防止氯堿行業(yè)生產能力擴張過快、盲目擴張和低水平重復建設的情況，建議由政府部門牽頭，會同行業(yè)協(xié)會及專家組織編寫氯堿行業(yè)發(fā)展指導政策，直接對行業(yè)的項目建設規(guī)劃、產能的東西分布、發(fā)展模式等給予明確的要求和具體指導，以實現(xiàn)氯堿行業(yè)科學規(guī)劃、合理布局和適度發(fā)展。

4 結語

目前中國氯堿行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存，雖然中國已經(jīng)成為世界第一氯堿大國，但是要充分認清“大而不強”的現(xiàn)狀，看到與歐美、日本在技術上的差距，在關鍵的電解槽、離子膜等技術上還處于追趕階段，產品結構單一，較多企業(yè)仍為傳統(tǒng)的“氯堿-PVC”簡單生產模式，產業(yè)鏈延伸不足，與上下游行業(yè)的發(fā)展脫節(jié)?；仡欉^去方能展望未來，相信在不久的將來，在國家建設科技強國戰(zhàn)略的引領下，堅持技術創(chuàng)新，中國的氯堿技術將會不斷進步，產業(yè)結構將會越來越合理，完成“氯堿大國”到“氯堿強國”的蛻變。