房 燦，鮑惠玲，牛旭達(dá)

（1.石家莊市飼料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站，河北 石家莊 050000；2.石家莊市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心，河北 石家莊 050000；3.石家莊市飼料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站，河北 石家莊 050000）

2017年，全球經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出來一種全面復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)，中國(guó)畜牧業(yè)產(chǎn)能逐漸恢復(fù)，低效產(chǎn)能逐步從飼料產(chǎn)業(yè)中被清除出去，效率提升以及轉(zhuǎn)型升級(jí)效果較為明顯；飼料產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出來一種穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢(shì)，質(zhì)量安全管理力度也逐漸提升，飼料產(chǎn)品的質(zhì)量呈現(xiàn)出來逐步提升的態(tài)勢(shì)，行業(yè)集中性也逐步提升。具體表現(xiàn)是生豬的出欄量逐步提升，胴體重增長(zhǎng)，呈現(xiàn)出來一種一體化擴(kuò)張態(tài)勢(shì)，飼料滲透率也呈現(xiàn)出來一種逐步提升的態(tài)勢(shì)，我國(guó)飼料市場(chǎng)中的消費(fèi)量逐漸提升。蛋雞養(yǎng)殖上半年呈現(xiàn)出嚴(yán)重虧損的態(tài)勢(shì)，蛋類產(chǎn)品價(jià)格很低，產(chǎn)業(yè)被集中淘汰，存欄量大幅度下降，蛋雞飼料的消費(fèi)減少；白羽肉雞出欄量先增長(zhǎng)后減少，黃羽肉雞出欄量減少，肉鴨出欄量比較穩(wěn)定，逐步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，肉禽飼料消費(fèi)量逐步減少的態(tài)勢(shì)。

1 2017年我國(guó)飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展中展現(xiàn)出來的特征

在飼料總量增長(zhǎng)空間受限制的背景之下，飼料企業(yè)分化問題十分嚴(yán)重。肉雞養(yǎng)殖一體化水平比較高，一體化企業(yè)逐步擴(kuò)張，將散戶當(dāng)成主要客戶的飼料企業(yè)規(guī)模減??；生豬養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)逐漸發(fā)生一定變化，以一體化為主要客戶的飼料企業(yè)發(fā)展速度大幅度提升，品牌形象也更為鮮明其阿里。二季度飼料增長(zhǎng)速度減慢，三季度有略微的恢復(fù)，大企業(yè)發(fā)展速度比中小型企業(yè)更快一些。2017年去哪國(guó)飼料總產(chǎn)量為2.15億t，同比增長(zhǎng)1.2%，一、三季度同比增長(zhǎng)，另外兩個(gè)季度同比下降，因?yàn)轱暳闲枨罅坎▌?dòng)不是很大，短期波動(dòng)會(huì)被放大，飼料消費(fèi)在一、三季度當(dāng)中增長(zhǎng)，二、四季度當(dāng)中下降。

2 畜牧一體化策略推動(dòng)下我國(guó)飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

2018年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度比較穩(wěn)定，中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍然是會(huì)在合理的區(qū)間當(dāng)中運(yùn)行，商品通脹壓力逐漸提升，美國(guó)加息策略的影響下，全球貨幣政策收緊。我國(guó)范圍內(nèi)養(yǎng)殖盈利情況有可能恢復(fù)常態(tài)，盈利水平相對(duì)來說比較合理，盈虧周期會(huì)因?yàn)槠髽I(yè)擴(kuò)張和產(chǎn)業(yè)鏈延續(xù)而被拉長(zhǎng)，預(yù)期蛋雞上半年仍然會(huì)保持盈利，肉雞的產(chǎn)品呈現(xiàn)出來一種比較穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)，飼料產(chǎn)量逐步提升。生豬工業(yè)化飼料增長(zhǎng)速度得到一定程度提升，家禽工業(yè)化飼料在2012年之后就持續(xù)保持穩(wěn)定，反芻料和水產(chǎn)料增長(zhǎng)速度分化，不確定性比較強(qiáng)。一體化飼料增長(zhǎng)速度提升，會(huì)持續(xù)的在商業(yè)飼料市場(chǎng)當(dāng)中搶占更多份額，商業(yè)飼料增長(zhǎng)速度受到一定限制。

2.1 玉米供求格局發(fā)生一定變化 玉米酒槽2017年開始免征進(jìn)口環(huán)節(jié)中的增值稅，但是受到懲罰性的雙反關(guān)稅政策影響，進(jìn)口DDGS相較于國(guó)內(nèi)產(chǎn)品來說沒有任何價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在雙反政策的影響之下，2018年DDGS進(jìn)口量仍然會(huì)保持在低位上，進(jìn)口量不足50萬t。

現(xiàn)階段國(guó)家臨時(shí)儲(chǔ)存庫(kù)當(dāng)中2013年的玉米尚且沒有拍完，疊加了以往的沒有銷售完的玉米，玉米市場(chǎng)仍然會(huì)延續(xù)以往的庫(kù)存節(jié)奏，假如2019年糧源尚且沒有出庫(kù)，那么一些庫(kù)存糧食就會(huì)轉(zhuǎn)變?yōu)殛惣Z，此外，在四季度當(dāng)中玉米價(jià)格大幅度提僧。2018年玉米拍賣以及定向銷售會(huì)提前啟動(dòng)，拍賣量會(huì)得到一定程度提升，到時(shí)需要關(guān)注的是各項(xiàng)政策的實(shí)際落實(shí)情況。

2.2 油料進(jìn)口價(jià)格創(chuàng)新高 2018年全球油料產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，供需格局相對(duì)來說比較寬松，中國(guó)對(duì)油料的需求非常大，進(jìn)口量會(huì)得到進(jìn)一步的提升，但是增長(zhǎng)速度會(huì)減慢一些，等到2018年中國(guó)大豆進(jìn)口量會(huì)達(dá)到9900萬t，菜籽的進(jìn)口量會(huì)達(dá)到530萬t。南美大豆產(chǎn)量分化問題比較嚴(yán)重，美國(guó)大豆播種面積會(huì)進(jìn)一步提升，并且中國(guó)大豆播種面積及產(chǎn)量會(huì)持續(xù)提升，全球大豆供應(yīng)情況會(huì)保持寬松的態(tài)勢(shì)，但是在需求很多的背景下，大都期末庫(kù)存有可能高位回落，在“拉尼娜”天氣的影響之下，全球大都單產(chǎn)也許會(huì)發(fā)生一定變化，豆籽現(xiàn)貨的價(jià)格有希望提升。全球菜籽以及棉籽產(chǎn)量會(huì)持續(xù)提升，工序格局長(zhǎng)期保持較為寬松的態(tài)勢(shì)。我國(guó)菜籽產(chǎn)量有希望回升，棉籽產(chǎn)量有希望在連續(xù)三年當(dāng)中產(chǎn)量保持提升。在需求穩(wěn)定增長(zhǎng)的背景之下，我國(guó)范圍內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)在合理的區(qū)間當(dāng)中震蕩，豆籽和雜籽價(jià)格差異比較小，豆籽都雜籽的替代保持高位態(tài)勢(shì)。