閆建偉，李 洋，唱榮蕾 ，唐樹峰

(1.寧夏天地奔牛實業(yè)集團有限公司，寧夏 銀川 750000；2.寧夏天地重型裝備科技有限公司，寧夏 銀川 750000)

0 引言

隨著近年來全球機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展[1-4]，美、德、英、法、日、韓、歐盟都先后提出符合各自特點的機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，我國也在2016年4月提出機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016年～2020年)，全國上下掀起機器換人的熱潮[5-7]。2016年上半年國內(nèi)銷售機器人19 257臺，較上年增長37.7%，實際銷量比上年增長70.8%，我國工業(yè)機器人市場規(guī)模已經(jīng)位居世界第一，發(fā)展態(tài)勢迅猛[8]。伴隨著工業(yè)機器人熱銷的同時，機器人系統(tǒng)集成商也隨之蓬勃發(fā)展，有數(shù)據(jù)顯示，截至2016年7月，中國機器人相關(guān)企業(yè)共有3 800家，其中系統(tǒng)集成商就占95%以上。這些集成商主要分布在汽車、3C電子、金屬加工、食品等領(lǐng)域，向最終用戶提供一體化解決方案[9-10]。然而，由于機器人系統(tǒng)集成行業(yè)門檻較低，一方面已有大量企業(yè)參與行業(yè)競爭，造成行業(yè)利潤率日漸變?。涣硪环矫嫒匀挥斜姸嗥髽I(yè)爭先加入競爭行列，我國機器人系統(tǒng)集成商如何在未來市場上占有一席之地值得探索[11-12]。本文通過對國內(nèi)機器人系統(tǒng)集成行業(yè)現(xiàn)狀的研究，歸納了機器人系統(tǒng)集成行業(yè)的特點及發(fā)展趨勢 。

1 機器人系統(tǒng)集成行業(yè)的特點

1.1 非標定制

系統(tǒng)集成項目是非標準化的，從一些企業(yè)(如上海明匠)的發(fā)展史可以看出，企業(yè)初期經(jīng)營項目為非標設(shè)備設(shè)計制造，后期從事智能工廠、智能產(chǎn)線與物流系統(tǒng)項目，但該類項目的共同特點就是非標定制[13]。非標定制的模式導(dǎo)致產(chǎn)品無法在迭代中快速形成技術(shù)壁壘，無法迅速與同行拉開差距，如果在某個行業(yè)深耕細作，憑借對本公司生產(chǎn)工藝及上下游企業(yè)工藝的深刻理解，可獲得較高行業(yè)壁壘，但是這種行業(yè)壁壘導(dǎo)致機器人系統(tǒng)集成商很難實現(xiàn)跨行業(yè)拓展業(yè)務(wù)[14]。

1.2 輕資產(chǎn)型服務(wù)商

機器人系統(tǒng)集成商屬于訂單型終端解決方案提供商，僅針對客戶做產(chǎn)線改造及非標訂制自動化生產(chǎn)線，在業(yè)務(wù)開展過程中，除部分高附加值配件集成商會自己生產(chǎn)外，絕大部分零部件都可以從本體及配套廠商處定購，而實施地點主要在客戶現(xiàn)場。因此，集成商本身僅需很少的設(shè)備、場地等配套需求，本質(zhì)上屬于輕資產(chǎn)型服務(wù)商。

1.3 人才是企業(yè)核心

相比之下，人才資源在機器人系統(tǒng)集成商創(chuàng)造利潤的各生產(chǎn)要素中居核心地位，這一點類似于工程設(shè)計院。但與工程設(shè)計行業(yè)不同的是，目前機器人系統(tǒng)集成行業(yè)沒有強制的設(shè)計資質(zhì)要求，因此降低了行業(yè)準入門檻，同時更強化了關(guān)鍵人才的作用[15]。

1.4 資本決定規(guī)模

機器人系統(tǒng)集成商開展業(yè)務(wù)時，客戶的付款方式多為3331，即圖紙通過審核后拿到30%，發(fā)貨后拿到30%，安裝調(diào)試完畢拿到30%，最后剩10%的質(zhì)保金。因此，大部分企業(yè)在開展項目時需要先墊資，這就導(dǎo)致大企業(yè)可以憑借強大的資本力量搶先占領(lǐng)市場并打開格局，而中小型企業(yè)只能依據(jù)自身的財務(wù)狀況來考慮同時開展的項目數(shù)量[16]。

2 機器人系統(tǒng)集成行業(yè)發(fā)展趨勢

2.1 由產(chǎn)品批量大、利潤高的產(chǎn)業(yè)向一般工業(yè)延伸

縱觀機器人系統(tǒng)集成行業(yè)的發(fā)展歷程可知，首先應(yīng)用的行業(yè)都是批量化生產(chǎn)、利潤高的行業(yè)。目前機器人系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)集中在汽車工業(yè)、3C電子、金屬加工、食品飲料等行業(yè)，這些行業(yè)中大額、高利潤訂單已逐步被大型集成商瓜分，而一般工業(yè)的自動化改造需求仍然相對旺盛，隨著傳統(tǒng)市場的飽和，機器人系統(tǒng)集成商未來開發(fā)的市場通常都將逐步趨向于工藝復(fù)雜、標準化程度低、產(chǎn)品批量小、利潤空間有限的一般工業(yè)[17]。

2.2 由自動化程度高的行業(yè)向自動化程度低的行業(yè)延伸

機器人系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)通常分布在自動化基礎(chǔ)比較好的行業(yè)，如汽車、3C電子、金屬加工、物流等技術(shù)要求高、自動化程度高的行業(yè)，但隨著上述行業(yè)競爭的加劇及市場的飽和，系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)將會向自動化程度較低的行業(yè)延伸。在此過程中，由于企業(yè)自身的自動化、標準化程度低，會對系統(tǒng)集成商提出更多的針對特殊工藝的要求，這不僅蘊含著更多的行業(yè)機會，也會進一步促進工廠自動化水平的提升[18]。

2.3 市場規(guī)模隨用工成本增加而擴大

如果單純從成本的角度考慮，在復(fù)雜的工作條件下，人類相比機器更加“聰明”和“廉價”，而在需要發(fā)揮想象力、創(chuàng)造力的工作場景，人類甚至具有機器不可替代的作用。但是對于簡單重復(fù)性勞動，機器人具有明顯的成本優(yōu)勢[19]，因此，具備簡單、重復(fù)性工作特點的手工勞動者所從事的工作，理論上都是潛在的機器人系統(tǒng)集成市場領(lǐng)域。

北京航空航天大學(xué)王田苗教授指出，用工成本的增加和工業(yè)機器人成本的降低，對于工業(yè)機器人的應(yīng)用存在一個拐點，當人力成本大于機器人及成套裝備成本時，拐點到來，工業(yè)機器人市場隨即呈現(xiàn)井噴式發(fā)展。這就表明，機器換人存在一個動態(tài)的效益平衡點，可以預(yù)見，未來的工人將從事要求更高、需要更“聰明”的工種，而用工成本也會更高。由上述理論可以推斷，未來隨著勞動力成本的攀升，效益平衡點將隨之移動，而機器人系統(tǒng)集成行業(yè)的市場規(guī)模也將隨之擴大。

3 發(fā)展思路探索

結(jié)合以上論述，分析得到如下幾條行業(yè)發(fā)展思路。

3.1 圍繞核心技術(shù)及產(chǎn)品做系統(tǒng)集成

企業(yè)可以結(jié)合自身技術(shù)背景，構(gòu)建核心技術(shù)及產(chǎn)品，并將這類技術(shù)或產(chǎn)品經(jīng)過系統(tǒng)集成最終為客戶提供服務(wù)。目前已有相關(guān)學(xué)者圍繞機器視覺、軟件工程構(gòu)建及重構(gòu)等核心技術(shù)，探討其在機器人系統(tǒng)集成行業(yè)的應(yīng)用[20-22]。

3.2 熟悉工藝并提煉出可批量化應(yīng)用的核心技術(shù)

機器人系統(tǒng)集成商可以將各細分領(lǐng)域內(nèi)具有特殊工藝要求的部分做成通用產(chǎn)品，通過不斷迭代產(chǎn)品來提升性能，最終達到提高企業(yè)利潤率，構(gòu)筑企業(yè)護城河，降低項目成本的目的。國內(nèi)大型系統(tǒng)集成商大都采取該策略，如德梅柯提供汽車整線的系統(tǒng)集成，即是典型的案例。

3.3 通過多種資本運作方式增強融資能力

在企業(yè)資金緊張、業(yè)務(wù)量大、市場需求旺盛的情況下，可以考慮采取貸款、拉風(fēng)投、上市、融資租賃等多種形式來盡快打開局面，占領(lǐng)市場，避免財務(wù)能力成為企業(yè)發(fā)展的瓶頸。連碩自動化被上市企業(yè)海倫哲全資收購，即是憑借上市公司獲得融資的典型案例。

3.4 整合資源提供整體解決方案

未來機器人系統(tǒng)集成企業(yè)的競爭力，很大程度上體現(xiàn)在提供整體解決方案的能力上。作為機器人系統(tǒng)集成商，局部自動化缺乏技術(shù)高度，只有提供整體解決方案才能占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈高端。

因此，無論是通過并購、打造合作聯(lián)盟，還是通過縱向拓展集成業(yè)務(wù)范圍，提升自身業(yè)務(wù)水平，都需要不斷提升提供整體解決方案的能力來增加用戶黏性，提高行業(yè)壁壘。新松機器人即是利用其在行業(yè)領(lǐng)域的影響力，不斷整合資源而形成整體解決方案能力的典型案例。

3.5 利用數(shù)據(jù)資源構(gòu)建工業(yè)云

系統(tǒng)集成商不應(yīng)局限在硬件的集成上，更應(yīng)重視數(shù)據(jù)的積累和利用，通過充分挖掘和利用工業(yè)數(shù)據(jù)，為客戶提供工廠的全生命周期管理。上海明匠打造工業(yè)云平臺即是典型的案例。

4 結(jié)語

機器人系統(tǒng)集成商是工業(yè)機器人應(yīng)用的重要載體，目前國內(nèi)存在眾多的系統(tǒng)集成商，且行業(yè)競爭激烈。但通過對行業(yè)發(fā)展趨勢的判斷可知，隨著未來機器人及成套裝備成本的降低，用工成本的上升，工業(yè)對于自動化、智能化改造的需求將會與日俱增，我國機器人系統(tǒng)集成行業(yè)的發(fā)展空間巨大。機器人系統(tǒng)集成商結(jié)合自身優(yōu)勢，在細分領(lǐng)域中深耕細作，依靠核心技術(shù)和產(chǎn)品向客戶提供整體解決方案，是其未來發(fā)展可供選擇的思路。

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