經(jīng)過幾十年的發(fā)展，中國紡織業(yè)已經(jīng)進(jìn)入跨國布局的新階段，非洲特別是南非作為繼東南亞之后產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的潛力之地，順理成章進(jìn)入中國紡織業(yè)的視野。為實(shí)地了解南非紡織行業(yè)的市場和投資概況，中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)、中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)、中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)紡織行業(yè)分會(huì)聯(lián)合組織地方協(xié)會(huì)和企業(yè)代表團(tuán)對(duì)南非市場及其投資環(huán)境進(jìn)行了考察調(diào)研。

一、南非國家概況

南非，位于非洲大陸最南端，國土面積達(dá)122萬平方公里，人口約為5300萬，是與非洲其他國家進(jìn)行交流的重要門戶，屬于中等收入發(fā)展中國家。南非三面環(huán)海，極佳的地理位置使其成為非洲南部最大的貨物集散地。2010年，南非正式加入“金磚計(jì)劃”，成為了“金磚國家”的第五位成員。

中國和南非共和國于1998年建立外交關(guān)系，如今兩國關(guān)系實(shí)現(xiàn)了從伙伴到戰(zhàn)略伙伴、再到全面戰(zhàn)略伙伴的“三級(jí)跳”，堪稱中國同非洲乃至發(fā)展中國家友好合作的典范。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2016年中南雙邊貿(mào)易額達(dá)353億美元，中國連續(xù)8年成為南非第一大出口目的地和進(jìn)口來源地，同時(shí)南非也是中國企業(yè)對(duì)非洲投資第一大目的地。2018年，南非將接棒中國成為金磚機(jī)制中的輪值主席國，這將成為新的契機(jī)，對(duì)其他國家在南非投資起到重要的促進(jìn)作用。

二、南非紡織行業(yè)發(fā)展概況

南非對(duì)紡織服裝產(chǎn)品需求旺盛。中國紡織服裝鞋帽產(chǎn)品在南非一直很受歡迎。然而，在整體出口產(chǎn)品檔次、品牌、設(shè)計(jì)方面與當(dāng)?shù)厥袌龅某浞秩诤仙弦廊蝗沃氐肋h(yuǎn)。

南非當(dāng)?shù)貙?duì)冬夏兩季的成衣需求量巨大，但當(dāng)?shù)丶徔椥袠I(yè)受到技術(shù)和產(chǎn)能的限制，只能滿足約60%的市場需求，因此每年都會(huì)進(jìn)口大量海外紡織服裝產(chǎn)品。中國在南非投資的紡織服裝企業(yè)主要分布在約翰內(nèi)斯堡地區(qū)和各省的工業(yè)園中，南非主要紡織品服裝出口市場為非洲、美國和歐盟。

一直以來，南非從中國進(jìn)口貨物以日用消費(fèi)品為主，就紡織行業(yè)而言，服裝是南非進(jìn)口的最大門類，占比達(dá)69%，家用紡織品和產(chǎn)業(yè)用紡織品的占比均為7%，紡織原材料占17%，紡織服裝一度也是南非政府重點(diǎn)支持的行業(yè)。不過，相比2012年，2016年中國紡織行業(yè)對(duì)南非的出口減少了40.73%。為此，南非貿(mào)工部批準(zhǔn)為紡織服裝業(yè)注資49億蘭特，以保持并增加就業(yè)。在政策扶持下，南非紡織服裝業(yè)未來有望向好發(fā)展。

三、南非紡織行業(yè)投資分析

南非不僅是中國投資者赴非投資的首選目的地之一，同時(shí)因其顯著的輻射力，也是中國投資者進(jìn)軍整個(gè)非洲大陸的重要跳板。具體優(yōu)勢如下：

1.突出的區(qū)位優(yōu)勢與不斷完善的基礎(chǔ)設(shè)施。南非是非洲第一大經(jīng)濟(jì)體，扼大西洋、印度洋兩大洋交通要沖，其西南端的好望角航線歷來是世界上最繁忙的海上通道之一，有“西方海上生命線”之稱。

南非擁有非洲最長的公路網(wǎng)絡(luò)以及最大、最高效的海運(yùn)和空運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，是非洲特別是南部非洲重要的商品集散地和運(yùn)輸樞紐。2010年的南非世界杯上，南非向全世界展示了其全面獨(dú)立承辦盛會(huì)和重大項(xiàng)目的能力。

目前，南非共有96個(gè)戰(zhàn)略基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目正在建設(shè)中，總投資額達(dá)到1179億美元，涉及電力（76.5%）、鐵路（9.4%）、公路（5.5%）、污水處理（5.0%）及其他項(xiàng)目（3.6%）。預(yù)計(jì)2016～2019年期間南非政府將投入9874億蘭特（約716億美元）用于南非現(xiàn)代化的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

2.良好的投資環(huán)境和較強(qiáng)的市場輻射能力。南非政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境穩(wěn)定，政治制度發(fā)展相對(duì)成熟。

南非政府具有成熟的財(cái)政框架。近年來，南非政府的財(cái)政政策也做出了一些調(diào)整，降低了稅收以及關(guān)稅，外匯管制相應(yīng)放松，財(cái)政赤字得到有效控制。南非政府計(jì)劃在2030年以前，實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)濟(jì)增長率達(dá)5%，縮小貧富差距，將失業(yè)率從當(dāng)前的25%降低至6%。最新公布的友好投資政策與項(xiàng)目也在吸引國外投資。

南非具有較強(qiáng)的市場輻射能力。根據(jù)美國傳統(tǒng)基金會(huì)發(fā)布的《經(jīng)濟(jì)自由度指數(shù)報(bào)告》，2016年南非經(jīng)濟(jì)自由度指數(shù)列全球第72位，遠(yuǎn)高于其他金磚國家的排名，在新興經(jīng)濟(jì)體中處于較高水平。同時(shí)，南非積極參與多雙邊經(jīng)濟(jì)合作、區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化和絕大多數(shù)國際經(jīng)濟(jì)組織活動(dòng)，是跨國公司進(jìn)入非洲大陸、連通世界的最佳橋梁。

環(huán)顧整個(gè)非洲大陸市場，以突尼斯、埃及為代表的北非國家工業(yè)產(chǎn)品的出口占據(jù)了非洲大部分市場，而另一部分出口份額則由南非所主導(dǎo)。同時(shí)，南非是區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化合作的領(lǐng)頭羊，是“南部非洲關(guān)稅同盟”（SACU）和南部非洲發(fā)展共同體（SADC）的主要成員國，當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)產(chǎn)品和工業(yè)制成品可以免稅或以較低關(guān)稅進(jìn)入鄰近國家。而在與其他大洲的貿(mào)易關(guān)稅上，南非都享有更低的關(guān)稅優(yōu)惠。

3.得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢和配套的優(yōu)惠政策。南非是世界5大礦產(chǎn)資源國之一，擁有號(hào)稱世界第二富含礦產(chǎn)的地質(zhì)構(gòu)造，現(xiàn)已探明儲(chǔ)量并開采的礦產(chǎn)有 70多種。同時(shí)，南非還擁有天然的紡織原料優(yōu)勢，如羊毛、馬海毛、棉花以及劍麻等。此外，南非還是聚酯纖維和尼龍等人造纖維的生產(chǎn)大國。

在吸引外部投資方面，南非政府為此出臺(tái)了多項(xiàng)優(yōu)惠政策，建立起由《外國投資補(bǔ)貼》、《產(chǎn)業(yè)政策項(xiàng)目計(jì)劃》、《基本項(xiàng)目可行性計(jì)劃》、《關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目》等一系列投資優(yōu)惠政策組成的外商投資優(yōu)惠政策體系，對(duì)外國投資者在南非的投資項(xiàng)目給予補(bǔ)貼與支持。

南非政府還對(duì)本地企業(yè)和外資企業(yè)投資農(nóng)業(yè)、制造業(yè)和商業(yè)服務(wù)等領(lǐng)域，在稅收減免、補(bǔ)貼、低息貸款等方面給予同等優(yōu)惠待遇；同時(shí)，對(duì)工業(yè)園區(qū)內(nèi)的投資，實(shí)行類似“自由貿(mào)易區(qū)”的優(yōu)惠和便利政策。

4.緊密的中南關(guān)系。建交18年來，中南關(guān)系發(fā)展迅速，近年來，中國已成為南非最大的貿(mào)易伙伴。2016年11月，國家發(fā)改委與南非貿(mào)易工業(yè)部共同簽署了《關(guān)于開展產(chǎn)能合作的框架協(xié)議》，建立起兩國產(chǎn)能合作機(jī)制，為中國企業(yè)赴南非投資搭建起了新的合作平臺(tái)。目前，中國和南非在投資合作領(lǐng)域已簽署雙邊投資保護(hù)協(xié)定（1997年）和避免雙重避稅協(xié)定（2000年）。endprint

5.投資面臨的挑戰(zhàn)。雖然投資南非前景廣闊，但也須審慎行事，分析利弊，有的放矢。對(duì)于擬赴南非投資的中國投資者來說，如下關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)因素需要提前考慮：

第一，南非貨幣蘭特匯率波動(dòng)頻繁。蘭特被視作其他新興市場危機(jī)的代用品，這個(gè)地位已經(jīng)讓這種貨幣遭受折磨，如今南非還要應(yīng)對(duì)國內(nèi)危機(jī)。這些因素加總起來，使得蘭特超越巴西雷亞爾，成為波動(dòng)最劇烈的主要貨幣，繼而也影響著海外對(duì)該國的投資；

第二，南非工會(huì)組織程度較高。中國企業(yè)要嚴(yán)格執(zhí)行合法用工制度，避免與工會(huì)發(fā)生糾紛?？傮w來看，南非工會(huì)每年都會(huì)組織大小規(guī)模的罷工和示威游行，要求雇主漲薪，這已成為南非社會(huì)的普遍現(xiàn)象和妨礙正常生產(chǎn)秩序的主要問題，尤其在礦業(yè)和制造業(yè)領(lǐng)域較為普遍，有意赴南非投資的中國企業(yè)需早做準(zhǔn)備；

第三，電力短缺，停電情況普遍。目前，南非的電力總需求為34000兆瓦，南非電力公司的發(fā)電能力約為29000兆瓦，缺口約為5000兆瓦，且不同地區(qū)電力供應(yīng)水平差異巨大，大型制造業(yè)企業(yè)尤其要確定其工廠所在區(qū)域供電是否穩(wěn)定；

第四，南非社會(huì)治安總體較差，犯罪率較高。南非一些城市（如約翰內(nèi)斯堡）存在較大安全風(fēng)險(xiǎn)。自2013年以來，當(dāng)?shù)夭环ǚ肿俞槍?duì)華人作案的數(shù)量有所增加，中國企業(yè)在南非開展業(yè)務(wù)時(shí)必須注意做好安全防范工作；

第五，南非黑人經(jīng)濟(jì)振興法案（BEE）對(duì)外商投資構(gòu)成限制。南非自2000年開始施行以BEE為主的一系列法律制度，希望通過強(qiáng)制南非國內(nèi)公司向黑人轉(zhuǎn)讓一定比例的股份、吸收黑人進(jìn)入公司管理層的方式提高黑人的經(jīng)濟(jì)地位。該政策也面臨黑人企業(yè)缺乏資金和管理能力的障礙，在一定程度上增加了國際跨國公司前來投資的顧慮。

四、南非紡織未來發(fā)展的建議

目前南非紡織服裝業(yè)的從業(yè)人員數(shù)量占整個(gè)制造業(yè)的14%，而南非棉花的年產(chǎn)量已達(dá)4萬噸，這也為當(dāng)?shù)丶徔棙I(yè)的發(fā)展打下了良好基礎(chǔ)。每年南非都要出口大量的紡織品及原料，其中紡織原料主要出口至中國、歐洲等國家和地區(qū)，而紡織制品則主要出口到非洲其他國家和地區(qū)。

雖然近兩年南非紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢，但仍擁有較大的開發(fā)空間。南非是世界第三大產(chǎn)羊毛國家，但目前尚不具備羊毛深加工能力，在當(dāng)?shù)亻_設(shè)羊毛紡織加工廠的市場前景十分可觀；同時(shí)，南非的針織業(yè)和產(chǎn)業(yè)用紡織品發(fā)展緩慢，未來同樣具有較大的發(fā)展空間。今后，南非可依托其原材料優(yōu)勢，不斷拓展紡織全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品。

行業(yè)的發(fā)展始終離不開政府的支持。南非政府需大力支持和鼓勵(lì)外商前往南非合作，并對(duì)幫助培訓(xùn)南非工人的投資商給予獎(jiǎng)勵(lì)和補(bǔ)貼；同時(shí)要加大行業(yè)招商引資的力度，讓世界了解南非發(fā)展的優(yōu)勢，吸引更多外資流向南非。

中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略中，政府一直強(qiáng)調(diào)“走出去”，鼓勵(lì)國內(nèi)企業(yè)加強(qiáng)海外投資。中國紡織工業(yè)具有完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系以及多樣化和高性價(jià)比的產(chǎn)品系列，這非常符合南非紡織服裝行業(yè)的發(fā)展需求，中國與南非在紡織經(jīng)貿(mào)方面的合作存在著巨大潛力。

調(diào)研實(shí)錄

布局南非，抓住化纖等行業(yè)發(fā)展先機(jī)

11月20～21日，由中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)、中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)、中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)紡織行業(yè)分會(huì)、遼寧省紡織服裝協(xié)會(huì)、天津工業(yè)大學(xué)以及產(chǎn)業(yè)用和化纖的骨干企業(yè)（恒逸石化、江蘇國望、天鼎豐非織布、斯?fàn)柨死w維科技、維柏思特襯布、優(yōu)彩環(huán)保、浙江綠宇環(huán)保、濰坊駝王實(shí)業(yè)和江蘇藍(lán)天環(huán)保）組成的代表團(tuán)赴南非調(diào)研當(dāng)?shù)氐募徔椃b市場和投資環(huán)境。

11月20日，代表團(tuán)參加了南非多部門聯(lián)合工作座談會(huì)。此次會(huì)議由西開普省貿(mào)易投資發(fā)展局（WESGRO）牽頭，邀請(qǐng)了南非貿(mào)工部、開普敦市長辦公室、南非工商總會(huì)、南非服裝生產(chǎn)商協(xié)會(huì)、西開普敦、德班紡織產(chǎn)業(yè)集群協(xié)會(huì)、服裝企業(yè)等代表。會(huì)談期間，代表團(tuán)團(tuán)長、中紡聯(lián)副會(huì)長李陵申介紹了中國紡織工業(yè)現(xiàn)狀及全球布局，他提到，“南非作為投資目的地，具有非常大的潛力，不僅是因?yàn)槟戏菗碛邢冗M(jìn)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施與活躍的商業(yè)機(jī)會(huì)，也是因?yàn)槠鋬?yōu)越的地理位置，為別國提供了通往非洲大陸其他國家巨大消費(fèi)市場的機(jī)會(huì)。未來中國紡織業(yè)可充分利用南非國內(nèi)的市場需求、資源優(yōu)勢、地緣政治優(yōu)勢、輻射優(yōu)勢開展互補(bǔ)性合作和跨國綠地投資，進(jìn)一步深化與金磚國家的貿(mào)易和投資合作”。

西開普省貿(mào)易投資發(fā)展局（WESGRO）負(fù)責(zé)人介紹了西開普省的貿(mào)易投資現(xiàn)狀，西開普省位于非洲大陸西南端，西面和南面分別被大西洋和印度洋所環(huán)繞，為南非最發(fā)達(dá)的省份之一。投資發(fā)展局主要負(fù)責(zé)南非客戶到國內(nèi)投資以及中國投資者去南非投資，并可提供當(dāng)?shù)胤?、政策、?jīng)商環(huán)境方面的信息及相關(guān)服務(wù)。負(fù)責(zé)人表示，“WESGRO非常期待未來能為更多來南非投資的中國企業(yè)提供服務(wù)，通過合資建廠、人才培養(yǎng)和技能培訓(xùn)等方式開展多種形式的合作和交流”。

在熱烈的暢談中，南非有關(guān)方面表達(dá)了吸引中國紡織服裝企業(yè)，尤其是上游紡織面料企業(yè)到南非投資的愿望。在南非紡織整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條中，面料加工、印染和后整理是較為薄弱的環(huán)節(jié)，也是南非未來發(fā)展的增長點(diǎn)。南非貿(mào)工部負(fù)責(zé)人希望中方企業(yè)能夠抓住這一契機(jī)，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)勢互補(bǔ)。此外，雙方還就兩國間的紡織品服裝貿(mào)易現(xiàn)狀與對(duì)策進(jìn)行了坦誠溝通。

同期，代表團(tuán)與中紡聯(lián)紀(jì)委書記王久新共同參觀了由紡織貿(mào)促會(huì)組辦的第二屆南非中國紡織精品展，了解非洲紡織行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和機(jī)遇，以及同行在非洲布局的戰(zhàn)略思考。南非中國紡織精品展與南非地區(qū)現(xiàn)有唯一、非洲地區(qū)最大的紡織品及鞋類展會(huì)——南非開普敦國際鞋類及紡織服裝展（ATF）合作，同期同館展出，吸引了來自非洲、美國、歐洲等地的5000余名專業(yè)觀眾，展會(huì)力圖通過資源整合，優(yōu)勢互補(bǔ)，為供應(yīng)商和采購商提供長期而高效的平臺(tái)服務(wù)。

中國駐開普敦總領(lǐng)事康勇出席了展覽會(huì)并致辭，他表示“中國紡織服裝工業(yè)在南非潛力巨大，南非中國紡織精品展的舉辦對(duì)中國與南非的商貿(mào)合作具有極大的推動(dòng)作用”，同時(shí)他也鼓勵(lì)更多的中國企業(yè)來南非考察與投資，開展更多的商貿(mào)合作。中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)紡織行業(yè)分會(huì)副會(huì)長林云峰代表展會(huì)主辦方發(fā)表了致辭，他希望南非中國紡織精品展的舉辦，可以讓中國紡織工業(yè)與南非產(chǎn)業(yè)界和貿(mào)易界同行進(jìn)一步加強(qiáng)溝通，擴(kuò)大合作，為促進(jìn)兩國及中國與非洲紡織品服裝業(yè)的合作共贏起到推動(dòng)作用。

李陵申在南非調(diào)研交流小結(jié)會(huì)上總結(jié)說，受制于勞動(dòng)力成本上漲、資源環(huán)境壓力、融資成本居高不下、高質(zhì)量原料短缺、產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩等因素影響，國內(nèi)不少紡織企業(yè)紛紛把目光投向海外，走出去到國外建廠，跨國配置資源。南非擁有非洲最先進(jìn)的工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，在南非經(jīng)商的成本與發(fā)達(dá)國家和一些發(fā)展中國家相比具有一定的優(yōu)勢。南非關(guān)稅及增值稅政策優(yōu)惠，商業(yè)信息開放，外匯管制小，政治環(huán)境穩(wěn)定，具有多項(xiàng)吸引投資的優(yōu)勢。中國與南非在經(jīng)貿(mào)方面的合作存在著巨大的潛力。雖然化纖和技術(shù)性紡織品行業(yè)在非洲的發(fā)展還處于萌芽期，但仍期待相關(guān)企業(yè)能夠抓住當(dāng)前戰(zhàn)略布局的先機(jī)，積極穩(wěn)妥地實(shí)現(xiàn)企業(yè)的跨國資源配置。endprint