1936年4月，紅軍結束東征，毛澤東和彭德懷帶隊歸陜。自瓦窯堡會議之后，共產黨一直在為結成最廣泛的抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線而努力，此時他認為是時候討論紅軍三大主力會師的問題了，經過商議，中央一致認為，要想會師，首先要解決張國燾分裂黨、成立第二中央的問題。懋功分手之后，張國燾一意孤行帶領紅四方面軍南下，一路挫折不斷，兵力銳減。無奈之下部隊只能駐扎甘孜，等待二方面軍與其會合再作打算。此時中央來電希望張國燾放棄第二中央，北上會師。朱德、陳昌浩、徐向前也借機勸說張國燾取消第二中央，頑固的張國燾并沒有聽進去，恰巧這時先遣營營長王大壯為自己妹妹王彩萍的事情去找他求情，張國燾一怒之下踢翻了水盆。二方面軍此時正在翻越玉龍雪山向紅四方面軍靠攏，他們只有與四方面軍會師，才能得到中央的消息。在甘孜，朱德等人開始做迎接二方面軍會師的準備，希望賀龍等人的到來，可以動搖張國燾的頑固思想。但是張國燾心里卻有自己的想法，他希望將賀龍、任弼時等人拉進自己的“陣營”里，站在他這一邊與中央抗衡……

回到陜北后，毛澤東決定即刻展開西征，與彭德懷反復商榷、制定計劃后，新組建的西方野戰(zhàn)軍宣誓出征。中央為了能夠在占領區(qū)迅速建立起穩(wěn)固的蘇維埃政權，從地方調撥了一批優(yōu)秀干部到西征解放區(qū)走馬上任。其中環(huán)縣是三省交界之地，地理位置十分重要，為此毛澤東將自己的警衛(wèi)員鐵強派了下去。三界莊是環(huán)縣中比較富裕的村莊，此時此刻，莊中的大戶何家正在上演“逼女出嫁”的鬧劇。由于消息閉塞，加之地方勢力對紅軍妖魔化的宣傳，民眾都對紅軍感到恐懼。何家為了躲禍，急于把女兒何月娥嫁給哥老會的二當家宋大胡子，最終女兒被逼跳崖自盡，恰好鐵強和謝昌林路過，救起了奄奄一息的她。中央為了繼續(xù)爭取張國燾，再次發(fā)電介紹目前的形勢和戰(zhàn)略方針，強調中央的存在和作用，敦促其撤銷第二中央。同時，二、六軍團馬上就要到達甘孜，朱德與劉伯承商議，決定二人親自帶著先遣隊前去與先頭部隊接應。彭德懷的西征隊伍已經進入環(huán)縣山城堡地帶。由于這里常年干旱，為了能夠找到水源，彭德懷派偵察隊找水，窮鄉(xiāng)僻壤中撞到了貧苦的陳老漢家。一開始陳老漢懼怕紅軍，但紅軍的誠懇和嚴明的紀律打動了他，陳老漢最終告訴了紅軍一處泉眼的位置。鐵強和謝昌林在得知何月娥是三界莊人氏后，決定將其送回家，路上偶遇馬家軍盤查，危急時刻，何月娥出面解圍，這時二人才得知何月娥是三界莊何家大小姐的身份。馬家軍為了防止紅軍進駐，決定將山中唯一的泉眼堵住，斷了紅軍和百姓的生路。李連長生怕此事招惹民怨，便強逼宋大胡子辦此差事。

瓦窯堡，毛澤東一面準備為紅軍大學授課，一面和周恩來討論中國革命戰(zhàn)爭，認為戰(zhàn)爭力量的對比不但是經濟和軍事力量的對比，還是人力和人心的對比，堅定抗日決心，為國家民族而戰(zhàn)。中央開會再度討論爭取張國燾取消第二中央問題，毛澤東表態(tài)，只要能夠爭取張國燾轉變，他愿意犧牲個人利益。此時，紅二、六軍團的先頭部隊已經與紅四方面軍會合，加之中央來電，愿意考慮張國燾提出的成立西北局的提議。朱德認為時機成熟，他再次聯(lián)合徐向前、陳昌浩勸說張國燾取消第二中央。張國燾有所松動，同意先恢復舊時建制。

為了更好地迎接二、四方面軍的同志們北上，中央給西方野戰(zhàn)軍發(fā)電，提出了籌糧三千六百石的任務！為此，彭德懷加快西征步伐，并與地方干部合作，迅速在解放區(qū)開展工作?！皟蓮V事變”發(fā)生，蔣介石大怒不已，他將正在剿共前線的胡宗南部隊南調，決定和陳濟棠“開戰(zhàn)”。這一舉動無形中減輕了紅軍北上途中的軍事壓力。鑒于國內形勢的變化，加上眾人的勸說，張國燾最終取消了第二中央。這個好消息傳到陜北，大家十分欣喜，毛澤東迅速致電紅四方面軍，希望其抓住機會，與即將到來的紅二方面軍共同北上，并命令西征部隊擴大戰(zhàn)果，迎接北上的紅軍。

西征部隊順利占領了環(huán)縣三界莊，鐵強被任命為紅軍群眾工作隊的指導員，謝昌林也在三界莊展開工作，成立了鄉(xiāng)蘇維埃政府，擔任書記一職，在大家的努力下，當?shù)匕傩臻_始逐漸信任、接納紅軍。尤其是何月娥，因之前有救命之恩，更是對紅軍充滿了好感。二方面軍與四方面軍終于正式在甘孜會師。中央在轉移保安途中得知了這一消息高興不已。甘孜會師以后，朱德、劉伯承開始分別跟賀龍、任弼時等人交談，給他們講述張國燾“分裂中央”的實情。賀龍、任弼時等人終于得知與中央聯(lián)絡不上的真相，他們堅決地選擇站在中央一邊，這讓張國燾顯得更加孤立。

蔣介石得知了二、六軍團與四方面軍會合的消息，立刻下令四川軍閥各部加大圍剿力度，合力聚殲紅軍于甘孜。由于環(huán)縣地方政府剛剛建立，周邊仍有很多國民黨殘余勢力，為此彭德懷決定聯(lián)合地方政府武裝清剿，而離三界莊最近的軍堡，正是何家老二所在的馬家軍一個殘團。群工團和蘇維埃政府經過商議，決定首先采用“爭取”的方法，可惜最終“爭取”的策略失敗。戰(zhàn)斗打響，很快紅軍便攻下軍堡，馬團長、胡營長等人紛紛成了階下囚。甘孜物資緊張、軍閥步步進逼，龐大的紅軍隊伍生存越來越困難，在大家的共同勸說下，張國燾只好同意紅軍北上。由于清剿殘匪任務的成功完成，三界莊決定舉辦蘇維埃慶功大會，何月娥作為優(yōu)秀代表被表彰。一直對何月娥不死心的宋大胡子很不是滋味，他試圖鬧場，卻最終被謝昌林機智化解。

四方面軍正在通過茫茫草地，一路上累累白骨，不禁讓人唏噓。中央一直在關注著紅四方面軍的動向，同時開會決定成立西北局，統(tǒng)一指揮二、四方面軍北上。指令到了張國燾那里，他卻表現(xiàn)出十分的不滿，因為這個西北局與他心中那個與中央形成對等關系的“西北局”相差甚遠。西征途中，彭德懷仍在展開補充兵員、籌集糧食的工作。環(huán)縣書記來三界莊視察，希望能夠深入哥老會做工作，將其發(fā)展為抗日隊伍。蔣介石見“兩廣事變”即將和平解決，又開始將矛頭對準紅軍，毛澤東擔心再生變故，不斷發(fā)電報詢問二、四方面軍過草地的情況，終于，四方面軍首先走出草地到達包座，短暫地休整后，他們立即開會制定了“岷洮西”作戰(zhàn)計劃，然而張國燾并不同意這個計劃。

離開根據(jù)地快兩年了，深夜毛澤東與妻子賀子珍促膝談心，雖然長征以來一路艱難險阻，他堅信只要三軍能夠會師，革命就能夠走出困境。同樣輾轉難眠的還有張國燾，離中央越近，他心里就越焦躁不安。彭德懷非常重視民族問題，他聽說被俘的馬團長“不見客”的事情后，親自過來探望他，與其深入交談，彭德懷對穆斯林的尊重使馬團長對紅軍有了全新認識。陜北保安，中共中央迎來了外國記者斯諾和醫(yī)生海德姆。一見面，斯諾便被毛澤東的領袖風范和機智幽默所折服。斯諾深入采訪，共產黨和紅軍的信仰、追求、執(zhí)行力和堅定的革命精神讓他驚嘆不已。蔣介石得知四方面軍到達包座以后，十分不滿，電令魯大昌固守泯洮西一帶，阻止共軍北上會師。而此時，紅二方面軍還在草地中艱苦地行進著……

紅四方面軍最終通過“岷洮西”的作戰(zhàn)方案。中央得知后，立刻通知紅一方面軍，讓他們做好準備，配合二、四方面軍北上。同時，毛澤東安排斯諾到西征前線采訪，讓他進一步地了解紅軍、宣傳紅軍。中央開會討論打通蘇聯(lián)國際通道的問題，一條是寧夏到綏遠西，另一條是走甘州、涼州。經過討論，大家一致認為寧夏這條路符合紅軍目前的軍事目的，唯獨擔心張國燾心存異議。“兩廣事變”解決，蔣介石立即開會討論剿滅紅軍事宜，他和胡宗南討論中國軍事力量格局，再次強調“抗日必先剿共”的理念，胡宗南更是提出了要對紅軍“合而圍之、聚而殲之”的理論，他野心很大，希望能夠通過借助剿滅紅軍為借口，進駐西北，占領二馬的地盤……

（全劇終）endprint