周向陽 張 晶 彭 華 韓書慶 吳建寨

（中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所，農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)信息服務(wù)技術(shù)重點實驗室，北京 100081）

近年來，國家高度重視馬鈴薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展，先后提出“馬鈴薯主食化戰(zhàn)略”，出臺《關(guān)于推進馬鈴薯產(chǎn)業(yè)開發(fā)的指導(dǎo)意見》，發(fā)布《馬鈴薯加工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》等文件。在政策的大力支持下，我國馬鈴薯產(chǎn)業(yè)近年來發(fā)展迅速。那么2017年馬鈴薯市場運行有什么新的特點？未來發(fā)展趨勢如何？馬鈴薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在哪些值得關(guān)注的問題？本文的論述既有助于準(zhǔn)確把握馬鈴薯市場供需形勢，為相關(guān)政策制定提供支持；又可以有效引導(dǎo)市場預(yù)期，為相關(guān)市場主體經(jīng)營決策提供參考。

1 2017年馬鈴薯市場形勢回顧

2017 年，對馬鈴薯市場而言是不平凡的一年。馬鈴薯市場波動表現(xiàn)出前所未有的特征，可概括為春薯價格同比下跌幅度大、總體價格水平低、波動異常等3個顯著特點。

1.1 薯價波動異于往年

圖1 2017年1～12月馬鈴薯月度批發(fā)價格走勢

2017 年馬鈴薯市場價格延續(xù)了常年先漲后跌再漲的走勢（圖1）。據(jù)農(nóng)業(yè)部監(jiān)測，月度批發(fā)均價從1月的2.48元·kg-1上漲至2月的2.54元·kg-1，隨后持續(xù)下跌至7月的1.74元·kg-1，經(jīng)歷了5個月下跌之后又連續(xù)上漲至12月的1.96元·kg-1?？偟膩砜?，2017年薯價具有春薯價格同比下跌幅度大、總體價格水平低、波動異常三大特點。

1.1.1 春薯價格同比下跌幅度大 2017年馬鈴薯市場形勢最顯著的特點就是4～6月的春薯價格大跌（圖2）。據(jù)農(nóng)業(yè)部監(jiān)測，2017年4、5、6月馬鈴薯市場批發(fā)均價同比分別下跌28.1%、32.0%、24.7%，跌幅之大實屬歷史罕見。其中，6月馬鈴薯批發(fā)均價僅為1.88元·kg-1，為2010年之后8年以來的同期最低值。據(jù)實地調(diào)研，馬鈴薯地頭價格跌幅更大。例如山東棗莊、泰安、濟寧、濰坊等地6月上旬的馬鈴薯地頭批發(fā)價為1.0～1.2元·kg-1，同比跌幅超過50%；貴州畢節(jié)、六盤水、遵義等地6月中旬馬鈴薯地頭批發(fā)價為0.8～1.0元·kg-1，同比跌幅超過40%。馬鈴薯種植戶普遍反映，春薯價格已經(jīng)臨近甚至跌破了成本價。

圖2 2016年和2017年馬鈴薯月度批發(fā)價格走勢

1.1.2 總體價格水平低 2017年馬鈴薯批發(fā)均價2.12元·kg-1，為近5年來最低，明顯低于2013年的2.43元·kg-1和2016年的2.39元·kg-1（表1）。

表1 2013～2017年馬鈴薯批發(fā)均價

1.1.3 波動異常 按照往年馬鈴薯價格波動規(guī)律：1～5月表現(xiàn)為上漲趨勢，6月之后開始下跌，持續(xù)下跌至10月，然后11月開始上漲。但是2017年卻一反常態(tài)，從3月開始馬鈴薯價格就進入了下行區(qū)間，而在8月開始上漲，下跌和上漲的拐點均比往年提前了3個月（圖3）。

1.2 2017年馬鈴薯市場形勢分析

圖3 2011～2016年馬鈴薯月度均價和2017年月度價格

1.2.1 供給增加和需求低迷導(dǎo)致上半年薯價同比偏低 2017年春薯價格同比大幅下跌主要有兩方面原因：一是2016年薯價高企導(dǎo)致2017年種植面積增加。2016年上半年我國自然災(zāi)害頻發(fā)，蔬菜階段性供應(yīng)短缺，馬鈴薯市場需求猛增，春薯價格達(dá)到8年來最高，刺激薯農(nóng)2017年紛紛擴大種植面積。據(jù)估計，2017年上半年山東、云南、貴州等春薯主產(chǎn)區(qū)馬鈴薯種植面積同比增加5%～10%；河南、安徽、湖北、江蘇等非主產(chǎn)區(qū)同比增加30%左右；二是菜價低迷導(dǎo)致2017年馬鈴薯消費需求減少。馬鈴薯主要為鮮食菜用，2017年上半年菜價低位運行，對馬鈴薯的消費替代效應(yīng)明顯，導(dǎo)致馬鈴薯消費需求減少。尤其是2017年3月，蔬菜價格大幅下跌，部分地區(qū)（云南昆明、河南杞縣、陜西咸陽、廣東清遠(yuǎn)等）甚至發(fā)生蔬菜滯銷賣難，明顯拉低了馬鈴薯市場需求，造成2017年上半年薯價下跌拐點從往年的6月提前至3月。

1.2.2 窖存增加和秋薯減產(chǎn)導(dǎo)致下半年薯價提前回漲 2017年下半年馬鈴薯價格回漲拐點從往年的11月提前至8月，主要是由于窖存增加和秋薯減產(chǎn)導(dǎo)致市場供給減少：一是窖存增加導(dǎo)致市場供應(yīng)減少。2017年馬鈴薯總體價格水平處于近5年來低位，部分產(chǎn)區(qū)薯價甚至低于生產(chǎn)成本價，薯農(nóng)銷售積極性大大降低，進而選擇屯薯入庫，待價高再售。同時，由于薯價低迷，存儲投資成本明顯減少，投資風(fēng)險大大降低，也激發(fā)了存儲商的投資熱情。隨著窖存數(shù)量的增加，市場供給量明顯減少。據(jù)了解，2017年馬鈴薯窖存數(shù)量顯著高于2016年。例如山東的窖存數(shù)量同比增加30.9%，入庫量達(dá)到近4年的最高值。二是秋薯產(chǎn)量同比降低。2017年上半年，我國馬鈴薯市場價格出現(xiàn)了從3月至7月連續(xù)5個月的下跌，春薯價格大幅度低于2016年同期水平，內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏、黑龍江等秋薯產(chǎn)區(qū)薯農(nóng)的生產(chǎn)積極性明顯降低，秋薯種植面積下降。調(diào)度數(shù)據(jù)顯示，2017年內(nèi)蒙古馬鈴薯種植面積同比減少了3.4萬hm2（51萬畝），甘肅馬鈴薯種植面積同比減少了0.73萬hm2（11萬畝）。雖然2017年馬鈴薯單產(chǎn)水平比2016年高，但是種植面積減少的幅度更大，導(dǎo)致秋薯產(chǎn)量同比降低。

1.2.3 出口同比增加、進口同比減少 2017年我國馬鈴薯總體價格水平較低，使得國際競爭力提高，出口優(yōu)勢進一步增強，進口數(shù)量同比減少。2017年1～11月我國馬鈴薯累計出口量、出口額分別為48.52萬t、2.86億美元，同比分別增加22.7%、20.1%；鮮薯或冷藏的馬鈴薯（種用除外）是我國主要出口種類，出口量、出口額分別占總出口量、總出口額的90%和80%；我國馬鈴薯出口市場相對集中，主要出口越南、馬來西亞、日本、俄羅斯等周邊國家和地區(qū)，其中越南是中國最大的馬鈴薯出口市場，占總出口額的30%。

2017年1 ～11 月我國馬鈴薯累計進口量、進口額分別為11.60萬t、1.41億美元，同比分別減少14.8%、14.2%；制作或保藏的冷凍馬鈴薯是我國主要進口種類，進口量、額均占總進口量、總進口額的90%；馬鈴薯進口來源地也比較集中，主要為美國、加拿大、比利時等國家，其中美國是我國最大的馬鈴薯進口來源國，約占總進口額的70%。

2 2018年馬鈴薯市場走勢預(yù)測

在價格走勢上，目前甘肅、內(nèi)蒙古、寧夏、黑龍江等北方一作區(qū)秋薯采收完畢，2017年度馬鈴薯產(chǎn)新基本結(jié)束，生產(chǎn)數(shù)量不再大幅增加。2017年12月至2018年前期，庫存薯將成為市場供應(yīng)主體，馬鈴薯價格將繼續(xù)上漲；2018年春季至秋季，隨著馬鈴薯產(chǎn)新季節(jié)來臨，市場供應(yīng)大量增加，薯價將季節(jié)性回落；2018年產(chǎn)新季節(jié)結(jié)束之后，馬鈴薯市場價格將再次上漲。預(yù)計2018年馬鈴薯市場價格仍然延續(xù)“漲－跌－漲”的“N”形走勢?！按汗?jié)”前后馬鈴薯價格將繼續(xù)上漲，但由于本年度春薯和秋薯庫存數(shù)量同比偏大，市場供應(yīng)仍然充足，因此在不發(fā)生大面積持續(xù)性自然災(zāi)害的情況下，薯價大幅上漲的可能性不大。

2018 年馬鈴薯市場形勢總體情況：根據(jù)以往規(guī)律，在經(jīng)過2016年大漲和2017年大跌之后，馬鈴薯生產(chǎn)將進一步優(yōu)化調(diào)整，預(yù)計2018年薯價出現(xiàn)平年的可能性較大，出現(xiàn)大起大落情況可能性不大。

3 值得關(guān)注的問題

目前，我國馬鈴薯產(chǎn)業(yè)存在基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、生產(chǎn)和加工環(huán)節(jié)脫節(jié)、主食化進程滯后、加工廢棄物污染嚴(yán)重等突出問題。

3.1 基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，“靠天收”情況仍然普遍

自然災(zāi)害天氣造成馬鈴薯產(chǎn)量和品質(zhì)不穩(wěn)定，一直是制約我國馬鈴薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展的突出問題。2016年產(chǎn)季，我國馬鈴薯主產(chǎn)區(qū)自然災(zāi)害頻發(fā)，寧夏、甘肅等西北產(chǎn)區(qū)持續(xù)干旱，影響馬鈴薯出苗；廣東、廣西、福建等南方產(chǎn)區(qū)秋季遭遇高于常年同期1～4倍的強降雨天氣，引起很多馬鈴薯塊莖腐爛。2017年6月下旬至7月上中旬，內(nèi)蒙古馬鈴薯中部主產(chǎn)區(qū)普遍出現(xiàn)高溫干旱天氣，旱地馬鈴薯受災(zāi)較重，產(chǎn)量損失達(dá)到30%以上。究其根源，在于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱。尤其值得一提的是，我國很多馬鈴薯主產(chǎn)區(qū)位于西南和西北山區(qū)，耕地坡度大且分散，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)難度更大，絕大部分地區(qū)缺乏灌溉條件，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基本“靠天收”。

3.2 生產(chǎn)和加工脫節(jié)，“薯農(nóng)賣難”“企業(yè)買難”同時存在

在山東、寧夏、黑龍江等地調(diào)研發(fā)現(xiàn)，我國馬鈴薯生產(chǎn)和加工環(huán)節(jié)脫節(jié)問題突出，作為供給方的薯農(nóng)反映最強烈的問題是“不好賣”，而作為需求方的馬鈴薯加工企業(yè)反映最多的問題是“不好買”。究其根源，在于薯農(nóng)的生產(chǎn)與企業(yè)的需求不匹配。薯農(nóng)種植的品種往往是“大路貨”，種植專用加工型品種的少，遠(yuǎn)未滿足企業(yè)需求。例如，北大荒馬鈴薯集團原本設(shè)計5萬t的淀粉生產(chǎn)能力，但實際僅有2萬t的淀粉產(chǎn)量，主要原因就是原料不足。集團所在地黑龍江省克山縣缺乏淀粉含量高的專用加工型品種，常規(guī)種植的品種達(dá)不到企業(yè)的要求。實際上，類似的“產(chǎn)加脫節(jié)”問題在全國普遍存在。

3.3 主食化進程滯后，制約產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展

自從實施主食化戰(zhàn)略以來，我國馬鈴薯主食化產(chǎn)業(yè)開發(fā)穩(wěn)步推進，取得顯著成效，然而由于各方面客觀條件的限制，主食化開發(fā)進程仍顯滯后。生產(chǎn)方面，主食化加工專用品種缺乏，目前種植的僅有青薯9號、莊薯3號、大西洋等少數(shù)幾個品種，且種植面積小，主食化產(chǎn)品開發(fā)原料不足，無法滿足加工需求；加工方面，主食化產(chǎn)品加工需要添加馬鈴薯全粉，然而目前我國馬鈴薯全粉加工企業(yè)較少，無法滿足加工企業(yè)的需要；銷售方面，馬鈴薯營養(yǎng)豐富，富含優(yōu)質(zhì)淀粉、蛋白質(zhì)、維生素和木質(zhì)素等。然而由于馬鈴薯營養(yǎng)知識的公眾普及尚需時日，人們食用馬鈴薯的意識不強，馬鈴薯主食化產(chǎn)品銷售數(shù)量仍然偏小，消費需求有待進一步激發(fā)。

3.4 加工廢棄物污染嚴(yán)重，綠色發(fā)展任重道遠(yuǎn)

淀粉加工是推動馬鈴薯產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效的重要途徑。然而，馬鈴薯加工廢棄物污染問題突出，已成為制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。馬鈴薯淀粉加工排水含有豐富的小粒淀粉、蛋白質(zhì)、纖維、低聚糖、氨基酸、有機酸和無機鹽，其COD值高達(dá)30～60 g·L-1，直接排放將導(dǎo)致環(huán)境污染和水域富營養(yǎng)化，如果用于農(nóng)田直接灌溉，則因微生物發(fā)酵造成燒苗等引起作物減產(chǎn)或絕收。馬鈴薯淀粉加工污染問題嚴(yán)重，環(huán)保處理成本非常高昂。2015年以來我國實施了號稱史上最嚴(yán)厲的環(huán)保政策，2017年寧夏、吉林、黑龍江、甘肅、內(nèi)蒙古等馬鈴薯主產(chǎn)區(qū)很多淀粉加工企業(yè)被迫關(guān)停，不僅削弱了馬鈴薯加工能力，也加大了當(dāng)?shù)厥磙r(nóng)的售薯壓力。

4 有關(guān)政策建議

針對我國馬鈴薯產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的突出問題，建議政府強化宏觀政策引導(dǎo)、加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、開展供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、加快馬鈴薯主食產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)開發(fā)、鼓勵加工廢棄物資源化利用，促進馬鈴薯產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。

4.1 強化宏觀政策引導(dǎo)

2017 年春薯價格大幅下跌，全國多地出現(xiàn)不同程度的馬鈴薯滯銷賣難，表明我國馬鈴薯階段性供過于求的局面日趨明顯。政府要發(fā)揮宏觀調(diào)控作用，引導(dǎo)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展。一是各地政府要做好馬鈴薯發(fā)展總體規(guī)劃，依靠本地資源稟賦，因地制宜、因時制宜發(fā)展馬鈴薯產(chǎn)業(yè)，避免盲目跟風(fēng)。二是農(nóng)業(yè)部要抓緊建立馬鈴薯全產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)測體系，做好供需形勢會商分析，分春秋兩季發(fā)布馬鈴薯供需平衡表，在關(guān)鍵農(nóng)時發(fā)布預(yù)警信息，引導(dǎo)薯農(nóng)理性開展生產(chǎn)。

4.2 加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

良好的農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施是馬鈴薯產(chǎn)量和質(zhì)量穩(wěn)定的重要保障。各地政府一是要加快實施丘陵地區(qū)土地平整項目和“坡改梯”工程，大力推進高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，建成一批旱澇保收的馬鈴薯生產(chǎn)基地。二是推廣滴灌、噴灌等節(jié)水技術(shù)，鼓勵采取地膜覆蓋等保護性耕作栽培措施，繼續(xù)實施“窖水蓄流節(jié)灌工程”，開展雨水集蓄建設(shè)項目，積極開發(fā)雨水資源，緩解缺水瓶頸。三是研制推廣馬鈴薯種植、田間管理、采收等機械，尤其是適合山臺地操作的機械設(shè)備，提高馬鈴薯生產(chǎn)的機械化水平。

4.3 開展供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革

推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革是我國農(nóng)業(yè)發(fā)展的主線，馬鈴薯產(chǎn)業(yè)也亟須改善供給體系，調(diào)減一般化品種，調(diào)增專用型品種，調(diào)優(yōu)中高檔品種，打造品牌產(chǎn)品，精準(zhǔn)對接市場需求。一是要引導(dǎo)農(nóng)戶種植優(yōu)質(zhì)品種，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。二是鼓勵農(nóng)戶種植適合主食化加工、淀粉加工、休閑食品加工的專用品種，滿足加工需要；同時引導(dǎo)農(nóng)戶種植彩色、迷你型等特色品種，滿足特色化市場需求。三是各地政府應(yīng)加強馬鈴薯區(qū)域公用品牌建設(shè)，制定評價體系，規(guī)范生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)立準(zhǔn)入門檻，打造一批特色明顯、辨識度高、美譽度高的馬鈴薯區(qū)域公用品牌。

4.4 加快馬鈴薯主食產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)開發(fā)

一是加快主食化專用品種選育推廣。積極引進、選育和推廣適宜主食加工的馬鈴薯品種，建設(shè)主食化專用品種標(biāo)準(zhǔn)化種植基地。二是提高主食化產(chǎn)品加工能力。扶持企業(yè)開展馬鈴薯全粉生產(chǎn)，滿足主食化產(chǎn)品加工需要；加大對企業(yè)生產(chǎn)馬鈴薯主食產(chǎn)品的補貼力度。三是加強主食化產(chǎn)品宣傳推廣。利用廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、報紙、圖書等大力宣傳馬鈴薯營養(yǎng)價值，引導(dǎo)人們養(yǎng)成食用馬鈴薯的習(xí)慣。

4.5 鼓勵加工廢棄物資源化利用

一是鼓勵企業(yè)應(yīng)用馬鈴薯淀粉廢水回收提取技術(shù)，對從馬鈴薯淀粉分離汁水中提取蛋白、小顆粒淀粉和細(xì)纖維的加工企業(yè)提供財政補貼。二是繼續(xù)開展加工廢水、汁水還田利用試點工作。實踐證明，這項工作既可解決淀粉加工廢水排放難題，又能提高農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)，是協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和環(huán)保壓力的重要突破口。三是加大薯渣飼料化利用。鼓勵企業(yè)開展薯渣飼料化利用，提升馬鈴薯資源循環(huán)利用效率。