■王蕾 張鋒

（石河子大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院，新疆石河子832000)

近年來，我國飼料業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，飼料產(chǎn)量 大幅度提高，我國成為世界第一飼料生產(chǎn)大國[1]。飼料的買方市場條件已經(jīng)形成，飼料企業(yè)之間存在激烈競爭。由于特殊的產(chǎn)品、技術(shù)和經(jīng)濟特性，飼料市場具有區(qū)域結(jié)構(gòu)性特征。飼料市場區(qū)域結(jié)構(gòu)性特征是指在各地區(qū)不同的經(jīng)濟社會環(huán)境等多種因素影響下，飼料市場主體所形成的具有各自區(qū)域性特征的市場競爭合作關(guān)系。因此，研究我國飼料市場的區(qū)域結(jié)構(gòu)性特征，并分析不同層面上市場主體間的競爭合作關(guān)系，對飼料市場健康發(fā)展具有重要意義。

1 我國飼料市場區(qū)域結(jié)構(gòu)性的成因

1.1 技術(shù)因素

飼料保質(zhì)期促使飼料行業(yè)形成區(qū)域市場特征。由于飼料中的玉米、豆粕、添加劑等原料不易儲存、運輸、流通，使得飼料保質(zhì)期一般為3～5個月[2]，不適宜長距離長時間運輸，這限制了飼料的地區(qū)間流動。從而，飼料加工企業(yè)間只在區(qū)域內(nèi)產(chǎn)生競爭關(guān)系或只在區(qū)域內(nèi)的競爭影響力較大，因而使飼料市場呈現(xiàn)區(qū)域性特征?；蛘卟糠诛暳掀髽I(yè)有能力將飼料運送至其他區(qū)域銷售，但受當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)和消費偏好的影響，使得這些外部企業(yè)在區(qū)域內(nèi)所占的市場份額較小，不足以對當(dāng)?shù)仄髽I(yè)產(chǎn)生足夠大的競爭作用。區(qū)域內(nèi)的競爭主要在地區(qū)內(nèi)部企業(yè)間展開，從而形成區(qū)域性行業(yè)。飼料保質(zhì)期等技術(shù)特性是影響飼料市場形成區(qū)域結(jié)構(gòu)性特征的根本因素。

1.2 經(jīng)濟因素

運銷費用促使飼料行業(yè)形成區(qū)域市場特征。在當(dāng)前飼料市場競爭激烈，上游原料供應(yīng)和下游養(yǎng)殖業(yè)需求雙重擠壓的情況下，近年我國飼料行業(yè)的平均銷售利潤率為1.40%～5.35%，中小飼料企業(yè)平均銷售利潤率為1.25%～4.87%，且許多小型企業(yè)處于虧損狀態(tài)[3]，飼料成為微利產(chǎn)品。然而，飼料企業(yè)生產(chǎn)位置固定且運輸成本所占比例過高，限制了飼料產(chǎn)品運往其他地區(qū)，而只能在當(dāng)?shù)劁N售飼料和服務(wù)客戶。再加上長距離運輸需要包裝、儲存、防腐等技術(shù)工作，這更增加了運銷成本。通過業(yè)界調(diào)研和查閱文獻(xiàn)可知，飼料的經(jīng)濟運距一般應(yīng)限定在100 km范圍內(nèi)，否則不斷增長的運銷費用會使得飼料企業(yè)無利可圖。因此，從經(jīng)濟因素來看，飼料市場也具有顯著的區(qū)域結(jié)構(gòu)性特征，使得企業(yè)間的競爭影響力主要局限于區(qū)域范圍之內(nèi)。部分飼料加工企業(yè)為了開拓外地市場，前期可能會以暫時損害企業(yè)利潤為代價，長距離運輸?shù)酵獾厣踔烈缘陀诋?dāng)?shù)氐膬r格銷售飼料。但這種策略性行為不是長期性行為。

1.3 產(chǎn)業(yè)環(huán)境因素

上下游種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)的農(nóng)戶小規(guī)模分散經(jīng)營模式促使飼料行業(yè)形成區(qū)域市場特征。一方面，飼料原料成本占飼料產(chǎn)品總成本的絕大部分比例，且玉米、豆粕等原料具有易腐性，儲藏和運輸需要花費大量成本，是飼料企業(yè)控制產(chǎn)品成本的關(guān)鍵因素。對原料的依賴，促使飼料企業(yè)向原料產(chǎn)地集中。另一方面，飼料具有保質(zhì)期，且不適宜長距離長時間運輸。對市場的依賴，促使飼料企業(yè)向飼料市場集中。

在飼料具有較強的原料依賴性和市場依賴性的情況下，飼料行業(yè)的上游種植業(yè)和下游養(yǎng)殖業(yè)農(nóng)戶小規(guī)模分散經(jīng)營的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，增加了飼料企業(yè)的交易費用，進(jìn)一步限制了企業(yè)規(guī)模擴張[4]。這表現(xiàn)為：一方面，中小型企業(yè)受到交易費用的限制，不會無限擴張；另一方面，大型飼料企業(yè)需要采取集團(tuán)經(jīng)營模式，通過在各地設(shè)立分支機構(gòu)（子公司/分公司等），相對獨立地進(jìn)行當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)和經(jīng)營活動。由于飼料行業(yè)具有地域性特征，同一競爭區(qū)域內(nèi)企業(yè)的競爭力主要在區(qū)域內(nèi)部發(fā)揮作用。

2 區(qū)域結(jié)構(gòu)性特征下我國飼料市場層級與關(guān)系

由于特殊的經(jīng)濟社會環(huán)境和產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件，各地的飼料行業(yè)獨立發(fā)展，每個區(qū)域成為一個相對獨立的競爭市場。大型飼料集團(tuán)負(fù)責(zé)集團(tuán)總體戰(zhàn)略規(guī)劃，各區(qū)域的分支機構(gòu)在集團(tuán)戰(zhàn)略下相對獨立地開展經(jīng)營活動。中小型企業(yè)與包括大型飼料集團(tuán)的當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)在內(nèi)的其他企業(yè)展開市場競爭，競爭范圍為本區(qū)域之內(nèi)。因此，在全國范圍內(nèi)，飼料行業(yè)形成了許多條塊分割的區(qū)域，區(qū)域中各企業(yè)間存在著競爭關(guān)系，而區(qū)域間的企業(yè)則不存在直接競爭關(guān)系。按照市場競爭關(guān)系，可以將飼料市場劃分為如下區(qū)域?qū)哟侮P(guān)系。

2.1 全國性市場

我國飼料行業(yè)最高層次的競爭構(gòu)成全國性市場。全國性市場中主要是跨區(qū)大型飼料集團(tuán)間的競爭關(guān)系。這些飼料集團(tuán)通過分公司和子公司參與競爭，在區(qū)域性或地方性市場中形成競爭關(guān)系。可見，全國性市場包含了特定的區(qū)域性市場和地方性市場，是跨區(qū)大型飼料集團(tuán)在區(qū)域或地方市場的競爭，全國市場的競爭關(guān)系最終要落實到區(qū)域和地方市場的競爭關(guān)系。之所以將這種特殊的區(qū)域和地方市場競爭定義為全國市場，是因為這些市場中的競爭主體是大型跨區(qū)飼料集團(tuán)的分支機構(gòu)，它們的競爭策略屬于集團(tuán)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略的有機組成部分，并且其資金、人才、原料都是集團(tuán)公司在全國市場范圍內(nèi)統(tǒng)籌配置資源的結(jié)果。

2.2 地區(qū)性市場

地區(qū)性市場是在有效競爭區(qū)域內(nèi)飼料企業(yè)間競爭關(guān)系的總和，是我國飼料市場區(qū)域結(jié)構(gòu)性特征的最本質(zhì)體現(xiàn)。其中，飼料市場的有效競爭區(qū)域是在飼料技術(shù)因素（飼料保質(zhì)期）、經(jīng)濟因素（運銷成本）和產(chǎn)業(yè)環(huán)境因素（交易費用）等因素共同影響下飼料產(chǎn)品和企業(yè)影響力所能達(dá)到的競爭范圍。

地區(qū)性市場是全國性市場競爭的具體實現(xiàn)形式，也是地方性市場競爭的外部環(huán)境。地區(qū)性市場中既有跨區(qū)型大型飼料集團(tuán)設(shè)在當(dāng)?shù)氐姆种C構(gòu)，又有地區(qū)大中型企業(yè)，還有眾多分散的小型企業(yè)，形成多種規(guī)模類型主體間的綜合競爭關(guān)系。另外還有大量分散的家庭加工作坊。在有效競爭區(qū)域內(nèi)，各種規(guī)模類型的飼料企業(yè)共同存在，是我國飼料市場激烈競爭的真實反映。

需要補充的是，本文中的地區(qū)性市場是基于市場競爭關(guān)系而界定的有效競爭區(qū)域，并非是一個地理意義上的具體區(qū)域范圍。諸多地區(qū)性市場處于交叉重疊狀態(tài)，并沒有明顯的地理界線。一個飼料加工企業(yè)可能橫跨一個或多個地區(qū)性市場。若要清晰地確定地區(qū)性市場范圍，則需要對所有飼料企業(yè)的競爭關(guān)系進(jìn)行詳盡了解，而在現(xiàn)實中這幾乎是不可能的。現(xiàn)實中多近似地確定地區(qū)性飼料市場，往往采用省級區(qū)域市場作為地區(qū)性有效競爭市場的近似替代。而這屬于較為粗略的替代，因為飼料市場競爭遠(yuǎn)比省級區(qū)域市場更加細(xì)化和復(fù)雜。

2.3 地方性市場

不同規(guī)模企業(yè)具有不同市場競爭力，其有效競爭范圍也不同。地方性飼料市場主要指在跨區(qū)型大型飼料集團(tuán)及其分支機構(gòu)、地區(qū)性大中型飼料企業(yè)的直接競爭范圍之外，單純由本地社區(qū)的小型飼料企業(yè)和家庭加工作坊所構(gòu)成的最基層競爭關(guān)系。地方性市場是形成區(qū)域性市場和全國性市場的基礎(chǔ)因素，是兩者的有機組成部分，受到更高層級市場的間接影響：一方面需要面對當(dāng)?shù)靥厥獾漠a(chǎn)業(yè)市場環(huán)境，另一方面又受到全國和地區(qū)的原料價格、飼料銷售、市場競爭情況的間接影響。

尤其是飼料行業(yè)上游種植業(yè)和下游養(yǎng)殖業(yè)的農(nóng)戶小規(guī)模分散經(jīng)營的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，增加了飼料企業(yè)的市場交易費用，限制了外部潛在進(jìn)入企業(yè)的有效競爭范圍。這使得地方市場的小企業(yè)和家庭作坊，一定程度上能夠規(guī)避外部潛在進(jìn)入者的競爭壓力，從而為形成地方性市場創(chuàng)造了空間。

3 區(qū)域結(jié)構(gòu)性特征下我國飼料市場的競爭關(guān)系

3.1 我國飼料市場區(qū)域結(jié)構(gòu)性對市場競爭的影響

中國飼料行業(yè)具有區(qū)域性（地方性）市場特征，而各區(qū)域（地方）又具有特定的產(chǎn)業(yè)及市場環(huán)境，需要從區(qū)域（地方）市場層面才能具體分析市場競爭狀況。我國飼料市場屬于區(qū)域性及地方性市場特征基礎(chǔ)上的過度分散競爭市場[5]。其市場分散性很大程度上表現(xiàn)為區(qū)域性市場和地方性市場的分散性，以及這兩種類型市場內(nèi)部競爭的分散性。市場競爭理論的研究對象是市場主體間的競爭壟斷關(guān)系，需要分析我國飼料行業(yè)區(qū)域性和地方性市場的產(chǎn)業(yè)環(huán)境和內(nèi)部競爭狀況。

由于我國飼料市場的分散性和重疊性，不能清晰劃分飼料行業(yè)的競爭關(guān)系和區(qū)域市場結(jié)構(gòu)，不能詳盡分析每個具體市場。然而，可以找到這些市場的共同點，進(jìn)行典型案例分析。雖然我國各地飼料市場的結(jié)構(gòu)類型略有差異，但總體來看都具有市場過度分散和產(chǎn)業(yè)集中度低的特點。

3.2 飼料市場區(qū)域結(jié)構(gòu)性的分析

從上文分析可知，我國全國飼料市場和區(qū)域飼料市場的競爭關(guān)系，最終要分解和落實到地方性市場。這是與飼料特性和上游種植業(yè)和下游養(yǎng)殖業(yè)的農(nóng)戶小規(guī)模分散經(jīng)營的產(chǎn)業(yè)環(huán)境有重要關(guān)系。筆者以實地調(diào)研的典型案例，來說明地方飼料市場的競爭狀況。

2013年我們通過實地調(diào)研發(fā)現(xiàn)，在河北省正定縣內(nèi)以南牛鄉(xiāng)為中心的周邊地區(qū)，即東起藁城市的小屯村西到107國道線，南起正無路北到石家莊北環(huán)城高速約30平方公里范圍內(nèi)，存在石家莊市年產(chǎn)值約100～150萬元左右的兩家小型企業(yè)，以及26家小規(guī)模的家庭飼料作坊。這些企業(yè)之間存在激烈競爭關(guān)系，形成了一個以南牛鄉(xiāng)為中心的地方性飼料市場。在這個區(qū)域范圍內(nèi)，農(nóng)民的人均農(nóng)地經(jīng)營規(guī)模為1畝左右，戶均耕地面積為3畝左右，且農(nóng)戶幾乎都從事小麥和玉米兩茬作物的耕作，有預(yù)留口糧而出售余糧的習(xí)慣。這為飼料企業(yè)提供了穩(wěn)定的飼料原料。另外，這里位于石家莊地區(qū)蛋雞養(yǎng)殖的核心區(qū)域，主要經(jīng)營模式為農(nóng)戶庭院式的小規(guī)模飼養(yǎng)（一般為500～5 000羽之間），不存在萬羽以上規(guī)模的養(yǎng)殖組織，其飼料需求表現(xiàn)為小批量、多批次交易。養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)以蛋雞為主，使得飼料企業(yè)產(chǎn)品也以蛋雞飼料為主，且產(chǎn)品同質(zhì)程度較高。

近年來，國內(nèi)某大型飼料集團(tuán)在石家莊的子公司——A公司，曾以產(chǎn)品分銷的形式開拓南牛鄉(xiāng)及周邊市場，但最終以失敗告終。通過對當(dāng)?shù)仫暳掀髽I(yè)和養(yǎng)殖戶的調(diào)查走訪，筆者發(fā)現(xiàn)以下幾點原因：第一，A公司產(chǎn)品的生產(chǎn)成本加上運輸儲藏費用和經(jīng)銷商利潤后，產(chǎn)品價格高于當(dāng)?shù)仄渌髽I(yè)的價格；第二，養(yǎng)殖戶飼喂主要以蛋雞全價配合飼料為主，而配合飼料技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)普及，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)與A公司的產(chǎn)品質(zhì)量幾乎沒有差別；第三，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)能夠及時送貨，滿足養(yǎng)殖戶對飼料的“小批量、多批次”要求，并且能及時提供飼喂、防疫等技術(shù)服務(wù)，而A公司的經(jīng)銷商不能及時配送且沒有相關(guān)技術(shù)服務(wù)；第四，養(yǎng)殖戶對當(dāng)?shù)仄髽I(yè)比較“放心”，“跑了和尚跑不了廟”，使得機會主義成本較大，容易達(dá)成并執(zhí)行交易。正是由于以上原因，A公司對南牛鄉(xiāng)市場的進(jìn)入行為以失敗告終。此案例也是我國很多地方性飼料市場競爭現(xiàn)狀的真實反映。

4 區(qū)域結(jié)構(gòu)性市場對飼料企業(yè)的啟示

根據(jù)對我國飼料市場區(qū)域結(jié)構(gòu)性特征及其對競爭關(guān)系影響的分析，特提出以下建議。

4.1 飼料企業(yè)需要明確自身市場定位

飼料企業(yè)需要明確自身的資金規(guī)模、人才狀況、技術(shù)水平和銷售渠道等資源特征，在地方性、區(qū)域性或全國性飼料市場中，準(zhǔn)確選擇自己的目標(biāo)市場。同時，根據(jù)目標(biāo)市場的產(chǎn)業(yè)環(huán)境和競爭現(xiàn)狀，合理定位自己的產(chǎn)品線、業(yè)務(wù)范圍和競爭策略。第一，跨區(qū)型大型飼料集團(tuán)應(yīng)充分利用自身原料資源豐富、資金雄厚、研發(fā)水平高和渠道控制能力強等優(yōu)勢，著眼于全國飼料市場探尋目標(biāo)市場，靈活地通過自建、兼并、控股、合作等方式開拓新業(yè)務(wù)。第二，雖然沒有大型飼料集團(tuán)的規(guī)模，地區(qū)性大中型企業(yè)在本區(qū)域依然具有規(guī)模優(yōu)勢，可以充分利用原料來源穩(wěn)定、熟悉本地區(qū)市場、營銷渠道成熟等固有優(yōu)勢，不斷深化產(chǎn)品線、關(guān)聯(lián)服務(wù)、市場范圍和產(chǎn)業(yè)深度。第三，雖然不具有規(guī)模經(jīng)濟性，地方性小型企業(yè)可以采取跟隨型服務(wù)戰(zhàn)略，利用經(jīng)營靈活、配送及服務(wù)及時、熟悉人情的優(yōu)勢，不斷改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備，堅持在當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的市場份額。

4.2 飼料企業(yè)應(yīng)加強與上下游行業(yè)的聯(lián)合

飼料行業(yè)是與上游種植業(yè)和下游養(yǎng)殖業(yè)具有較強產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性的產(chǎn)業(yè)，原料來源和銷售市場對飼料企業(yè)經(jīng)營具有重要影響。由于種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)屬于農(nóng)戶小規(guī)模分散經(jīng)營模式，則加強與上下游行業(yè)的聯(lián)合，在有效競爭區(qū)域內(nèi)獲得穩(wěn)定原料和市場，是飼料企業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略保障。跨區(qū)型大型飼料集團(tuán)及地區(qū)性大中型企業(yè)應(yīng)深化與糧食收儲單位的合作，同時爭取獲得更大規(guī)模的收儲權(quán)限；加強與農(nóng)村社區(qū)、種植技術(shù)協(xié)會、糧食生產(chǎn)合作社等組織在經(jīng)營資金、技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)品銷售等方面開展深入合作，培育企業(yè)原料基地，穩(wěn)定原料來源渠道。同時，加強與專業(yè)養(yǎng)殖大戶、專業(yè)養(yǎng)殖合作社及養(yǎng)殖企業(yè)的聯(lián)結(jié)，或通過一體化方式涉足養(yǎng)殖業(yè)領(lǐng)域，為飼料產(chǎn)品尋求廣闊市場。地方性小型企業(yè)憑借在社區(qū)中的收糧傳統(tǒng)和信譽，維持一定的原料來源；同時，依靠植根于當(dāng)?shù)氐钠放萍胺?wù)優(yōu)勢，穩(wěn)定社區(qū)市場。

4.3 飼料企業(yè)應(yīng)注重實施差異化競爭戰(zhàn)略

當(dāng)前飼料市場產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，價格戰(zhàn)成為主要競爭方式，影響了整個行業(yè)效率。為了避免低水平價格競爭，飼料企業(yè)應(yīng)該實施差異化競爭戰(zhàn)略，增加研發(fā)和服務(wù)投入，滿足養(yǎng)殖業(yè)對綠色、安全、特色飼料的需求。為了及時響應(yīng)終端消費者對綠色、安全、有機畜產(chǎn)品的需求，跨區(qū)型大型飼料集團(tuán)及地區(qū)性大中型企業(yè)應(yīng)組建高水平研發(fā)團(tuán)隊并增加研發(fā)經(jīng)費投入規(guī)模，為養(yǎng)殖業(yè)提供滿足需求的飼料產(chǎn)品；同時，適當(dāng)增加營銷費用投入，維護(hù)現(xiàn)有傳統(tǒng)渠道并開拓門戶網(wǎng)站、電商平臺、微信等新型渠道，利用網(wǎng)絡(luò)、第三方物流等現(xiàn)代化手段，縮短客戶需求響應(yīng)時間和提高銷售服務(wù)的效率。地方性小型企業(yè)采取模仿型產(chǎn)品戰(zhàn)略，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和客戶消費體驗，繼續(xù)在當(dāng)?shù)厥袌錾罡?xì)作。