【摘要】十九大繼續(xù)強調(diào)推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整已經(jīng)是不可逆的趨勢。在新形勢下，我國鋼貿(mào)企業(yè)如何找準自我？只有認清我國鋼鐵國內(nèi)貿(mào)易和進出口的發(fā)展現(xiàn)狀及現(xiàn)行我國鋼貿(mào)企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，才能找到鋼鐵貿(mào)易發(fā)展的政策選擇方向。

【關(guān)鍵詞】供給側(cè)改革 鋼鐵貿(mào)易 政策選擇

2015年11月10日，中央財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組第十一次會議強調(diào)指出“在適度擴大總需求的同時，著力加強供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，著力提高供給體系質(zhì)量和效率，增強經(jīng)濟持續(xù)增長動力?！变撹F企業(yè)首當其沖地面臨供給側(cè)改革的實踐考驗。鋼鐵行業(yè)的供給側(cè)改革不是單純的去產(chǎn)能，核心是要把去產(chǎn)能和市場開拓結(jié)合起來。從鋼貿(mào)商現(xiàn)狀入手，結(jié)合國家宏觀政策和國際市場環(huán)境，才能窺探出整個行業(yè)的未來發(fā)展方向。

一、我國鋼鐵貿(mào)易的現(xiàn)狀

（一）國內(nèi)鋼貿(mào)市場現(xiàn)狀

1.生產(chǎn)供給。截至2017年中為止，全國原有的15萬家的鋼貿(mào)企業(yè)中下降到8萬家左右，其中上海地區(qū)近70%的鋼貿(mào)商退出市場。幸存下來的鋼貿(mào)企業(yè)中，留守觀望、不能正常開展業(yè)務(wù)的空殼公司占到20%左右，真正能夠保持2010年之前經(jīng)營水平的不到40%。

鋼鐵企業(yè)完全依據(jù)市場需求來調(diào)整它的產(chǎn)量與銷量。國家統(tǒng)計局產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示，2015年全國生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量總計261873.4萬噸，比2014年同比下降1.6%。由于2016年市場回暖，前期因生產(chǎn)狀況不佳已停產(chǎn)的鋼廠、設(shè)備，超過一半重整后重新生產(chǎn)，中國鋼鐵行業(yè)有效產(chǎn)能同比增長了1.08%，有微弱回升。

2011至2015年，國內(nèi)鋼材價格呈下行趨勢，其綜合價格指數(shù)從2014年末的83.09跌到2015年末的66.69，跌幅達9.7%。2016年以來，國內(nèi)鋼材價格開始回暖，鋼材綜合價格指數(shù)由年初的56.37點上漲到99.51點，上漲43.14點，漲幅76.5%。2017年前三季度鋼材綜合價格指數(shù)為100.14點，同比上升46.92%。鋼材銷售情況整體好轉(zhuǎn)。

2.需求消費。房地產(chǎn)和基建投資是對國內(nèi)建筑鋼材需求影響較大的兩大領(lǐng)域。

2017年重慶等地樓市出臺限售政策，且多地上調(diào)首套房貸利率，房地產(chǎn)信貸政策和銷售政策進一步收緊，疊加總書記十九大強調(diào)：“房子是用來住的，不是用來炒的”，地產(chǎn)銷售與投資走弱趨勢不改。房地產(chǎn)用鋼或?qū)⒊霈F(xiàn)1.4～1.6%的降幅，用鋼需求難以改觀。

2016年發(fā)改委審核了23個固定資產(chǎn)投資項目，總投資1840億元，項目主要集中在交通、能源、水利等領(lǐng)域。這些基礎(chǔ)設(shè)施投資的鋼材消耗強度高于一般固定資產(chǎn)投資項目。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年1～6月，全國基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力、燃氣及水生產(chǎn)）同比增長21.1%。基建投資規(guī)模的增加將對沖房地產(chǎn)投資增速的下滑，會加大用鋼需求。

另，隨著高端汽車市場的發(fā)展，汽車用高強度鋼板和鍍鋅板的使用比例提高。今年汽車用鋼需求為6196萬噸，同比增加300萬噸，增速為5.1%。

（二）我國鋼鐵的進出口貿(mào)易現(xiàn)狀

1.進出口規(guī)模。國家統(tǒng)計局及海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2015年我國鋼材出口總量為11240萬噸，同比增長19.9%；出口總額為628億美元，同比下降11.3%；出現(xiàn)了2011年以來的首次下滑。2016年出口總量和出口總額都出現(xiàn)了不同幅度的下降，分別同比下降3.5%和7.8%。（見表1）2017年1～10月，我國出口鋼鐵6230萬噸，同比下降31%。這是國內(nèi)鋼價近兩年暴漲，在高額利潤誘惑下，鋼貿(mào)企業(yè)主觀上傾向于內(nèi)銷；客觀層面，我國鋼材質(zhì)量與國際平均水平存在一定差距，高端鋼材缺口嚴重，在國內(nèi)鋼價上漲導(dǎo)致價格優(yōu)勢喪失后，出口量就必然下滑。

2016年我國進口鋼材1321萬噸，同比增加43萬噸，增長3.4%。2012和2015年鋼材進口總量和總額都出現(xiàn)了較大幅度的下降，2015年分別下降了11.4%和20%。（見下表）自2016年9月份起，我國進口鋼材數(shù)量累計同比增長率由負轉(zhuǎn)正，結(jié)束了自2015年1月以來我國進口鋼材數(shù)量下滑的趨勢。

2.出口地理結(jié)構(gòu)。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，從出口區(qū)域看，東盟、中東和韓國是我國鋼材出口的三大主要新興市場。2016年，我國向東盟出口鋼材3893.75萬噸，同比增長12.62%，占我國鋼材出口總量的35.89%，比2015年提高5.13個百分點。向中東地區(qū)出口鋼材1581.89萬噸，同比下降7.32%，占我國鋼材出口總量的14.58%。向韓國出口鋼材1433.65萬噸，同比增長6.26%。其中，向印度尼西亞、菲律賓、泰國和越南等地的鋼鐵產(chǎn)品的出口總額超過20億人民幣。雖我國出口美國的鋼鐵產(chǎn)品總額為6，257，556萬元，占比較大，但受貿(mào)易救濟調(diào)查措施的影響，2016年，我國向美國出口鋼材116.94萬噸，同比下降51.76%。

二、供給側(cè)改革背景下我國鋼貿(mào)企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

（一）鋼材市場的買方市場格局難以改變，供需矛盾日益嚴峻

近兩年來，隨著鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革的推進，引導(dǎo)過剩產(chǎn)能供給側(cè)減量和結(jié)構(gòu)調(diào)整，鋼鐵行業(yè)經(jīng)營形勢持續(xù)好轉(zhuǎn)。但是盡管各地都加大了鋼鐵行業(yè)整治環(huán)保和淘汰落后產(chǎn)能的力度，鋼鐵產(chǎn)能過剩的格局并沒有得到實質(zhì)性的改變。2016年我國鋼材的產(chǎn)量為11.38億噸，同比增長1.3%。而我國鋼材的表觀消費量為7.10億噸，在連續(xù)兩年出現(xiàn)下降后止跌回升，同比上漲1.3%。整個鋼材市場依然是買方市場格局，供給遠遠大于需求。未來，鋼材需求持續(xù)疲軟，鋼貿(mào)行業(yè)仍將弱勢運行。

（二）鋼廠進一步拓展終端市場，鋼貿(mào)商生存空間被擠壓，面臨資源的重新配置

在鋼鐵市場供大于求、整個鋼鐵行業(yè)處于“陣痛”的情況下，鋼鐵廠積極探索營銷模式，通過設(shè)立鋼材市場經(jīng)銷分點，搭建鋼鐵電商平臺以及建立鋼鐵物流園區(qū)等形式，從過去的生產(chǎn)商向服務(wù)商轉(zhuǎn)變，涉及物流、貿(mào)易、加工配送，把產(chǎn)業(yè)鏈延伸到最終用戶，從而建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。例如，寶鋼創(chuàng)新性推出“iPhone版寶鋼在線”，實現(xiàn)了通過手機直接訂購鋼廠現(xiàn)貨資源。而且，國內(nèi)鋼廠還不斷地提高直銷、直供比例，高達80%。這在一定程度上搶占了鋼貿(mào)商的客戶資源和渠道，進一步壓縮了鋼貿(mào)商的生存空間。鋼貿(mào)企業(yè)與鋼鐵廠之間的拉鋸將推動鋼貿(mào)行業(yè)內(nèi)資源的重新配置。

（三）鋼貿(mào)商融資難度大、融資成本高、資金緊缺日益加劇

近兩年來，鋼貿(mào)企業(yè)面臨的融資環(huán)境不樂觀，融資難度大，融資成本高的局面沒有根本性的改變，甚至更加嚴峻。首先，由于一些鋼貿(mào)企業(yè)重復(fù)質(zhì)押，以及個別鋼貿(mào)商在擔保業(yè)務(wù)中發(fā)生資金鏈斷裂而“跑路”的現(xiàn)象，迫使銀行收緊對鋼貿(mào)企業(yè)的融資貸款。部分鋼貿(mào)企業(yè)在得不到銀行貸款的情況下，只能通過民間渠道進行融資，有的則是借高利貸，融資成本更是大幅提升。其次，鋼材目前處于“買方市場”，傳統(tǒng)的“低吸高拋”賺差價的營銷模式已經(jīng)行不通，鋼貿(mào)企業(yè)紛紛由貿(mào)易商向服務(wù)商轉(zhuǎn)型，通過多元化的服務(wù)賺取效益，包括為終端客戶提供融資服務(wù)，占用鋼貿(mào)企業(yè)的流動資金。

（四）國際貿(mào)易保護主義抬頭，國際市場貿(mào)易摩擦加劇，競爭力不足

近年來，我國大量鋼材出口沖擊了一些國家和地區(qū)的國內(nèi)鋼材市場，在國際鋼鐵市場上占有率過高，加上我國在鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)上的勞動力成本優(yōu)勢，加劇了發(fā)達國家和我國在鋼鐵貿(mào)易中的激烈競爭，產(chǎn)生了基于國際貿(mào)易保護主義的貿(mào)易摩擦。2016年，我國共遭遇來自27個國家和地區(qū)發(fā)起的119起貿(mào)易救濟調(diào)查案件，數(shù)量達到歷史高點，終裁稅率普遍較高。其中，近半數(shù)針對鋼鐵產(chǎn)品，涉案金額達78.95億美元，同比增長63.1%。同時，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)相對結(jié)構(gòu)較低端，基本以純貿(mào)易形式完成交易，缺乏從全產(chǎn)業(yè)鏈層面服務(wù)國外客戶的能力和手段，相對國際上優(yōu)秀的鋼鐵企業(yè)還處于競爭劣勢。

三、供給側(cè)改革背景下我國鋼鐵貿(mào)易的政策選擇

作為承擔鋼鐵行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈上重要銷售環(huán)節(jié)的鋼貿(mào)企業(yè)，要把握住供給側(cè)改革的有利時機，打造鋼貿(mào)行業(yè)的新格局，就需轉(zhuǎn)變鋼貿(mào)商的競爭角色定位，尋找新的利潤增長點。

（一）針對國家宏觀經(jīng)濟調(diào)控政策的變化，國內(nèi)鋼鐵貿(mào)易企業(yè)需調(diào)整經(jīng)營策略和市場定位

近兩年，我國宏觀經(jīng)濟政策以穩(wěn)健為基調(diào)，強調(diào)供給側(cè)，突出長期發(fā)展與短期增長的結(jié)合，強化市場力量，保持政策的相對靈活性。鋼鐵產(chǎn)業(yè)為代表的工業(yè)領(lǐng)域?qū)⒒膺^剩產(chǎn)能，與深化改革、企業(yè)重組、優(yōu)化升級相結(jié)合。面對倒逼形勢，國內(nèi)鋼鐵貿(mào)易企業(yè)，尤其是民營中小企業(yè)，需積極調(diào)整自身的經(jīng)營策略，在產(chǎn)品銷售過程中更新觀念，調(diào)整經(jīng)營品種，重新確定市場定位，從宏觀市場角度去建立與客戶的持續(xù)關(guān)系。逐步加快推動高強鋼產(chǎn)品的分類管理，經(jīng)營高端市場。另，鋼貿(mào)企業(yè)在提供傳統(tǒng)服務(wù)基礎(chǔ)上，加強終端客戶渠道建設(shè)，并根據(jù)客戶實際需求提供技術(shù)服務(wù)和新產(chǎn)品應(yīng)用的支持。

（二）借力鋼鐵電商平臺，進行全產(chǎn)業(yè)鏈的多元化合作，深度融合挖掘增值服務(wù)

要促進互聯(lián)網(wǎng)與鋼鐵制造業(yè)進一步融合，就須清醒地認識到提高鋼鐵電商與鋼貿(mào)企業(yè)深度融合的重要性。鋼貿(mào)電商是另一種形式的供給側(cè)改革。基于雙方在鋼貿(mào)行業(yè)積累的多年經(jīng)驗，通過搭建互聯(lián)網(wǎng)合作平臺，利用信息通信技術(shù)，完成信息、資源、數(shù)據(jù)標準的互聯(lián)互通，將目前的合作內(nèi)容擴展到加工業(yè)務(wù)、物流配貨、倉儲服務(wù)、金融服務(wù)以及信息分享等各方面的深層次對接，例如在線供應(yīng)鏈融資產(chǎn)品的開發(fā)、互聯(lián)網(wǎng)物流技術(shù)的應(yīng)用等。共同為鋼廠和終端客戶提供交易服務(wù)，從單純的貨物提供者、渠道掌控者轉(zhuǎn)變?yōu)樘峁╀摬慕灰缀褪褂梅?wù)的專業(yè)型公司，實現(xiàn)從生產(chǎn)、運輸、分配到消費的整個流程的重塑，從而提升自身的商業(yè)附加值。

（三）以十九大政策為導(dǎo)向，注重供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革中的鋼貿(mào)“新業(yè)態(tài)“——跨境電商的發(fā)展

十九大報告指出：“我國經(jīng)濟已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段”“必須堅持質(zhì)量第一、效益優(yōu)先，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線”。發(fā)展新經(jīng)濟是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要內(nèi)容。以新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式為核心，以知識、技術(shù)、信息、數(shù)據(jù)等新生產(chǎn)要素為支撐，使新業(yè)態(tài)成為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的強大動力。鋼鐵全產(chǎn)業(yè)鏈條上的各參與方需共同傾力探索鋼材跨境電商新模式，將國內(nèi)過剩產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到國外。相比其他行業(yè)，鋼鐵行業(yè)的跨境電商領(lǐng)域目前依然處于半空白狀態(tài)。對于鋼貿(mào)企業(yè)來說，還有較大發(fā)展空間。借助跨境電商平臺，可為我國鋼貿(mào)商解決“鋼材賣到哪里、賣給誰”的問題，提高其風險抵御能力。其次，借助跨境電商平臺，企業(yè)可一次性完成相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理，極大提高鋼材出口效率。再次，鋼鐵跨境電商的發(fā)展可以拉近鋼貿(mào)企業(yè)與終端用戶之間的距離，通過整合營銷渠道，使其有效地與國際需求對接。

（四）化解貿(mào)易危機，開拓新的出口市場，提高鋼鐵產(chǎn)品的出口品質(zhì)

繼續(xù)推進供給側(cè)改革，要進一步提升我國鋼鐵產(chǎn)品在國際市場上的競爭力，突破尷尬困局，可以從以下幾個方面去切入。一是完善鋼鐵產(chǎn)品出口貿(mào)易摩擦的預(yù)警機制，根據(jù)監(jiān)測信息和預(yù)警信號，及時提出有效的應(yīng)對措施。二是要堅持以磋商交流化解貿(mào)易摩擦為基本原則，鼓勵并支持企業(yè)充分利用世貿(mào)組織規(guī)則，在了解各國稅法及法律的基礎(chǔ)上，維護自身正當權(quán)益。三是繼續(xù)落實“一帶一路”戰(zhàn)略建設(shè)，尋求沿線國家鋼鐵市場的新機遇，與國內(nèi)鋼鐵企業(yè)對接，積極推進國際產(chǎn)能合作，承接海外工程項目；或通過對外直接投資，就地進行鋼鐵產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售。四是以《中國制造2025》戰(zhàn)略為導(dǎo)向，堅持“驅(qū)動創(chuàng)新、提高質(zhì)量、優(yōu)化結(jié)構(gòu)”，逐步推動鋼貿(mào)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，通過對鋼鐵進口方的市場調(diào)研，調(diào)整國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)品的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，從而完善鋼鐵產(chǎn)品的進出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)。

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作者簡介：翁汪茵（1979-），女，漢族，福建莆田人，仰恩大學經(jīng)濟學學士，從事鋼材銷售工作，經(jīng)濟師。