文/楊興夏 武佳欣 段晨陶

一、引言

零售一端連著生產(chǎn)，一端連著消費(fèi)，零售業(yè)發(fā)展對(duì)生產(chǎn)和消費(fèi)都有深刻的影響，日益成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。近年來，零售業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)蓬勃發(fā)展，在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的發(fā)展路徑上走在前列。黨中央、國(guó)務(wù)院一直重視零售業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，在《國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)國(guó)內(nèi)貿(mào)易流通現(xiàn)代化建設(shè)法治化營(yíng)商環(huán)境的意見》(國(guó)發(fā)〔2015〕49號(hào))、《關(guān)于推進(jìn)線上線下互動(dòng)加快商貿(mào)流通創(chuàng)新發(fā)展轉(zhuǎn)型升級(jí)的意見》（國(guó)辦法（2015）72號(hào)）、《關(guān)于實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+流通”行動(dòng)計(jì)劃的意見》（國(guó)辦發(fā)（2016）24號(hào)）、《關(guān)于推動(dòng)實(shí)體零售創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的意見》（國(guó)辦發(fā)（2016）78號(hào)）等系列重要文件中多次提到加強(qiáng)零售業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，激發(fā)零售業(yè)創(chuàng)新已被提升到國(guó)家戰(zhàn)略層面。京東、阿里巴巴、蘇寧、百聯(lián)等具有行業(yè)代表性的零售企業(yè)紛紛響應(yīng)號(hào)召，在零售創(chuàng)新轉(zhuǎn)型方面大膽實(shí)踐。與加速推進(jìn)的零售業(yè)創(chuàng)新實(shí)踐相比，對(duì)零售業(yè)創(chuàng)新的規(guī)范研究進(jìn)展較慢，主要源于零售業(yè)創(chuàng)新測(cè)度的難題。加強(qiáng)零售業(yè)創(chuàng)新測(cè)度研究，有利于推進(jìn)零售業(yè)創(chuàng)新理論研究的深入。

二、文獻(xiàn)綜述

零售業(yè)是流通業(yè)的重要構(gòu)成，但流通業(yè)還包括批發(fā)業(yè)、物流業(yè)、餐飲業(yè)（廣義流通業(yè)）等。學(xué)者對(duì)零售業(yè)創(chuàng)新測(cè)度的專門研究較為缺乏，但對(duì)流通創(chuàng)新測(cè)度研究取得了一定進(jìn)展，其中有些理論、方法和指標(biāo)對(duì)零售業(yè)創(chuàng)新測(cè)度研究具有借鑒意義。

楊海麗認(rèn)為流通創(chuàng)新是整體流通功能的進(jìn)步，由此構(gòu)建流通創(chuàng)新指數(shù)來測(cè)算流通業(yè)創(chuàng)新水平，該指數(shù)通過流通規(guī)模、流通結(jié)構(gòu)以及流通效率三個(gè)指標(biāo)使用熵權(quán)系數(shù)法計(jì)算得出。丁寧等認(rèn)為流通業(yè)創(chuàng)新表現(xiàn)在組織、技術(shù)以及制度三個(gè)方面，組織化、信息化和專業(yè)化是流通業(yè)創(chuàng)新的三種不同路徑，并構(gòu)建商貿(mào)服務(wù)業(yè)技術(shù)進(jìn)步指數(shù)、全要素生產(chǎn)率以及規(guī)模效率指數(shù)測(cè)算流通業(yè)組織和技術(shù)創(chuàng)新水平。荊林波基于我國(guó)流通業(yè)效率存在的問題，認(rèn)為流通業(yè)有必要在體制、機(jī)制以及模式三個(gè)方面進(jìn)行創(chuàng)新，創(chuàng)新的績(jī)效可以通過行業(yè)人均年銷售額、行業(yè)單位面積營(yíng)業(yè)額、行業(yè)人均年毛利、庫存周轉(zhuǎn)率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率以及流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率六個(gè)效率指標(biāo)體現(xiàn)。司增綽 基于投入產(chǎn)出模型，認(rèn)為批發(fā)零售業(yè)與服務(wù)業(yè)各產(chǎn)業(yè)（平均值）最初投入結(jié)構(gòu)系數(shù)比、中間投入率比、中間使用率比、最終使用率比這四個(gè)指標(biāo)能夠體現(xiàn)批發(fā)與零售業(yè)創(chuàng)新變化。張一思借鑒自主創(chuàng)新的研究成果構(gòu)建了流通產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力評(píng)價(jià)體系，選取了流通產(chǎn)業(yè)當(dāng)前所處的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、基礎(chǔ)設(shè)施和社會(huì)服務(wù)水平、科技文化水平、市場(chǎng)開發(fā)程度和政府支持力度共六個(gè)指標(biāo)采用AHP分析法來測(cè)算。楊水根、王露使用零售連鎖網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)面積、限額以上批零業(yè)庫存率、批零比率、勞動(dòng)生產(chǎn)率、信息化水平五個(gè)指標(biāo)分別代表流通業(yè)的規(guī)模創(chuàng)新、效率創(chuàng)新、渠道創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)創(chuàng)新與信息化創(chuàng)新。

也有一些學(xué)者應(yīng)用工業(yè)創(chuàng)新常用指標(biāo)或者問卷調(diào)查、案例分析等方式獲取流通業(yè)創(chuàng)新行為數(shù)據(jù)。F Kuswantoro，MM Rosli，RA Kader 運(yùn)用印度尼西亞120個(gè)生產(chǎn)企業(yè)的問卷調(diào)查，分析了流通渠道創(chuàng)新對(duì)中小企業(yè)績(jī)效的影響，創(chuàng)新指標(biāo)表現(xiàn)在混裝打包、信息共享、運(yùn)輸協(xié)調(diào)。李曉慧運(yùn)用Malmquist指數(shù)方法測(cè)算了中國(guó)流通業(yè)全要素生產(chǎn)率增長(zhǎng)狀況，并將其分解為技術(shù)效率變化和技術(shù)進(jìn)步。胡宗彪，朱明進(jìn)運(yùn)用序列DEA-Malmquist生產(chǎn)率指數(shù)法，避免了技術(shù)退步的影響。柳思維，周洪洋 運(yùn)用超效率SBM-DEA方法和Malmquist指數(shù)進(jìn)行了流通業(yè)創(chuàng)新的測(cè)度與區(qū)域比較。通過全要素生產(chǎn)率測(cè)度的流通業(yè)創(chuàng)新主要代表了流通業(yè)技術(shù)創(chuàng)新水平，而其它類型的創(chuàng)新并沒有包含在內(nèi)。

三、零售業(yè)創(chuàng)新測(cè)度的新方向

（一）測(cè)度對(duì)象的變遷

當(dāng)前，我國(guó)零售業(yè)研究的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來源較為豐富，但各數(shù)據(jù)的代表性存在不足。上市零售企業(yè)因樣本容量大，指標(biāo)多樣且容易獲得，利于搜集數(shù)據(jù)及實(shí)證研究，成為零售業(yè)創(chuàng)新研究經(jīng)常使用的樣本。但上市零售企業(yè)僅占零售業(yè)總體很小的比例，難以代表零售企業(yè)總體情況。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》從1999年起，開始統(tǒng)計(jì)限額以上零售業(yè)企業(yè)的基本情況、商品購(gòu)銷額情況、資產(chǎn)與負(fù)債指標(biāo)以及主要財(cái)務(wù)指標(biāo)等數(shù)據(jù)，由于指標(biāo)有限，使用該數(shù)據(jù)來源的零售業(yè)創(chuàng)新研究只能計(jì)算全要素生產(chǎn)率指標(biāo)，難以再做深入的創(chuàng)新分類研究。零售業(yè)創(chuàng)新研究的第三個(gè)數(shù)據(jù)來源是國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、商務(wù)部以及中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)聯(lián)合編制的《中國(guó)零售和餐飲連鎖企業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》，該年鑒比《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》對(duì)零售業(yè)的統(tǒng)計(jì)多了門店數(shù)據(jù)、加盟或直營(yíng)數(shù)據(jù)、配送中心數(shù)據(jù)，增加的數(shù)據(jù)有利于學(xué)者指標(biāo)構(gòu)建。

（二）測(cè)度內(nèi)容的變遷

零售業(yè)創(chuàng)新測(cè)度內(nèi)容需要從單一向綜合轉(zhuǎn)變。熊彼特在對(duì)創(chuàng)新的開創(chuàng)性研究中，就將創(chuàng)新分為產(chǎn)品創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新、市場(chǎng)創(chuàng)新、來源創(chuàng)新以及組織創(chuàng)新5種形式，而之后很長(zhǎng)時(shí)間研究很少對(duì)這些創(chuàng)新形式的內(nèi)涵、區(qū)別、聯(lián)系進(jìn)行分析探討。

1992年，OECD出版了第一版《奧斯陸手冊(cè)》，分析與測(cè)度了制造業(yè)技術(shù)產(chǎn)品創(chuàng)新和工藝創(chuàng)新。手冊(cè)出版發(fā)行后，服務(wù)業(yè)創(chuàng)新相關(guān)研究廣泛借鑒了研究成果，這促使《奧斯陸手冊(cè)》（1997）第2版出版時(shí)加強(qiáng)了對(duì)服務(wù)業(yè)創(chuàng)新的概念、定義及測(cè)度的研究。當(dāng)2011年OECD出版第3版《奧斯陸手冊(cè)》時(shí)，學(xué)者越來越清楚地意識(shí)到服務(wù)業(yè)中的很多創(chuàng)新并不包括在技術(shù)創(chuàng)新（TPP）概念框架內(nèi)，從而增加了有關(guān)非技術(shù)創(chuàng)新的內(nèi)容，其中非技術(shù)創(chuàng)新有營(yíng)銷創(chuàng)新和組織創(chuàng)新兩種形式。OECD對(duì)創(chuàng)新分類的多次修改補(bǔ)充，為各國(guó)進(jìn)行創(chuàng)新活動(dòng)調(diào)查提供了可供借鑒的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，豐富了創(chuàng)新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的種類。零售業(yè)是典型的服務(wù)行業(yè)，非技術(shù)創(chuàng)新是重要的創(chuàng)新內(nèi)容，如果像工業(yè)創(chuàng)新一樣使用專利數(shù)據(jù)測(cè)度創(chuàng)新水平，那么就會(huì)遺漏非專利形式的營(yíng)銷創(chuàng)新和組織創(chuàng)新，造成零售業(yè)創(chuàng)新水平的低估。

（三）研究理論的變遷

創(chuàng)新是否連續(xù)是創(chuàng)新研究中一直存在爭(zhēng)議的話題。Nelson等演化經(jīng)濟(jì)學(xué)家研究創(chuàng)新的假設(shè)條件之一，就是創(chuàng)新行為的連續(xù)性，淡化了經(jīng)濟(jì)演化中主要間斷點(diǎn)的重要性。而Christensen等學(xué)者對(duì)此提出質(zhì)疑，認(rèn)為創(chuàng)新是非連續(xù)的。研究對(duì)象從企業(yè)創(chuàng)新向產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)變，而產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新行為是連續(xù)的，即不論微觀層面企業(yè)創(chuàng)新是漸進(jìn)性的還是毀滅性的，是否存在時(shí)間間隔，從產(chǎn)業(yè)集合看，每個(gè)時(shí)點(diǎn)都有在創(chuàng)新的企業(yè)，有些是原始創(chuàng)新，而更多的是模仿創(chuàng)新，有的立即模仿，而有些由于調(diào)整成本推遲模仿，這就很好地解決了連續(xù)性的爭(zhēng)議。產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新行為是連續(xù)性的，對(duì)應(yīng)的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新指標(biāo)也為連續(xù)性變量，這給計(jì)量研究帶來了便利。

研究規(guī)律從特殊到一般的轉(zhuǎn)變，推動(dòng)創(chuàng)新內(nèi)涵的完整化以及測(cè)度指標(biāo)的全面化。當(dāng)前零售業(yè)創(chuàng)新理論研究缺乏能夠解釋所有創(chuàng)新的學(xué)說，每一種理論僅能解釋有限次創(chuàng)新實(shí)踐。加強(qiáng)對(duì)零售業(yè)創(chuàng)新本質(zhì)的理論探索，構(gòu)建能夠解釋零售業(yè)各種創(chuàng)新形式的統(tǒng)一理論框架，以此為理論基礎(chǔ)構(gòu)建的零售業(yè)創(chuàng)新測(cè)度指標(biāo)體系才更為準(zhǔn)確。

（四）測(cè)度方法的變遷

零售業(yè)創(chuàng)新體系指標(biāo)構(gòu)建，從關(guān)注測(cè)度結(jié)果到注重過程的規(guī)范性。 零售業(yè)創(chuàng)新體系指標(biāo)權(quán)重值，從簡(jiǎn)單客觀賦權(quán)到規(guī)范客觀賦權(quán)的變化。隨著客觀權(quán)重法的應(yīng)用普及，指標(biāo)體系賦權(quán)問題通常采用熵值計(jì)算方法。零售業(yè)創(chuàng)新指標(biāo)體系賦權(quán)也通常采用客觀賦權(quán)法，但在運(yùn)用過程中大都是直接運(yùn)用公式計(jì)算熵值獲得各指標(biāo)的權(quán)重。

四、零售業(yè)創(chuàng)新測(cè)度的新數(shù)據(jù)來源

（一）零售業(yè)創(chuàng)新調(diào)查制度

2008年金融危機(jī)后，在下行增長(zhǎng)壓力下，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略被擺在首要位置。為了貫徹習(xí)近平總書記在2012提出的“建立符合國(guó)情的全國(guó)創(chuàng)新調(diào)查制度”指示精神，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局開始著手完善企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查制度，并在2014年首次對(duì)全國(guó)范圍內(nèi)所有行業(yè)開展了創(chuàng)新活動(dòng)調(diào)查。

從2016年起，企業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)調(diào)查由2年一次改為1年一次，調(diào)查范圍也由抽樣改為全面覆蓋限額以上零售企業(yè)，能更及時(shí)和全面反映企業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)進(jìn)展。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局社會(huì)科技和文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)司在每年的9月份會(huì)出版《全國(guó)企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查年鑒》，公布上一年調(diào)查結(jié)果，即2014年后，又出版了兩冊(cè)，分別是2016年和2017年企業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)相關(guān)數(shù)據(jù)。

全國(guó)企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查為零售業(yè)創(chuàng)新研究提供了寶貴的數(shù)據(jù)來源。企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查年鑒包括所有行業(yè)的創(chuàng)新數(shù)據(jù)，是當(dāng)前為止零售業(yè)創(chuàng)新唯一的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來源，具有較強(qiáng)的權(quán)威性。

（二）零售業(yè)創(chuàng)新行為調(diào)查指標(biāo)

企業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)調(diào)查在內(nèi)容上借鑒了第三版《奧斯陸手冊(cè)》中的創(chuàng)新系統(tǒng)模型，認(rèn)為企業(yè)創(chuàng)新包括產(chǎn)品創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新、組織創(chuàng)新和營(yíng)銷創(chuàng)新四種類型，所有行業(yè)都適用這個(gè)分類原則，但內(nèi)涵有所不同。我國(guó)在對(duì)服務(wù)業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)調(diào)查時(shí)，在《奧斯陸手冊(cè)》基礎(chǔ)上對(duì)各指標(biāo)內(nèi)涵做了更為明確的定義。

零售業(yè)成功實(shí)施產(chǎn)品創(chuàng)新企業(yè)數(shù)產(chǎn)品（服務(wù)）創(chuàng)新是指零售企業(yè)向市場(chǎng)推出了全新的或有重大改進(jìn)的服務(wù)或產(chǎn)品。產(chǎn)品（服務(wù)）創(chuàng)新的“新”要體現(xiàn)在服務(wù)或產(chǎn)品的功能或特性上，包括在技術(shù)規(guī)范、材料、組件、用戶友好性等方面的重大改進(jìn)。不包括僅有微小改變的情況，也不包括直接轉(zhuǎn)銷。

零售業(yè)成功實(shí)施工藝創(chuàng)新企業(yè)數(shù)工藝（流程）創(chuàng)新是指企業(yè)在推出服務(wù)或其他產(chǎn)品的過程以及輔助性活動(dòng)中采用了全新的或有重大改進(jìn)的技術(shù)、設(shè)備或軟件等。工藝（流程）創(chuàng)新的主要目的是提高服務(wù)質(zhì)量或降低單位成本

零售業(yè)成功實(shí)施組織創(chuàng)新企業(yè)數(shù)組織（管理）創(chuàng)新是指企業(yè)采取了此前從未使用過的全新的組織管理方式，主要涉及企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式、組織結(jié)構(gòu)或外部關(guān)系等方面。不包括單純的合并或收購(gòu)。組織（管理）創(chuàng)新應(yīng)是企業(yè)管理層戰(zhàn)略決策的結(jié)果。

零售業(yè)成功實(shí)施營(yíng)銷創(chuàng)新企業(yè)數(shù)營(yíng)銷創(chuàng)新是指企業(yè)采用了此前從未使用過的全新的營(yíng)銷概念或營(yíng)銷策略，主要涉及產(chǎn)品（服務(wù)）設(shè)計(jì)或包裝、產(chǎn)品（服務(wù)）推廣、產(chǎn)品（服務(wù)）銷售渠道、產(chǎn)品（服務(wù)）定價(jià)等方面。不包括季節(jié)性、周期性變化和其他常規(guī)的營(yíng)銷方式變化。

五、進(jìn)一步研究的方向

全國(guó)企業(yè)創(chuàng)新調(diào)查為零售業(yè)創(chuàng)新研究提供了可靠的數(shù)據(jù)來源，調(diào)查獲得的數(shù)據(jù)具有廣泛性、全面性以及持續(xù)性，然而從數(shù)據(jù)的可用性角度看，零售業(yè)創(chuàng)新調(diào)查及應(yīng)用在以下四個(gè)方面仍需進(jìn)一步完善。首先，加強(qiáng)對(duì)零售企業(yè)填表的培訓(xùn)和指導(dǎo)。調(diào)查對(duì)服務(wù)業(yè)采用的是一張調(diào)查表，該表并沒有依據(jù)各服務(wù)行業(yè)特性對(duì)填報(bào)指標(biāo)做出說明解釋，從而企業(yè)在填表時(shí)較難將一般概念與本行業(yè)具體實(shí)踐準(zhǔn)確匹配，可能會(huì)導(dǎo)致漏填或者錯(cuò)填。如果在正式調(diào)查前，由零售業(yè)專家對(duì)零售創(chuàng)新實(shí)踐進(jìn)行歸納與分類，并編寫填表說明以及開展培訓(xùn)輔導(dǎo)，那么數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性將會(huì)大大提高。其次，推進(jìn)零售業(yè)創(chuàng)新理論研究。調(diào)查對(duì)多個(gè)指標(biāo)進(jìn)行了數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，然而在指標(biāo)選取時(shí)，我們需要依據(jù)零售業(yè)創(chuàng)新理論進(jìn)行創(chuàng)新水平測(cè)度。零售業(yè)創(chuàng)新理論是當(dāng)今研究的熱點(diǎn)，學(xué)者仍在探索零售業(yè)創(chuàng)新的本質(zhì)，希冀構(gòu)建零售業(yè)創(chuàng)新的統(tǒng)一解釋框架，零售業(yè)創(chuàng)新統(tǒng)計(jì)研究的深入離不開零售業(yè)創(chuàng)新理論的發(fā)展。第三，加強(qiáng)短期數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與計(jì)量方法的探索。目前調(diào)查可利用的數(shù)據(jù)只有兩年，難以滿足計(jì)量模型構(gòu)建的要求，所以如何選取合適的數(shù)據(jù)平滑技術(shù)和選用適合的面板數(shù)據(jù)模型，是值得思考的方法問題。第四，豐富零售業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)。調(diào)查采用了國(guó)際通行的OECD創(chuàng)新調(diào)查制度，在方便國(guó)際比較的同時(shí)，也約束了可獲指標(biāo)的廣度，影響了創(chuàng)新內(nèi)涵的更準(zhǔn)確量化。例如，零售業(yè)創(chuàng)新不僅要測(cè)度廣度還需測(cè)度深度，調(diào)查統(tǒng)計(jì)的指標(biāo)只有實(shí)施創(chuàng)新的企業(yè)數(shù)量，并沒有衡量各種創(chuàng)新實(shí)施程度的指標(biāo)，零售業(yè)創(chuàng)新測(cè)度的深入還需要進(jìn)一步豐富零售業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度，提供更廣泛的數(shù)據(jù)來源用于計(jì)算構(gòu)建指標(biāo)。