鄭淑娟

(中國(guó)熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院科技信息研究所 海南?？?571101)

1 印度橡膠市場(chǎng)

1.1 2018年印度橡膠產(chǎn)量和進(jìn)口量與去年保持同樣水平

目前，印度依然面臨著橡膠消費(fèi)量增加而產(chǎn)量減少的局面，橡膠產(chǎn)量和進(jìn)口量與去年保持同樣水平。2018～2019年，橡膠局設(shè)立橡膠產(chǎn)量為70萬(wàn)t的目標(biāo)，2018上半年，由于惡劣天氣的影響，天然橡膠產(chǎn)量減少為60萬(wàn)t，進(jìn)口量依然為60萬(wàn)t 。而2017～2018年，天然橡膠產(chǎn)量為69.4萬(wàn)t。

2018年前1～10月，天然橡膠產(chǎn)量已減少了10%，為34.4萬(wàn)t。消費(fèi)量下降了16 %，為71.6萬(wàn)t。進(jìn)口量提高了35%，為35.62萬(wàn)t，產(chǎn)量與進(jìn)口量都到達(dá)了預(yù)期的目標(biāo)。

印度橡膠經(jīng)銷(xiāo)商聯(lián)合會(huì)秘書(shū)CJ Augustine 表示，今年9月以后，橡膠收割水平得到提高，10月橡膠產(chǎn)量為6.7萬(wàn)t，其中5 000 t超過(guò)了去年的同期。但價(jià)格下滑，使大多收割橡膠的小種植戶(hù)而感到失望。

輪胎產(chǎn)業(yè)由于進(jìn)口橡膠價(jià)格昂貴，而導(dǎo)致輪胎生產(chǎn)成本提高，而國(guó)內(nèi)橡膠產(chǎn)量不足，輪胎需求量得不到滿(mǎn)足，以上這些都是造成印度輪胎產(chǎn)業(yè)蕭條主要原因。

2011～2012年，印度橡膠產(chǎn)量最高為90.3萬(wàn)t，同期消費(fèi)量為96.4萬(wàn)t，進(jìn)口量為21.4萬(wàn)t。在過(guò)去的4年里，產(chǎn)量減少與消費(fèi)量的提高造成進(jìn)口量提高了40萬(wàn)t[1]。

1.2 10月印度天然橡膠產(chǎn)量同比提高了8%，進(jìn)口量同比下降了63%

根據(jù)印度橡膠局的信息，10月印度天然橡膠進(jìn)口量同比從38 048 t提高為62 047 t。天然橡膠產(chǎn)量提高了8%，為6.7萬(wàn)t。而出口量從479 t減少為0 t。

天然橡膠消費(fèi)量從去年的10月8.9萬(wàn)t提高為10.2萬(wàn)t。

2018年4～10月，天然橡膠產(chǎn)量同比從38.2萬(wàn)t減少為34.4萬(wàn)t。消費(fèi)量同比從61.79萬(wàn)t提高為71.6萬(wàn)t。

天然橡膠進(jìn)口量同比從26.32萬(wàn)t 提高為35.62萬(wàn)t。以此相反，出口量從4 687 t下降為433 t[1]。

2 泰國(guó)橡膠市場(chǎng)

2.1 中美貿(mào)易戰(zhàn)后泰國(guó)橡膠產(chǎn)業(yè)需求量遭受重創(chuàng)

泰國(guó)乳膠用來(lái)制造輪胎、避孕套、嬰兒塑料用品、外科手套，橡膠果實(shí)用來(lái)培養(yǎng)種苗。但橡膠貿(mào)易受到中美兩國(guó)的貿(mào)易戰(zhàn)的影響。

由于中國(guó)市場(chǎng)需求量減少，從7月以后，泰國(guó)橡膠價(jià)格減少了20%。泰國(guó)工人放棄橡膠種植。

世界的1/3的橡膠產(chǎn)量來(lái)自于泰國(guó)，一般在天亮以前開(kāi)割采膠，然后收集膠乳。該國(guó)當(dāng)前橡膠產(chǎn)量為460萬(wàn)t，中國(guó)需求的突然下降，加劇了一場(chǎng)長(zhǎng)期的全球供應(yīng)過(guò)剩危機(jī)，推動(dòng)橡膠價(jià)格暴跌。

美國(guó)對(duì)中國(guó)近一半的進(jìn)口商品征收關(guān)稅后，一種不確定的氣氛彌漫整個(gè)行業(yè)。中國(guó)公司的橡膠庫(kù)存量也隨之減少，人民幣對(duì)美元的匯率也有所下降，這使中國(guó)進(jìn)口橡膠價(jià)格越來(lái)越貴。根據(jù)雙方的貿(mào)易戰(zhàn)趨勢(shì)，泰國(guó)將在未來(lái)5年里，每年減少橡膠種植面積6萬(wàn)hm2[1]。

2.2 泰國(guó)農(nóng)業(yè)部決定消減橡膠種植面積達(dá)30%

泰國(guó)農(nóng)業(yè)合作社部長(zhǎng)Kritsada Bunrat表示，泰國(guó)需要大幅地減少橡膠種植面積，應(yīng)對(duì)慢長(zhǎng)的膠價(jià)下跌情形。

泰國(guó)橡膠種植面積為50.7萬(wàn)hm2，泰國(guó)將減少30%的種植面積來(lái)應(yīng)對(duì)膠價(jià)下跌情形。停止過(guò)多供應(yīng)市場(chǎng)，阻止120萬(wàn)橡膠種植戶(hù)的財(cái)產(chǎn)損失。

泰國(guó)生產(chǎn)的450萬(wàn)t生膠片與煙片膠用于國(guó)內(nèi)消費(fèi)與出口。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)橡膠價(jià)格已下降為1.21美元/kg。而生產(chǎn)成本價(jià)格為1.90美元/kg。

Kritsada表示，世界銀行預(yù)測(cè)：未來(lái)5年世界天然橡膠價(jià)格不超過(guò)2美元/kg，他提出政府應(yīng)增加橡膠的使用渠道，而減少過(guò)多的出口，以維持橡膠市場(chǎng)平衡。在公共基礎(chǔ)建設(shè)上，可以提高橡膠的需求量，如國(guó)內(nèi)農(nóng)村公路局，可以用橡膠代替瀝青來(lái)鋪路。私營(yíng)企業(yè)可以生產(chǎn)更多的輪胎與手套以增加橡膠的加工。泰國(guó)年產(chǎn)橡膠450萬(wàn)t，其中國(guó)內(nèi)消費(fèi)60萬(wàn)t，占年產(chǎn)量的14%。泰國(guó)橡膠產(chǎn)量居世界第一位，其次是印度尼西亞、馬來(lái)西亞[1]。

2.3 泰國(guó)政府將為橡膠種植戶(hù)與收割戶(hù)提供180億泰銖的補(bǔ)助金

泰國(guó)將為橡膠種植戶(hù)與收割戶(hù)提供180億泰銖的補(bǔ)助金，來(lái)緩解低膠價(jià)的影響。農(nóng)業(yè)部長(zhǎng)Grisada Boonrach表示，將有140萬(wàn)人從補(bǔ)助金項(xiàng)目里獲益。

內(nèi)閣同意支付橡膠種植戶(hù)每萊1 800泰銖，種植面積為15萊/人。目前在泰國(guó)橡膠局登記戶(hù)數(shù)為140萬(wàn)人，這些種植戶(hù)將于12月18日收到這筆補(bǔ)貼。農(nóng)業(yè)銀行和農(nóng)業(yè)合作社將支付這些補(bǔ)貼。

農(nóng)業(yè)部宣布將有更多的有效措施來(lái)幫助提升膠價(jià)改善橡膠種植戶(hù)的額外收入。5個(gè)橡膠出口商已同意政府幫助橡膠種植戶(hù)，提升膠乳與膠片價(jià)格到37泰銖/kg，煙熏橡膠板價(jià)格至40泰銖/kg。

泰國(guó)橡膠當(dāng)局同意支付一筆2泰銖/kg的補(bǔ)貼給橡膠出口商。另外還為種植戶(hù)提供工作培訓(xùn)，讓他們從其他渠道獲取收入。許多家俱制造商與汽車(chē)輪胎制造公司同意通過(guò)橡膠種植戶(hù)購(gòu)買(mǎi)原木，鼓勵(lì)種植戶(hù)另謀渠道來(lái)改善收入[1]。

3 越南橡膠市場(chǎng)

3.1 越南橡膠集團(tuán)減少?lài)?guó)內(nèi)橡膠產(chǎn)量

由于市場(chǎng)橡膠價(jià)格的下跌，越南橡膠集團(tuán)計(jì)劃減少?lài)?guó)內(nèi)的橡膠產(chǎn)量。

越南農(nóng)業(yè)部和農(nóng)村發(fā)展部的報(bào)告顯示，2018年前9個(gè)月，越南出口橡膠106萬(wàn)t，價(jià)值為14.5億美元。出口量同比增加了10.9%，出口額下降了10%。

2018年橡膠價(jià)格比2017年下降20%，但橡膠集團(tuán)已完成原計(jì)劃的財(cái)政收入、利潤(rùn)與股息。越南橡膠集團(tuán)擁有19個(gè)國(guó)有企業(yè)，它們包括越南石油和天然氣集團(tuán)，越南的電力集團(tuán)，越南國(guó)家煤炭和礦產(chǎn)工業(yè)集團(tuán)，越南郵電集團(tuán)，越南航空公司和越南機(jī)場(chǎng)公司，擁有資產(chǎn)2.3千萬(wàn)億越盾(1 022億美元)，包括1千萬(wàn)億國(guó)家資本[1]。

3.2 越南橡膠出口業(yè)連續(xù)10個(gè)月下降

2018年1～10月，越南橡膠出口120萬(wàn)t，出口額為17億美元。出口量同比提升了13.4%，但出口額同比下降了7.6%。

中國(guó)依然是越南橡膠出口最大的市場(chǎng)，其次是印度、馬來(lái)西亞。同時(shí)越南進(jìn)口50.1萬(wàn)t橡膠，價(jià)值達(dá)9.17萬(wàn)美元，進(jìn)口量與進(jìn)口額分別同比提高了12%與2%。

2017年越南出口橡膠140萬(wàn)t，出口額為23億美元。出口量與出口額分別同比提高了11.4%與36%[2]。

4 馬來(lái)西亞橡膠市場(chǎng)

4.1 馬來(lái)西亞原產(chǎn)業(yè)部表示：國(guó)內(nèi)橡膠無(wú)最低限價(jià)

受橡膠高成本與全球膠價(jià)下降影響，橡膠走私活動(dòng)猖獗，馬來(lái)西亞原產(chǎn)業(yè)部將不對(duì)橡膠進(jìn)行最低限價(jià)。

原產(chǎn)業(yè)部表示，橡膠最低價(jià)限價(jià)會(huì)造成國(guó)內(nèi)膠價(jià)高于國(guó)際水平，而為國(guó)際橡膠走私活動(dòng)創(chuàng)造空間。

登加奴州農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展委員會(huì)主席阿茲曼·易卜拉欣博士提出政府5 000萬(wàn)林吉特橡膠生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃不利于小農(nóng)戶(hù)，該計(jì)劃不能維持小農(nóng)戶(hù)的日常生活，因此要求政府設(shè)立4林吉特/kg橡膠低收購(gòu)價(jià)，橡膠生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃類(lèi)似橡膠最低保底價(jià)格。

根據(jù)橡膠生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃，當(dāng)輪胎級(jí)馬來(lái)西亞橡膠的價(jià)格(SMR 20)低于5.50林吉特/kg，農(nóng)戶(hù)廢橡膠與膠杯塊價(jià)格低于2.20林吉特/kg時(shí)，政府將為小農(nóng)戶(hù)提供一項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)，之間的差價(jià)將由政府提供補(bǔ)助。

小農(nóng)戶(hù)種植2 hm2的橡膠園，并且每公頃膠杯塊生產(chǎn)3 000 kg。每年每月可以收到1 100林吉特的收入。該計(jì)劃減輕小農(nóng)戶(hù)的包袱，鼓勵(lì)他們繼續(xù)割膠。共有小農(nóng)戶(hù)與收割戶(hù)一共450 568家享受獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃的補(bǔ)貼[2]。

4.2 9月馬來(lái)西亞天然橡膠產(chǎn)量環(huán)比下降了22%

根據(jù)官方數(shù)據(jù)，9月馬來(lái)西亞天然橡膠產(chǎn)量環(huán)比下降了22%，為49 022 t； 同比下降了6.1%。天然橡膠出口環(huán)比下降了9.2%； 為52 365 t。中國(guó)依然是馬來(lái)西亞出口的大市場(chǎng)，占該國(guó)橡膠出口量49.4%。9月國(guó)內(nèi)天然橡膠消費(fèi)量環(huán)比下降了4.1%，為41 219 t，橡膠手套產(chǎn)業(yè)占國(guó)內(nèi)天然橡膠消費(fèi)總量的76.3%。9月天然橡膠庫(kù)存量為179 844 t，環(huán)比下降了2.3%，而8月天然橡膠庫(kù)存量184 051 t[2]。

5 柬埔寨橡膠市場(chǎng)與其他橡膠信息

5.1 柬埔寨橡膠出口量同比提高但膠價(jià)下降

柬埔寨橡膠出口量前10個(gè)月提升了24%，但價(jià)格與去年同比下降了18%。柬埔寨農(nóng)業(yè)、林業(yè)和漁業(yè)部數(shù)據(jù)顯示。

橡膠總局局長(zhǎng)Pol Sopha表示，柬埔寨出口橡膠為16.15萬(wàn)t，出口市場(chǎng)為日本、韓國(guó)、馬來(lái)西亞、越南、新加坡、中國(guó)。

當(dāng)前橡膠種植面積為22.6萬(wàn)hm2，收割面積為20.1萬(wàn)hm2。在前10個(gè)月，天然橡膠價(jià)格同比下降了18%，平均價(jià)格為1 354美元/t。柬埔寨的出口額為2.18億美元。政府正考慮采取優(yōu)惠稅收的措施為國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)商與出口商提供更方便的條件[1]。

5.2 輪胎制造商發(fā)起停止砍伐森林提高天然橡膠產(chǎn)量的倡議

環(huán)保組織熱烈歡迎輪胎制造商停止砍伐森林?jǐn)U大橡膠種植園的倡議。米其林、固特異輪胎公司將于2018年3月在新加坡總部舉辦全球天然橡膠可持續(xù)平臺(tái)活動(dòng)。目前天然橡膠需求已持續(xù)了20年，帶動(dòng)了中國(guó)與印度市場(chǎng)，使2個(gè)市場(chǎng)更加富裕，越來(lái)越多的人購(gòu)買(mǎi)小轎車(chē)與摩托車(chē)，這驅(qū)使人們砍伐森林?jǐn)U大橡膠園的種植。

日內(nèi)瓦世界環(huán)境研究院主任表示，新的橡膠種植園不斷的擴(kuò)大，摧毀了許多天然森林。全球天然橡膠可持續(xù)平臺(tái)計(jì)劃啟動(dòng)及時(shí)，但該計(jì)劃的決策過(guò)程必須把非橡膠產(chǎn)業(yè)的人士的意見(jiàn)納入計(jì)劃中。公平解決相關(guān)利益并保護(hù)環(huán)境。當(dāng)前世界的橡膠種植面積為1 100萬(wàn)hm2，其中東南亞的種植面積占2/3，2003～2013年，橡膠種植面積已翻了一倍。

為了防止橡膠種植面積過(guò)度的擴(kuò)張，砍伐過(guò)多的森林導(dǎo)致土壤被吞噬，保護(hù)生物多樣性與水資源環(huán)境，提高供應(yīng)鏈的透明度。印度尼西亞的國(guó)際林業(yè)研究中心的研究專(zhuān)家表示，政策執(zhí)行時(shí)要有強(qiáng)烈的影響力。

世界輪胎產(chǎn)業(yè)消費(fèi)量占世界天然橡膠供應(yīng)鏈的70%，并且還有增長(zhǎng)的趨勢(shì)[2]。

表1 2018年11月天然橡膠價(jià)格[3] 單位：美元/kg

參考信息

[1] https// globalrubbermarkets.com/.

[2] http//www.thainr.com/en/index.php?detail=pr-local/.

[3] http://www.anrpc.org/.