齊景麗，楊東浩

（1.中國(guó)國(guó)際工程咨詢有限公司石化輕紡業(yè)務(wù)部，北京 100048 2.中國(guó)石油天然氣股份有限公司石油化工研究院，北京102206）

隨著中美貿(mào)易摩擦不斷升溫，能源及化工產(chǎn)品已經(jīng)成為中美貿(mào)易戰(zhàn)的制裁對(duì)象，更成為中國(guó)反制美國(guó)的“殺手锏”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國(guó)對(duì)中國(guó)擬加征關(guān)稅產(chǎn)品中，第一批340億美元清單中化工相關(guān)產(chǎn)品很少，僅包括部分輪胎及橡膠制品（應(yīng)用于飛機(jī)），其余多為間接涉及，如汽車、半導(dǎo)體、電池等；第二批160億美元清單中，涉及化工產(chǎn)品有所增加，主要包括潤(rùn)滑油及添加劑、聚乙烯、聚丙烯、聚異丁烯、聚苯乙烯、SAN、ABS共聚物、聚氯乙烯、POM、PMMA、PTFE、含氟聚合物、PVA、聚酯、樹(shù)脂等。美國(guó)2018年7月10日公布的2 000億美元擬加征關(guān)稅清單，更是幾乎覆蓋了化工上下游全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品。

我國(guó)公布的關(guān)稅清單中，第二批約160億美元產(chǎn)品基本上全為石油化工相關(guān)產(chǎn)品，包括煤炭、原油、芳烴、酚類、油品等基礎(chǔ)能源產(chǎn)品，C3產(chǎn)業(yè)鏈的丙烷、丙烯腈、丙烯酸聚合物，聚乙烯、聚碳酸酯、聚氯乙烯、聚酰胺66、聚酰胺6、環(huán)氧樹(shù)脂、聚醚等塑料及聚酯產(chǎn)品，黏合劑，有機(jī)硅，潤(rùn)滑劑，活性劑，貴金屬催化劑，部分殺蟲劑等專用化學(xué)品。

1 中美貿(mào)易摩擦對(duì)我石化產(chǎn)業(yè)影響

1.1 2017年中美石化貿(mào)易概況

2017年，我國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)凈進(jìn)口1 974億 美元，但對(duì)美貿(mào)易凈出口26億美元，是中國(guó)對(duì)美貿(mào)易順差總額的1%，位列貿(mào)易順差行業(yè)第8位，并不是構(gòu)成中美貿(mào)易順差的主要行業(yè)。宏觀層面上，我國(guó)化工產(chǎn)業(yè)對(duì)美國(guó)的依賴度更高。美國(guó)從中國(guó)進(jìn)出口化工品占美國(guó)進(jìn)出口化工品總額的7%和7.67%，而中國(guó)從美國(guó)進(jìn)出口化工品金額占中國(guó)化工品進(jìn)出口總額的17%和26%。

從中美石化貿(mào)易額來(lái)看，2017年為476億美元，占我國(guó)石化進(jìn)出口總額的8.1%。2017年美國(guó)出口至我國(guó)的化工商品金額為111.89億美元，占化工商品總出口額的7%，在全球排名第3位，僅次于加拿大（13.9%）和墨西哥（9.8%），我國(guó)是美國(guó)化工商品的重要出口國(guó)。2017年，我國(guó)進(jìn)口的石化產(chǎn)品中，從美國(guó)進(jìn)口的比重超過(guò)10%的石化產(chǎn)品有14種，其中石油焦354萬(wàn)噸，占總進(jìn)口量的49%，對(duì)美國(guó)的進(jìn)口依賴度最高。我國(guó)石化產(chǎn)品的出口結(jié)構(gòu)中，聚合MDI、石蠟、滌綸短纖等出口到美國(guó)的比重占各自產(chǎn)品出口總量的10%以上。

1.2 中美貿(mào)易摩擦對(duì)我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)近期影響有限、遠(yuǎn)期影響尚難定論

從目前對(duì)石油和化工行業(yè)的征稅清單看，涉及的化工品大部分都是化工產(chǎn)品的細(xì)分領(lǐng)域，對(duì)于石化行業(yè)整體影響較為溫和。其中影響較大的石化產(chǎn)品包括1,2–二氯乙烷（ISO）、丙烷、丙烯腈、聚酰胺66切片、環(huán)氧樹(shù)脂，2017年這些產(chǎn)品從美國(guó)進(jìn)口的比例分別為69.4%，25.3%，22.2%，17.4%，11.7%。

近期來(lái)看，中美貿(mào)易摩擦對(duì)我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)影響不明顯、直接影響不大；中遠(yuǎn)期來(lái)看，若清單產(chǎn)品加征關(guān)稅如期實(shí)施，對(duì)我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)的間接影響不容忽視，對(duì)液化天然氣、丙烷以及部分上游能源產(chǎn)品和家具、機(jī)械、通信、輕工、紡織等下游產(chǎn)業(yè)有可能造成影響。

改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)石化工業(yè)取得了長(zhǎng)足發(fā)展，2017年國(guó)內(nèi)煉油和乙烯生產(chǎn)規(guī)模已達(dá)到8.3億噸/年和2 315萬(wàn)噸/年，裝置規(guī)模較2000年翻了一倍以上。乙烯當(dāng)量消費(fèi)4 324萬(wàn)噸，僅次于美國(guó)、位居世界第2位。但是，我國(guó)石化產(chǎn)品人均消費(fèi)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家，2017年人均乙烯當(dāng)量消費(fèi)僅31千克，相當(dāng)于日本20世紀(jì)80年代的水平。國(guó)內(nèi)石化產(chǎn)品仍有巨大發(fā)展空間。

實(shí)際上美國(guó)豐富的石油、天然氣、輕烴、乙烷等資源正是我國(guó)緊缺的能源和基礎(chǔ)化工原料。從中美貿(mào)易平衡角度看，兩國(guó)擁有廣泛共同利益和巨大合作空間，合作是中美唯一正確選擇，共贏才能通向美好未來(lái)，健康穩(wěn)定的中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系符合兩國(guó)和全世界共同利益。12月1日，中美兩國(guó)元首就中美經(jīng)貿(mào)達(dá)成的共識(shí)充分說(shuō)明了這一點(diǎn)。

2 推進(jìn)煉化一體化，將石油主要用于生產(chǎn)高附加值的化工材料

2.1 石油作為交通運(yùn)輸燃料將被替代

石油被替代將主要來(lái)自交通運(yùn)輸領(lǐng)域的用油，即作為燃料的石油產(chǎn)品將被更清潔的能源替代，從而導(dǎo)致石油消費(fèi)量大規(guī)模減少。特別是新技術(shù)、新材料以及人工智能、大數(shù)據(jù)等的發(fā)展日新月異, 可能帶來(lái)人類出行行為的革命, 燃油車會(huì)加快退出歷史舞臺(tái)。

同時(shí)，國(guó)際上為應(yīng)對(duì)氣候變化與環(huán)境問(wèn)題，繼2015年、2016年荷蘭、挪威、德國(guó)之后，又有多國(guó)在2017年將禁售傳統(tǒng)燃油汽車提上日程。2017年6月，印度的能源部門表示，計(jì)劃在2030年禁售燃油汽車。2017年7月6日，法國(guó)團(tuán)結(jié)與生態(tài)轉(zhuǎn)型部長(zhǎng)尼古拉·霍洛宣布，法國(guó)計(jì)劃2040年將全面禁止銷售燃油汽車，2050年實(shí)現(xiàn)碳中和。2017年7月27日，英國(guó)環(huán)境大臣邁克爾·戈夫表示，英國(guó)將自2040年起停止銷售燃油汽車；到2050年，行駛在英國(guó)道路上的汽車將全部實(shí)現(xiàn)零排放。我國(guó)也啟動(dòng)了相關(guān)研究，制定停止生產(chǎn)和銷售傳統(tǒng)能源汽車的時(shí)間表，北京、上海、武漢等城市均已出臺(tái)相關(guān)政策，推進(jìn)城市貨運(yùn)車輛電動(dòng)化進(jìn)程。

短期內(nèi)石油作為全球第一大消費(fèi)能源的地位難以撼動(dòng)，但隨著新能源與技術(shù)創(chuàng)新的發(fā)展，以及人類生態(tài)環(huán)境保護(hù)意識(shí)的提高，石油作為交通運(yùn)輸燃料被替代的可能性與日俱增。在交通運(yùn)輸領(lǐng)域的能源消費(fèi)中，石油一直維持在94%以上，但天然氣、燃料乙醇和電動(dòng)汽車等替代能源發(fā)展迅速。

從全球來(lái)看，2016年全球電動(dòng)汽車、天然氣、生物質(zhì)燃料替代量約1.47億噸，占全球汽柴油消費(fèi)總量的8%；預(yù)計(jì)2020年全球替代能源（天然氣、電和生物質(zhì)）總量將達(dá)到2.7億噸。

從我國(guó)來(lái)看，2016年電動(dòng)汽車、天然氣、生物質(zhì)燃料替代總量超過(guò)3 000萬(wàn)噸，占汽柴油消費(fèi)總量的15.6%。預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)電動(dòng)汽車的保有量將達(dá)到500萬(wàn)輛，替代汽柴油量約750萬(wàn)噸，年均增速接近50%；天然氣汽車的保有量達(dá)到1 050萬(wàn)輛，替代汽柴油量約2 957萬(wàn)噸。如果按照規(guī)劃2020年在全國(guó)范圍內(nèi)推廣乙醇汽油，預(yù)測(cè)燃料乙醇的消費(fèi)量將增加4倍，達(dá)到1 480萬(wàn)噸。因此，預(yù)計(jì)2020年我國(guó)替代能源總量將達(dá)到5 187萬(wàn)噸。

可以預(yù)計(jì)，2025–2030年，我國(guó)交通運(yùn)輸用油需求將達(dá)到峰值水平；之后因電動(dòng)汽車、電氣化鐵路、燃油效率提升，以及替代能源等因素，油品需求將逐步下降。

2.2 煉化一體化能從根本上提高資源綜合利用水平和基礎(chǔ)化工原料的自主保障程度

長(zhǎng)期來(lái)看，即使燃油車被替代，將減少原油在交通領(lǐng)域的消費(fèi)量，但不影響其在化工材料等領(lǐng)域的繼續(xù)使用，石油消費(fèi)需求不會(huì)消失。

我國(guó)煉油和化工協(xié)同發(fā)展水平低，一體化率僅約為10%，遠(yuǎn)低于世界先進(jìn)水平，導(dǎo)致資源浪費(fèi)、物料能耗高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力弱。目前，225家企業(yè)中僅有9家實(shí)現(xiàn)了煉油、乙烯、芳烴聯(lián)合生產(chǎn)。乙烯、芳烴是與工業(yè)生產(chǎn)和人民生活息息相關(guān)的重要基礎(chǔ)原料，過(guò)度依賴進(jìn)口恐危及產(chǎn)業(yè)安全。近些年，由于生產(chǎn)能力不足，我國(guó)乙烯消費(fèi)一半以上依賴進(jìn)口，芳烴中的主要產(chǎn)品對(duì)二甲苯自給率近年更是持續(xù)下滑，2016年已跌至43%。煉化一體化在滿足油品需求的同時(shí)，增加乙烯、芳烴的原料供應(yīng)，不僅是提高資源綜合利用水平的有效途徑，也是構(gòu)建合理完整的石化產(chǎn)業(yè)體系、維護(hù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)安全的重要手段。

從實(shí)現(xiàn)途徑來(lái)看，現(xiàn)有煉油企業(yè)需要通過(guò)改造進(jìn)一步減少成品油產(chǎn)量、加大化工輕油的生產(chǎn)比例；新建煉油能力需要配套乙烯、芳烴等化工裝置，少產(chǎn)或不產(chǎn)成品油，多產(chǎn)化工產(chǎn)品。只有這樣，才能在優(yōu)化我國(guó)煉油能力結(jié)構(gòu)的同時(shí)，結(jié)合石化產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，加快形成一批先進(jìn)產(chǎn)能，將我國(guó)煉油和成品油有效供應(yīng)能力控制在合理水平。

以2015年國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)量3.16億噸為計(jì)算基數(shù)，綜合考慮經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率、汽車保有量及限行措施、天然氣及電力替代等因素，按照“十三五”期間年均增長(zhǎng)率3.8%計(jì)算，2020年全國(guó)成品油需求量約3.81億噸?？紤]化工輕油因素，按成品油產(chǎn)率60%、開(kāi)工率80%計(jì)算，預(yù)計(jì)2020年需加工原油6.35億噸，需相應(yīng)配套加工能力7.94億噸/年；若進(jìn)一步加大化工輕油產(chǎn)率、成品油產(chǎn)率按照50% 計(jì)算，預(yù)計(jì)到2020年需配套加工能力9.53億噸/年。

我們認(rèn)為，應(yīng)大力推進(jìn)煉化一體化，最大程度實(shí)現(xiàn)原料、產(chǎn)品、能源的互供互用，上下游協(xié)同發(fā)展，盡量將稀缺的石油資源“吃干榨凈”，重點(diǎn)保障我國(guó)日益增長(zhǎng)的基礎(chǔ)化工原料需求，增強(qiáng)石化產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力，力爭(zhēng)2020年一體化率提高到15%，2025年達(dá)到25%。

3 多元化、自主化、國(guó)際化將成為未來(lái)乙烯發(fā)展趨勢(shì)

3.1 乙烯原料多元化、產(chǎn)品多元化和投資主體多元化，將成為未來(lái)我國(guó)乙烯工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

3.1.1 原料多元化

乙烯是石油作為工業(yè)生產(chǎn)原料的主要消費(fèi)領(lǐng)域。近些年，我國(guó)乙烯原料多元化步伐有所加快，除采用石腦油為原料外，以煤、甲醇、乙烷及以其他輕烴為原料生產(chǎn)乙烯的裝置增多。2015年國(guó)內(nèi)蒸汽裂解制乙烯原料結(jié)構(gòu)大致為：輕柴油7.5%、石腦油56.6%、抽余油2.2%、加氫尾油15.0%、輕烴及其他18.7%，我國(guó)乙烯裂解原料結(jié)構(gòu)偏重，石腦油所占比重較高。

以石腦油為原料生產(chǎn)乙烯仍具有一定相對(duì)優(yōu)勢(shì)，在生產(chǎn)乙烯的同時(shí)，可產(chǎn)生丙烯、丁二烯和苯等高附加值化工原料，其經(jīng)濟(jì)性在煉化一體化乙烯裝置中體現(xiàn)尤為明顯。以煤、甲醇、乙烷及其他輕烴為原料的乙烯裝置，只能生產(chǎn)乙烯單一產(chǎn)品鏈產(chǎn)品。不但如此，新原料路線存在一定的產(chǎn)業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)。大型煤制烯烴的盲目的建設(shè)、無(wú)序發(fā)展將會(huì)對(duì)區(qū)域水資源平衡和生態(tài)環(huán)境保護(hù)造成難以估量的后果；在對(duì)國(guó)際甲醇、丙烷供應(yīng)穩(wěn)定性和成本控制風(fēng)險(xiǎn)缺乏理性認(rèn)識(shí)的情況下，進(jìn)口甲醇制烯烴也會(huì)帶來(lái)較大的投資風(fēng)險(xiǎn)；進(jìn)口乙烷制烯烴同樣受國(guó)外乙烷資源和運(yùn)輸渠道限制的多重風(fēng)險(xiǎn)。

總體來(lái)看，在石油作為能源消費(fèi)日漸減少的情況下，石油作為乙烯原料消費(fèi)應(yīng)逐漸增長(zhǎng)，且將逐漸發(fā)展成為石油消費(fèi)的主要領(lǐng)域。預(yù)計(jì)到2035年，來(lái)自石油的石腦油將占乙烯原料的60%左右，與其他原料生產(chǎn)乙烯呈現(xiàn)多元化共同發(fā)展的格局。

3.1.2 產(chǎn)品多元化

乙烯聯(lián)合裝置產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)對(duì)經(jīng)濟(jì)效益的影響是直接的。過(guò)去一段時(shí)間我國(guó)石化產(chǎn)品市場(chǎng)短缺矛盾突出，我國(guó)乙烯工業(yè)重在提高總量供應(yīng)，使得大宗通用產(chǎn)品生產(chǎn)得到大幅度提高，但結(jié)構(gòu)性短缺矛盾仍十分突出。

據(jù)調(diào)查，我國(guó)引進(jìn)聚乙烯、聚丙烯等技術(shù)，盡管引進(jìn)牌號(hào)較多，但單裝置生產(chǎn)產(chǎn)品牌號(hào)一般不超過(guò)10種，常年生產(chǎn)的牌號(hào)僅4～5種?？梢哉f(shuō)，我國(guó)目前在解決大宗初級(jí)產(chǎn)品供應(yīng)方面取得了顯著成績(jī)，但遠(yuǎn)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)的要求，產(chǎn)品差異化程度較低。

總體來(lái)看，我國(guó)高檔工程塑料生產(chǎn)以國(guó)外公司獨(dú)資或合資為主；通用合成樹(shù)脂生產(chǎn)也存在專用料產(chǎn)量少、檔次低、共聚產(chǎn)品少的問(wèn)題，不能滿足汽車、電子、家電等行業(yè)的要求；乙烯下游產(chǎn)品缺少具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的知名品牌和高檔系列產(chǎn)品。未來(lái)一段時(shí)期，產(chǎn)品多元化將成為提升乙烯行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵舉措。

3.1.3 投資主體多元化

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)乙烯生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模效益、質(zhì)量管理水平不斷增強(qiáng)，形成了以中國(guó)石化、中國(guó)石油為主，中國(guó)海油、中國(guó)兵器、神華集團(tuán)、中國(guó)化工，以及外資企業(yè)廣泛參與、共同發(fā)展的現(xiàn)狀。近年來(lái)，隨著民營(yíng)企業(yè)加快項(xiàng)目建設(shè)、外資迅猛進(jìn)入石化領(lǐng)域，未來(lái)乙烯工業(yè)的投資主體將進(jìn)一步多元化。

3.2 乙烯自主化技術(shù)裝備水平將帶動(dòng)行業(yè)進(jìn)一步轉(zhuǎn)型升級(jí)

乙烯技術(shù)的發(fā)展水平對(duì)乙烯工業(yè)有著至關(guān)重要的影響。我國(guó)乙烯裝置裂解技術(shù)在半個(gè)多世紀(jì)發(fā)展中，經(jīng)歷了從無(wú)到有、從引進(jìn)到自主研發(fā)的發(fā)展歷程，實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)足發(fā)展，為我國(guó)石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力支撐。

中韓（武漢）石油化工有限公司80萬(wàn)噸/年乙烯裝置（武漢乙烯）是我國(guó)第一套完全采用自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)技術(shù)的乙烯裝置。該裝置工藝技術(shù)、裂解爐和“三機(jī)”（裂解氣壓縮機(jī)、丙烯制冷及乙烯制冷壓縮機(jī)）大型裝備、儀表自控、催化劑均為自主技術(shù)，代表了國(guó)內(nèi)乙烯工業(yè)國(guó)產(chǎn)化的最高水平。

我國(guó)乙烯自主技術(shù)打破了發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)大型乙烯技術(shù)的壟斷，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)大型乙烯專有技術(shù)的空白，真正實(shí)現(xiàn)了乙烯成套技術(shù)的全面國(guó)產(chǎn)化，在我國(guó)乙烯工業(yè)發(fā)展史上具有重要的里程碑意義。未來(lái)我國(guó)乙烯發(fā)展將以自主裝備技術(shù)推廣應(yīng)用為主流，進(jìn)一步帶動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

3.3 乙烯企業(yè)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)將成為發(fā)展熱點(diǎn)

乙烯是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，也是國(guó)民收入的重要來(lái)源。隨著世界經(jīng)濟(jì)全球化的速度日益加快，中國(guó)市場(chǎng)與外國(guó)市場(chǎng)的互通程度逐步加大。乙烯企業(yè)也面臨著全新的發(fā)展環(huán)境和更為復(fù)雜的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。企業(yè)如何走出國(guó)門、在國(guó)際化進(jìn)程中提升自身的能力水平，在激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，需格外引起關(guān)注。

20世紀(jì)末至21世紀(jì)以來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷亞洲金融危機(jī)、世界石化產(chǎn)品市場(chǎng)的萎靡、國(guó)際油價(jià)的大幅下跌等影響，各國(guó)石油化工企業(yè)為此也在不斷調(diào)整自身的國(guó)際發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，選擇了不同的國(guó)際化發(fā)展路線，最終也呈現(xiàn)了不同的結(jié)果。所以，走好國(guó)際化發(fā)展道路對(duì)行業(yè)發(fā)展具有舉足輕重的作用。

在國(guó)際化進(jìn)程中，我國(guó)乙烯企業(yè)一方面要認(rèn)清自身的優(yōu)勢(shì)和不足，另一方面也要了解國(guó)外公司的狀況，以及他們的國(guó)際化歷程和戰(zhàn)略，吸取他們好的經(jīng)驗(yàn)和做法。據(jù)此，確定企業(yè)自身戰(zhàn)略任務(wù)和目標(biāo)，并根據(jù)國(guó)際環(huán)境變化擬定行動(dòng)方針或?qū)嵤┓桨?，?duì)在國(guó)際環(huán)境中長(zhǎng)期生存和發(fā)展做出長(zhǎng)遠(yuǎn)謀劃。