張錦鈺　西南財經(jīng)大學保險學院

一、背景

自動駕駛汽車又叫無人駕駛汽車，是一種依靠計算機系統(tǒng)實現(xiàn)無人駕駛的智能汽車，自動駕駛將從本質(zhì)上改變傳統(tǒng)駕駛模式。自動駕駛技術(shù)的研發(fā)始于20世紀，從2010年谷歌進行自動駕駛研究布局以來，各大汽車企業(yè)紛紛加入自動駕駛的研發(fā)，2014年12月，谷歌首次展示了自動駕駛原型車成品，自動駕駛正式步入實用化階段。因其具有高安全性、低污染、智能化、降低駕駛壓力等優(yōu)點，自動駕駛汽車未來的發(fā)展前景得到肯定。據(jù)麥肯錫的預測，2020年左右，自動駕駛技術(shù)將率先用于高速公路，相關(guān)部門將出臺相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標準，到2025年自動駕駛汽車將達到30萬至60萬輛，將創(chuàng)造2千億到1.9萬億美元的產(chǎn)值。此外，思邁汽車信息咨詢公司（IHS）指出，到2035年，中國、西歐以及北美將是自動駕駛汽車的三大主要市場，占比將達到24%、20%和29%（大約280萬、240萬和350萬輛）。

自動駕駛技術(shù)快速發(fā)展，隨之而來的將是對自動駕駛汽車保險的需求增加。一方面，雖然自動駕駛以高安全性著稱，但仍存在事故風險。2016年6月，美國特斯拉公司證實了該公司產(chǎn)的S型電動轎車在自動駕駛模式下發(fā)生撞車事故。另一方面，傳統(tǒng)車險模式將受到?jīng)_擊。傳統(tǒng)車險主要是針對駕駛者的駕駛風險，而自動駕駛有別于傳統(tǒng)的駕駛模式，風險主要集中在車的自動駕駛系統(tǒng)，風險對象發(fā)生根本變化，如果不做相應的準備和針對性改變，傳統(tǒng)的車險行業(yè)很大可能陷入窘境。因此，研究全球自動駕駛及相應保險的現(xiàn)狀，探討保險公司面臨的車險挑戰(zhàn)及對策，具有很重要的現(xiàn)實意義。

二、一級典型地區(qū)自動駕駛汽車發(fā)展現(xiàn)狀

（一）美國

美國積極引領(lǐng)和倡導自動駕駛技術(shù)，政府在資金、政策、宣傳等方面對自動駕駛研究給予很大的支持。20世紀80年代，美國國防部開始支持自主陸地車輛的研究。2013年5月，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）發(fā)布《對自動駕駛車輛法規(guī)的初步意見》，對自動駕駛級別分類并對各個州自動駕駛的立法提出意見和建議。2015年，美國交通運輸部發(fā)布《智能交通系統(tǒng)戰(zhàn)略計劃2015-2019》，強調(diào)了車聯(lián)網(wǎng)、汽車智能化兩大核心戰(zhàn)略,明確了網(wǎng)聯(lián)汽車、自動化、大數(shù)據(jù)、互用性、加速應用、新興功能等6個方向。2016年，奧巴馬政府提議在2017年預算中撥40億美元用于自動駕駛汽車的研發(fā)。2017年7月，美國眾議院通過了《自動駕駛法案》。

在應用方面，以特斯拉、谷歌為代表的公司走在前列。目前支持自動駕駛的特斯拉汽車已超過7萬輛。谷歌從2009年開始自動駕駛項目以來，取得驕人的成績，2011年谷歌自動駕駛汽車已獲得牌照并上路，并于2016年宣布將與菲亞特-克萊斯勒汽車公司合作進行自動駕駛汽車的開發(fā)，目前谷歌已在加州幾條道路進行了測試。

?圖　2017—2021年全球無人駕駛市場規(guī)模及增長率預測

（二）歐盟及部分歐洲國家

歐盟重視自動駕駛的研發(fā)，并持續(xù)給予政策和資金支持。2014年，歐盟修訂《維也納道路交通公約》，將自動駕駛情形納入公約。2015年4月，歐盟發(fā)布《歐洲自動駕駛智能系統(tǒng)技術(shù)路線》，制定發(fā)展戰(zhàn)略。2015年，英國交通部發(fā)布自動駕駛車輛發(fā)展計劃書，從2015年起允許自動駕駛車輛上路測試。瑞典也立法允許自動駕駛車輛在道路上行駛，但需以試驗為目的。德國實施首部自動駕駛法律，但是規(guī)定駕駛?cè)吮仨氉隈{駛位上。

在應用方面，傳統(tǒng)汽車商表現(xiàn)積極。戴姆勒集團旗下的奔馳S級轎車已經(jīng)完成路試，該集團的自動駕駛卡車和大巴也已通過測試。2015年，奧迪推出載有自動駕駛功能的A7汽車，并于2017年7月發(fā)布了搭載Level3級別自動駕駛功能的A8高端車型。法國標志雪鐵龍集團也積極投入自動駕駛的研發(fā)，2015年實現(xiàn)從巴黎到達波爾多的自動駕駛，首輛全自動汽車預計在2020年投放市場。

（三）中國

中國的自動駕駛起步較晚，目前尚無正式的針對性法規(guī)。但中國擁有全球第一大的汽車市場，同時擁有較強的互聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)優(yōu)勢，因此，中國自動駕駛汽車發(fā)展前景廣闊。2015年5月，國務(wù)院印發(fā)了《中國制造2025》，將智聯(lián)網(wǎng)汽車列入未來智能制造發(fā)展的重要領(lǐng)域，明確指出到2015年掌握自動駕駛總體及各項關(guān)鍵技術(shù)。2016年，全國汽車標準化技術(shù)委員會等相關(guān)部門積極推進了先進駕駛方面的標準體系和方案。2018年1月5日，國家發(fā)改委發(fā)布《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》（征求意見稿），提出到2020年，智能汽車新車占比50%，中高級智能汽車實現(xiàn)市場化應用，重點區(qū)域示范運行取得成效。2018年1月25日，全球自動駕駛論壇在武漢舉辦，國內(nèi)外專家探討汽車業(yè)擁抱自動駕駛的趨勢。

在測試和應用方面，2015年3月，吉利沃爾沃在北京進行了自動駕駛測試，計劃在2020年推出全自動汽車。2016年，長安自動駕駛汽車通過2000公里的長距離行駛測試。百度積極研發(fā)無人駕駛技術(shù)，2015年實現(xiàn)城市及高速路混合路況全自動駕駛測試，2017年7月，百度CEO李彥宏乘坐百度無人車上路，實現(xiàn)真實路況下的無人駕駛。

（四）現(xiàn)狀總結(jié)

總體上看，自動駕駛在大多數(shù)國家和地區(qū)尚不被法律認可，但大多數(shù)國家認為自動駕駛是未來的趨勢，很重視自動駕駛的研發(fā)，政府積極參與政策法規(guī)的制定和引導，美國部分州、英國、瑞典、德國等國家和地區(qū)已經(jīng)進行了相關(guān)法規(guī)制定，但普遍僅針對L1至L3等級的自動系統(tǒng)輔助駕駛階段，要求自動駕駛汽車上路只能用作試驗用途，且對路測的要求普遍嚴格。各國汽車商和科技公司紛紛投入項目研發(fā)，目前很多公司已有產(chǎn)品進入路測階段，并對未來的發(fā)展做了相應的規(guī)劃。

三、自動駕駛汽車保險現(xiàn)狀

隨著自動駕駛的快速發(fā)展，與之相關(guān)的汽車保險也在萌芽。2016年，英國Adrian Flux保險公司率先推出了針對自動駕駛汽車的保險政策，包含多條自動駕駛汽車專屬的保險條款。從2017年4月起，日本的東京海上日動火災保險公司將自動駕駛期間的交通事故列入汽車保險的賠付對象，東京海上在事故發(fā)生后向駕駛者賠付，原本由受害者擁有的損害賠償索賠權(quán)就會從駕駛員轉(zhuǎn)移到東京海上，由東京海上保險公司向汽車商、黑客等進行追償。2017年12月，谷歌旗下部門Waymo宣布與保險公司Trov建立合作，后者將為使用Waymo無人駕駛服務(wù)的乘客提供財務(wù)損失險、延誤險、醫(yī)療費用報銷等保險項目。2017年12月，中國首次舉辦自動駕駛汽車保險制度研討會，探討未來汽車保險業(yè)的改革，強調(diào)科技與保險融合發(fā)展。

總體來看，車險行業(yè)正逐步進行適應性的調(diào)整，追趕自動駕駛汽車的發(fā)展步伐。但投保對象改變、定損理賠技術(shù)要求高、競爭對手崛起等問題都給車險行業(yè)帶來挑戰(zhàn)，目前全球車險行業(yè)針對自動駕駛的保險尚處于起步階段，有很長的準備和探索之路要走。

四、車險行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

（一）業(yè)務(wù)量縮水，保費規(guī)模下降

一方面，自動駕駛技術(shù)提高了汽車安全性，減少了交通事故。美國國家公路交通管理局（NHTSA）調(diào)查發(fā)現(xiàn)，特斯拉汽車從2015年安裝自動駕駛裝置以來碰撞率下降了40%。而車險是財險公司的主要業(yè)務(wù)，2017年中國的車險保費收入占財產(chǎn)保險70%以上的份額，因此汽車安全性提高，將大幅減少保險需求，進而減少整個財產(chǎn)險的保費規(guī)模。另一方面，隨著自動駕駛汽車的推廣，車聯(lián)網(wǎng)的應用大大提高監(jiān)控性能，傳統(tǒng)的一些車險如全車盜搶險、自燃險等的需求將會減少，這也會導致傳統(tǒng)業(yè)務(wù)量縮水。

（二）風險對象改變，定損理賠困難

當前汽車保險投保者主要是個人車主，并且是為了保障駕駛者行為錯誤導致的風險事故。但對于自動駕駛汽車，風險對象往往是車輛本身的自動駕駛系統(tǒng)。因此，有別于傳統(tǒng)車險，未來保險需求方往往是提供技術(shù)和自動駕駛系統(tǒng)的科技公司、汽車生產(chǎn)商甚至是租車公司，這將給產(chǎn)險公司傳統(tǒng)車險的銷售和盈利模式帶來一定的沖擊，保險公司在車險方面需要做好改革的充分準備。同時，自動駕駛汽車是以計算機系統(tǒng)為核心的高科技產(chǎn)品，風險對象是智能化的技術(shù)產(chǎn)品，事故發(fā)生后需要與之匹配的技術(shù)支持定損理賠，這給保險公司帶來了很大的技術(shù)考驗。

（三）保險公司面臨被邊緣化的窘境：科技公司與產(chǎn)險公司的博弈分析

自動駕駛汽車的發(fā)展給車險公司帶來許多潛在的競爭者，保險公司對車險產(chǎn)品費率厘定主要是運用數(shù)理統(tǒng)計和大數(shù)法則方法，對過去的損失數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計并量化分析之后得出。因此，損失數(shù)據(jù)是定價的基礎(chǔ)和關(guān)鍵。而未來自動駕駛汽車的發(fā)展趨勢將使科技公司及汽車廠商（在下面的分析中統(tǒng)一用科技公司代替）掌握數(shù)據(jù)的主動權(quán)，他們權(quán)衡效用可能選擇自己利用數(shù)據(jù)開發(fā)保單而不與保險公司共享數(shù)據(jù)，這些潛在的競爭者將使保險公司未來在車險業(yè)務(wù)上面臨被邊緣化的窘境。下面我們用期望效用理論和博弈論模型在理論上分析產(chǎn)險公司未來可能面臨的自動駕駛汽車保險經(jīng)營難的問題。

1.模型假設(shè)

假設(shè)保險公司和科技公司均是完全理性的，追求自身的效用最大化。假定科技公司初始的財富值為 m0，效用函數(shù)為 U ( m)，自動駕駛汽車出險概率為 p， 損失為L ，如果科技公司為自動駕駛汽車投保保費為 g ，損失發(fā)生后保險公司賠付 s，保險公司的經(jīng)營費用為 e 。

2.建立模型

（1）科技公司為自動駕駛汽車投保時的期望效用為：

（2）科技公司不為自動駕駛汽車投保時的期望效用為：

（3）保險公司的期望收益為：

（4）博弈的矩陣為：

?表 自動駕駛汽車保險雙方的效用矩陣

3.模型分析

分析上述模型，在保險公司經(jīng)營自動駕駛車險的情況下，科技公司投保時的效用為 U1，選擇不投保時的效用為 U2；如果科技公司投保，那么保險公司經(jīng)營時收益為V，不經(jīng)營收益為0。因此，要想達到納什均衡 ( U1, V ) ，應有 V＞ 0 ， U1＞U2。但對于自動駕駛汽車而言，由于未來自動駕駛交通事故會減少90%，其出險的概率 p 較傳統(tǒng)車輛大幅降低，理想狀態(tài)下可假定 p 接近0，從上面的式子可以得到 U1＜U2，同時保險公司在合理定價 g 時收益為正，即V＞0。因此，對于自動駕駛汽車保險而言，在自動駕駛技術(shù)成熟時達到的均衡為（不投保，經(jīng)營）。

也就是說，隨著自動駕駛技術(shù)發(fā)展成熟，事故率及損失大幅降低，一方面，科技公司和汽車生產(chǎn)商綜合考慮時間和金錢成本，不在保險公司為自動駕駛汽車投保比投保效用大，因此他們很大可能選擇自行處理損失；另一方面，憑借對自動駕駛系統(tǒng)技術(shù)的掌握，科技公司占據(jù)了數(shù)據(jù)的主動權(quán)，他們可能利用掌握的數(shù)據(jù)開發(fā)保單，這將使產(chǎn)險公司未來面臨在自動駕駛車險領(lǐng)域被邊緣化的窘境。

五、保險公司應對自動駕駛汽車車險的對策分析

（一）微觀層面

1.加強科技與保險的融合發(fā)展，提升創(chuàng)新保險產(chǎn)品的能力

自動駕駛汽車的關(guān)鍵是智能化和高科技，保險公司應該密切關(guān)注前沿科技動向，積極儲備科技人才，提升評估汽車自動化功能和數(shù)據(jù)處理的能力，提早突破技術(shù)層面的窘境。此外，保險公司應抓住科技機遇，實現(xiàn)將科技融入保險產(chǎn)品的設(shè)計、保險的定價和理賠等方面。在大數(shù)據(jù)時代應高度重視數(shù)據(jù)驅(qū)動風險評估等相關(guān)工作，在自動駕駛汽車保險中充分利用ADAS高級駕駛輔助系統(tǒng)與UBI車險結(jié)合，實現(xiàn)精準定價。同時創(chuàng)新產(chǎn)品模式，可以設(shè)計一些針對自動駕駛的信息安全險等新險種，盡早為車險行業(yè)的改革做好技術(shù)準備。

2.跟蹤市場，打造個性化的商業(yè)模式

科技的發(fā)展大大增加了顛覆性創(chuàng)新一個行業(yè)的速度，為了應對自動駕駛給車險行業(yè)帶來的挑戰(zhàn)，保險公司要密切關(guān)注市場的動向，包括宏觀層面的法律法規(guī)、政策動向，以及微觀層面自動駕駛技術(shù)進展、市場需求等方面的變化，保險公司可成立相關(guān)項目組定期整理自動駕駛行業(yè)信息，預測未來的發(fā)展趨勢，針對性地為商業(yè)模式及盈利模式的改變做準備。比如保險公司可針對自動駕駛汽車投保對象，增加一些道路救援、與客戶互動等增值服務(wù)，讓商業(yè)模式個性化。

3.加強與汽車生產(chǎn)商和科技公司的合作機制，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、合作共贏

從前文的博弈分析可知，隨著自動駕駛汽車的投保對象從個人車主轉(zhuǎn)變?yōu)槠囍圃焐袒蛘呖萍脊?，保險公司潛在競爭者增加。但保險公司具有保險定價、理賠等的專業(yè)優(yōu)勢，而科技公司及汽車生產(chǎn)商掌握著技術(shù)和數(shù)據(jù)的主動權(quán)，因此，保險公司可利用專業(yè)優(yōu)勢積極地與科技公司建立合作機制，充分利用科技和數(shù)據(jù)，達到合作共贏的局面?？傊ｋU公司應在自動駕駛汽車保險的市場中明確自己的定位，發(fā)揮保險公司的傳統(tǒng)專業(yè)優(yōu)勢，同時，融合前沿科技，提供合適的保險方案，保證自動駕駛汽車保險的市場份額。

（二）宏觀層面

借鑒發(fā)達國家自動駕駛汽車保險相關(guān)政策，為國內(nèi)自動駕駛汽車的發(fā)展保駕護航。自動駕駛汽車保險的設(shè)計和發(fā)展需要政策和法規(guī)的支持，相關(guān)部門應在充分考慮中國汽車市場特征的基礎(chǔ)上，借鑒自動駕駛起步較早的發(fā)達國家的政策和現(xiàn)有保險制度，出臺相應政策，指引自動駕駛汽車以及自動駕駛汽車保險的規(guī)范化發(fā)展。例如，日本目前已推出的自動駕駛保險制度是由保險公司以強制險的形式賠償受害者的損失，再對不同責任主體追償，這對我國的自動駕駛汽車保險的制度設(shè)計有一定的借鑒作用。此外，學界及業(yè)界可成立專項課題組，就自動駕駛技術(shù)及自動駕駛汽車保險的相關(guān)問題深入研究，共同推進中國自動駕駛汽車保險的發(fā)展。