翁開(kāi)松

5G時(shí)代正在來(lái)臨，這將推動(dòng)全球互聯(lián)網(wǎng)加速向物聯(lián)網(wǎng)新時(shí)代邁進(jìn)，而萬(wàn)物互聯(lián)將帶來(lái)更多商機(jī)。

同時(shí)，5G的競(jìng)爭(zhēng)還在國(guó)與國(guó)之間、本土巨頭與世界巨頭之間不斷演繹升級(jí)。從5G行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)到終端技術(shù)提供商，再到通訊設(shè)備制造商，無(wú)不成了巨頭們的競(jìng)技場(chǎng)。高通華為標(biāo)準(zhǔn)之戰(zhàn)，蘋(píng)果聯(lián)手英特爾，澳大利亞明確禁止華為和中興5G技術(shù)進(jìn)入其市場(chǎng)。尤其是中興事件，美國(guó)狙擊中國(guó)5G的意圖昭然若揭。

在二級(jí)市場(chǎng)，因中興事件5G概念一度遭受重創(chuàng)，如今5G再次如火如荼。不過(guò)，5G行情似乎缺了點(diǎn)東西。無(wú)論烽火通信、中興通訊這波行情表現(xiàn)如何亮眼，但市場(chǎng)始終找不到主心骨，缺少靈魂。中興雖然算是龍頭，但總是有些瑕疵。對(duì)于一波波瀾壯闊的主題投資來(lái)說(shuō)，中興由于缺芯始終被別人掐住脖子，缺了些一呼百應(yīng)的市場(chǎng)氣魄。

華為2018年收入3257億元，增長(zhǎng)15%，運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)455億元，增長(zhǎng)46%。華為可以說(shuō)是5G產(chǎn)業(yè)的定海神針，可是華為不上市。5G的行情，從5G的基建、光纖光纜、高速光模塊逐漸延伸到應(yīng)用和場(chǎng)景，也許應(yīng)用和場(chǎng)景領(lǐng)域會(huì)誕生5G行情的靈魂。其中，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的三一、海爾、航天以及阿里云打造的飛象工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等都在摸索中。

除了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，智能交通、遠(yuǎn)程醫(yī)療，甚至移動(dòng)辦公、會(huì)議直播、智慧家庭等生態(tài)紛紛登臺(tái)。我們不僅僅要關(guān)注烽火通訊、中興通訊、亨通光電、光迅科技、中際旭創(chuàng)等大市值公司的變化，還要關(guān)注信息消費(fèi)領(lǐng)域的動(dòng)態(tài)，用友股份、金蝶云、青島海爾、三一重工、工業(yè)富聯(lián)等。

5G時(shí)代，一定是一個(gè)大時(shí)代。當(dāng)一個(gè)時(shí)代來(lái)臨的時(shí)候，我們看得清方向，并不能確定這個(gè)時(shí)代真正的龍頭是誰(shuí)。資本市場(chǎng)也是這樣，當(dāng)更多的數(shù)據(jù)出來(lái)后，5G龍頭就會(huì)自然浮出水面，那個(gè)時(shí)候的行情，一定是激動(dòng)人心的。