房芳，金志華，張祎，韓豪

（國家電網(wǎng)公司信息通信分公司，北京 100761）

1 引言

近年來，我國的信息產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，信息化發(fā)展速度快速提升，信息化項(xiàng)目造價(jià)估算不準(zhǔn)確的問題頻繁出現(xiàn)。在權(quán)威機(jī)構(gòu)SSM發(fā)布的報(bào)告中可以看出，項(xiàng)目造價(jià)估算不準(zhǔn)確是造成信息化項(xiàng)目失控的主要原因，約 23%的信息化項(xiàng)目因?yàn)榍捌谠靸r(jià)估算和實(shí)際開發(fā)成本差距大而造成項(xiàng)目失敗。

早期，常用的信息化項(xiàng)目造價(jià)確定方法包括代碼行法、數(shù)據(jù)庫表法、函數(shù)個(gè)數(shù)法等，這些都是基于技術(shù)角度的造價(jià)確定方法，信息化項(xiàng)目成本的確定都只能在項(xiàng)目研發(fā)完成后才能確定，不能解決信息化項(xiàng)目實(shí)際開發(fā)造價(jià)和前期估算成本不一致的問題。隨著信息化的發(fā)展和客戶的需求，現(xiàn)階段，業(yè)界又出現(xiàn)了敏捷開發(fā)的Use Case（用戶案例）法、User Story（用戶故事）法、Function Point（功能點(diǎn)）法、頁面數(shù)法、按鈕數(shù)法、窗口數(shù)法等，這些方法都是基于功能視角的估算方法，可以滿足信息化項(xiàng)目各階段成本估算需求。

2 基于功能點(diǎn)的信息化項(xiàng)目造價(jià)估算方法

現(xiàn)階段應(yīng)用最為廣泛的方法就是基于功能點(diǎn)的信息化項(xiàng)目造價(jià)估算方法，使用這種方法確定信息化項(xiàng)目造價(jià)估算，人為因素影響小，使用IFPUG、NESMA、COSMIC來估算功能點(diǎn)，誤差不超過10%[1]。

基于功能點(diǎn)的信息化項(xiàng)目造價(jià)估算模型如下：

其中，AC為信息化項(xiàng)目總造價(jià)；AE為基于功能點(diǎn)的工作量，單位是人時(shí)；PH為開發(fā)人員成本，單位是元/人時(shí)。對(duì)于項(xiàng)目需求方，PH通常是招標(biāo)確定的，對(duì)于項(xiàng)目研發(fā)方，PH由公司成本測定：

其中，S為信息化項(xiàng)目規(guī)模，單位是功能點(diǎn)數(shù)（FP）；PDR為生產(chǎn)率，單位是人時(shí)/功能點(diǎn)，具體取值見表 1；PFF為項(xiàng)目影響調(diào)整因子；RDF為開放因素調(diào)整因子，項(xiàng)目需求方取RDF=1[1]。

表1 PDR取值

PDR由SSM發(fā)布，通常取P25至P75為估算范圍：

其中，SF為規(guī)模效應(yīng)調(diào)整因子；BD為業(yè)務(wù)領(lǐng)域調(diào)整因子；AT為應(yīng)用領(lǐng)域調(diào)整因子；QR為質(zhì)量特性調(diào)整因子。其中，BD、AT、QR因子由SSM發(fā)布，具體取值見表2～表4[1]。SF和QR的計(jì)算式分別為：

其中，DF為分布處理因子；PF為性能因子；RF為可靠性因子；MF為多重因子。

表2 BD取值

表3 AT取值

表4 QR取值

通過功能點(diǎn)法的信息化項(xiàng)目造價(jià)估算，可以較為準(zhǔn)確地確定信息化項(xiàng)目成本造價(jià)，由于對(duì)功能點(diǎn)理解不同，操作中還會(huì)存在一定的差異，但對(duì)總體造價(jià)影響較小。對(duì)已立項(xiàng)的信息化項(xiàng)目造價(jià)影響最大的因素是需求的變化。

3 基于加權(quán)關(guān)聯(lián)修正需求的估算方法

需求準(zhǔn)確是功能點(diǎn)法的信息化項(xiàng)目造價(jià)估算的基礎(chǔ)，但現(xiàn)階段是信息化建設(shè)前期，需求往往無法明確，在建設(shè)過程中，會(huì)存在一點(diǎn)變化。需求變化是信息化項(xiàng)目開始后，影響信息化項(xiàng)目造價(jià)的最重要因素，可能造成已完工的部分或全部功能作廢，新的需求需要新的功能點(diǎn)來確定實(shí)現(xiàn)。為了使信息化項(xiàng)目成本更準(zhǔn)確，本文引入加權(quán)關(guān)聯(lián)修正需求模型，修正可能發(fā)生的需求變更，力爭在項(xiàng)目前期，將信息化項(xiàng)目造價(jià)估算做得更為準(zhǔn)確。

3.1 基于關(guān)聯(lián)修正需求估算

關(guān)聯(lián)修正需求，首先需要建立通用設(shè)計(jì)案例庫，各企業(yè)或權(quán)威機(jī)構(gòu)也發(fā)布過WBS規(guī)范構(gòu)架，明確各類信息化項(xiàng)目的需求，本文采用企業(yè)公布的WBS規(guī)范構(gòu)架作為標(biāo)準(zhǔn)案例，然后通過計(jì)算建設(shè)信息化項(xiàng)目與 WBS規(guī)范構(gòu)架標(biāo)準(zhǔn)案例的相似性進(jìn)行關(guān)聯(lián)修正，以確定新信息化項(xiàng)目的規(guī)模。

關(guān)聯(lián)修正需求的基本思想是，新信息化項(xiàng)目的需求可以通過歷史項(xiàng)目或 WBS規(guī)范構(gòu)架進(jìn)行明確，通過對(duì)新信息化項(xiàng)目和歷史項(xiàng)目及 WBS規(guī)范構(gòu)架關(guān)聯(lián)度的計(jì)算，由關(guān)聯(lián)度判斷需求修正因子，得到關(guān)聯(lián)修正需求的信息化項(xiàng)目規(guī)模，以此為基礎(chǔ)進(jìn)行信息化項(xiàng)目造價(jià)估算。

計(jì)算項(xiàng)目關(guān)聯(lián)度有多種方法，本文采用灰色關(guān)聯(lián)度模型計(jì)算關(guān)聯(lián)系數(shù)iξ和關(guān)聯(lián)度ir：

通過關(guān)聯(lián)度計(jì)算，可以判斷新的信息化項(xiàng)目的建設(shè)需求與原有項(xiàng)目、WBS規(guī)范構(gòu)架的關(guān)聯(lián)度，但是在計(jì)算中發(fā)現(xiàn)，新的信息化項(xiàng)目的建設(shè)需求與原有項(xiàng)目的關(guān)聯(lián)度和信息化項(xiàng)目的建設(shè)需求與WBS規(guī)范構(gòu)架的關(guān)聯(lián)度會(huì)有一定差距，因此本文采用德爾菲法和余弦模型確定權(quán)重[3]。

3.2 權(quán)重的確定

通過余弦模型計(jì)算兩種關(guān)聯(lián)度的權(quán)重，是將兩個(gè)關(guān)聯(lián)度的平均值和耦合關(guān)聯(lián)度看作兩個(gè)向量，存在誤差，則兩個(gè)關(guān)聯(lián)度的平均值和耦合關(guān)聯(lián)度不重合。夾角的余弦值越大，即兩個(gè)關(guān)聯(lián)度的平均值向量和耦合關(guān)聯(lián)度向量之間夾角越小，結(jié)果越準(zhǔn)確：

式（8）中，?為組合模型的兩個(gè)關(guān)聯(lián)度的平均值向量和耦合關(guān)聯(lián)度向量之間夾角的余弦值，為加權(quán)影響的結(jié)果值，tA為影響結(jié)果平均值。

式（9）中，W為兩種關(guān)聯(lián)度的權(quán)重向量，

通過加權(quán)的關(guān)聯(lián)修正需求關(guān)聯(lián)度，按照表5可以得到新的信息化項(xiàng)目的修正影響因子MF。

表5 ir′與MF關(guān)系

MF對(duì)基于功能點(diǎn)的工作量有所影響，則得到基于加權(quán)關(guān)聯(lián)修正需求的功能點(diǎn)的工作量AE′的計(jì)算式為：

4 實(shí)證分析

本文采用公司建立內(nèi)網(wǎng)郵箱項(xiàng)目為樣本集來檢驗(yàn)構(gòu)建模型的有效性。將公司新建內(nèi)網(wǎng)郵箱系統(tǒng)和已上線的外網(wǎng)郵箱系統(tǒng)及公司 WBS規(guī)范構(gòu)架測算進(jìn)行對(duì)比，案例信息見表6。

表6 項(xiàng)目信息對(duì)比

內(nèi)網(wǎng)郵箱系統(tǒng)、已上線的外網(wǎng)郵箱系統(tǒng)、公司 WBS規(guī)范構(gòu)架的 FP趨勢如圖 1所示。通過MATLAB編程對(duì)關(guān)聯(lián)度及權(quán)重進(jìn)行計(jì)算，可得到兩個(gè)關(guān)聯(lián)度的權(quán)重經(jīng)查表可得MF=1.2，

圖1 項(xiàng)目FP趨勢對(duì)比

5 結(jié)束語

針對(duì)現(xiàn)階段信息化項(xiàng)目前期需求不明確、易發(fā)生需求變更，造成前期投資估算不準(zhǔn)確的問題，提出了基于加權(quán)關(guān)聯(lián)需求修正的信息化項(xiàng)目造價(jià)估算方法。本文在功能點(diǎn)法的基礎(chǔ)上進(jìn)行了加權(quán)關(guān)聯(lián)度評(píng)估計(jì)算，對(duì)信息化項(xiàng)目需求進(jìn)行修正。該方法有利于在項(xiàng)目前期估算階段較為準(zhǔn)確地估算信息化項(xiàng)目的成本。但是在計(jì)算過程中，存在一定依靠經(jīng)驗(yàn)判斷的人為因素。進(jìn)一步確定修正參數(shù)將是下一步研究的方向。

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