崔源聲

一、現(xiàn)狀

1、水泥產(chǎn)量

2016年，中國水泥產(chǎn)量為24.1億噸，比上一年增長2.5%；這是自2015年首次下降5%之后的恢復(fù)性反彈，然而只恢復(fù)了一半左右，還沒有恢復(fù)到2014年的最高水平（24.76億噸）。2017年1～7月，中國水泥產(chǎn)量和去年同期相比，只微弱增長了0.2%。從這樣的態(tài)勢看，如果想恢復(fù)到2014年的最高水平，恐怕是比較困難了（見圖1）。

圖1 過去十年來中國水泥產(chǎn)量的增長（Picture：Tian Guiping,2017）

根據(jù)我們多年的研究和預(yù)測，或許2015年就是中國水泥工業(yè)結(jié)束數(shù)量增長，從此走上今后20多年的長期下行之路的起點(diǎn)，一直到2035年達(dá)到最低的穩(wěn)定點(diǎn)（見圖2）。

圖2 2050年中國水泥工業(yè)預(yù)測模型（Cui，2013，ITIBMIC）

如圖2所示，中國水泥工業(yè)自1978年改革開放后，開始進(jìn)入發(fā)展的快速上升階段；到2000年以后，由于引進(jìn)技術(shù)和裝備的國產(chǎn)化獲得成功，水泥工業(yè)開始飛速發(fā)展，平均每年都有100多條國產(chǎn)的生產(chǎn)線投入運(yùn)行。到2014年，水泥產(chǎn)量開始達(dá)到頂峰，2015年首次開始下降。

2014年，中國人均水泥產(chǎn)量高達(dá)1.8噸，而此時(shí)世界的人均水泥產(chǎn)量約0.3噸。2014年，中國的水泥產(chǎn)量約相當(dāng)于全世界水泥產(chǎn)量的60%。水泥的產(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)嚴(yán)重的過?，F(xiàn)象。

2、水泥產(chǎn)能

2016年，中國水泥產(chǎn)能大約有35.9億噸，產(chǎn)量為24.1億噸，利用率為67.13%。水泥產(chǎn)能利用率這些年來持續(xù)低于70%（見圖3），去產(chǎn)能是今后一項(xiàng)長期任務(wù)。

圖3 近年來水泥產(chǎn)能利用率（%）

從2015年以來，水泥價(jià)格仍然一路走低，年中全品種均價(jià)在260元/噸（39美元）震蕩，當(dāng)前低標(biāo)號（325#）水泥均價(jià) 231.33元（35美元），高標(biāo)水泥（high grade 425#）均價(jià) 247.33元（37美元）。

圖4 2012～2016年水泥價(jià)格指數(shù)

3、水泥窯狀況

截止到2015年初，全國新型干法水泥生產(chǎn)線（NSP production line）累計(jì) 1759條（含部分已停產(chǎn)但未拆項(xiàng)目），設(shè)計(jì)熟料產(chǎn)能18.9億噸；每條線的平均生產(chǎn)能力大約為100萬噸熟料/年。立窯生產(chǎn)線已經(jīng)所剩無幾，產(chǎn)量不到1%。

由于去產(chǎn)能的速度在加快，到2016年底，估計(jì)還在運(yùn)行的水泥窯大約有1600臺左右。

中國水泥工業(yè)大約從1995年開始進(jìn)行大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，經(jīng)過20多年努力，產(chǎn)量占80%以上的立窯企業(yè)基本上淘汰出局；如今的中國水泥工業(yè)，幾乎完全是以新型干法（NSP）窯為主體的技術(shù)結(jié)構(gòu)。

4、企業(yè)數(shù)量

據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，2016年，中國水泥企業(yè)大約有3033家。但是，其中大約有1896家是粉磨站。真正生產(chǎn)熟料（clinker）的廠家也就是1137家。

4) 母艦減速制動(dòng)不影響其所拖曳的多分枝線列陣的線陣聲學(xué)段的安全保障性能及工作穩(wěn)定性，但若減速度過大或減速?zèng)_時(shí)過少，會導(dǎo)致陣列自身的擺動(dòng)加劇從而使得分支陣列難以保持平衡，無法精確預(yù)報(bào)拖曳線列陣聲納的位置和構(gòu)型姿態(tài)，出現(xiàn)陣型畸變后探測性能下降、甚至無法工作的狀態(tài)。

今后20年，水泥企業(yè)的數(shù)量隨著消費(fèi)的飽和而進(jìn)一步減少；預(yù)計(jì)將從3000家減少到2020年或2025年的1000家左右，2035年有可能減少到100家左右的大的水泥集團(tuán)。

2016年，中國10大水泥集團(tuán)排名如圖5所示。10大水泥集團(tuán)的熟料產(chǎn)量為10.34億噸，行業(yè)集中度從上一年的54%提高到57%。

圖5 2016年中國熟料產(chǎn)能前10強(qiáng)（來源：中國水泥網(wǎng)）

2016年，中國水泥熟料百強(qiáng)如表1所示。20年后，這100家企業(yè)有可能就是中國水泥工業(yè)的主力軍了；當(dāng)然變化可能還會不少，但是從約1000家企業(yè)減少到100家左右的企業(yè)集團(tuán)，這是中國水泥工業(yè)今后20年歷史發(fā)展的一個(gè)趨勢。

排名 集團(tuán)企業(yè)名稱 熟料產(chǎn)能（萬噸/年） 排名 集團(tuán)企業(yè)名稱 熟料產(chǎn)能（萬噸/年）33 江蘇盤固水泥集團(tuán)Pangu Cement Group Co.,Ltd. 651.0 50 華沃水泥有限公司HuawoCement Co.,Ltd 387.5 34 石家莊曲寨水泥ShijiazhuangQu Zhai Cement Co.,Ltd 651.0 51 江蘇鶴林水泥有限公司Jiangsu Helin Cement Co.,Ltd 35 河南湖波水泥集團(tuán)Henan Lake Cement Group 620 52 山東沂州水泥集團(tuán)ShandongYizhou Group 378.7 36惠州光大水泥Huizhou Guangda Cement Enterprise Co.,Ltd 620.0 53 浙江尖峰水泥有限公司ZhejiangJianfengCement Co.,Ltd 375.1 37 江蘇磊達(dá)集團(tuán)Jiangsu Leida Co.,Ltd 620.0 54 金龍控股集團(tuán)JinlongHoldingGroup 372.0 38 河南泰隆集團(tuán)Henan TailongBuildingMaterials Group 564.2 55 太平洋水泥TAIHEIYOCement Corporation 365.8 39安徽巢東水泥股份公司ANHUI CHAODONGCEMENTCO.,LTD.542.5 56 青州英坭集團(tuán)Green Island Cement Co.,Ltd 365.8 40 廣西魚峰集團(tuán)公司Guangxi YufengGroup Co.,Ltd 533.2 57 寧夏瀛海集團(tuán)Yinghai Group 347.2 41 豪龍建材ZhejiangHaoLongBuildingMaterials Co.,Ltd 533.2 58 徐州市龍山水泥廠Xuzhou Longshan Cement Group 341.0 42 江西吉港水泥股份公司Shanxi Ji GangCement Co.,Ltd 511.5 59廣西登高集團(tuán)田東水泥公司Guangxi DenggaoGroup Tiandongcement company 310.0 43 河南孟電集團(tuán)Henan MengGroup Cement Co.,Ltd 480.5 60 廣西鴻豐水泥有限公司Guangxi HongfengCement Co.,Ltd 310.0 44湖南印山實(shí)業(yè)集團(tuán)Hunan Yinshan Industrial Group Yinshantai Cement Co.,Ltd.465.0 61 河南錦榮水泥有限公司Henan JinrongCement Co.,Ltd 310.0 45 福建金牛水泥股份公司Fujian Jinniu Cement Company 465.0 62 河南省大地水泥集團(tuán)Henan Dadi Group 310.0 46 新疆天業(yè)集團(tuán)XinjiangTianye(Group)Co.,Ltd 449.5 63 河南焦煤集團(tuán)千業(yè)水泥Henan JiaozuoQianye Cement Co.,Ltd 310.0 47 武安市新峰水泥有限公司W(wǎng)u'an XinfengCement Co.,Ltd 403.0 64 彌勒縣河灣水泥公司Mile Hewan Cement Co.,Ltd 310.0 48世紀(jì)新峰Hubei CenturyXinfengCement(Group)Co.,Ltd 393.7 65 內(nèi)蒙世紀(jì)恒生礦業(yè)有限公司Inner Mongolia HengshengMiningCo.,Ltd 310.0 49 福建龍麟集團(tuán)水泥Fujian Longlin Group Co.,Ltd 387.5 66 清鎮(zhèn)市新發(fā)水泥有限公司Qingzhen Xinfa Cement Co.,Ltd 310.0

排名 集團(tuán)企業(yè)名稱 熟料產(chǎn)能（萬噸/年） 排名 集團(tuán)企業(yè)名稱 熟料產(chǎn)能（萬噸/年）67 陜西生態(tài)水泥股份有限公司Shaanxi Eco-Cement Co.,Ltd 310.0 84福建謀成水泥發(fā)展有限公司Mouchengintocement Co.,Ltd 217.0 68萬晨能源股份千峰水泥分公司W(wǎng)an Chen Energyshares QianfengCement Branch 85 山東叢林集團(tuán)有限公司ShandongConglin Group Co.,Ltd 201.5 69 衛(wèi)輝市春江水泥有限公司W(wǎng)eihui ChunjiangCement Co.,Ltd 310.0 86 永州蓮花水泥有限公司Yongzhou Lotus Cement Co.,Ltd 201.5 70 新疆蒙鑫水泥有限公司XinjiangMengxin Cement Co.,Ltd 310.0 87 兆山新星Zhaoshan XinxingCement Group 201.5 71蒙陰廣匯建材有限公司Mengyin Guanghui BuildingMaterials Co.,Ltd 294.5 88 福建泉州美嶺水泥有限公司Fujian Quanzhou MeilingCement Co.,Ltd 195.3 72 江山虎集團(tuán)Jiangshanhu Group 279.0 89 方城縣宛北水泥有限公司FanchengCountyWanbei Cement Co.,Ltd 192.2 73 遼寧銀盛水泥集團(tuán)LiaoningYinshengCement Group 279.0 90 威盾水泥集團(tuán)有限公司W(wǎng)eidun Cement Group 192.2 74 內(nèi)蒙古天皓水泥有限公司Inner Mongolia TianhaoCement Co.,Ltd 263.5 91安徽皖維高新材料有限公司Anhui Wanwei High-tech Material Co.,Ltd 186.0 75 新疆大唐鼎旺水泥有限公司XinjiangDatangDingwangCement Co.,Ltd 263.5 92 肥城米山水泥有限公司FeichengMeishan Cement Co.,Ltd 186.0 76寧夏明峰萌成建材有限公司Ningxia MingfengMengchengBuildingMaterial Co.,Ltd 254.2 93廣東英德新南華水泥有限公司GuangdongYingde NewSouth China Cement Co.,Ltd 186.0 77 灤南縣第二水泥廠Luannan second cement plant 248.0 94 廣東油坑集團(tuán)GuangdongYoukengGroup 186.0 78 陜西社會水泥有限責(zé)任公司Shaanxi Shehui Cement Co.,Ltd 248.0 95廣西虎鷹水泥有限公司Guangxi HuyingCement Co.,Ltd 186.0 79 福建永安萬年水泥有限公司Fujian Yongan Wannian Cement Co.,Ltd 232.5 96山東上聯(lián)水泥發(fā)展有限公司ShandongShanglian Cement Development Co.,Ltd 186.0 80廣東清遠(yuǎn)廣英水泥有限公司GuangdongQingyuan GuangyingCement Co.,Ltd 232.5 97陜西北元化工集團(tuán)水泥有限公司Shaanxi Beiyuan Chemical Group Cement Co.,Ltd 186.0 81 淮海集團(tuán)相山水泥有限公司Huaihai Group Xiangshan Cement Co.,Ltd 232.5 98 臺灣幸福水泥Taiwan Xingfu Cement 186.0 82 青海鹽湖海納化工有限公司Qinghai Salt Lake Heiner Chemical Co.,Ltd. 232.5 99 徐州市蓋龍水泥有限公司Xuzhou GailongCement Co.,Ltd 186.0 83 山東山鋁水泥有限公司ShandongShanlvCement Co.,Ltd 232.5 100 云南紅塔滇西水泥股份公司Yunnan Hongta Dianxi Cement Company 186.0

表2 中國水泥工業(yè)的歷史發(fā)展和長期預(yù)測目標(biāo)

如表2所示，中國水泥工業(yè)的總體大趨勢是公司的數(shù)量越來越少，從1994年的8000多家企業(yè)，下降到目前的3000多家，20年后很有可能下降到100多家。水泥廠的數(shù)量也從8000多個(gè)，下降到20年以后的1000個(gè)或更少。

在水泥企業(yè)逐漸減少的同時(shí)，企業(yè)的平均規(guī)模逐步變大。

圖6是中國水泥企業(yè)數(shù)量在過去5年里的下降趨勢。

圖6 我國過去5年來水泥企業(yè)數(shù)量（來源：中國建材聯(lián)合會信息部）

5、技術(shù)水平

經(jīng)過30多年的努力，中國的水泥工業(yè)從總體上來說已經(jīng)接近世界的先進(jìn)水平。比如主要指標(biāo)顯示：（1）新型干法工藝幾乎已經(jīng)達(dá)到100%；（2）出口水泥成套裝備幾乎占國際市場的50%；（3）水泥能耗和環(huán)保水平也幾乎接近了國際先進(jìn)水平的行列。

同時(shí)，中國水泥工業(yè)仍然存在著不少問題，比如：（1）水泥產(chǎn)品仍然是以325號為主題，大約占水泥總量的50%；（2）水泥工業(yè)在替代燃料和原料（AFR）方面還處于起步階段，全行業(yè)的替代率還不到5%，德國的全國替代率可以達(dá)到65%左右；（3）水泥工業(yè)的智能化水平還比較低，每條生產(chǎn)線的人員配備還在平均300人左右，與現(xiàn)代的生產(chǎn)線平均30人或每班3人比較，還有很大的差距。

二、進(jìn)出口

1、出口

據(jù)前瞻數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示，2016年，我國水泥及水泥熟料出口數(shù)量累計(jì)1778萬噸，累計(jì)同比增長12.8%。

然而，從表3可以看到，2016年水泥出口是下降的，只有熟料出口出現(xiàn)較快增長，這也是由于目前國內(nèi)產(chǎn)能過剩、市場相對飽和而導(dǎo)致的溢出效應(yīng)。

盡管如此，2016年的水泥和熟料出口量和中國的水泥總產(chǎn)量比較起來，也是非常小的數(shù)量，尚不足總產(chǎn)量的1%。

從表3也可以看出，和2015年比較，中國水泥和熟料的出口價(jià)格出現(xiàn)了很大的下降。每噸的價(jià)格下降都在10美元左右，說明市場競爭日趨激烈。

表3 2016年水泥及熟料出口情況（Source：Chen Bailin&etc;Digital Cement,2017）

2016年，中國水泥和熟料的主要出口國家和地區(qū)，見圖7和圖8。

圖7 2016年中國水泥出口的主要國家和地區(qū)

圖8 2016年中國水泥熟料的主要出口國家和地區(qū)

2016年，雖然熟料出口在增長，但是從過去幾年看，中國水泥的出口量總體上還是處于下降狀態(tài)（見圖9）。

圖9 2012～2016年中國硅酸鹽水泥出口量及增速統(tǒng)計(jì)

從出口額方面來看，濟(jì)研咨詢數(shù)據(jù)顯示，2016年，我國其他硅酸鹽水泥出口金額為358.41百萬美元，與上年同期相比下降了26.45%。2015年，我國硅酸鹽水泥出口金額為487.31百萬美元，與上年同期相比下降了13.06%（見圖 10）。

圖10 2012～2016年9月中國硅酸鹽水泥出口總額及增速統(tǒng)計(jì)

2、進(jìn)口

就水泥進(jìn)口而言，中國歷年來都沒有多大的數(shù)量，可以說微乎其微，不值得一談。

從進(jìn)口量方面來看，數(shù)據(jù)顯示，2016年，我國硅酸鹽水泥進(jìn)口量達(dá)0.102萬噸，與上年同期相比下降了98.76%。2015年，我國硅酸鹽水泥進(jìn)口數(shù)量為8.25萬噸，與上年同期相比下降了62.31%（見圖 11）。

圖11 2012～2016年中國硅酸鹽水泥進(jìn)口量及增速統(tǒng)計(jì)

從進(jìn)口額方面來看，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年，我國其他硅酸鹽水泥進(jìn)口金額為0.74百萬美元，與上年同期相比下降了74.31%。2015年，我國其他硅酸鹽水泥進(jìn)口金額為2.88百萬美元，與上年同期相比下降了64.22%（見圖12）。

圖12 2012～2016年中國硅酸鹽水泥進(jìn)口總額及增速統(tǒng)計(jì)

3、出口數(shù)據(jù)歷史比較

中國的水泥出口在2006年曾達(dá)到高峰，當(dāng)年的最高出口數(shù)量曾達(dá)到3600萬噸（見圖13）。由于中國是一個(gè)人口眾多的國家，人均資源不足，政府的基本政策是不鼓勵(lì)水泥出口。因此，水泥出口退稅政策自2007年取消以后，水泥出口從此一直維持在很小的數(shù)量，從不超過總產(chǎn)量的3%下降到只有總量的1%左右。

圖13 中國水泥10年前的出口情況

4、中國水泥10年前出口的主要國家和地區(qū)

中國以前的水泥出口主要是周邊國家和地區(qū)，后來也出口到非洲和歐美國家。下面看一下目前的主要出口國家和地區(qū)（見表4），以及和10年前的主要出口國家和地區(qū)（見表5）進(jìn)行一下比較。

表4 10年前（2007）中國水泥的主要出口國家和地區(qū)（萬噸）

表5 10年前（2007）中國水泥熟料的主要出口國家和地區(qū)（in 10 thousand MT）

從圖7、圖8和表4、表5的比較，可以看出，中國水泥10年前的出口目的地，到目前為止，還是有一些變化，但也不是變化太大。中國水泥和熟料的出口區(qū)域，基本都是在亞洲和非洲，美國和歐洲也有一部分。

中國水泥的出口企業(yè)，基本是處于沿海和沿邊省份。

三、海外投資

中國水泥走出國門的第一個(gè)水泥廠，應(yīng)該是1984年在盧旺達(dá)援助建設(shè)的一個(gè)濕法水泥廠，年產(chǎn)5萬噸波特蘭水泥。如今已升級為年產(chǎn)60萬噸水泥廠，這也是盧旺達(dá)的第一個(gè)水泥廠。除了水泥廠外，2000年之前，中國還為非洲援建了近50家建材類工廠。

2004年，中國開始以新的合資形式，在老撾建設(shè)了第一個(gè)水泥廠，年產(chǎn)水泥20萬噸，開啟了老撾生產(chǎn)水泥的歷史。2007年之后，水泥投資開始走向非洲和其他國家與地區(qū)。

根據(jù)商務(wù)部2015年10月底最新數(shù)據(jù)顯示，以我國境內(nèi)企業(yè)為投資主體的核準(zhǔn)企業(yè)共有77家，參與成立和投資的境外企業(yè)共89家。2017年，海外投資企業(yè)增長到97家；熟料產(chǎn)能2500萬噸（含在建項(xiàng)目）。其中，2012～2016年，海外投資水泥企業(yè)就高達(dá)35家，建成生產(chǎn)線37條，熟料生產(chǎn)能力約1800萬噸。從境外投資企業(yè)分布地區(qū)看，91%分布于亞洲和非洲，東南亞、中亞所占比重最多，分別占30.34%和16.85%，其次為南部非洲、東非；南亞、西亞和西非較少，另外9%分布于俄羅斯和斐濟(jì)，說明中國企業(yè)更熱衷于對東南亞、中亞及非洲部分地區(qū)的水泥市場進(jìn)行投資，而對美洲及歐洲各國投資幾乎沒有涉足；就具體國家而言，老撾、埃塞俄比亞、吉爾吉斯斯坦、莫桑比克、印度尼西亞和俄羅斯占到49%（見圖 14、圖 15）。

圖14：中國海外水泥市場投資分布（按區(qū)域）

圖15：中國境外投資企業(yè)數(shù)量（按國家）

預(yù)計(jì)在未來幾十年里，中國水泥在世界其他各國的投資還將繼續(xù)。目前投資的89家水泥廠或粉磨站，總產(chǎn)能約為2500萬噸：在“十三五”期間或今后幾十年里，中國水泥海外投資還將增長，據(jù)中國建材聯(lián)合會預(yù)計(jì)，海外水泥投資還將向1億噸產(chǎn)能的增量方向發(fā)展。

總體上看，中國水泥的海外活動(dòng)大體上經(jīng)歷了三個(gè)階段：第一階段是在2000年以前，以援助為主要的形式，主要對非洲的國家進(jìn)行技術(shù)支持；第二階段，主要是2000年以后，中國開始出口水泥技術(shù)和裝備；第三階段，主要從2010年以后，中國開始大面積向東南亞、非洲及中亞進(jìn)行投資建廠，同時(shí)帶動(dòng)技術(shù)和裝備的出口。預(yù)計(jì)未來相當(dāng)一段時(shí)間，只要發(fā)展中國家有需要，中國都會滿足這些市場需求。

四、去產(chǎn)能與未來前景

2015年，中國水泥產(chǎn)能大約有35億噸，預(yù)計(jì)到2035年，20年里每年將有1億噸產(chǎn)能被淘汰掉。這樣，到2035年，還有產(chǎn)能15億噸。如果運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)到80%～90%，將會有水泥產(chǎn)量12～13.5億噸。如果屆時(shí)中國人口為15億人，則每人的平均消費(fèi)也在800～900公斤，足以和經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展時(shí)期的人均水泥消費(fèi)量相比。

根據(jù)工信部“十三五”（2016-2020）水泥去產(chǎn)能計(jì)劃，這五年期間至少要去掉產(chǎn)能4億噸。

今后20年里，如果平均每年去掉產(chǎn)能1億噸，則相當(dāng)于去掉日產(chǎn)2000噸熟料的水泥生產(chǎn)線100條，或日產(chǎn)4000噸熟料的生產(chǎn)線50條。中國目前的水泥生產(chǎn)線平均規(guī)模大約是日產(chǎn)4000噸熟料。如果每年去掉50條，20年以后，將有1000條水泥熟料生產(chǎn)線被淘汰掉。

據(jù)估計(jì)，中國的水泥窯目前大約有1600多條。如果今后20年淘汰1000條，則20年后，還剩600多條生產(chǎn)線。中國有30個(gè)省，每個(gè)省還有20多條生產(chǎn)線。每條生產(chǎn)線的熟料產(chǎn)量平均為4000噸，則600條生產(chǎn)線按照約80%的運(yùn)轉(zhuǎn)率，則年熟料全部產(chǎn)量約為7.2億噸，按照目前0.6的熟料系數(shù)，相當(dāng)于水泥產(chǎn)量12億噸；被15億人除，則每人的年度消費(fèi)量為800公斤。相當(dāng)于經(jīng)濟(jì)處在高峰階段的發(fā)達(dá)國家的人均年度消費(fèi)水平，完全可以滿足經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的需要。

因此，今后20年里，每年至少去掉1億噸產(chǎn)能的預(yù)測應(yīng)該還是比較保守的估算。