降蘊彰 王延春 焦建

“似乎一切又回歸原點?！眱?nèi)蒙古赤峰銘淳種植養(yǎng)殖專業(yè)合作社負責人幺瑞啟顯得有點焦慮，他對《財經(jīng)》記者說，一方面擔心大豆的價格波動，另一方面不知道自己正準備擴大牛的存欄，到時候會不會受到進口牛肉的沖擊？

他的合作社有近萬畝地，今年鄉(xiāng)里宣講種大豆的補貼政策，于是他將往年種土豆和胡蘿卜的上千畝地拿出來試種大豆?！拔乙恢痹陉P(guān)注，進口的農(nóng)產(chǎn)品數(shù)最多了，會不會讓相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品價格走弱？我還有6000多畝的雜糧地呢。”

這種擔心或許在本周可以明晰。美國商務(wù)部部長羅斯6月2日至4日率50余人的團隊訪華，中美雙方將根據(jù)華盛頓磋商的共識，落實涉及的采購農(nóng)產(chǎn)品、能源產(chǎn)品等具體內(nèi)容。5月30日下午，美國經(jīng)貿(mào)磋商先遣部隊已抵達北京。一波三折的中美貿(mào)易談判即將進入第三輪磋商。

據(jù)悉，美國農(nóng)業(yè)部已經(jīng)征求農(nóng)業(yè)企業(yè)的意見擬定一份產(chǎn)品清單，列出了可以迅速增加產(chǎn)量、出口到中國的農(nóng)作物產(chǎn)品。今年中國可能將多進口40%的美國農(nóng)產(chǎn)品。而兩周前，美國農(nóng)業(yè)部副部長泰德·麥金尼帶隊訪華，已與中國相關(guān)部門洽談了農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易合作事項，并邀請部分中國農(nóng)業(yè)官員、種養(yǎng)殖協(xié)會負責人和部分農(nóng)業(yè)企業(yè)商討進一步推動中美農(nóng)業(yè)貿(mào)易合作。

不過，5月29日，美國政府宣布要對中國500億美元商品加征25%關(guān)稅，突然的反轉(zhuǎn)令市場憂慮中美爆發(fā)貿(mào)易戰(zhàn)的危險加大，美豆和玉米價格等農(nóng)產(chǎn)品的價格再次震蕩。消息一出，立刻引發(fā)玉米和大豆市場多頭獲利平倉拋售。

根據(jù)中國商務(wù)部統(tǒng)計，2017年1月-11月中國進口美國農(nóng)產(chǎn)品206.84億美元，如果按2018年度中國進口美國農(nóng)產(chǎn)品增加至40%計算，那么其總值可能達到350億美元。去年美國農(nóng)產(chǎn)品占中國進口農(nóng)產(chǎn)品20%左右；今年估計會升至25%左右。

國際市場震蕩

美國以農(nóng)業(yè)為籌碼，寄望通過中國多買農(nóng)產(chǎn)品，縮減美中貿(mào)易逆差。這一舉動自然波及更廣泛的市場。

5月29日，美國白宮宣布加征25%的關(guān)稅，促使投機基金入市拋售。國內(nèi)部分壓榨企業(yè)重啟對美豆采購后也陷入尷尬。美豆期價走勢重回弱勢，4月4日，中國商務(wù)部宣布對包含大豆在內(nèi)的106項進口商品采取加征關(guān)稅措施，導致美國大豆期貨價格突然大跌，一個多小時內(nèi)最大跌幅超過了5%。前兩周，因為中國加征關(guān)稅暫時叫停，美豆又一度由降轉(zhuǎn)升。近期美豆震蕩之勢，不僅使國內(nèi)壓榨企業(yè)的采購預(yù)期充滿不確定性，也攪動國際大豆市場充滿變數(shù)。

豆粕現(xiàn)貨和期貨價格月內(nèi)相繼出現(xiàn)一定幅度上漲。由于并非是市場自然調(diào)節(jié)，而是作為談判的籌碼，人為因素帶來的實際變化尚不明確，“目前還不知道具體進口量，進口哪些品種，不好判斷”。一些貿(mào)易商選擇通過相關(guān)金融工具對沖價格風險。

據(jù)中國統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2010年至2017年，中國大豆進口量由5479.8萬噸增加到了9552.6萬噸，增加了4072.8萬噸，增幅高達74.3%。中國大豆的86.5%來自進口，其中美國大豆占比達34.4%。采訪的專家分析，預(yù)計下一步農(nóng)產(chǎn)品品種進口總量提高最快的可能是大豆。

值得關(guān)注的是，在中美磋商擴大農(nóng)產(chǎn)品進口之時，5月14日至19日，歐盟委員會農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展委員霍根帶領(lǐng)70多個歐洲企業(yè)組成的商務(wù)代表團訪問中國，推廣來自歐洲的食品和農(nóng)產(chǎn)品。而同時，巴西的農(nóng)業(yè)機構(gòu)也來華游說中國農(nóng)業(yè)企業(yè)，希望中國擴大農(nóng)產(chǎn)品和畜牧業(yè)產(chǎn)品的進口?！敦斀?jīng)》記者從中糧集團獲悉，就在劉鶴副總理訪美期間，中糧集團黨組書記、董事長趙雙連在北京先后接待了巴西農(nóng)牧業(yè)和食品供應(yīng)部部長布萊羅·馬吉、阿根廷農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)部部長艾特切維埃萊，商討的話題均是在大豆、肉食進口等方面繼續(xù)擴大合作，實現(xiàn)互利共贏的問題。

如果按2018年度中國進口美國農(nóng)產(chǎn)品增加至40%計算，那么其總值可能達到350億美元。圖/視覺中國

風乍起，吹皺一池春水。美國農(nóng)業(yè)牌一打出，立刻攪動國際大宗商品市場。

“這是我們的機會，”俄中地區(qū)發(fā)展投資基金管理公司總經(jīng)理魯斯塔姆·捷米爾加利耶夫在莫斯科經(jīng)濟論壇上表示，中國宣布對美國進口食品采取加征關(guān)稅措施，這將有助于推動俄羅斯成為中國糧食市場的主要供應(yīng)國。據(jù)俄新社報道，這家主要投資農(nóng)工和農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的基金公司，不久前曾與前往莫斯科訪問的中糧國際總裁會談，商議農(nóng)業(yè)投資和貿(mào)易事宜。

多位專家分析，如果中國下一步對美國農(nóng)產(chǎn)品加大采購，巴西、阿根廷對華農(nóng)產(chǎn)品出口可能會首當其沖出現(xiàn)下滑，此次巴西、阿根廷農(nóng)業(yè)官員與中糧集團商討加大大豆、肉食等進口合作，很明顯，是在與美國方而競爭中國市場。

過去兩個月，中美貿(mào)易摩擦不斷變臉，巴西、阿根廷等大豆市場不斷反轉(zhuǎn)，當中國宣布對美國產(chǎn)品征收高關(guān)稅時，巴西大豆價格攀升；當宣布中國可能增加美國農(nóng)產(chǎn)品進口時，中國買家重返美國市場，巴西大豆基差報價開始走低。當5月29日美國又突然宣布對中國部分產(chǎn)品加征關(guān)稅之時，巴西大豆升水報價飆升。中美貿(mào)易談判一波三折，全球主要大豆市場一波三折?！艾F(xiàn)在市場觀望情緒濃厚?！焙邶埻〗椷h一位做農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的人士表不。

據(jù)了解，自2012年起，中國大豆的市場需求激增，不僅巴西、美國是進口大豆主要來源國，中國還從俄羅斯、阿根廷、烏拉圭、加拿大、烏克蘭等國家進口大豆。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國前三大的大豆進口國巴西、美國和阿根廷，進口量分別為5093萬噸、3285萬噸、658萬噸。這意味著，美國的大豆，對中國而言并非不可替代。

中國社會科學院農(nóng)村發(fā)展研究所研究員李同祥認為，如果2018年中國從美進口大豆增大，相應(yīng)地將削減從其他國家的進門量。

不僅是大豆，國際玉米、高粱等價格近來也是震蕩不斷。比如高粱，2018年2月4日，商務(wù)部決定即日起對原產(chǎn)于美國的進口高粱進行反傾銷和反補貼立案調(diào)查。受到“雙反”政策影響，4月開始，中國進口商采購美國高粱的進口量寥寥無幾，而美國高粱進口受阻帶動澳大利亞高粱需求增加，使得澳大利亞產(chǎn)高粱進口成本趨于高位。但5月18日商務(wù)部終止對原產(chǎn)于美國的進口高粱反傾銷、反補貼調(diào)查，后期美國高粱的進口將逐步恢復?；謴透吡贿M口，未來會否對國內(nèi)玉米價格形成利空壓力？

與大宗商品相連的飼料和畜牧業(yè)市場也是風云變幻。據(jù)了解，美國寄望中國擴大牛肉、豬肉的進口。2003年底.美國牛肉和牛肉產(chǎn)品被檢測出“瘋牛病”，中國頒布了對美國牛肉的進口禁令。2017年6月中國正式向部分符合條件的美國牛肉開放市場。

歐盟也在積極推動牛肉出口中國。目前愛爾蘭和法國將拿到中國的“許可證”，比利時、德國等國家的申請正在受理中。為避免“瘋牛病”疫情蔓延，中國自2001年也禁止進口歐盟國家的牛肉。由于中國的肉類消費總量超過美國和歐盟的總和。歐盟也希望從中國市場中分一杯羹。

俄羅斯《觀點報》報道稱，俄羅斯中小企業(yè)社會組織“俄羅斯支柱”主席加里寧曾表示，未來幾年，俄羅斯準備每年向國外出口30萬噸豬肉和約50萬噸的家禽。

看來，中國14億人口成為許多國家農(nóng)業(yè)出口的潛力市場，而擴大進口，對消費不斷升級的中國消費者來說，也有利于消費品質(zhì)的提升。

農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈觸動

為預(yù)防加征關(guān)稅，導致國內(nèi)肉類價格上漲，豆制品消費增加，4月27日中國相關(guān)部門召開專題會議，在吉林、黑龍江等多個省市，政府部門紛紛下發(fā)緊急文件，要求農(nóng)戶擴大大豆種植面積。“由于收購價上漲，加上國家加大補貼力度，我們這里不少合作社將玉米改種大豆?！币晃缓邶埥献魃缲撠熑吮硎?。據(jù)了解，中國大豆種植面積已連續(xù)三年增加，預(yù)計今年大豆產(chǎn)量將達到1580萬噸，為2006年以來的新高。

九三糧油工業(yè)集團是中國大型食用油企業(yè)，大豆壓榨產(chǎn)能全國排名第三，該集團運營副總監(jiān)任波告訴《財經(jīng)》記者，與對主糧進口實行配額限制不同，大豆屬于沒有配額限制的農(nóng)產(chǎn)品，中國民營、私營食用油企業(yè)選擇進口大豆的渠道較多，其外，全國大豆播種面積在逐步提高，2018年受大豆補貼政策激勵，在2017年1.17億畝的基礎(chǔ)上，僅東北地區(qū)就擴種大豆1000多萬畝。

目前中國糧食生產(chǎn)實現(xiàn)“十二連增”后，出現(xiàn)罕見的高產(chǎn)量、高庫存、高進口的“三高”癥。擴大進口會帶來什么變化？農(nóng)業(yè)籌碼對國內(nèi)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可能帶來的連鎖反應(yīng)目前各路評估并不充足?！耙粋€環(huán)節(jié)出了好效果，其他環(huán)節(jié)未必都好。農(nóng)業(yè)貿(mào)易的變化帶來的代價是被轉(zhuǎn)移出去了?！币恍┺r(nóng)業(yè)領(lǐng)域的專家擔心。

中國農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟管理學院教授常清告訴《財經(jīng)》記者，中國大豆、棉花、高粱等農(nóng)產(chǎn)品每年需求量不斷攀升，進口增加對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈影響不大，黑龍江、吉林等地即便是擴種大豆，暫時也影響不大。

但是一些豆農(nóng)擔憂，大豆等農(nóng)產(chǎn)品擴大進口，農(nóng)民收入如何實現(xiàn)持續(xù)增長？美國2017年向中國出口的大豆是3285.4萬噸，美國政府對本國豆農(nóng)的補貼比中國豆農(nóng)補貼要高出許多。這樣的補貼品種涌入勢必會沖擊中國非轉(zhuǎn)基因大豆的種植。

《財經(jīng)》記者了解到，現(xiàn)在中央財政每年對整個“三農(nóng)”的支出在1.5萬億元左右，對種糧農(nóng)民的補貼大約是每畝90元，核算下來.現(xiàn)在中國政府對農(nóng)民直接補貼只占農(nóng)民收入的3Q左右，而歐美國家高達40%。馬文峰擔憂，如果繼續(xù)大量進口國外農(nóng)產(chǎn)品，將會對中國農(nóng)民收入、尤其是農(nóng)村貧困人群產(chǎn)生較大的沖擊，或?qū)е聡乐氐霓r(nóng)產(chǎn)品滯銷。

東方艾格分析師、中華研究所特約研究員馬文峰認為，下一步中國大幅度提高美國農(nóng)產(chǎn)品進口，將對中國農(nóng)民利益造成較多損害。

進口大豆主要用途為豆粕、豆油，而豆粕又是畜禽飼料、水產(chǎn)飼料的主要構(gòu)成，如果增大美國大豆進口，是否會影響到中國畜禽、水產(chǎn)市場肉類價格，中國生豬預(yù)警網(wǎng)首席顧問馮永輝認為，如果中國加征進口大豆關(guān)稅，將會導致大豆價格上漲，進一步會傳導至下游飼料產(chǎn)業(yè)、肉類產(chǎn)業(yè)，引發(fā)通貨膨脹，反之，則一定程度有利于穩(wěn)定中國市場飼料、肉類價格。

不過，馮永輝表示.如果放寬進口豬肉條件，降低豬肉進口關(guān)稅，美國廉價的進口豬肉或?qū)罅窟M入中國市場，對中國豬肉價格形成打壓，進而影響到中國生豬養(yǎng)殖戶的收益。

馬文峰告訴《財經(jīng)》記者，短期內(nèi)，如果中國大量進口農(nóng)產(chǎn)品，將會導致中國農(nóng)產(chǎn)品的滯銷加劇，農(nóng)村地區(qū)的經(jīng)營性收入也會相應(yīng)地大幅下滑，這樣就會危及中國農(nóng)村社會穩(wěn)定。

馬文峰表示，近年來，中國國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)充裕，但由于產(chǎn)銷無法有效銜接，農(nóng)產(chǎn)品流通成本過高，導致各類農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)戶價格與終端消費價格的差距在5倍-10倍，有的甚至高達20倍。一方面農(nóng)產(chǎn)品滯銷爛在農(nóng)田里，賣不出去，另一方面卻是城市農(nóng)產(chǎn)品價格高得普通城市居民難以承受?！爸袊鴩鴥?nèi)農(nóng)產(chǎn)品跨地區(qū)的流通程度遠遠超過漂洋過海的成本，這是導致國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品的競爭力遠遠低于國外進口農(nóng)產(chǎn)品的主要原因之一?！?img alt="" src="https://cimg.fx361.com/images/2018/06/15/qkimagescaijcaij201813caij20181318-2-l.jpg"/>

具體大豆產(chǎn)品加工能力情況怎樣，增加進口對加工的價格和飼料的價格影響幾何？會不會波及農(nóng)民收入？對下游大豆加工企業(yè)、飼料企業(yè)和畜牧業(yè)的市場產(chǎn)生什么沖擊？整個農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的不同主體，由于無法知曉具體談判的內(nèi)容，不知道可能確定的進口數(shù)額，各方都在等待進一步談判磋商的消息。

加快推進農(nóng)業(yè)改革

有專家建議，近年來大豆進口量不斷攀新高，這次貿(mào)易談判或許可以成為重振國產(chǎn)大豆行業(yè)的契機?！爸袊梢蕴嵘M口轉(zhuǎn)基岡大豆的關(guān)稅率，讓外資控制的榨油企業(yè)無利可圖，從而改變現(xiàn)在大豆結(jié)構(gòu)性矛盾，強化中國大豆國際市場定價權(quán)。”

原來中國是大豆出口第一大國，但由于大豆的出油率低，這種非轉(zhuǎn)基因的國產(chǎn)大豆逐漸被擠出市場，許多榨油廠更喜歡進口出油率高的轉(zhuǎn)基因大豆。十幾年下來，國產(chǎn)大豆種植不斷縮減。國產(chǎn)大豆在國內(nèi)市場的份額由2010年的22%下跌至2016年的13%，產(chǎn)量不及進口量的七分之一。

但是，中國社科院農(nóng)村所研究員翁鳴并不同意這種思路，他認為，美國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率高，價格具有競爭力，加之中國耕地有限，靠自給自足并不能滿足國內(nèi)大豆需求，中國每年大豆進口量相當于節(jié)省了5億畝耕地。

以食用豆油為例，在十幾億人食用油大量增加的背景下，人均使用量年消費從上世紀80年代初的2.6公斤增加到目前的22公斤。“這樣大量增加的需求下，我國進口大豆是必須的、難免的?！蔽跳Q說。

對于加大農(nóng)產(chǎn)品進口可能給中國農(nóng)產(chǎn)品價格、農(nóng)民收入帶來的沖擊，中國社科院農(nóng)村所研究員李國祥、中國人民大學農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展學院教授鄭風田等專家表示，積極穩(wěn)妥利用國際農(nóng)產(chǎn)品市場和國外農(nóng)業(yè)資源是一項長期戰(zhàn)略布局，中國需要把握好農(nóng)產(chǎn)品進口的規(guī)模和節(jié)奏，區(qū)分品種、建立貿(mào)易的彈性機制，同時加快中國農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進中國農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，以此來提高農(nóng)業(yè)競爭力。

馬文峰建議，有關(guān)部門應(yīng)加速農(nóng)村及中西部地區(qū)物流設(shè)施建設(shè)，大幅度降低運輸燃油的價格和道路收費，同時加快大數(shù)據(jù)物聯(lián)網(wǎng)在農(nóng)產(chǎn)品交通運輸管理中的應(yīng)用，以此來切實有效降低中西部農(nóng)產(chǎn)品及其他產(chǎn)品運抵沿海消費區(qū)及自有貿(mào)易區(qū)的運輸成本，從而打通農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的物流梗阻。

在很多專家看來，中美貿(mào)易談判打農(nóng)業(yè)牌，或許是加快農(nóng)業(yè)改革的機會窗。翁鳴告訴《財經(jīng)》記者，中國的農(nóng)業(yè)問題關(guān)鍵還不在進不進口，中國農(nóng)業(yè)目前仍處于低水平階段，距離現(xiàn)代農(nóng)業(yè)差距頗大，無法與歐美競爭。中國目前還沒有縱向的農(nóng)業(yè)支撐體系，而美、歐、韓、日等國家和地區(qū)的農(nóng)業(yè)都建立了完備的支撐體系，農(nóng)民種植面積、銷售多少，各個層面的農(nóng)協(xié)、農(nóng)會都會統(tǒng)計核算，而我們的農(nóng)業(yè)體系還停留在層層下達文件，最后傳導到村里，這是行政管理體系而不是生產(chǎn)組織體系，因此改造不了小農(nóng)，農(nóng)業(yè)進步很慢。

同時，常清認為，擴大農(nóng)產(chǎn)品進口規(guī)?？赡茉谝欢ǔ潭壬蠒鴥?nèi)農(nóng)產(chǎn)品帶來沖擊，但同時也有助于倒逼國內(nèi)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。倒逼改革才是擴大進口帶來的深意。通過擴大市場調(diào)節(jié)，扭轉(zhuǎn)政策的偏差，理順價格改革，收儲制度改革。

2014年，國家取消大豆臨時存儲政策；2016年，取消玉米臨時存儲政策；2017年生產(chǎn)的早秈稻、中晚秈稻和粳稻最低收購價格下調(diào)；2018年小麥最低收購價較2017年小麥每百斤下調(diào)3元。從一系列政策措施可以看出，中國糧食價格的改革政策取向市場化。

北京大學國發(fā)院教授盧鋒對《財經(jīng)》記者表示，承諾采購農(nóng)產(chǎn)品的做法可能帶來一些麻煩，如何將對外貿(mào)易和國內(nèi)農(nóng)業(yè)政策鏈接非常重要。川普政策變來變?nèi)ィ瑖鴥?nèi)的壓力積累，應(yīng)思考如何打好農(nóng)業(yè)這張牌。“作為短期策略，農(nóng)業(yè)作為一張牌可以，但是長期需要盡快推進農(nóng)業(yè)改革?！?/p>