中國信息通信研究院產(chǎn)業(yè)與規(guī)劃研究所|梁張華

今年3月5日，國務(wù)院總理李克強在十三屆全國人大一次會議上作政府工作報告時表示，2018年中國將再“加大網(wǎng)絡(luò)提速降費力度，實現(xiàn)高速寬帶城鄉(xiāng)全覆蓋，擴大公共場所免費上網(wǎng)范圍，明顯降低家庭寬帶、企業(yè)寬帶和專線使用費，取消流量‘漫游’費，移動網(wǎng)絡(luò)流量資費年內(nèi)至少降低30%，讓群眾和企業(yè)切實受益，為數(shù)字中國建設(shè)加油助力?！?/p>

提速降費持續(xù)3年，未來仍是大概率事件

自2015年以來，國家持續(xù)推動電信運營商進行提速降費。今年4月4日，國務(wù)院常務(wù)會議進一步提出“四降低一取消”的政策。下一步開始落實《政府工作報告》確定的任務(wù)，圍繞促進經(jīng)濟升級和擴大消費，督促電信企業(yè)加大降費力度。7月1日起取消流量“漫游”費，確保今年流量資費至少降低30%以上，推動家庭寬帶降價30%、中小企業(yè)專線降價10%-15%，進一步降低國際及港澳臺漫游資費。此外，還提出要加快高速寬帶城鄉(xiāng)全覆蓋，今年提前實現(xiàn)98%的行政村通光纖，重點支持邊遠地區(qū)等第四代移動通信基站建設(shè)，推動飛機上互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)，支持在酒店、機場、車站等擴大免費上網(wǎng)范圍。

實際上，若將考察范圍再推廣，可以發(fā)現(xiàn)自2013年推出“寬帶中國”戰(zhàn)略起，國家就已開始不斷強化寬帶網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)性、公益性定位。正如李克強總理所言：“提速降費不僅可以直接讓利百姓，更可以加快促進我國經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型升級，可以說是‘一手托兩家’?！薄靶乱惠喛萍几锩浴ヂ?lián)網(wǎng)+’、大數(shù)據(jù)、智能制造等為代表，其中最大突破口就是電信網(wǎng)絡(luò)行業(yè)。‘中國制造2025’的核心是智能制造，而智能制造的基礎(chǔ)就是電信網(wǎng)絡(luò)?！币惨虼耍嗄陙碚苿犹崴俳蒂M的熱度未有減弱。未來幾年將是中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵期，在正常情況下，預(yù)計政府推動提速降費仍是大概率事件。

圖1 政府推動提速降費的歷程

圖2 2010-2017年電信業(yè)務(wù)總量與業(yè)務(wù)收入增長情況

頂住壓力，電信運營商業(yè)績平穩(wěn)增長

電信行業(yè)的增長主要靠兩大因素拉動：用戶規(guī)模和ARPU。在流量經(jīng)營已成為電信運營商增收的主要抓手、用戶規(guī)模增長已接近天花板等背景下，本輪提速降費無疑將使電信運營商的業(yè)績增長前景承受較大壓力。不過，筆者認為，本輪提速降費強調(diào)的著力點仍主要是加大網(wǎng)絡(luò)覆蓋、提升網(wǎng)速、降低單位資費等方面。比如，降低固定寬帶單位帶寬價格、調(diào)減移動寬帶上網(wǎng)流量單價等。因此，電信運營商仍可望通過“寬帶提速不提價”“移動套餐加量不加價”等舉措盡量保持用戶的ARPU值不發(fā)生大幅下降。再結(jié)合大力發(fā)展云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新業(yè)務(wù)，從而有望實現(xiàn)穩(wěn)步增長。

實際上，提速降費3年來，國內(nèi)寬帶用戶的單價下降了90%，移動通信客戶的單價也下降了83.5%，且手機長途漫游費已于去年被取消。但電信運營商仍取得較為平穩(wěn)的增長，增速進入向上區(qū)間。這主要得益于流量相關(guān)業(yè)務(wù)的爆發(fā)式增長以及網(wǎng)絡(luò)接入觸點連接的日益增多，即提速降費的不利影響隨著流量的增長、連接的增多、創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展而被消除。

目前而言，行業(yè)的利好因素有以下兩大點。一是整個行業(yè)的流量增長仍有較大潛力，中國移動的4G用戶截至2017年底達到6.5億戶，在全行業(yè)的占比高達64.5%。不過，其DOU卻為三家中最低的，僅為1.76GB，而競爭對手中國電信和中國聯(lián)通在這一指標上分別約為其2倍和2.5倍。亦即，中國移動用戶的流量激發(fā)仍有較大的操作空間，這將有利于維持行業(yè)收入大盤的穩(wěn)定。今年1-2月份的數(shù)據(jù)也初步印證了這一觀點的合理性，4G用戶滲透率突破72%，移動數(shù)據(jù)流量維持了高速增長，1-2月合計同比增長高達186%。在此帶動下，電信服務(wù)收入漲幅達到4.9%。

二是三大電信運營商在政企市場均取得了良好發(fā)展勢頭，云計算、物聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)等新興業(yè)務(wù)增速迅猛，已成為推動行業(yè)穩(wěn)健增長的新動能。2017年，中國移動的政企專線收入達150.85億元，增幅30.8%；IDC在全國建成4個國家級數(shù)據(jù)中心和45個省級數(shù)據(jù)中心，全網(wǎng)投入10.4萬個機架服務(wù)，實現(xiàn)收入45.29億元，增長85.9%；物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)重點布局車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，連接數(shù)凈增1.26億個，達2.29億個，實現(xiàn)收入55.36億元，上漲44.4%；數(shù)字化服務(wù)收入471.35億元，增幅10.9%，其中行業(yè)信息化解決方案年收入超億元的有9項。

中國電信的政企業(yè)務(wù)也同樣發(fā)展迅猛。其中，物聯(lián)網(wǎng)的連接數(shù)達到4430萬，增幅高達212%，相應(yīng)的收入增速超過200%，業(yè)務(wù)的價值得到較好的保護。包含IDC、云服務(wù)以及大數(shù)據(jù)等在內(nèi)的新型ICT應(yīng)用服務(wù)收入達400.5億元，同比增長了20%。大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)增長最為迅猛，其收入增幅為87.6%，云服務(wù)的收入增幅為61.5%，最低的IDC業(yè)務(wù)的增幅也有20%。在互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)方面，翼支付2017年的累計交易額接近1.6萬億元，同比增長了53.4%，有效拉動了移動業(yè)務(wù)用戶規(guī)模的增長，為主業(yè)發(fā)展作出了巨大貢獻。

中國聯(lián)通的IDC、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)及IT服務(wù)等重要業(yè)務(wù)2017年的收入合共達到159.07億元，同比上升17.4%，在主營業(yè)務(wù)收入中的占比為6.4%。預(yù)計至2020年，這一比例將大幅提升至15%左右，成為公司未來的重要增長引擎。

降低社會總成本，多行業(yè)從中受益

提速降費無疑將有效降低經(jīng)濟社會的總成本，使得其他行業(yè)的發(fā)展或多或少都將從中受益。

提速降費的執(zhí)行，將首先表現(xiàn)出用戶流量被大幅激發(fā)的特征，傳輸網(wǎng)絡(luò)面臨的壓力將快速增加，急需作出相應(yīng)的擴容和優(yōu)化，這將進一步完善我國的通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，通信設(shè)備行業(yè)也將因此而獲益。不僅如此，運營商在此背景下也會加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型和發(fā)展新興業(yè)務(wù)的步伐，物聯(lián)網(wǎng)、IDC和企業(yè)自身的信息化建設(shè)將進一步提速，相應(yīng)的軟硬件廠商均將迎來新的發(fā)展機遇。

其次，基于移動互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)品/服務(wù)的商用和推廣的門檻將進一步降低，從而為移動互聯(lián)網(wǎng)保持快速健康發(fā)展、“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”激活經(jīng)濟社會轉(zhuǎn)型發(fā)展新動能打下更加堅實的基礎(chǔ)。

最后，信息消費和數(shù)字經(jīng)濟也將更加蓬勃發(fā)展。多年來的提速降費，信息通信業(yè)可以為其他傳統(tǒng)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級有效賦能。截至2017年，中國的信息消費總額已達2.2萬億元，同比增長22%；數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模達27.2萬億元，占GDP的比重近33%。這一輪的提速降費有望推動大數(shù)據(jù)、人工智能、5G等新技術(shù)、新業(yè)務(wù)和新業(yè)態(tài)的加速落地，進一步助力中國的數(shù)字經(jīng)濟步入世界前列。

電信運營商需在大環(huán)境下深遠考慮

如何在提速降費的大環(huán)境下，實現(xiàn)收入和利潤的增長是電信運營商需要思考的核心問題。

提升流量業(yè)務(wù)的附加值。流量價格持續(xù)快速走低已是不爭的事實，而流量承載的內(nèi)容的價值卻得以較好維持。運營商可以考慮通過投資和合作等方式，在內(nèi)容資源掌控方面建立差異化優(yōu)勢。一是與領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加強合作，為各自下設(shè)的負責(zé)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的子公司引入更多優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容資源，包括游戲、視頻、音樂、金融產(chǎn)品等。二是瞄準優(yōu)秀的內(nèi)容資源企業(yè)進行投資，強化對優(yōu)質(zhì)資源的獨占優(yōu)勢。在此過程中，也可向其開放經(jīng)脫敏后的數(shù)據(jù)資源，助其發(fā)展壯大，從而實現(xiàn)投資的保值增值。

堅定發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等新興業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略決心。進一步加大對相關(guān)業(yè)務(wù)的資源投入，推動加快形成規(guī)?；l(fā)展的局面。業(yè)內(nèi)普遍認為，這些戰(zhàn)略新興業(yè)務(wù)未來均將形成萬億級的市場，運營商在其中可謂優(yōu)劣勢并存：管道資源、數(shù)據(jù)資源、業(yè)務(wù)準入等方面的優(yōu)勢無可替代；信息化能力水平低下、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)臃腫、運營效率待進一步提升等劣勢也相當(dāng)明顯。運營商需要加快提升能力、補齊短板，搶占即將到來的數(shù)字化發(fā)展機遇。此外，這些戰(zhàn)略新興業(yè)務(wù)還有一個重要的特點，即均是平臺型業(yè)務(wù)。因此，運營商同時還需要加快主導(dǎo)形成開放共享、合作共贏的生態(tài)圈，與產(chǎn)業(yè)鏈各方合力做大蛋糕，從而進一步擴大自身的價值份額。

圖3 2017年我國三大電信運營商4G業(yè)務(wù)發(fā)展情況

堅定推動網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)和運營轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略決心。目前的電信業(yè)正處于“后流量經(jīng)營”時期，在向萬物互聯(lián)時代過渡。綜合業(yè)內(nèi)專家的觀點，萬物互聯(lián)時代將是以“泛在智能終端+云/大數(shù)據(jù)等+超高速網(wǎng)絡(luò)（如5G）”為技術(shù)特征，以“流量+數(shù)字服務(wù)”為核心產(chǎn)品，以“平臺服務(wù)、能力輸出、多元數(shù)字服務(wù)帶來新收入”為績效表現(xiàn)的時代，電信運營商將不但是網(wǎng)絡(luò)接入者，還需具備多元化的數(shù)字能力，可提供豐富的數(shù)字化服務(wù)。因此，數(shù)字化轉(zhuǎn)型對于電信運營商已是勢在必行，而數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基石在于網(wǎng)絡(luò)重構(gòu)和運營轉(zhuǎn)型，它涉及到組織重構(gòu)、運營重構(gòu)、流程重構(gòu)乃至產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)等，需要下大決心和動大手術(shù)才可能全面成功。運營商的主要領(lǐng)導(dǎo)人要盡快意識到其嚴重性，以高層的直接強勢介入和統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，推動實現(xiàn)“網(wǎng)絡(luò)隨選、彈性部署、快速配置”，以更敏捷的架構(gòu)讓業(yè)務(wù)和服務(wù)更高效，促成更多的開放合作和創(chuàng)新發(fā)展；結(jié)合云計算和大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)，更加精準地定位目標客戶群體及其需求，更加智慧地設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品，更加高效地滿足其需求，并在此過程中形成持續(xù)降本增效的良性機制，確保大幅度提高企業(yè)的效率和敏捷度，盡力改善B2B和B2C客戶的體驗，使運營商的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和數(shù)字化新業(yè)務(wù)的收益實現(xiàn)最大化。

探索國際化發(fā)展空間。隨著國內(nèi)的電信服務(wù)市場已成為紅海市場，運營商可以結(jié)合國家的“一帶一路”等國際化發(fā)展戰(zhàn)略，一是為我國走出去的企業(yè)提供信息通信服務(wù)，二是可以探索進入非洲、中亞等海外地區(qū)提供電信服務(wù)，尋求國際化發(fā)展機遇?？陀^而言，“一帶一路”發(fā)展中國家的電信業(yè)相對較為落后，我國運營商在國內(nèi)的發(fā)展經(jīng)驗將為其在相關(guān)國家開展業(yè)務(wù)提供有益借鑒，有助于其更加多快好省地實現(xiàn)發(fā)展。