郭建軍

（ 上海電動工具研究所（集團(tuán)）有限公司，上海 200233 ）

0 引言

20世紀(jì)后期以來，經(jīng)濟(jì)全球化重塑了全球范圍內(nèi)的生產(chǎn)貿(mào)易、投資格局和運(yùn)行方式，產(chǎn)業(yè)活動的價值鏈被分割為不同的工序和模塊在全球布局，形成了“全球離散，地域集聚”的特征。全球價值鏈（Global Value Chain，“GVC”）理論應(yīng)運(yùn)而生。全球價值鏈理論不僅是分析全球經(jīng)濟(jì)網(wǎng)絡(luò)中企業(yè)或產(chǎn)業(yè)集群的戰(zhàn)略工具，也為政府及非政府機(jī)構(gòu)制定經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策提供了理論依據(jù)。

本文通過全球價值鏈這一分析工具，基于關(guān)鍵環(huán)節(jié)、驅(qū)動力、升級模式等內(nèi)容，研究并提出我國江浙地區(qū)電動工具產(chǎn)業(yè)集群升級的戰(zhàn)略方向。

1 概述

我國電動工具行業(yè)經(jīng)過了30多年的發(fā)展，經(jīng)歷了OEM、ODM、OBM、中外合資、外商獨資、品牌授權(quán)以及地方產(chǎn)業(yè)集群等多種發(fā)展方式，目前，電動工具已是永康、武義、啟東等江浙地區(qū)的支柱產(chǎn)業(yè)，逐漸成為區(qū)域經(jīng)濟(jì)競爭優(yōu)勢的重要引擎。

站在新經(jīng)濟(jì)的路口，采用GVC理論研究江浙地區(qū)電動工具產(chǎn)業(yè)集群的現(xiàn)狀和升級模式，對于電動工具行業(yè)以及沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)集群都有著非常重要的現(xiàn)實意義。

2 理論分析

2.1 價值鏈分析及微笑曲線

美國哈佛商學(xué)院教授、著名戰(zhàn)略管理學(xué)家邁克爾·波特（（Michael E．Porter）多年前提出了價值鏈這一概念，通過“價值鏈分析法”，將企業(yè)內(nèi)外價值增加的活動分為基本活動和支持性活動，見圖1。同時，波特還將單個企業(yè)價值鏈擴(kuò)展到不同企業(yè)間的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系，從而成為全球價值鏈的基礎(chǔ)。

圖1 波特價值鏈分析法

GVC是指在全球范圍內(nèi)，為實現(xiàn)某種商品或服務(wù)的價值而連接設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)制造、營銷、銷售、回收處理等過程的全球性跨企業(yè)網(wǎng)絡(luò)組織，涉及原材料采集和運(yùn)輸、半成品和成品的生產(chǎn)與分銷，直至最終消費(fèi)和回收處理的過程。全球價值鏈的地理分布特征是“大區(qū)域離散，小地域集聚”。

拉姆 ·穆丹碧（Ram Mudambi）在研究“微笑曲線”時發(fā)現(xiàn)，由于各國存在不同的比較優(yōu)勢，位于價值鏈上游和下游的具有高附加值活動往往在發(fā)達(dá)國家，居于中游的低附加值生產(chǎn)制作環(huán)節(jié)大多在發(fā)展中和新興經(jīng)濟(jì)體國家，導(dǎo)致各國在參與全球價值鏈分工時獲取的收益存在明顯的差異，見圖2。正是生產(chǎn)鏈條諸多功能環(huán)節(jié)散落在全球各地，并結(jié)合所在區(qū)域的輔助支撐體系、基礎(chǔ)條件等形成了地方產(chǎn)業(yè)集群，同時成為全球價值鏈條中的一個從屬部分。

2.2 構(gòu)成環(huán)節(jié)

經(jīng)濟(jì)全球化以及與之相適應(yīng)的是國際分工的深化。發(fā)達(dá)國家對自身核心競爭能力做了重新定位，將重心由生產(chǎn)制造轉(zhuǎn)移到了創(chuàng)新設(shè)計、市場營銷、服務(wù)和制造業(yè)中高附加值環(huán)節(jié)等方面。發(fā)展中國家由于接受了大量從發(fā)達(dá)國家轉(zhuǎn)移出來的生產(chǎn)制造等價值環(huán)節(jié)，形成了獨特的地方產(chǎn)業(yè)集群。

GVC大致可分為四個環(huán)節(jié)：研發(fā)設(shè)計（技術(shù)）；生產(chǎn)；營銷；消費(fèi)服務(wù)。在電動工具產(chǎn)業(yè)中的具體表現(xiàn)見表1。

圖2 微笑曲線：地方產(chǎn)業(yè)集群與全球價值鏈關(guān)系

表1 GVC四個環(huán)節(jié)在電動工具產(chǎn)業(yè)中的具體表現(xiàn)

3 驅(qū)動力分類

格雷非（Gereffi）根據(jù)驅(qū)動力來源提出將GVC分為兩類：一類是以生產(chǎn)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)資本為動力的生產(chǎn)者驅(qū)動GVC，由掌握重要技術(shù)的發(fā)達(dá)國家跨國制造商為代表的關(guān)鍵性生產(chǎn)廠商，通過投資推動市場需求、形成全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的縱向分工體系，并行使對不同環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)作用。另一類是以流通領(lǐng)域的商業(yè)資本為動力的采購者驅(qū)動GVC。以國際品牌制造商、國際零售商為代表的購買者通過全球采購或OEM、ODM等方式組織的國際商品流通網(wǎng)絡(luò)，其關(guān)鍵性治理作用由一個或多個處于鏈條最頂端的購買者實施。電動工具行業(yè)GVC驅(qū)動力分類見表2。

表2 GVC驅(qū)動力分類

綜上分析，現(xiàn)階段電動工具產(chǎn)業(yè)集群屬于采購者驅(qū)動GVC。在參與全球價值鏈的競爭中，采購者驅(qū)動GVC類別更強(qiáng)調(diào)市場營銷、拓展銷售渠道獲得范圍經(jīng)濟(jì)，將制造業(yè)從產(chǎn)業(yè)鏈條中分離出去、加強(qiáng)信息等軟環(huán)境的建設(shè)，這也是獲取競爭優(yōu)勢的來源。

4 升級模式

產(chǎn)業(yè)集群升級具有一定的階段性特點，不同產(chǎn)業(yè)、不同區(qū)域、不同階段要因地制宜。電動工具產(chǎn)業(yè)集群升級的目在在于：增強(qiáng)競爭力；獲取更多的價值增值；可持續(xù)發(fā)展。

全球化背景下，產(chǎn)業(yè)集群的升級有兩種模式。一種是通過引入跨國公司的投資達(dá)到目的，可稱為外生式升級。如IT集群，這種模式見效快、發(fā)展迅速。另一種是通過產(chǎn)業(yè)集群長期積累后，主動嵌入到全球產(chǎn)業(yè)鏈中，如我國的長三角、珠三角大多是這種模式，可稱之為內(nèi)生式升級。我國電動工具行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，大多跨國公司都已在中國建廠，采用合資、合作、OEM、獨立建廠等方式積極融入地方產(chǎn)業(yè)集群，未來其主要升級模式應(yīng)采取內(nèi)生式升級。

現(xiàn)階段被國內(nèi)外學(xué)者普遍接受的全球價值鏈下的集群升級主要表現(xiàn)為過程升級、產(chǎn)品升級、功能升級和鏈條升級四種類型，其遵循規(guī)律是逐步遞進(jìn)的，即：“過程升級——產(chǎn)品升級——功能升級——鏈條升級”，可通過東亞眾多國家工業(yè)化進(jìn)程加以佐證，見表3。

表3 產(chǎn)業(yè)升級軌跡

吉敏，胡漢輝，陳金丹（2011）運(yùn)用社會網(wǎng)絡(luò)分析方法（social network analysis，SNA）通過對啟東天汾電動工具產(chǎn)業(yè)集群的分析，認(rèn)為地方電動工具產(chǎn)業(yè)集群歷經(jīng)三個階段：以社會關(guān)系為主的形成階段——以經(jīng)濟(jì)關(guān)系為主的發(fā)展階段——以知識關(guān)系為主的成熟階段。陸輝（2014）針對南通電動工具產(chǎn)業(yè)集群研究后，指出集群內(nèi)、外交互治理。所以，從升級模式來說，整個電動工具產(chǎn)業(yè)集群處于功能升級這一關(guān)鍵爬坡階段，而在集群內(nèi)部企業(yè)中龍頭企業(yè)主要處于產(chǎn)品升級階段。

5 現(xiàn)狀特點

5.1 研發(fā)設(shè)計（技術(shù)）

電動工具研發(fā)設(shè)計（技術(shù)）環(huán)節(jié)關(guān)鍵在于壽命可靠性、作業(yè)效率、單位作業(yè)工具重量等方面的整機(jī)設(shè)計開發(fā)和電機(jī)、電控、電池技術(shù)等關(guān)鍵零部件，尤其以鋰電池和無刷電機(jī)應(yīng)用為主要趨勢。目前，正處于技術(shù)成熟并發(fā)生技術(shù)轉(zhuǎn)型和大規(guī)模替換階段，把握了這一轉(zhuǎn)型機(jī)會，就把握了戰(zhàn)略機(jī)遇。無刷電機(jī)、鋰電池、PACK技術(shù)和BMS技術(shù)在國內(nèi)已經(jīng)有自己的產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)品基礎(chǔ)，可以看出，研發(fā)設(shè)計（技術(shù)）環(huán)節(jié)或許不在江浙電動工具產(chǎn)業(yè)集群中，但是在國內(nèi)可以快速配套。

5.2 生產(chǎn)環(huán)節(jié)

電動工具產(chǎn)品門類齊全，按照用途分為金屬切削、砂磨類、裝配作業(yè)、建筑道路、林木加工、農(nóng)牧、采掘礦山、鐵道和其他總計九大類200多個品種，規(guī)格型號更是高達(dá)上千種。通過對浙江武義地區(qū)2016年的相關(guān)數(shù)據(jù)分析區(qū)域特點如下：

1）形成“龍頭企業(yè)+網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)”

武義地區(qū)整機(jī)生產(chǎn)及配套加工企業(yè)共528家，整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)中規(guī)模以上企業(yè)82家。整機(jī)廠家和配套工廠之間數(shù)量比大致為1：5，配比合理。基本上形成“龍頭企業(yè)+網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)”關(guān)系。同時，協(xié)作能力強(qiáng)，生產(chǎn)效率高，一批骨干企業(yè)通過產(chǎn)品的配套帶動周邊企業(yè)發(fā)展，同行業(yè)中分工協(xié)作，產(chǎn)業(yè)鏈前后延伸，達(dá)成資源配套互補(bǔ)優(yōu)勢。

2）龍頭企業(yè)起到帶頭示范效應(yīng)

擁有國家級AAA信用等級企業(yè)2個、中國名牌產(chǎn)品1個、中國馳名商標(biāo)3個。整機(jī)企業(yè)呈現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展勢頭，配套企業(yè)逐步由生產(chǎn)零部件向生產(chǎn)整機(jī)轉(zhuǎn)變，放大到整個電動工具產(chǎn)業(yè)這個效應(yīng)更明顯。

3）產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)驅(qū)動機(jī)制良性發(fā)展

表現(xiàn)在三個方面：外向型經(jīng)濟(jì)、地方品牌價值和初涉高端產(chǎn)品研發(fā)。2016年總產(chǎn)值80．05億，出口交貨值39．80億。主要出口歐洲、美洲、日本、澳大利亞、東南亞、中東等國家及地區(qū)。2008年武義縣被中國電器工業(yè)協(xié)會授予“中國電動工具制造業(yè)基地”稱號。其中，浙江恒友專注中高端電錘和電鎬的研發(fā)制造，1992年成功試制了PH-22電錘，自2001年起，電錘（電鎬）產(chǎn)量和出口量均列全國首位。

5.3 市場服務(wù)

電動工具行業(yè)中的工業(yè)級和專業(yè)級的產(chǎn)品市場基本被歐、美、日品牌制造商所占據(jù)，而DIY通用級別市場則由專業(yè)級的品牌制造商們與其它國家和地區(qū)的品牌共存，以前者占據(jù)主要市場份額。

目前，世界最大的電動工具市場在北美洲，占世界電動工具銷售額的44%，其次是歐洲，占35．3%，亞洲第三，大洋洲第四，拉丁美洲第五，非洲最少?？梢钥闯?，國際市場和國際品牌在地域上是高度重合的。這也解釋了電動工具行業(yè)價值鏈中附加值最高的在微笑曲線的右邊的原因。圖3為江浙電動工具產(chǎn)業(yè)集群在GVC下的價值鏈。

從圖3所示的“左低中厚右高”長勺型價值鏈微笑曲線得出基本結(jié)論如下：

1）市場營銷環(huán)節(jié)是未來發(fā)展的重點，也是產(chǎn)業(yè)集群向高端價值鏈延伸的唯一方向；

2）設(shè)計（技術(shù)）環(huán)節(jié)加快全國布局，與整體生產(chǎn)企業(yè)形成產(chǎn)業(yè)協(xié)同進(jìn)步；

3）生產(chǎn)環(huán)節(jié)集聚效應(yīng)明顯，強(qiáng)化“龍頭企業(yè)+網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)”，加快各層級過程升級——產(chǎn)品升級——功能升級。

6 戰(zhàn)略思考

國內(nèi)學(xué)者對于產(chǎn)業(yè)集群升級的研究切入點大體一致，大多建立在后發(fā)工業(yè)國或者后發(fā)企業(yè)發(fā)展落后這一基本事實，認(rèn)為嵌入全球價值鏈并向上攀升是產(chǎn)業(yè)集群的唯一出路（邱國棟、刁玉柱，2014）。陳倩倩、王緝慈（2005）在對巴西西諾斯鞋谷與墨西哥鞋業(yè)集群對比研究中，結(jié)合我國制鞋業(yè)現(xiàn)狀，針對地方產(chǎn)業(yè)集群的生產(chǎn)組織形式，指出垂直一體化是成功關(guān)鍵，組建并發(fā)揮“龍頭企業(yè)+網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)”。

圖3 江浙電動工具產(chǎn)業(yè)集群在GVC下的價值鏈

同時，某些特定的價值活動才真正創(chuàng)造價值，即價值鏈上的“戰(zhàn)略環(huán)節(jié)”。企業(yè)要保持的競爭優(yōu)勢實際就是企業(yè)在價值鏈某些特定的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)上的優(yōu)勢。

運(yùn)用價值鏈的分析方法來確定核心競爭力，即要求企業(yè)特別關(guān)注和培養(yǎng)在價值鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)上獲得重要的核心競爭力，以形成和鞏固企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的競爭優(yōu)勢。

另外，由于集群的眾多好處，西方政府都把集群當(dāng)成一種政策工具，取代傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)政策來刺激集群所在地區(qū)的技術(shù)創(chuàng)新和提升區(qū)域競爭力，使之成為繁榮區(qū)域乃至國家經(jīng)濟(jì)的新動力。

綜合，結(jié)合電動工具產(chǎn)業(yè)集群的典型的“右長勺型”微笑曲線的現(xiàn)狀和特點，提出江浙地區(qū)電動工具產(chǎn)業(yè)集群升級的戰(zhàn)略思考：

1）左側(cè)加速產(chǎn)業(yè)集聚

將整機(jī)設(shè)計、關(guān)鍵零部件這兩大類企業(yè)通過區(qū)外合作方式引入到地方產(chǎn)業(yè)集群中，快速形成產(chǎn)業(yè)協(xié)同進(jìn)步。

主要集群政策體現(xiàn)在改善集群環(huán)境上，如針對整機(jī)設(shè)計和關(guān)鍵零部件，采取措施包括：制定和實施網(wǎng)絡(luò)計劃，集群政策目標(biāo)；吸引區(qū)外的技術(shù)、資本和勞動力等經(jīng)濟(jì)資源；加強(qiáng)對弱勢要素投入；發(fā)展對內(nèi)直接投資；吸引關(guān)鍵研發(fā)設(shè)備；吸引新企業(yè)加入，支持創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)發(fā)展；建立技能中心和技能聯(lián)盟，引進(jìn)專業(yè)人才等。

2）中段強(qiáng)化“龍頭企業(yè)+網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)”組織

強(qiáng)化龍頭企業(yè)在品牌和渠道控制兩個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，強(qiáng)調(diào)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部結(jié)構(gòu)是垂直一體化的上下游分工協(xié)作和知識信息分享兩個核心內(nèi)容。

主要集群政策體現(xiàn)在集中優(yōu)勢資源有效完善機(jī)制上，如針對龍頭企業(yè)的品牌和渠道控制，采取措施包括：牽線與高端戰(zhàn)略機(jī)構(gòu)（航空航天、高鐵等）的合作，鼓勵企業(yè)之間創(chuàng)新合作，共同采購定位與高質(zhì)量產(chǎn)品和創(chuàng)新型產(chǎn)品，推動工業(yè)級、專業(yè)級的產(chǎn)品研發(fā)和品牌提升；鼓勵專利和知識產(chǎn)權(quán)；政府引導(dǎo)集群建立全球營銷體系，形成牢固的渠道控制，以保證集群在復(fù)雜環(huán)境下的快速發(fā)展；創(chuàng)立科學(xué)園區(qū)，為科研人員、企業(yè)家和金融家搭建平臺，設(shè)立企業(yè)孵化器，構(gòu)建集群創(chuàng)新系統(tǒng)并使之制度化。如針對內(nèi)部垂直一體化分工和知識信息分享方面，可采取措施包括：進(jìn)行廣泛的職業(yè)培訓(xùn)，提高集群整體技術(shù)水平；制定合理的管理制度，幫助企業(yè)參與國際競爭；引進(jìn)新技術(shù)或者鼓勵企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)式協(xié)作，形成共同的使命感；運(yùn)用供應(yīng)鏈金融，強(qiáng)化上下游產(chǎn)業(yè)鏈之間的分工協(xié)作等。

3）右側(cè)政府積極政策扶持

政府眼睛向外，出臺政策，積極推進(jìn)掌握國際市場渠道和直接服務(wù)消費(fèi)市場。主要集群政策在于市場需求方面的政策和國際關(guān)系促進(jìn)政策。如引導(dǎo)企業(yè)家、政府、集群專家有效辨識并滿足市場需求，合理運(yùn)用公共采購引導(dǎo)需求，消除貿(mào)易摩擦和貿(mào)易壁壘，加強(qiáng)國際間貿(mào)易往來、知識技術(shù)轉(zhuǎn)移，方便集群企業(yè)在國外設(shè)置分支機(jī)構(gòu)和對外直接投資。朱有為、孫津（2005）在通過蘇州和溫州兩地產(chǎn)業(yè)集群的對比研究后，針對溫州產(chǎn)業(yè)集群指出：溫州企業(yè)主要通過參與國際商品展覽、與國際著名品牌制造商合作、海外直接投資等方式進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈條延伸。實踐證明，增長最快的集群一般都與國外保持最緊密的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系（包括研發(fā)關(guān)系、供應(yīng)采購關(guān)系、政府合作項目等），開放度也很高。

7 結(jié)語

對于低端道路和低成本型集群，其參與競爭的基礎(chǔ)是低成本，需要由低成本性集群向創(chuàng)新型集群攀升。電動工具產(chǎn)業(yè)集群經(jīng)過多年發(fā)展，正處于這樣的技術(shù)窗口和時間窗口。所以，針對電動工具產(chǎn)業(yè)集群“左低中厚右高”的“長勺型”價值鏈微笑曲線，適時大膽提出分段各側(cè)重的戰(zhàn)略思考，對于集群升級具有一定的借鑒意義。

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