吳勇毅

繼500億美元關(guān)稅之后，7月10日，特朗普政府發(fā)布一份針對(duì)中國2000億美元商品額外征收10%關(guān)稅的計(jì)劃。

7月31日，特朗普政府又變臉，將2000億美元進(jìn)口自中國商品的關(guān)稅，從之前的10%上調(diào)至25%，以此在貿(mào)易戰(zhàn)的對(duì)峙中向中方進(jìn)一步施壓。

從最新清單中可看到此次受影響的家電產(chǎn)品包括：空調(diào)、冰箱、冰柜、洗衣機(jī)、干衣機(jī)、吸塵器、烤箱、烤爐、灶具、烤面包機(jī)、燈、燈具等大類，而未涵蓋的家電產(chǎn)品則有：彩電、微波爐、咖啡機(jī)、料理機(jī)、洗碗機(jī)、油煙機(jī)等。

此次2000億美元關(guān)稅擴(kuò)大家電業(yè)的打擊面，稅額也大幅提高，對(duì)我國家電出口而言將是雪上加霜，家電業(yè)不得不防！

細(xì)分細(xì)析數(shù)字，看關(guān)稅戰(zhàn)將給中國家電業(yè)帶來怎樣的影響？

實(shí)際上，自從特朗普上任以來，已經(jīng)實(shí)施了7次貿(mào)易保護(hù)主義政策，其中涉及到家電方面的主要為2018年1月批準(zhǔn)對(duì)大容量洗衣機(jī)實(shí)行為期3年的進(jìn)口配額限制。第一年對(duì)前120萬臺(tái)進(jìn)口大型洗衣機(jī)征收20%關(guān)稅，稅率在第二和第三年遞減為18%和16%；對(duì)超過這一額度的進(jìn)口洗衣機(jī)，第一年征收50%關(guān)稅，稅率在第二和第三年遞減為45%和40%。

在4月份，特朗普政府又?jǐn)M對(duì)價(jià)值約500億美元的中國輸美商品加征25%關(guān)稅，當(dāng)中包含了不少家電品類。在這龐大的加征關(guān)稅的商品清單中，涉及到的家用電器包括燃?xì)鉄崴?、?chǔ)水式電熱水器、凈水器、空氣凈化器、洗碗機(jī)、榨汁機(jī)等整機(jī)產(chǎn)品以及壓縮機(jī)等配件產(chǎn)品。

而此次2000億美元，打擊范圍廣且力度較強(qiáng)，對(duì)大小家電都產(chǎn)生了影響。前期的500億美元的清單主要包括家電零部件，本次清單開始包括空調(diào)和冰箱整機(jī)，加大了對(duì)中國白電行業(yè)的影響，白電“三大件”空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)均被列入“打擊對(duì)象”，黑電最大件彩電暫免受沖擊，但參考美日貿(mào)易戰(zhàn)歷史，如果中美貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)，未來清單可能涵蓋電視機(jī)整機(jī)。

現(xiàn)在先分析下中國家電2017年出口情況。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年，中國家電出口額為624.5億美元，同比增長9.9%，累計(jì)出口額歷史最好并創(chuàng)下全年最大增幅。

其中，2017年，大家電累計(jì)出口量為2.1億臺(tái)，同比增長10.8%，出口額為236.9億美元，同比增長6.4%。2017年，冰箱出口量突破3000萬臺(tái)，空調(diào)出口量突破5000萬臺(tái)，保持歷史較好水平。洗衣機(jī)則同比下降，原因主要在于美國商務(wù)部對(duì)原產(chǎn)于中國的大型洗衣機(jī)反傾銷影響。

小家電出口市場(chǎng)表現(xiàn)更好。2017年，小家電累計(jì)出口量為23.7億臺(tái)，同比增長8.6%，出口額為274.4億美元，同比增長9.2%。其中，廚房電器主要受電炊具和烘烤器具的拉動(dòng)，電磁爐和電烤箱出口規(guī)模增幅分別為20.1%和15.2%，吸塵器出口量為1.2億臺(tái)，出口額達(dá)40億美元，出口額增幅高于出口量增幅7.1個(gè)百分點(diǎn)。

除此之外，中國家電零部件出口規(guī)模也快速增長。2017年，中國家電零部件累計(jì)出口額為113.2億美元，同比增長20%，高于家電業(yè)整體出口額增幅10.1個(gè)百分點(diǎn)。

2017年，中國家電業(yè)對(duì)多數(shù)經(jīng)濟(jì)區(qū)的出口增勢(shì)強(qiáng)勁，對(duì)亞洲、歐洲、北美洲、大洋洲的出口額均達(dá)歷史最高水平，增幅分別為9.7%、10.6%、7.9%、14.2%。

再分析下中國家電2017年對(duì)美國的出口情況。2017年，中國家電對(duì)美國累計(jì)出口額為144億美元，同比增長8.1%，美國仍是中國家電業(yè)出口第一大國，占家電業(yè)出口總額比重23.1%，但比2016年比重下降0.3個(gè)百分點(diǎn)，整體規(guī)模在過去十年來年均復(fù)合增長率達(dá)7%。

接著分析關(guān)稅戰(zhàn)對(duì)國內(nèi)家電業(yè)的出口影響。假設(shè)9月開始，中國企業(yè)對(duì)美出口較正常情況下降50%，中投機(jī)構(gòu)測(cè)算的數(shù)據(jù)顯示，家電龍頭公司2018業(yè)績?cè)鏊傧陆捣仍?%-3%之間，影響不大、風(fēng)險(xiǎn)可控。這基于以下的理由：（1）對(duì)中國家電行業(yè)而言，對(duì)美出口占比不是太高，只有23.1%，而從綜合三次加征關(guān)稅的產(chǎn)品清單估算，受限制的中國家電產(chǎn)品出口到美國的金額約占中國家電全球總出口額的13%。因此對(duì)于整體的家電出口影響并不大，也并不小；（2）今年以來的人民幣貶值對(duì)加稅起到一定對(duì)沖效果（截止到8月15日，人民幣匯率較年初的高點(diǎn)貶值近9%），未來也可能通過調(diào)價(jià)轉(zhuǎn)嫁部分壓力。

而從中國家電業(yè)各品類方面看，冰箱、冷柜、洗衣機(jī)、空調(diào)對(duì)美國出口量占產(chǎn)量比重分別為8%、11%、0.8%、7%，微波爐、風(fēng)扇、吸塵器占比分別為23%、24%、44%。2017年對(duì)美國出口規(guī)模超過10億美元的產(chǎn)品主要包括空調(diào)器、微波爐、吸塵器、電烘烤器具。

由此可見，美國市場(chǎng)對(duì)中國家電特別是小家電存在較強(qiáng)的依存度，中美如果在家電方面進(jìn)行全面貿(mào)易戰(zhàn)的話，中國家電業(yè)受影響比較大的產(chǎn)品應(yīng)主要集中在小家電領(lǐng)域，因此小家電企業(yè)要做好更多的準(zhǔn)備和應(yīng)對(duì)。

總之，出口到美國業(yè)務(wù)越小家電企業(yè)所受的影響越小。據(jù)悉，美的集團(tuán)出口美國業(yè)務(wù)占收入比重約為6%，格力電器出口美國業(yè)務(wù)占收入比重不足4%，小天鵝出口美國業(yè)務(wù)占收入比重不足2%，海爾出口美國業(yè)務(wù)占收入比重則不足1%，飛科電器海外營收占總營收的比例也不足1%。

另一項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示，2017年格力海外收入占比為17.54%，出口產(chǎn)品主要為空調(diào)，主要海外市場(chǎng)為拉美市場(chǎng)；美的去年海外收入占比達(dá)44.38%，出口業(yè)務(wù)主要是冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)等，出口遍布全球超過200個(gè)國家；青島海爾去年海外收入占比45.22%，出口業(yè)務(wù)主要是冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)，主要出口至美國、日本、東南亞、中東非、歐洲及澳洲，分布廣泛均勻。

因此基于數(shù)據(jù)層面來看，中國家電全球產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)突出，對(duì)美依賴度不高，影響可控。

應(yīng)對(duì)關(guān)稅壁壘，家電企業(yè)要做好打“持久戰(zhàn)”的準(zhǔn)備

從數(shù)據(jù)上看，中國對(duì)美國貿(mào)易中涉及家電的產(chǎn)品不在小數(shù)，同時(shí)還會(huì)影響到全球其他市場(chǎng)，使中國家電出口形勢(shì)越發(fā)復(fù)雜、艱難，負(fù)面影響不可能沒有，因此決不能掉以輕心。不過，中美貿(mào)易大戰(zhàn)打響，雖然會(huì)有影響，但不至于傷及中國家電產(chǎn)業(yè)的根本。畢竟，中國的家電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在全球市場(chǎng)有了難以替代的地位和作用。

一方面，中國家電產(chǎn)業(yè)鏈全球布局已完成，已形成以內(nèi)銷為主、外銷為輔的格局，另一方面，中國家電企業(yè)的體量足夠壯大，堪稱全球最大。中國家電業(yè)競爭優(yōu)勢(shì)依然絕對(duì)。從中國家電業(yè)的競爭優(yōu)勢(shì)看，中國家電業(yè)在全球的地位舉足輕重。根據(jù)中國家電協(xié)會(huì)測(cè)算，2016年中國冰箱/冷柜、空調(diào)、洗衣機(jī)、微波爐產(chǎn)量占全球比重分別達(dá)55%、80%、51%、80%；冰箱壓縮機(jī)和空調(diào)壓縮機(jī)產(chǎn)量占比分別達(dá)75%和80%；小家電產(chǎn)品在全球更是占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，部分產(chǎn)品比重高達(dá)90%。而2017年、2018年更是節(jié)節(jié)攀升。另外，中國家電業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的完善配套、企業(yè)管理發(fā)展成熟度和生產(chǎn)運(yùn)行效率、人工成本占比等比較優(yōu)勢(shì)，在全球均無法替代。

但是我們必須看到，對(duì)于中國家電產(chǎn)業(yè)這樣一個(gè)很早就全球化競爭、國際化經(jīng)營的行業(yè)來說，任何外部因素的波動(dòng)都會(huì)影響家電企業(yè)原有經(jīng)營秩序和方向。在這種情況下，家電廠商，必須要保持足夠的警惕心，采取各種辦法，積極應(yīng)對(duì)這種“貿(mào)易戰(zhàn)引發(fā)的產(chǎn)業(yè)次生災(zāi)害”。

1、在政府支持下堅(jiān)持在WTO框架下與美國進(jìn)行談判

中國家電企業(yè)要學(xué)會(huì)軟硬兼施，要學(xué)會(huì)“兩條腿走路”，與美國進(jìn)行雙邊談判，但也不能脫離WTO框架，要把中美“雙邊談判”和“在WTO框架內(nèi)談判”很好地結(jié)合起來，以取得世界經(jīng)濟(jì)組織和輿論的支持，爭取有利的外部環(huán)境。

2、應(yīng)當(dāng)側(cè)重提升內(nèi)生增長動(dòng)力，全面轉(zhuǎn)型升級(jí)

需要警醒的是中美貿(mào)易爭端的長期化趨勢(shì)明顯，中美貿(mào)易爭端將增加轉(zhuǎn)型的阻力，但更會(huì)強(qiáng)化我們轉(zhuǎn)型的決心。對(duì)于中國企業(yè)來說，如何應(yīng)對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)降低影響，關(guān)鍵還是要從自身做起。家電企業(yè)在以戰(zhàn)止戰(zhàn)的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)側(cè)重提升內(nèi)生增長動(dòng)力，轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)高質(zhì)量增長戰(zhàn)略。例如，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、增加研發(fā)投入力度、降低人工成本、改善管理等均是可行的措施。

家電企業(yè)要主動(dòng)放棄淘汰一些低端生產(chǎn)，主動(dòng)使用自動(dòng)化生產(chǎn)環(huán)節(jié)，替代日益增長的人工成本。在科技運(yùn)用上主動(dòng)，運(yùn)用如人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、AR技術(shù)等先進(jìn)技術(shù)提高產(chǎn)品品質(zhì)。據(jù)悉，目前海爾已經(jīng)在人工智能領(lǐng)域率先進(jìn)行自主研發(fā)，主動(dòng)將AI技術(shù)運(yùn)用在自己的產(chǎn)品之上，為用戶提供更加貼心的使用體感。同時(shí)，加強(qiáng)自主研發(fā)，創(chuàng)造自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

3、加緊全方位布局海外市場(chǎng)

出于長遠(yuǎn)考慮，家電企業(yè)要積極改變出海思路，在傳統(tǒng)OEM之外，通過建立全球生產(chǎn)基地、本土化運(yùn)營等多種方式，降低外貿(mào)政策風(fēng)險(xiǎn)。

當(dāng)下，面對(duì)美國對(duì)中國揮舞的加稅“大棒”，全球化布局將為中國家電企業(yè)撐起“盾牌”。目前TCL、海爾、創(chuàng)維等多家彩電企業(yè)在墨西哥、俄羅斯等國建立了生產(chǎn)基地和合資公司。TCL CEO李東生表示，“如果美國實(shí)施高關(guān)稅，那我們就把生產(chǎn)快速轉(zhuǎn)移到其他國家生產(chǎn)線，所以即使落地，影響也將十分短暫?！?/p>

目前，國內(nèi)不少家電龍頭企業(yè)均在海外進(jìn)行了投資布局，可以通過產(chǎn)能擴(kuò)張、產(chǎn)能轉(zhuǎn)換、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)等辦法對(duì)貿(mào)易摩擦進(jìn)行規(guī)避。而對(duì)于已經(jīng)有較強(qiáng)海外布局的家電企業(yè)，可以直接投資建廠或是并購聯(lián)營，這些都是利于通過產(chǎn)能擴(kuò)張、產(chǎn)能轉(zhuǎn)移、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)等措施應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦。

還有，要努力開辟新海外市場(chǎng)。對(duì)國內(nèi)家電企業(yè)來說，北美市場(chǎng)是重點(diǎn)，但卻不是現(xiàn)階段最重要的戰(zhàn)略市場(chǎng)。如東南亞、南美、非洲等區(qū)域的前景顯然更加優(yōu)越，還有“一帶一路”一線國家也是我們重點(diǎn)要挖掘的對(duì)象。

當(dāng)下，國內(nèi)家電企業(yè)應(yīng)構(gòu)建起一套應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)完整有效的解決方案，即全球地區(qū)全面發(fā)展，不押寶某一市場(chǎng)。通過技術(shù)升級(jí)，穩(wěn)固國內(nèi)制造中心的地位，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略威懾。

4、戰(zhàn)術(shù)五招應(yīng)對(duì)美國關(guān)稅

（1）申請(qǐng)豁免：向美國當(dāng)局申請(qǐng)豁免關(guān)稅，也可考慮與美國同業(yè)合作，爭取豁免對(duì)產(chǎn)品加徵關(guān)稅；（2）關(guān)稅工程：檢視產(chǎn)品可否采用另一種可能更恰當(dāng)?shù)姆诸?；或者是否可以通過輕微的修改，使產(chǎn)品歸納不加徵關(guān)稅的類目。這做法被稱為“關(guān)稅工程”；（3）作業(yè)工程：企業(yè)可以借助原產(chǎn)地規(guī)則，把產(chǎn)品的官方原產(chǎn)地從香港或中國內(nèi)地轉(zhuǎn)為另一個(gè)不受加徵關(guān)稅影響的國家，這做法被稱為“作業(yè)工程”；（4）調(diào)整估價(jià)：采用“首次銷售規(guī)則”，降低用來評(píng)稅的買賣價(jià)格；（5）外匯調(diào)期：企業(yè)可以采取一些方式去緩沖和緩釋風(fēng)險(xiǎn)，可以通過外匯調(diào)期來對(duì)沖匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，遠(yuǎn)期合約的方式去降低進(jìn)出口貨物的價(jià)格波動(dòng)，還有包括用期貨期權(quán)來進(jìn)行套期保值，鎖定相關(guān)原材料的成本等。

5、擴(kuò)大內(nèi)需市場(chǎng)、調(diào)整價(jià)格

中美貿(mào)易戰(zhàn)不可避免會(huì)對(duì)中國的家電出口造成影響，擴(kuò)大內(nèi)需市場(chǎng)應(yīng)成為很多企業(yè)的必然選擇，家電企業(yè)應(yīng)想盡辦法進(jìn)一步刺激內(nèi)需市場(chǎng)，以補(bǔ)外需不足。

而關(guān)稅戰(zhàn)將增加產(chǎn)品的海外價(jià)格、降低海外市場(chǎng)競爭力，因此家電企業(yè)可通過各種辦法降低原材料、人工等成本以降低初次產(chǎn)品的價(jià)格，保持在海外市場(chǎng)上相對(duì)的價(jià)格競爭優(yōu)勢(shì)。

未雨綢繆運(yùn)籌帷幄積極應(yīng)對(duì)，中國家電企業(yè)方能在此次中美貿(mào)易大戰(zhàn)中盡可能減少損失，屹立于市場(chǎng)不倒！