胡延杰 李欣陽

近年來，伴隨著全球經濟復蘇、發(fā)達國家經濟的回暖、新興國家的迅速崛起，全球木質家具總產值和貿易額呈穩(wěn)步增長趨勢，促進了家具國際貿易的發(fā)展和專業(yè)化生產的分工。我國是木質家具生產和出口大國，但是由于受到貿易保護的限制，導致近年來木質家具出口波動很大。鑒于此，本文重點概述全球木質家具貿易的現狀和未來趨勢，以期為我國木質家具貿易的良性發(fā)展提供一些參考。

1. 全球家具業(yè)最新動態(tài)

近幾十年，家具業(yè)變化巨大并且這種趨勢仍將延續(xù)下去。在低成本國家，家具生產的優(yōu)勢顯著，但是由于生產技術和成本結構的改變，生產成本的優(yōu)勢正逐漸減弱。而自動化程度進一步提高、倉儲和營運資本的優(yōu)化管理、供應鏈的效率提高、滿足消費者需求的定制化服務已經成為家具制造企業(yè)提高競爭力的焦點。一些領軍的家具制造企業(yè)正致力于提高其自身能力以滿足市場對家具質量、定制化服務，以及快速物流的要求。目前，家具的交付期一般為10-12周，但是一些公司正努力將交付期縮短至8-10周。一些公司開通了“快速生產線”為隨時交付做好準備。一個快速交付定制家具的技術就是提前儲存家具半成品，接到訂單后再加工成成品，這樣可以將定制家具的交付期縮短到2周以內。另外，一些家具制造商借鑒其它產業(yè)，例如服裝業(yè)的商業(yè)模式，生產某一設計師的家具產品系列，就像服裝品牌“H&M”生產面向大眾的特定設計師的服裝系列一樣。

從生產來看，許多國家的木質家具生產技術已達到了高度機械化和自動化水平，生產能力大大提高。例如，歐洲木質家具生產量約占全球家具產量的1/4，雖然家具產值僅占歐洲制造業(yè)產值的2%—4%，但卻提供了近110萬個工作機會。其中木質家具最發(fā)達的國家是意大利和德國。2015年，意大利家具業(yè)有大約3萬家公司（18萬名雇員），營業(yè)額近280億美元;而德國家具業(yè)有大約500家公司（8.37萬名雇員），營業(yè)額近193億美元。2014與2007年相比，意大利家具業(yè)縮水了大約30%，雖然2015年與2014年相比增長了3.6%，但與鼎盛時期仍有很大差距;而德國家具業(yè)在2015年已經恢復到2008年的產量水平，說明這兩年德國家具業(yè)復蘇迅速，后續(xù)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

從消費來看，家具需求的旺盛、家具貿易的繁榮，伴隨而來的便是家具消費量的不斷增長。據統(tǒng)計，2014年全球家具總消費量較之2013年增長了3.3%，主要集中表現在中東、非洲和亞太等新興市場。而發(fā)達國家及地區(qū)的家具消費仍占據著極其重要的位置，2014年高收入國家的消費者在家具采購方面的支出是中低收入國家消費者的5倍甚至更多。當然，家具消費量增速的趨勢還表明：世界家具消費的地理分布正逐步轉變，發(fā)達國家及地區(qū)和新興市場的互動也日趨顯著。與此同時，隨著生育高峰期出生的人群逐漸步入退休年齡，年輕一代成為家具消費的主體，并且購買模式也發(fā)生了很大變化。美國《今日家具》雜志的市場調查結果顯示：2015年美國家具的在線銷售額占總銷售額的10%，并且很大部分線上消費者是利用移動設備來購買的。在2010年，只有5%的消費者使用移動設備訪問線上的家具店，而在2015年這一比例已經上升到52%。另一方面，有一半以上的年輕消費者在線上采購家具之前會先去光顧實體店。這種情況在其他產業(yè)也非常普遍，因為消費者在決定線上采購之前仍希望到實體店實際查看一下產品的情況。目前家具實體店的一大挑戰(zhàn)就是如何確保那些來店里的顧客在自家的線上店而不是在競爭者的線上店購買家具。目前，家具定制是一種充分利用線上銷售優(yōu)勢的方式，不僅可以為消費者提供滿足其需求的家具，而且可以降低庫存，保持價格優(yōu)勢。

2. 木質家具貿易現狀

根據2016年意大利家具信息咨詢研究中心（CSIL）最新的統(tǒng)計資料，2015年全球木質家具產值達4 100億美元，與2014年相比略有下降。其中，大約有65%的家具是在其生產國進行本地消費，另外有35%的家具出口到其他國家。因此，2015年全球家具貿易額大約為1 435億美元，雖然與2014年相比也略有下降，但是近幾年的總體趨勢仍是上升的。眾所周知，家具制造業(yè)是勞動密集型產業(yè)，近年來已從勞動力成本高昂的發(fā)達國家逐漸轉移至勞動力成本低的發(fā)展中國家，特別是經濟持續(xù)增長的新興市場國家，例如越南等勞動力豐富并且鼓勵引入外資的國家。但是值得注意的是，由于這些新興市場國家的勞動力成本也日益提高，同時國內消費者的家具需求也日益增加，這些國家與發(fā)達國家勞動力成本之間的差距呈現日益縮小的趨勢。

從全球木質家具貿易來看，主要出口國是中國、意大利、德國、波蘭和越南;主要進口國是美國、德國、法國、英國和日本。特別是美國作為世界最大的木質家具進口國，其過去幾年的家具進口量持續(xù)增加。表1列出了2014—2015年間，木質家具進口前5位的國家。2015年，美國木質家具進口額達189億美元，比2014年增加了10%。這是木質家具進口額連續(xù)增長的第4年，顯示出美國市場對木質家具的強大需求潛力。2015年，歐盟各國木質家具的進口額變化不一，其中德國和英國出現增長趨勢，法國則保持穩(wěn)定。隨著歐元持續(xù)貶值，換算為美元后，2015年歐洲整體的木質家具進口額呈下降態(tài)勢。例如，2015年英國木質家具進口額為43億美元（與上一年持平），而德國和法國木質家具進口中有80%都來自周邊的歐洲國家，屬于歐洲國家之間的貿易。而美國75%的木制家具進口和英國50%的木質家具進口都來自亞洲國家，主要是中國、越南和印度尼西亞三個國家。另外，2015年日本木質家具進口也呈緊縮狀態(tài)，進口額比上一年下降了10%左右。

從以上分析可以看出：雖然主要家具大國的進出口量數額龐大，但大部分國際木質家具貿易是在已劃分好的世界經濟區(qū)域內進行，并且在經濟區(qū)域內的貿易額達到世界木質家具貿易額的一半。其中，歐洲區(qū)域內的家具貿易現象尤為突出，其經濟圈內的貿易額比例達到四分之三左右，而歐洲區(qū)域外的貿易額僅占四分之一;在北美自由貿易區(qū)，由于美國和加拿大都是家具進口大國，所以其區(qū)域外的家具貿易占比也高達四分之三左右;而在亞太地區(qū)，眾多國家的家具市場十分發(fā)達，且以出口為主，所以僅有約40%的家具發(fā)生在亞太經濟圈內。

3. 木質家具貿易政策新動態(tài)

反傾銷是木質家具出口中比較常見的貿易爭端，例如2005年中國臥室家具遭遇的反傾銷案例，該案例始于2004年美國國內制造商訴訟中國臥室家具價格不公平，2005年美國商務部對中國臥室家具增收進口稅達200%以上，對中美臥室家具貿易造成了嚴重影響。2015年美國貿易委員會啟動了第二輪評估，評估對中國制造的臥室家具的高關稅是否合理。

另外，跨太平洋伙伴協定（TPP）通過免除超過18 000多種產品（其中包括木質家具）的關稅，致力于促進協定簽署國之間的貿易發(fā)展。經過7年的協商之后，2016年2月4日該協定終于在新西蘭的奧克蘭簽署通過，但是目前還未正式生效。TPP協定的主要國家包括作為消費國的美國和日本，以及作為生產國的大多數東南亞國家。

TPP試圖通過減免關稅促進貿易發(fā)展來深化簽署國之間的經濟聯系，但是美國國內反對者擔心該協定將會影響國內就業(yè)，特別是會導致家具業(yè)工人失去工作。鑒于此，美國貿易委員會專門舉辦了聽證會來消除公眾的這種擔憂。中國雖然不是TPP的成員國，但是馬來西亞和越南都是該協定的成員國，并且這兩個國家都是美國主要的家具進口來源國。因此，TPP協定的生效必然會影響中國家具對美國的出口，同時也會對美國國內正在緩慢復蘇的家具制造業(yè)帶來壓力。另外，TPP有意在簽署國實施勞工改革并且建立更高的勞工標準，但是家具業(yè)人士并不相信這會影響（至少在短期內影響）生產國和消費國之間的勞動力成本差異。

4. 木質家具貿易未來趨勢分析

家具是一種多邊貿易互補性很強的商品，全球家具貿易活躍度一直很高。 從需求來看，主要木質家具進口國住宅市場的發(fā)展是拉動木質家具國際貿易的強有力動力，因此對北美和歐洲的住宅市場最新進展分析如下：

歐洲：隨著歐洲經濟的緩慢復蘇，2016年歐洲地區(qū)新住宅的開工量達119萬套，基本與2011年水平持平。業(yè)內專家預測2016—2018年，住宅市場投資將每年增加2.4%，特別是新住宅建設將迅速增加。但是歐洲各國的情況差異很大，未來比利時、法國、德國、荷蘭和西班牙將領跑歐洲的住宅市場復蘇，另外滿足多樣化需求和偏好的建筑創(chuàng)新也將成為影響未來住宅建設的主要因素。

美國：自2009年以來，美國住宅市場一直穩(wěn)步復蘇。但是近年來也出現了一些阻礙住宅市場發(fā)展的限制因素，包括：經濟脆弱，失業(yè)率增加，銀行貸款新政，越來越多的80后優(yōu)先選擇和父母住在一起。另外，人們對于住宅所有權的態(tài)度也發(fā)生了變化，越來越多的人選擇租房而非買房。這些因素都將對北美未來住宅市場的發(fā)展產生影響，減緩住宅市場復蘇的步伐。根據美國建筑協會的預測，美國2016年新建獨立住宅的銷售量為57.4萬套，2017年為66.9萬套，2018年為70.2萬套;而現有住宅的銷售量為2016年547.2萬套，2017年576.8萬套，2018年588.5萬套。

如上所述，鑒于木質家具主要的出口目的地國未來住宅市場仍出現復蘇和上升的態(tài)勢，對木質家具的需求潛力巨大。加上未來TPP等貿易協定的正式生效，不難預計未來木質家具的國際貿易仍將持續(xù)活躍，貿易量將呈現上升趨勢。但是，對于我國家具業(yè)而言，隨著越南、馬來西亞、印度尼西亞等國家具業(yè)競爭力的日益增強，我國木質家具全球第一出口大國的地位將面臨嚴峻的挑戰(zhàn)，亟需采取積極有效的應對措施。