王建建 梁晶晶

1.電動物流車整體市場發(fā)展回顧

2017年，我國新能源汽車市場繼續(xù)保持強勁增長勢頭，產(chǎn)銷均近80萬輛，增幅在53%左右。在購置補貼、稅費減免、通行路權(quán)優(yōu)惠等政策引導下，伴隨著電商、快遞等行業(yè)高速增長帶來的城市配送運力需求増加，城市貨運配送行業(yè)向綠色高效方向發(fā)展等多重有利環(huán)境下，電動物流車得到了前所未有的關(guān)注，推廣應用數(shù)量市場規(guī)模逐年增加，2017年產(chǎn)量達到了15.3萬輛，同比增長165%，在新能源汽車市場中成為繼乘用車之后的第二大細分市場和重要増長點（見圖1）。

整體市場快速增長的同時，電動物流車市場目前還處于政策推動市場增長時期，明顯特征就是政策調(diào)整對月度產(chǎn)銷量的節(jié)奏變化影響明顯，月度產(chǎn)銷量不均衡。從2015～2017年月度產(chǎn)量表現(xiàn)來看（見圖2），產(chǎn)量主要集中在每年年底兩月，該節(jié)點一般也是新能源政策調(diào)整的時間。其中，2017年月度產(chǎn)量呈現(xiàn)出的前低后高的態(tài)勢，與2017版全新12個批次的《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》逐步完善密切相關(guān)，年底的產(chǎn)量大幅増長主要原因是生產(chǎn)企業(yè)將前期積壓訂單趕在年底前釋放，以規(guī)避補貼提前退坡的風險。

2.應用現(xiàn)狀與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析

以快遞為代表的物流配送是城市基礎性服務，覆蓋了城市生產(chǎn)和生活的方方面面，需求的復雜性決定了配送用車的多樣性，單一車型不可能滿足城市物流配送各環(huán)節(jié)的運力需要，而電動物流車零排放、機動靈活、續(xù)駛里程固定、通行便利的技術(shù)適應性正好與城市物流綠色、小批量、多批次、高時效性的運輸需求特征匹配。

根據(jù)推廣應用現(xiàn)狀，電動物流車主要在城市物流站點間的分撥調(diào)運和終端配送環(huán)節(jié)應用，推廣方式是在城市物流中尋找適合的應用場景。目前電動物流車的市場化商業(yè)模式以運營商給物流用戶提供車輛租賃和服務為主，也有物流企業(yè)定制化的產(chǎn)品采購，普遍總體數(shù)量不大，都在試運行、驗證模式和經(jīng)濟性階段。

電動物流車細分車型由輕客型、微面型封閉貨車和輕卡、微卡型廂式運輸車兩大類基本產(chǎn)品組成。微型和輕型物流車因總質(zhì)量較輕，需要的電量較少，電機功率也較小，目前車輛供應企業(yè)中多是基礎傳統(tǒng)燃油車平臺改造而來，輕微型物流車應用場景多，市場需求大，率先實現(xiàn)電動化具有較好的政策、技術(shù)、市場基礎，已進入市場的電動物流車保有量在20萬輛左右。2017年，電動封閉貨車產(chǎn)量達8.5萬輛，市場份額為55.4%，仍然是電動物流車的主要車型。電動廂式運輸車產(chǎn)量為6.8萬輛，市場份額44.6%，比上年有増加趨勢（見圖3）。

電動封閉貨車以6m以下輕客和微面底盤車身形式為主，物流用戶關(guān)注貨廂空間方量，車長集中在4.0～6.0m區(qū)間（見圖4）。其中車長4.0～4.5m、貨廂尺寸3.5個方左右、載重0.6t的微面型產(chǎn)品占據(jù)了該細分市場56.0%的市場份額，該區(qū)間內(nèi)介入企業(yè)多，產(chǎn)品同質(zhì)化競爭嚴重。2017年，車長為5.0～6.0m輕客型封閉貨車有上升趨勢，達到24.7%，該類型產(chǎn)品多由輕客企業(yè)開發(fā)，車廂空間大，電量大，因此價格稍高，目前主要在有路權(quán)優(yōu)勢的一二線大城市快遞和電商配送領域應用。

電動廂式運輸車以總質(zhì)量4.5t以下，車長6m以下的輕卡和微卡底盤車身形式為主，用戶關(guān)注貨車容積和載重能力（見圖5）?？傎|(zhì)量在4.0～4.5t區(qū)間內(nèi)，貨廂容積介于13～16個立方、載重1.5～2.0t的輕卡型廂式運輸車占據(jù)了主要份額，達到85.3%。該類型產(chǎn)品貨廂空間大、內(nèi)部輪廓規(guī)則、空間利用率高、載重能力相對較強、續(xù)駛里程有優(yōu)勢，在電商快遞進城接力運輸、城市內(nèi)轉(zhuǎn)站運輸和終端大批量配送場景中得到大范圍應用，未來市場前景廣闊。

3.企業(yè)競爭格局

規(guī)模型企業(yè)逐漸增多，小散亂的行業(yè)現(xiàn)狀正在得到改善。物流車是新能源專用車的主體，之前行業(yè)進入門檻低，傳統(tǒng)輕卡、輕客、微卡、微面整車企業(yè)、改裝車企業(yè)都有介入，有公告產(chǎn)量的電動物流車企業(yè)總共119家。其中，產(chǎn)量過萬輛的企業(yè)上升到3家，產(chǎn)量過千輛的有24家，產(chǎn)量不足百輛的減少為45家（見圖6）。

電動物流車市場企業(yè)競爭格局尚不穩(wěn)定，仍處于調(diào)整中（見圖7）。2017年在傳統(tǒng)物流車企業(yè)基礎上，部分客車企業(yè)也開始大舉進入該領域。東風汽車公司旗下新能源業(yè)務資源整合后，競爭優(yōu)勢進一步突出，連續(xù)多年位居第一，新楚風和通家增長明顯，進入前三。產(chǎn)量前十企業(yè)中，其他企業(yè)都在8000輛以下，分別是成都大運、南京金龍、重慶瑞馳、中通客車、奇瑞汽車、太行成功、吉利四川商用車，其中成都大運、南京金龍、中通客車、吉利四川商用車均是首次躋身前十。

從企業(yè)競爭格局歷程來看，目前的市場競爭格局以新進入電動物流車行業(yè)的企業(yè)為主，傳統(tǒng)物流車規(guī)模型生產(chǎn)企業(yè)尚未大舉進入，近三年進入前10名的企業(yè)和排序中，除東風外，其他企業(yè)均處于不斷變動中，一方面與市場發(fā)展初期訂單需求的不確定性有關(guān)，另一方面補貼和準入政策調(diào)整下，企業(yè)電動物流車的發(fā)展戰(zhàn)略、資本流向、產(chǎn)品供給和投放計劃也在不斷調(diào)整，尚未形成穩(wěn)定的產(chǎn)品供應節(jié)奏。

4.2018年電動物流車市場展望

政策環(huán)境有利，推動城市貨運配送領域開啟電動化進程，路權(quán)激勵對于電動物流車的市場化推廣應用繼續(xù)形成強有力的政策支持。2018年初，國務院頒布《國務院辦公廳關(guān)于推進電子商務與快遞物流協(xié)同發(fā)展的意見》，意見指出鼓勵快遞物流領域加快使用新能源汽車，逐步提高新能源汽車使用比例。指導各地完善城市配送車輛通行管理政策，合理確定通行區(qū)域和時段，對快遞服務車輛等城市配送車輛給予通行便利。2017年底，交通運輸部牽頭發(fā)布《關(guān)于組織開展城市綠色貨運配送示范工程的通知》，目標在示范城市建成“集約、高效、綠色、智能”的城市貨運配送服務體系，主要任務中提到加快標準化新能源城市貨運配送車輛推廣應用，加強政策支持并給予通行便利，健全完善充電等基礎設施建設，引導支持城市配送車輛清潔化發(fā)展。此外，到2017年底，在全國范圍城市燃油貨車通行受限的嚴峻形勢下，已有30余省市在城市貨車通行管理中對電動物流車給予便利支持政策。防治城市大氣污染、緩解交通擁堵、促進物流降本增效、破解城市配送難題是各個省市面臨的共性挑戰(zhàn)，預計今后幾年，出臺鼓勵電動物流車推廣應用政策的省市將進一步增加。

電商、冷鏈、快遞等與居民消費相關(guān)的社會物流需求將繼續(xù)保持中高速増長，為電動物流車增長提供了廣闊的市場需求空間。2017年，單位與居民物品物流總額同比増長29.9%，消費物流中的電商物流增勢明顯，快遞業(yè)務量達401億件，同比增長28%，冷鏈物流成為吸引社會投資的熱點，今后幾年，消費仍將是物流需求增長的重要推動力。同時，消費物流終端城市配送運作模式將由規(guī)模數(shù)量向效率提升轉(zhuǎn)變，城市配送行業(yè)向平臺化和垂直方向發(fā)展，電商快遞、冷鏈運輸、家電、快銷品定制化、專業(yè)化方向發(fā)展趨勢明顯，基于電動物流車運力載體，發(fā)展綠色低碳配送和提升智能化配送是降本增效的重要途徑。消費需求増長和物流配送模式變革為電動物流車市場増長帶來數(shù)百萬輛的市場空間。

電動物流車市場正從補貼驅(qū)動向市場驅(qū)動轉(zhuǎn)型，需求驅(qū)動市場増長的企業(yè)實際行動幵始落地。京東物流的“青流計劃”、菜鳥物流聯(lián)盟的“ACE”計劃、順豐、四通一達等大型物流和快遞企業(yè)逐步重視電動物流車環(huán)保性、經(jīng)濟性、通行便利的特征，紛紛提出幾萬輛甚至上百萬輛車的更換計劃。地上鐵、熊貓新能源、綠洲新能源、八匹馬等眾多運營商的大舉進入，為電動物流車在快遞為代表的城市配送中大批量應用起到了重要的助力作用。隨著補貼的退出和動力電池技術(shù)水平的提升，整車企業(yè)加大電動物流車研發(fā)投入，開始基于城市配送多樣化、個性化的用車需求考慮開發(fā)設計全新的電動物流車產(chǎn)品并提供充電、運維解決方案等服務，產(chǎn)品性能和價格逐步能滿足用戶需求。

最后，在多種有利因素激勵下，電動物流車市場將會繼續(xù)保持増長態(tài)勢，預計2018年全年電動物流車市場規(guī)模將超過20萬輛。今后兩年將會是電動物流車行業(yè)的調(diào)整變革之年，隨著新的準入管理規(guī)定實施，補貼調(diào)整引導技術(shù)提升，新型商業(yè)運作模式對市場的帶動，未來市場將會集中在有新能源整車生產(chǎn)資質(zhì)、有核心技術(shù)研發(fā)能力、產(chǎn)品競爭優(yōu)勢明顯，并能夠提供具有議價優(yōu)勢的電動物流車服務型企業(yè)。另外，除城市配送物流車外，港口、礦山牽引車、普通載貨車、冷藏車、機場等用車場景也開啟了電動化進程，未來電動物流車市場更加多樣化和專用化。