◆文/北京 胡軍波

胡軍波

汽車服務(wù)世界總經(jīng)理，曾擔(dān)任上市公司高管，汽車后市場奧迪聯(lián)盟首任秘書長，是業(yè)內(nèi)知名媒體人和品牌專家。

2017年中國汽車保有量穩(wěn)步上漲(圖1)，車主的平均車齡也由原來的不足4年增加到4.5年。但車主常規(guī)維保年平均費用下降為為3 021元，也就是說在一年時間下降了1 023元?？傮w來看，汽車后市場行業(yè)規(guī)模仍保持快速上漲趨勢，從平臺企業(yè)阿里巴巴、騰訊、百度、京東、蘇寧、國美、滴滴等到整車廠上汽、通用、廣本、福特等，再到包括“人太平”的保險企業(yè)均參與其中。僅從維修保養(yǎng)類比融資案例來看，2017年超5 000萬的有10起，超億元的有7起，其中更是有車享家的10億、汽車超人的27億的超大額融資。同時，可以預(yù)見網(wǎng)點數(shù)量超1 000家的企業(yè)亦將涌現(xiàn)。

圖1 中國汽車保有量和增速示意圖

2015年是汽車后服務(wù)行業(yè)最為迷茫的一年，政策松綁、“互聯(lián)網(wǎng)+”、融資、大佬入局等持續(xù)沖擊，讓業(yè)內(nèi)對行業(yè)前景持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度，隨著行業(yè)回歸服務(wù)價值、建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，2016-2017體現(xiàn)了行業(yè)信心重建的過程。行業(yè)同時發(fā)生的是，優(yōu)勝劣汰、新舊交替。本報告以6家店面為界限對比營收情況發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)點6家以上的企業(yè)表現(xiàn)更為突出，業(yè)績已企穩(wěn)，下滑占比較少，總體呈上升狀態(tài)(圖2、圖3)。

圖2 歷年參與調(diào)研企業(yè)對行業(yè)看法對比

一、項目表現(xiàn)

(1)集體大面積業(yè)績下滑的局面已告結(jié)束，整體趨穩(wěn)狀態(tài)明顯，項目表現(xiàn)上，快修快保＞維修鈑噴＞美容裝潢。

(2)受益于車齡增加，車主溢出，汽車日常保養(yǎng)的基盤擴大，獨立售后快修快保業(yè)務(wù)總量快速增長。

(3)美容裝潢仍較為艱難，車主理性、可支配收入有限、未形成美容習(xí)慣等是重要原因。

(4)受汽車使用頻次降低、汽車性能提升、二次費改，維修鈑噴業(yè)績受到普遍影響。

二、行業(yè)格局

1.支撐行業(yè)加速發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已初步建立。資本“掐尖”、資源集聚，讓頭部企業(yè)一路領(lǐng)先。行業(yè)已基本完成“0-1”模式試錯與確立階段，進入“1-N”的加速發(fā)展階段。預(yù)計行業(yè)內(nèi)20%將面臨洗牌(非嚴(yán)格數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)，根據(jù)與門店互動數(shù)據(jù)大致判斷)。

2.從消費端來看，相比于“未富先老”的一線城市而言，三四線城市更低的生活壓力，讓人們對消費升級的追逐更加猛烈。從行業(yè)競爭來看，一二線城市將面臨正面且飽和的競爭。城市化讓三四線城市的市場規(guī)模不容小覷。

三、行業(yè)前景

2017年參與調(diào)研企業(yè)對新能源車、自動駕駛對維保影響的看法：12%認(rèn)為長期悲觀短期無影響；77%認(rèn)為服務(wù)網(wǎng)點仍存在，但服務(wù)內(nèi)容將發(fā)生根本變化；11%認(rèn)為還早呢，不要說風(fēng)就是雨。業(yè)內(nèi)預(yù)計，洗美裝、輪保，鈑噴等將繼續(xù)保持，新能源車售后服務(wù)授權(quán)也被業(yè)內(nèi)關(guān)注，從調(diào)研數(shù)據(jù)看，大家傾向認(rèn)為“服務(wù)網(wǎng)點仍會存在，但服務(wù)內(nèi)容將發(fā)生根本變化”，總體持中性觀察態(tài)度。

政策暖風(fēng)：合規(guī)經(jīng)營、充分競爭為基本定調(diào)。(1)環(huán)評、合規(guī)大棒對行業(yè)的沖擊遠(yuǎn)高于反壟斷政策。(2)反壟斷政策為行業(yè)發(fā)展指明了方向，部分環(huán)節(jié)有所松動，但總體目前收效甚微。(3)現(xiàn)階段政策暖風(fēng)頻吹，但連鎖經(jīng)營，指望政策雨露，不如各顯神通。

4S店與獨立售后的競爭態(tài)勢∶ 中國將介于美、日之間。反壟斷難達(dá)預(yù)期、4S店積極謀變再次截流，城市人口聚集適宜4S店“專修”模式等綜合原因，使4S店模式仍符合市場需求。車主端，有62.1%的受訪車主選擇在4S店做保養(yǎng)，4S店長期仍會是車主首選。行業(yè)端，堅定認(rèn)為快修連鎖將成為主導(dǎo)的比重下滑。

四、運營分析

車主投訴包含專業(yè)度、服務(wù)態(tài)度、環(huán)境、加項推銷等。在消費決策上車主更趨向于認(rèn)店認(rèn)人。調(diào)研顯示，高達(dá)89%的受訪店面表示車主能夠接受品牌件，這一方面因為不少品牌件本身就是大牌，一方面再次說明車主的消費決策機制更傾向認(rèn)店認(rèn)人。

從量變到質(zhì)變：運營呈公司化、常規(guī)化狀態(tài)。通過店面日常管理、人才梯隊、會員體系等調(diào)研可以看出，運營水平與能力逐年改善，呈公司化、常規(guī)化趨勢，汽車后服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)價值鏈如圖4所示。

圖4 汽車后服務(wù)產(chǎn)業(yè)價值鏈圖

1.分銷模式：多層分銷模式占比降低、多種模式并存(圖5)。

圖5 參與調(diào)研門店供應(yīng)鏈管理情況

2.去層級化的同時，城市合伙人/城市經(jīng)銷商的價值凸顯，配件供應(yīng)鏈模式的改變?nèi)鐖D6所示。

圖6 配件供應(yīng)鏈模式的改變

3.產(chǎn)業(yè)縱向一體化趨勢明顯確立如表1所示。

表1 汽配供應(yīng)鏈主要模式和代表企業(yè)

汽配連鎖，尤其是直營模式，因服務(wù)質(zhì)量可控被普遍看好，同時，近年來SAAS+聯(lián)盟/分銷商模式因生態(tài)協(xié)同特性被業(yè)內(nèi)關(guān)注；配件分銷商/經(jīng)銷商借助SAAS系統(tǒng)實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)化，同時，聯(lián)合培訓(xùn)、運營、營銷、車險等資源為汽修廠賦能，解決汽修廠配件、人才、營銷、資源等痛點；整體上，從為修理廠更快速、準(zhǔn)確的提供配件，到賦能修理廠，以平臺、連鎖、電商、分銷商為代表的配件供應(yīng)鏈正往聯(lián)盟的方向靠攏，B2B模式價值鏈?zhǔn)疽馊鐖D7所示。

圖7 B2B模式價值鏈?zhǔn)疽鈭D

反向供應(yīng)鏈：隨著線上線下一體化融合，及汽修連鎖的加速發(fā)展，車主除直接到店外，先通過養(yǎng)車APP完成預(yù)約、支付、評價，再到店獲得服務(wù)，將成為售后服務(wù)重要的方式。為更好的提升供應(yīng)鏈效率、支撐養(yǎng)車平臺/汽修連鎖的發(fā)展，整合供應(yīng)鏈資源成為共同的選擇。主要以與配件供應(yīng)商達(dá)成戰(zhàn)略合作、組建獨立供應(yīng)鏈平臺、與供應(yīng)鏈平臺合作等方式。近年來，保險企業(yè)動作頻頻，事故車領(lǐng)域保險公司將有更大的主導(dǎo)權(quán)。通過認(rèn)證配件、推動DRP(維修企業(yè)直修方案)，理賠成本和效率會得到改善。系統(tǒng)性效率提升：以車主體驗為中心的效能變革(圖8)。精準(zhǔn)服務(wù)：純電商時代真的過去了，但實體店也回不去了。企業(yè)還需打通供應(yīng)端、服務(wù)端、運營端(圖9)。汽車后服務(wù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖如圖10所示。

圖8 以車主體驗為中心的新連鎖五維競爭力發(fā)展模型示意圖

圖9 精準(zhǔn)服務(wù)示意圖

圖10 汽車后服務(wù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圖

信息化水平將主要由供應(yīng)鏈、連鎖/聯(lián)盟、保險機構(gòu)推動解決。因店面引進系統(tǒng)，不是簡單的安裝，而是系統(tǒng)與流程的匹配、員工的認(rèn)可與配合、短時麻煩與長久收益的平衡，即實施的門檻極高，供應(yīng)鏈、連鎖/聯(lián)盟、保險機構(gòu)將成為店面信息化的買單者，推動汽車后服務(wù)產(chǎn)業(yè)信息化整體水平，部分企業(yè)IT系統(tǒng)情況如圖11所示。

圖11 參與調(diào)研公司IT系統(tǒng)情況

從流量到賦能：更看重平臺對店面基礎(chǔ)能力建設(shè)的幫助。商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施層提供社交、物流、支付、流量等資源與能力，主要由生態(tài)型企業(yè)(阿里、京東、蘇寧等)、及資本提實施，行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施層提供配件/油品等、運營體系、資源/客源、系統(tǒng)等，主要由供應(yīng)鏈、連鎖/聯(lián)盟、保險機構(gòu)提供。店面與平臺、電商合作，流量價值占比降低，與之取代的是供應(yīng)鏈、運營、系統(tǒng)等基礎(chǔ)能力被看重?；谕切?yīng)，看好專項/專修、一站式、社區(qū)店＋中心店，關(guān)鍵是模式與組織能力、與產(chǎn)業(yè)資源的匹配(圖12)。

圖12 參與調(diào)研企業(yè)比較看好的模式

快速擴張的三大基礎(chǔ)能力：系統(tǒng)、培訓(xùn)、供應(yīng)鏈。總部是否強大，關(guān)鍵看系統(tǒng)、培訓(xùn)、供應(yīng)鏈三大能力是否已建設(shè)完成。(1)完成基于SOP(標(biāo)準(zhǔn)化工作流程)的信息化建設(shè)；(2)關(guān)鍵崗位(店長、技師、SA)培訓(xùn)與構(gòu)建人才成長體系，能夠批量輸出各崗位人才；(3)支持?jǐn)U張的供應(yīng)鏈體系，制約參與調(diào)研店面快速擴張的原因如圖13所示。

圖13 制約參與調(diào)研店面快速擴張的原因

企業(yè)對直營店管理太重、加盟店太松、類直營受追捧(表2)。區(qū)域連鎖的四點建議如下。

1.確立匹配的盈利模式、擴張模式，與能力支撐；

2.品牌化∶ 四級開店模式+數(shù)一數(shù)二策略；

3.向內(nèi)提升組織效能；

4.向外嫁接時代動力。

表2 直營、類直營及加盟模式異同一覽表