■文/董 鵬 李園園 薛思雨

在當前大環(huán)境下，化工產業(yè)必須向原料多元化，技術高端化，產品差異化，服務舒適化，以及生產專業(yè)化、綠色化、智能化方向轉變。

近年來，新材料越來越受重視，以新型陶瓷材料、有機硅、納米材料、儲能材料、光電子材料、生物醫(yī)用材料以及新能源材料等為代表的新型材料技術創(chuàng)新顯得異?；钴S，其諸多領域正面臨一系列新的技術突破和重大的發(fā)展機遇。

開拓化工新材料領域

新材料既屬于高新技術領域又具備諸多加工制造業(yè)的特點，隨著產業(yè)競爭的日趨激烈和全球經濟一體化的不斷發(fā)展，歐、美、日等西方發(fā)達國家和地區(qū)的新材料企業(yè)，為利用發(fā)展中國家低廉的勞動力資源和土地資源、降低成本、追求高額利潤和拓展發(fā)展中國家的相關市場，開始逐步將新材料生產及部分技術轉移到發(fā)展中國家，全球新材料產業(yè)正在重新布局。這種產業(yè)轉移和技術擴散，為發(fā)展中國家參與全球新材料產業(yè)的分工和跨越式發(fā)展提供了重要的機遇。在此背景下，中國的基礎材料及工業(yè)品產量已躍居世界前列，在新材料領域取得了一定的進步。但是，由于關鍵技術受制于人，高性能的化工材料、核心部件和重大裝備仍嚴重依賴進口。當前，新材料領域出現的制造先于創(chuàng)造現象，說明我國面臨一系列關鍵材料技術突破問題。因此，我國必須加快微電子和光電子材料和器件、新型功能材料、高性能結構材料、納米材料和器件等領域的科技攻關，以形成具有世界先進水平的新材料與智能綠色制造體系。

總體上看，我國化工新材料呈現出較好的市場前景，產品的市場增長率近年來一直維持在10%以上，稍高于同期GDP增長率。某些重要的新材料品種市場增長率甚至超過20%。如果再考慮到普通工業(yè)原材料、鋼鐵和有色金屬價格上升的趨勢，以及市場上以塑代鋼觀念的強化，化工新材料在工程材料、日用品材料中的替代作用會不斷增強，市場空間可望得到更大擴展。目前，一部分相當成熟的化工新材料產品，尤其是基本產品呈現出生產能力不足的狀態(tài)，國內市場供不應求，有些產品國內供應缺口甚至超過50%，需要依賴進口來滿足。

中國報告網發(fā)布的《2016—2022年中國化工新材料產業(yè)發(fā)展態(tài)勢及十三五投資方向分析報告》指出，我國化工新材料行業(yè)的高端產品自給率低，2016年工程塑料消費量為421萬噸，而自給率只有49%，特種橡膠自給率30%；同期聚碳消費量166萬噸，其中有73%依靠進口；更具有代表性的是高性能膜材料，市場容量約450億元，綜合自給率43%。據海關數據統(tǒng)計，2016年，我國化工材料貿易逆差為1 360.8億美元。在當前大環(huán)境下，化工產業(yè)必須向原料多元化、技術高端化、產品差異化、服務舒適化，以及生產專業(yè)化、綠色化、智能化方向轉變。

世界化工新材料產量和產值分布圖美國、日本、歐洲的新材料產量和產值約占全世界的2/3。

化工新材料產業(yè)的瓶頸

從我國整個材料產業(yè)的實力來看，我國在鋼鐵、水泥、玻璃、紡織品等傳統(tǒng)材料行業(yè)的生產能力已進入世界前列，生產總量基本能滿足國內需要。但是，在新材料領域，與發(fā)達國家相比尚存在較大差距。主要表現為：創(chuàng)新能力不足，擁有自主知識產權的產品少，以跟蹤研制為主；科技成果轉化和產業(yè)化發(fā)展滯后，企業(yè)產品技術含量不高、附加值低、產品質量較差，產業(yè)集中度低、企業(yè)規(guī)模小，缺乏國際競爭力等。具體來說包括以下幾點：

第一，企業(yè)形成三個梯隊的格局，各梯隊之間差距較大。第一梯隊，主要由為數不多的外資(包括臺資)企業(yè)構成。其特點是產業(yè)經驗豐富、產業(yè)基礎完整、裝置普遍規(guī)模大、技術水平高、銷售能力強、產品鏈較為匹配、戰(zhàn)略清晰、運作規(guī)范，通常以較高質量的基本產品和改性產品占據高、中端市場，因而往往是市場領導者，獲得較為豐厚的利潤。第二梯隊是以中國化工集團公司藍星集團為代表的國有企業(yè)，也有少量中國石油化工集團所屬的中小型國有企業(yè)。其特點是，進入市場較早、積累了一定的產業(yè)經驗、產業(yè)基礎完整、裝置有一定規(guī)模、有較強的技術積累和人才儲備、產品鏈較為完整、運作和管理規(guī)范但機制不靈活，多數產品進入中端市場，部分產品還處于低端，所獲利潤不夠穩(wěn)定。第三梯隊是數量眾多的民營中小型化工企業(yè)。其特點是，產業(yè)基礎較弱、裝置規(guī)模不大、技術水平普遍不高、產品鏈不完整、經營靈活多變、對市場變化靈敏、行為短期化、進入市場快，少數規(guī)模較大、技術基礎較強的企業(yè)基本處于產品低端市場，多數企業(yè)則分布于廣泛的、分散的終端產品市場。部分企業(yè)與第一梯隊外資企業(yè)合資或組成戰(zhàn)略聯盟，成長潛力很大。少數大中型民營企業(yè)已經開始關注化工新材料基本產品和改性產品中、高端市場，正在實施較大規(guī)模的項目投資。

第二，國外競爭對手的策略使我國企業(yè)始終處于產品鏈相對低端的不利地位。為打壓中國化工新材料產業(yè)的發(fā)展，國外競爭者對中國進行技術封鎖，在我國企業(yè)沒有通過自我研發(fā)獲得技術突破之前，國外競爭對手通過壟斷中國市場獲得高額利潤，或者限制對中國的出口。一旦我國企業(yè)通過研發(fā)在某些方面獲得實質性技術突破，其又會馬上將壟斷已被打破的、比較低端的技術和設備轉讓給我國企業(yè)，獲得技術轉移利潤的同時把重點轉向較高端的產品。此外，國外競爭對手在中國市場大幅度降低價格傾銷，擠壓這些新引進設備的公司的生存空間，使之難以積累起自我研發(fā)能力，無法通過技術進步取得產品升級，而國外競爭對手得以在較高端產品上保持領先地位，繼續(xù)獲取高額利潤。中國已經采取積極的反傾銷措施來應對國外競爭對手對中國民族工業(yè)的打壓，給我國企業(yè)贏得寶貴的喘息時間，并且在有機硅、雙酚A等很多行業(yè)中起到了十分積極的作用，但目前國外競爭對手已經采取一系列措施規(guī)避中國的反傾銷措施。

第三，產業(yè)組織落后導致產品間的匹配能力較弱?；ば虏牧袭a業(yè)的一個重要特點是產品鏈較長，產品鏈越向下游延伸越寬廣，不同產品之間的依賴程度較高。雖然上下游產品能夠分割生產，但只有產品之間相互匹配才能獲得更大的經濟效益。上游產品的性能和質量越高，下游產品的鏈條就越長，品種就越豐富，所適應的市場面就越寬廣。企業(yè)在制定產品價格的時候，并不是以單個產品利潤最大化為原則，而是以整個產品鏈利潤最大化為原則，通過價格轉移，在產品鏈上下游產品之間形成相互補貼，同一技術層面產品之間形成交叉補貼來獲得和維持競爭優(yōu)勢。然而，我國化工新材料企業(yè)的產業(yè)組織落后，產品間相互匹配能力較弱。我國化工新材料企業(yè)規(guī)模普遍過小，無法在企業(yè)內部形成充分利用規(guī)模經濟和范圍經濟的產品匹配和營銷網絡，因而造成產品鏈的中斷。加之落后的產業(yè)組織既增加了交易成本和運輸成本，又無法從整條價值鏈的角度統(tǒng)籌定價，降低了產品的綜合利用程度，難以通過企業(yè)間的聯盟實現技術轉移和面向中高端市場的技術突破。

第四，運營成本高，企業(yè)負擔加重。由于化工材料的特殊性，“談化色變”，致使融資成本上升，銀行信貸收縮，貸款難度加大，貸款利率上升。一些企業(yè)反映，受化工環(huán)保問題增多、總體效益下滑的影響，化工企業(yè)融資越來越困難，融資成本越來越高。物流成本上升、電力價格上漲，以及部分化工園區(qū)蒸汽價格上漲等，對企業(yè)經營造成較大壓力。安全環(huán)保成本上升，國家強制脫硫脫硝、建設污水處理設施、加大副產品處置力度等，都增加了企業(yè)運行成本。此外，企業(yè)稅費負擔較重、人民幣雙向波動加大等，也對企業(yè)經營和成本管控帶來很大壓力。

第五，企業(yè)創(chuàng)新能力和技術儲備不足，產業(yè)轉型難。盡管我國高度重視化工新材料行業(yè)的發(fā)展，組織重點科技攻關，但一些核心關鍵技術始終難以突破，成為化工新材料行業(yè)發(fā)展的最大制約。目前，行業(yè)內產能過剩主要是結構性過剩，中低端產品供過于求，低價競爭，高端產品仍供不應求，需依賴進口滿足。企業(yè)盡管知道轉型很迫切，但由于缺乏技術，缺乏高端創(chuàng)新人才，轉型方向不明確，轉型力量達不到。

市場需求突破歷史性契機

每年，我國都要從國外進口大量的高端化工新材料，因而制約了我國傳統(tǒng)產業(yè)的轉型升級和新興產業(yè)的快速發(fā)展。為加快我國化工新材料產業(yè)快速健康發(fā)展，應做到以下幾點：

第一，創(chuàng)新研發(fā)模式，提高企業(yè)技術水平。首先，以化工新材料基礎產品的產業(yè)化為重點，實現工程塑料、特種工程塑料、高性能纖維等重要產品的連續(xù)穩(wěn)定生產。其次，以產品的高端化和系列化為重點，加大氟硅材料、電子化學品、高性能膜材料等下游產品鏈和終端產品的研發(fā)和產業(yè)化力度。同時，高度關注化工新材料領域新的技術和產品，如無機陶瓷膜，南京工業(yè)大學已開展了多年研發(fā)，基本掌握了無機陶瓷膜的制備技術，正在石化行業(yè)加快應用開發(fā)，預期今后數年將形成百億元以上的市場規(guī)模。最后，整合全社會資源加強產學研合作，真正做到以企業(yè)為主體，圍繞企業(yè)提出的市場需求進行研發(fā)活動，并以市場效果來評價研發(fā)成果。

第二，堅持開放發(fā)展，鼓勵企業(yè)走國際化道路。一方面，要允許國外先進企業(yè)“走進來”。國外先進企業(yè)為保護自身的技術壟斷地位會對中國企業(yè)進行技術封鎖，同時，為在中國市場尋求更大利潤，又會積極在中國尋找合作伙伴，為此應當鼓勵中國企業(yè)與國外企業(yè)之間的合作，并在合作中盡可能擴大外方的技術溢出效應。另一方面，隨著“一帶一路”的推進，要鼓勵我國企業(yè)“走出去”。充分利用全球資源，包括礦產資源、技術資源、市場資源、人才資源等。

第三，優(yōu)化產能布局，促進行業(yè)集成化發(fā)展。要改變我國在國際分工中的不利地位，就必須發(fā)展幾個真正具有國際競爭力的大型企業(yè)集團，同時圍繞大企業(yè)建立化工產業(yè)群?；ば虏牧袭a業(yè)的上下游關聯性非常強，化工產業(yè)群的建立能夠大大降低運輸成本，同時有利于企業(yè)之間的相互匹配，提高整體競爭力。同時，國家應充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的作用，新建項目應首先通過行業(yè)協(xié)會組織專家進行評議，出具評估意見，以此作為政府有關部門在項目審批、備案時的重要參考，并建議首先在化工新材料行業(yè)開展這方面的試點。另外，加快標準轉型，加強應用標準制定。

第四，完善宏觀調控，緩解企業(yè)成本。在當前市場需求低迷、效益下滑情況下，企業(yè)希望國家采取有效措施，盡量減輕企業(yè)負擔。深化推進積極財政政策，加大企業(yè)減稅力度，取消一些不合理收費，同時，適當推進部分財政資金專項返還，如危險化學品運輸嚴格管理后，增收的款項應適當部分返還企業(yè)，用于增加安全設施建設等。切實做到穩(wěn)健貨幣政策，提高融資效率，穩(wěn)定或降低企業(yè)貸款利率。強化水、電、運輸等公共資源產品的成本核算，避免價格單邊持續(xù)上漲。建議政府加大相關公共設施投入，大力發(fā)展第三方配套產業(yè)，發(fā)揮規(guī)模效益，降低企業(yè)成本。

第五，設立技術專項，加大支持力度?；ば虏牧鲜堑湫偷募夹g和資金密集型產業(yè)，在當前我國總體技術儲備仍相對落后、企業(yè)資金實力相對較弱的發(fā)展階段，希望國家能夠加大財政投入和稅收等政策扶持力度，支持產業(yè)盡快走上良性發(fā)展軌道。目前，建議重點在以下幾個方面給予支持：氟化工方面，第四代制冷劑研發(fā)，氟聚合物材料在新能源等戰(zhàn)略性新興產業(yè)配套；有機硅方面，硅石直接氧化制單體；工程塑料方面，支持國產材料的應用，加大對龍頭企業(yè)扶持力度。此外，建議國家優(yōu)先扶持具有上下游產業(yè)鏈的產業(yè)聯盟建設，并給予首臺/套裝置一定的扶持政策。

總之，未來要以基礎產品的產業(yè)化為發(fā)展重點，實現工程塑料、碳纖維等穩(wěn)定生產；以產品高端化和系列化為發(fā)展重點，加大關鍵領域的研發(fā)力度；以新技術和產品為發(fā)展重點，高度重視功能材料開發(fā)。作為國家未來各個新興行業(yè)發(fā)展的基礎保障，無論是從新材料行業(yè)整體政策，還是從化工新材料這個化工子行業(yè)的角度出發(fā)，未來國家對這個行業(yè)的政策支持無疑將是巨大的，在此期間，我們相信中國一定會涌現出一批世界級的新材料公司，引領時代向前發(fā)展。