周楊 張玉蘭 中國造紙協(xié)會(huì)生活用紙專業(yè)委員會(huì)

2017年，中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好、好于預(yù)期，GDP總量達(dá)到82.7萬億元，比上年增長6.9%。內(nèi)需持續(xù)擴(kuò)大，社會(huì)消費(fèi)品零售總額366,262億元，比上年增長10.2%。

中國生活用紙市場在此大背景下繼續(xù)保持增長，總規(guī)模比上年增長12.0%，達(dá)到1,106.4億元；其他指標(biāo)包括產(chǎn)能、產(chǎn)量、銷售量、進(jìn)出口量、消費(fèi)量、人均消費(fèi)量、產(chǎn)品平均價(jià)格等均比上年增長；在國家加大環(huán)保要求和市場競爭的推動(dòng)下，行業(yè)落后產(chǎn)能的淘汰步伐加快，進(jìn)一步推動(dòng)了行業(yè)的優(yōu)化升級(jí)。表現(xiàn)在2017年已投產(chǎn)的項(xiàng)目和新宣布投資項(xiàng)目中，中小型企業(yè)的紙機(jī)更新?lián)Q代項(xiàng)目數(shù)量持續(xù)大幅增加。

整個(gè)行業(yè)產(chǎn)能充足，市場競爭更加激烈，且2017年的新增產(chǎn)能中有很多是于下半年或年底投產(chǎn)的，加之政府環(huán)保督查力度持續(xù)增強(qiáng)，對(duì)四川、河北等區(qū)域的階段性限產(chǎn)等因素影響，使全行業(yè)的平均設(shè)備利用率仍難以提升。2017年漿價(jià)持續(xù)大幅上漲助推紙價(jià)跟隨上揚(yáng)，及生產(chǎn)企業(yè)通過積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和創(chuàng)新產(chǎn)品，提升高附加值產(chǎn)品比例等因素共同作用，使行業(yè)產(chǎn)品平均出廠價(jià)格繼續(xù)回升，企業(yè)毛利率仍維持在合理區(qū)間。雖然2017年新增現(xiàn)代化產(chǎn)能達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的近220萬t，但這些新增產(chǎn)能主要集中在已有的企業(yè)，且以中小型企業(yè)的紙機(jī)更新?lián)Q代項(xiàng)目為主，新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)很少；另外仍有不少已宣布的投資項(xiàng)目延期。

1 市場規(guī)模

根據(jù)中國造紙協(xié)會(huì)生活用紙專業(yè)委員會(huì)（以下簡稱生活用紙委員會(huì)）的統(tǒng)計(jì)，2017年生活用紙總產(chǎn)量約923.4萬t（按設(shè)備利用率76%計(jì)），銷售量約921.6萬t，人均年消費(fèi)量約6.1kg（見表1），已明顯超過RISI統(tǒng)計(jì)的2016年世界人均4.9kg的消費(fèi)量水平。國內(nèi)市場規(guī)模約1,106.4億元，比上年增長12.0%。

表1 2017年中國生活用紙行業(yè)的總規(guī)模

2 進(jìn)出口情況

2017年生活用紙出口量為74.0萬t,比上年上升6.8%，出口量約占總產(chǎn)量的8.0%；出口金額為173,512萬美元，比上年上升4.6%，出口額占工廠銷售總額的12.8%。生活用紙出口量增價(jià)跌，相比上年呈回暖態(tài)勢。

中國生活用紙是出口型行業(yè)，從2011年開始，進(jìn)口量基本是持續(xù)降低的趨勢，2017年進(jìn)口量和進(jìn)口額出現(xiàn)明顯回升，分別比2016年增長26.1%和18.0%。但2017年進(jìn)口量仍只有3.5萬t，比上年增長0.7萬t，僅占總產(chǎn)量的約0.38%，說明國產(chǎn)生活用紙已能充分滿足消費(fèi)者的需求。

進(jìn)口生活用紙中，仍然主要是原紙，占進(jìn)口總量的69.90%。出口生活用紙中，仍然是以生活用紙成品為主，原紙只占26.47%，其中衛(wèi)生紙份額最大，占總出口量的35.60%。

數(shù)據(jù)顯示，出口產(chǎn)品平均價(jià)格比上年下降，但出口產(chǎn)品平均價(jià)格高于進(jìn)口產(chǎn)品平均價(jià)格，同時(shí)也高于國內(nèi)的平均出廠價(jià)。

出口產(chǎn)品的企業(yè)相對(duì)集中，金紅葉、恒安、維達(dá)3家企業(yè)占總出口量的約41.8%。2017年生活用紙出口量排名前20位的企業(yè)出口量合計(jì)約41.10萬t，約占出口總量的55.6%。

3 行業(yè)優(yōu)化升級(jí)加速

近幾年來，隨著國家實(shí)施節(jié)能減排和強(qiáng)制淘汰落后產(chǎn)能政策，以及市場的競爭和調(diào)整，行業(yè)落后產(chǎn)能的淘汰步伐加快，促使中國生活用紙行業(yè)現(xiàn)代化產(chǎn)能的比例持續(xù)提高，2017年，現(xiàn)代化產(chǎn)能總計(jì)為1,055.25萬t，占生活用紙總產(chǎn)能的86.9%。2017年，環(huán)保要求和市場競爭加速了河北保定、四川等地區(qū)的中小型生活用紙生產(chǎn)企業(yè)對(duì)高能耗小紙機(jī)的淘汰進(jìn)程。以河北地區(qū)為代表的行業(yè)升級(jí)加速，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)在淘汰落后產(chǎn)能的同時(shí)，新增現(xiàn)代化產(chǎn)能進(jìn)入集中投產(chǎn)階段。河北保定地區(qū)2017年投產(chǎn)產(chǎn)能72.1萬t，2018年計(jì)劃新增產(chǎn)能67.3萬t。據(jù)生活用紙委員會(huì)估計(jì)，2017年全國淘汰和停產(chǎn)的凈產(chǎn)能約137萬t。2017年新增219.3萬t產(chǎn)能中，中小型企業(yè)紙機(jī)更新?lián)Q代項(xiàng)目數(shù)量大幅增加，也進(jìn)一步推動(dòng)了行業(yè)的優(yōu)化升級(jí)。

表2 2009—2019年新增現(xiàn)代化產(chǎn)能情況

引進(jìn)先進(jìn)衛(wèi)生紙生產(chǎn)線提高了生活用紙行業(yè)現(xiàn)代化產(chǎn)能占比，據(jù)生活用紙委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2017年年底，我國已投產(chǎn)的進(jìn)口新月型成形器衛(wèi)生紙機(jī)累計(jì)達(dá)150臺(tái)，產(chǎn)能合計(jì)596.7萬t；真空?qǐng)A網(wǎng)型衛(wèi)生紙機(jī)累計(jì)達(dá)99臺(tái)，產(chǎn)能合計(jì)140.2萬t/a；斜網(wǎng)衛(wèi)生紙機(jī)1臺(tái)，產(chǎn)能1萬t/a。以上進(jìn)口衛(wèi)生紙機(jī)產(chǎn)能總計(jì)為737.9萬t/a，約占2017年生活用紙總產(chǎn)能的60.7%。

裝備現(xiàn)代化的趨勢還表現(xiàn)在新月型紙機(jī)逐步成為引進(jìn)紙機(jī)的主導(dǎo)機(jī)型，而且單臺(tái)紙機(jī)能力達(dá)6萬t/a及以上的項(xiàng)目不斷增加，2009年為2臺(tái)，2010年為3臺(tái)，2011年為4臺(tái)，2012年為12臺(tái)，2013年為3臺(tái)，2014年為9臺(tái)，2015年為7臺(tái)，2016年為7臺(tái)，2017年為8臺(tái)，2018年計(jì)劃為11臺(tái)，2019年及之后計(jì)劃為5臺(tái)。

4 投資趨于理性

由于前幾年投資過熱，形成的產(chǎn)能明顯過剩，因此，整個(gè)行業(yè)的投資趨于理性，主要表現(xiàn)為：

一是2017年新增的產(chǎn)能主要集中在已有的企業(yè)。

二是新進(jìn)入者明顯減少，2015—2016年新進(jìn)入生活用紙領(lǐng)域的制漿造紙企業(yè)只有泰盛集團(tuán)，旗下赤天化紙業(yè)項(xiàng)目于2015年7月正式開工建設(shè)，規(guī)劃30萬t生活用紙產(chǎn)能，一期兩臺(tái)新月型衛(wèi)生紙機(jī)，合計(jì)產(chǎn)能12萬t/a，分別于2017年8月、10月投產(chǎn)；旗下江西泰盛紙業(yè)項(xiàng)目分兩期建設(shè)，規(guī)劃年產(chǎn)48萬t生活用紙?jiān)垼?016年第四季度簽約引進(jìn)一期的4臺(tái)新月型衛(wèi)生紙機(jī)，合計(jì)產(chǎn)能24萬t/a，計(jì)劃于2018年投產(chǎn)，二期將再引進(jìn)4臺(tái)衛(wèi)生紙機(jī)。至2020年，泰盛集團(tuán)生活用紙總產(chǎn)能計(jì)劃達(dá)到近100萬t。

2017年新宣布進(jìn)入生活用紙行業(yè)的大企業(yè)只有宜賓紙業(yè)。2017年6月22日，宜賓紙業(yè)發(fā)布公告稱，公司投資約7.5億元的生活用紙項(xiàng)目啟動(dòng)，項(xiàng)目位于四川省宜賓市南溪區(qū)裴石輕工業(yè)園區(qū)，建設(shè)周期為一年半。項(xiàng)目已簽定5臺(tái)意大利亞賽利新月型衛(wèi)生紙機(jī)，合計(jì)產(chǎn)能15萬t/a，計(jì)劃于2018年8月投產(chǎn)。

三是行業(yè)企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)步伐趨緩，部分投資項(xiàng)目在原計(jì)劃基礎(chǔ)上有延期的情況。

從統(tǒng)計(jì)的2017年計(jì)劃投產(chǎn)的項(xiàng)目中可以看出，有一些是本應(yīng)在2014—2017年投產(chǎn)而由于各種原因推遲下來的。2018年即使按照銷售量同比增長10%左右，預(yù)計(jì)新增的市場容量（國內(nèi)外市場）約為90萬t，假設(shè)淘汰落后產(chǎn)能100萬t，則可消化約190萬t的新增產(chǎn)能，所以吸納2018年計(jì)劃新增的300多萬t產(chǎn)能還是太多。估計(jì)有些項(xiàng)目還會(huì)后延，或不能達(dá)產(chǎn)。

5 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

根據(jù)生活用紙委員會(huì)對(duì)2017年企業(yè)樣本調(diào)查推算，國內(nèi)消費(fèi)的生活用紙產(chǎn)品見表3。總體趨勢是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷向發(fā)達(dá)國家和地區(qū)水平接近，廁用衛(wèi)生紙占比繼續(xù)下降。

表3 2017年生活用紙的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及與2016年對(duì)比

在西歐、北美和日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，衛(wèi)生紙?jiān)谏钣眉埉a(chǎn)品中的份額（銷售量）大約在55%左右，2017年中國衛(wèi)生紙所占份額比2016年下降1.1個(gè)百分點(diǎn)，接近發(fā)達(dá)國家水平，但是擦拭紙類產(chǎn)品（廚房紙巾和擦手紙）的消費(fèi)量，特別是廚房紙巾的消費(fèi)量仍然遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家水平（發(fā)達(dá)國家擦拭紙份額約30%）。從各類生產(chǎn)商的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，一般大企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，衛(wèi)生紙的份額低于平均水平；此外，由于竹漿紙生產(chǎn)企業(yè)多年來對(duì)竹漿產(chǎn)品特別是本色竹漿紙的有效宣傳，促進(jìn)了四川竹漿紙產(chǎn)品不斷發(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，目前竹漿紙產(chǎn)量中，軟抽紙、手帕紙等高附加值產(chǎn)品比例約占50%以上。而多數(shù)中小企業(yè)，或使用其他非木漿、廢紙?jiān)系钠髽I(yè)，衛(wèi)生紙的份額則高于平均水平，有些甚至達(dá)90%以上。

2017年面巾紙?jiān)谏钣眉堉械姆蓊~繼續(xù)提高，這是由于面巾紙產(chǎn)品進(jìn)一步向三、四線城市和農(nóng)村市場普及，銷售量有較大的提高。由軟抽紙主導(dǎo)的面巾紙類產(chǎn)品逐步代替從前承載了過多使用功能的廁用衛(wèi)生紙，占比逐年提升；“隨身包”型小規(guī)格尺寸包裝面巾紙的出現(xiàn)，及公共場所衛(wèi)生紙和擦手紙的配給量增加，使手帕紙的消費(fèi)量下降，占比與2016年相比，減少0.7個(gè)百分點(diǎn)。此外，2017年公共場所衛(wèi)生間配備擦手紙的情況進(jìn)一步普及，擦手紙占比提高；廚房紙巾只有為數(shù)不多的大企業(yè)在生產(chǎn)，市場推廣仍困難重重，消費(fèi)量降低，是需要重點(diǎn)進(jìn)行消費(fèi)引導(dǎo)的品類。

但是我們也應(yīng)清楚地看到，由于中西方的文化和消費(fèi)習(xí)慣有很大不同，中國市場不會(huì)完全復(fù)制北美、歐洲等發(fā)達(dá)市場的發(fā)展軌跡。由于中國烹飪方式和節(jié)儉的消費(fèi)觀念，讓消費(fèi)者完全放棄使用布質(zhì)抹布，替換為擦拭紙，達(dá)到或接近北美、歐洲的擦拭紙消費(fèi)水平，短期內(nèi)很難實(shí)現(xiàn)。與此同時(shí)，隨著消費(fèi)升級(jí)，兼具多種使用功能的軟抽面巾紙的消費(fèi)量比例仍有繼續(xù)提升的空間。

6 原料結(jié)構(gòu)

2017年，生活用紙委員會(huì)對(duì)近百家衛(wèi)生紙?jiān)埳a(chǎn)企業(yè)所使用的纖維原料種類進(jìn)行了調(diào)查，產(chǎn)量覆蓋率約90%，由調(diào)查結(jié)果推算出生活用紙行業(yè)使用纖維原料的結(jié)構(gòu)及與2016年的對(duì)比情況見表4。

表4 2017年生活用紙纖維原料結(jié)構(gòu)及與2016年對(duì)比

生活用紙使用木漿原料的比例遠(yuǎn)高于造紙行業(yè)平均水平（29%）。2017年與2016年相比，生活用紙使用木漿原料的比例繼續(xù)提高（2016年：80.7%），稻麥草漿、蔗渣漿等非木漿的落后產(chǎn)能已逐步被淘汰，而由于年內(nèi)木漿價(jià)格大幅上漲，暫時(shí)緩解了非木漿紙的成本壓力，但產(chǎn)品在市場推廣方面仍未有明顯改善；竹漿紙以其本色紙等差異化的特性、部分企業(yè)自制漿的優(yōu)勢，使竹漿占比有所提升。

基于成本與環(huán)保的壓力，以及在《一次性生活用紙生產(chǎn)加工企業(yè)監(jiān)督整治規(guī)定》中明確規(guī)定，紙巾紙（包括面巾紙、餐巾紙、手帕紙等）不得使用回收纖維作為原料，所以廢紙漿在生活用紙生產(chǎn)中的使用量繼續(xù)下降。目前，國內(nèi)有包括廣東東莞達(dá)林紙業(yè)在內(nèi)的為數(shù)不多的生活用紙企業(yè)，以廢紙為原料。但在美國、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國家，則有著成熟的廢紙分類回收和利用技術(shù)，能夠利用回收纖維原料生產(chǎn)高品質(zhì)的各種生活用紙產(chǎn)品，廢紙漿已成為經(jīng)濟(jì)、環(huán)保的生活用紙主要纖維原料之一。從長期發(fā)展的角度來看，我國生活用紙行業(yè)有待進(jìn)一步優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)，特別是在廁用衛(wèi)生紙、擦手紙生產(chǎn)中，應(yīng)加大回收纖維的使用比例，這有利于資源的循環(huán)利用和行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。因此需要國內(nèi)有條件的大型生活用紙企業(yè)引起重視，引領(lǐng)行業(yè)提高廢紙漿在衛(wèi)生紙、擦手紙?jiān)现械氖褂帽戎亍?/p>

7 技術(shù)進(jìn)展

7.1 繼續(xù)引進(jìn)先進(jìn)衛(wèi)生紙機(jī)

隨著生活用紙新項(xiàng)目的設(shè)備引進(jìn)和投產(chǎn)，中國生活用紙行業(yè)的技術(shù)裝備水平大大提高。新建大項(xiàng)目和部分企業(yè)新增產(chǎn)能引進(jìn)高速寬幅衛(wèi)生紙機(jī)，技術(shù)起點(diǎn)與世界先進(jìn)水平同步，生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品。衛(wèi)生紙機(jī)單機(jī)最大年產(chǎn)能達(dá)到7萬t/a，最大車速達(dá)到2,400m/min。采用的最新技術(shù)包括雙層流漿箱、靴式壓榨、鋼制烘缸、熱能回收系統(tǒng)、短程流送供漿系統(tǒng)、流漿箱噴射能量回收系統(tǒng)、新型陶瓷起皺刮刀、高效托輥雙刮刀系統(tǒng)、自動(dòng)化和智能化控制系統(tǒng)等，2017年鋼制烘缸的應(yīng)用進(jìn)一步得到普及。

7.2 引進(jìn)設(shè)備的國產(chǎn)化

7.2.1 國產(chǎn)紙機(jī)技術(shù)進(jìn)步明顯

2017年，凱信、寶拓、輕良、華林、信和、大路、金順、炳智、天輕、同成、恒瑞辰、維亞、大正、歐克、美捷等國內(nèi)有關(guān)設(shè)備研究制造企業(yè)繼續(xù)加緊新月型、真空?qǐng)A網(wǎng)型現(xiàn)代化中高速衛(wèi)生紙機(jī)的研發(fā)制造工作，提高設(shè)備制造水平，國產(chǎn)紙機(jī)在新項(xiàng)目中的占比顯著增加。2017年，新投產(chǎn)的219.3萬t產(chǎn)能中，國產(chǎn)紙機(jī)占128.5萬t，進(jìn)口紙機(jī)占90.8萬t；219.3萬t產(chǎn)能共計(jì)110臺(tái)紙機(jī)，其中國產(chǎn)紙機(jī)85臺(tái)（套），進(jìn)口紙機(jī)25臺(tái)（套）。

2017年，國產(chǎn)衛(wèi)生紙機(jī)同時(shí)在大幅寬、高車速兩個(gè)方面加速發(fā)展，不斷提升單機(jī)產(chǎn)能。國產(chǎn)（含中外合作）衛(wèi)生紙機(jī)生產(chǎn)商合計(jì)在中國大陸投產(chǎn)中高速衛(wèi)生紙機(jī)85臺(tái)（套），合計(jì)產(chǎn)能128.5萬t/a，占大陸全年投產(chǎn)現(xiàn)代化總產(chǎn)能的近六成，最大幅寬達(dá)4,200mm，最高設(shè)計(jì)車速達(dá)1,500m/min。包括：

（1）2017年，廣東寶拓科技股份公司的12臺(tái)真空?qǐng)A網(wǎng)型衛(wèi)生紙機(jī)和8臺(tái)新月型衛(wèi)生紙機(jī)分別在河北瑞豐紙業(yè)、保定益康紙業(yè)、保定華邦日用品、保定金光紙業(yè)（4臺(tái)）、滿城恒信紙業(yè)、滿城聚潤紙業(yè)、保定辰宇紙業(yè)、保定安信紙業(yè)、廣東信達(dá)紙業(yè)、湖北真誠紙業(yè)、甘肅寶馬紙業(yè)、南寧佳達(dá)紙業(yè)（2臺(tái)）、四川環(huán)龍集團(tuán)（2臺(tái)）、四川蜀邦實(shí)業(yè)、廣東飄合紙業(yè)投產(chǎn)。紙機(jī)幅寬2,860～4,200mm，車速800～1,500m/min，產(chǎn)能為1.2萬～3.3萬t/a。

2017年11月，寶拓在廣東信達(dá)紙業(yè)投產(chǎn)1臺(tái)幅寬4,200mm，設(shè)計(jì)車速1,500m/min，產(chǎn)能100t/d的新月型衛(wèi)生紙機(jī)，該機(jī)由寶拓自主設(shè)計(jì)、制造，創(chuàng)造了中國制造的衛(wèi)生紙機(jī)單機(jī)產(chǎn)能最高紀(jì)錄。

寶索集團(tuán)依托寶拓、寶索、寶進(jìn)一體化服務(wù)優(yōu)勢，提供一站式原紙生產(chǎn)、后加工、包裝生產(chǎn)線，提升了集團(tuán)的市場競爭力，實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。2017年3月底，廣東寶拓科技股份公司（由佛山寶拓造紙?jiān)O(shè)備有限公司、遼陽慧盛造紙機(jī)械有限公司、溧陽市江南烘缸制造有限公司共同出資組建）全資并購遼陽慧盛，遼陽慧盛（包括慧豐）將造紙機(jī)整機(jī)業(yè)務(wù)并入廣東寶拓，不再從事造紙機(jī)整機(jī)業(yè)務(wù)，遼陽慧豐將繼續(xù)向老客戶提供技術(shù)支持和后續(xù)服務(wù)業(yè)務(wù)。并購后，寶索集團(tuán)將整合寶拓造紙?jiān)O(shè)備公司在真空?qǐng)A網(wǎng)衛(wèi)生紙機(jī)和遼陽慧盛（慧豐）在新月型衛(wèi)生紙機(jī)上的技術(shù)和市場優(yōu)勢，進(jìn)一步深入拓展國內(nèi)及全球中高速衛(wèi)生紙機(jī)市場。

（2）濰坊凱信的19臺(tái)真空?qǐng)A網(wǎng)型衛(wèi)生紙機(jī)分別在保定雨森（4臺(tái)）、河北中信紙業(yè)（2臺(tái)）、河北立發(fā)紙業(yè)（2臺(tái)）、山東泉林紙業(yè)（11臺(tái)）投產(chǎn)。紙機(jī)幅寬2,850～3,500mm，車速900～1,100m/min，產(chǎn)能為1萬～1.3萬t/a。

（3）輕良的9臺(tái)新月型衛(wèi)生紙機(jī)分別在河北姬發(fā)紙業(yè)、保定成功紙業(yè)（2臺(tái)）、河南護(hù)理佳紙業(yè)、山西力達(dá)紙業(yè)（2臺(tái)）、廣西天力豐、陜西法門寺紙業(yè)、河南華興紙業(yè)投產(chǎn)，紙機(jī)幅寬2,850～3,500mm，車速1,250～1400m/min，產(chǎn)能為1.6萬～2萬t/a。

（4）山東信和的6臺(tái)新月型衛(wèi)生紙機(jī)和1臺(tái)擦手紙機(jī)分別在滿城誠信紙業(yè)（2臺(tái)）、秦皇島凡南紙業(yè)（2臺(tái)）、保定金能（2臺(tái)）、聊城坤昇投產(chǎn)，紙機(jī)幅寬2,850～3,600mm，車速500～1,200m/min，產(chǎn)能1.5萬～2.5萬t/a。

（5）貴州恒瑞辰的4臺(tái)真空?qǐng)A網(wǎng)型衛(wèi)生紙機(jī)和2臺(tái)新月型衛(wèi)生紙機(jī)分別在廣西柳林紙業(yè)、四川圓周實(shí)業(yè)、成都居家、成都綠洲紙業(yè)、成都鑫宏、四川艾爾紙業(yè)投產(chǎn)，紙機(jī)幅寬2,850～4,200mm，車速700～1,200m/min，產(chǎn)能1萬～2.4萬t/a。

（6）山東華林的2臺(tái)新月型衛(wèi)生紙機(jī)在保定東升紙業(yè)投產(chǎn)，紙機(jī)均為幅寬2,850mm，車速1,200m/min，產(chǎn)能1.7萬t/a。

（7）天津天輕的4臺(tái)真空?qǐng)A網(wǎng)型衛(wèi)生紙機(jī)分別在保定明月紙業(yè)、保定立新紙業(yè)、貴州匯景紙業(yè)投產(chǎn)，紙機(jī)幅寬2,880～3,500mm，車速600～700m/min，產(chǎn)能0.8萬～1萬t/a。

（8）陜西炳智的4臺(tái)新月型衛(wèi)生紙機(jī)分別在保定長山紙業(yè)（2臺(tái)）、保定晨松紙業(yè)、保定國利紙業(yè)投產(chǎn)，紙機(jī)幅寬2,850～3,500mm，車速800～1,000m/min，產(chǎn)能1萬～1.8萬t/a。

（9）綿陽同成的2臺(tái)真空?qǐng)A網(wǎng)型衛(wèi)生紙機(jī)和1臺(tái)新月型衛(wèi)生紙機(jī)分別在河北順通紙廠（2臺(tái)）、廣西嶸興中科投產(chǎn)，紙機(jī)幅寬3,500～3,900mm，車速800～1,000m/min，產(chǎn)能1.5萬～1.8萬t/a。

（10）西安維亞的6臺(tái)新月型衛(wèi)生紙機(jī)分別在滿城印象紙業(yè)、滿城宏大紙業(yè)、滿城利達(dá)紙業(yè)、滿城興榮紙業(yè)、秦皇島豐滿紙業(yè)、漳州佳億紙業(yè)投產(chǎn)，紙機(jī)幅寬2,850～3,500mm，車速700～1,000m/min，產(chǎn)能1萬～1.5萬t/a。

（11）諸城大正的2臺(tái)新月型衛(wèi)生紙機(jī)分別在曙光紙業(yè)、廣西天力豐投產(chǎn)，紙機(jī)幅寬均為3,500mm，車速800～1,200m/min，產(chǎn)能1.5萬～2萬t/a。

（12）主營生活用紙加工設(shè)備的江西歐克于2017年進(jìn)入衛(wèi)生紙機(jī)領(lǐng)域，并在浙江旭榮紙業(yè)投產(chǎn)2臺(tái)真空?qǐng)A網(wǎng)型衛(wèi)生紙機(jī)，紙機(jī)均為幅寬2,860mm，車速1,000m/min，產(chǎn)能1.5萬t/a。

2017年4月，江西歐克與山東大正簽署《合并共同開發(fā)2,000m/min新月型造紙機(jī)械項(xiàng)目》合作協(xié)議。該項(xiàng)目總投資1億元，共同開發(fā)時(shí)間為兩年。

（13）東莞美捷的1臺(tái)新月型衛(wèi)生紙機(jī)在惠州福新紙業(yè)投產(chǎn)，紙機(jī)幅寬為4,000mm，車速1,200m/min，產(chǎn)能2.2萬t/a。

2017年，中高速衛(wèi)生紙機(jī)的鋼制烘缸制造及烘缸噴涂國產(chǎn)化進(jìn)程加速：

（1）江南烘缸公司鋼制揚(yáng)克缸業(yè)績顯著

截至2017年底，江南烘缸公司已與亞賽利、川之江、PMP、APP、維達(dá)集團(tuán)、中順潔柔、泉林紙業(yè)、遼陽慧豐、佛山寶拓、山東凱信、上海輕良、山東華林、貴州恒瑞辰、綿陽同成、四川振邦、諸城大正等多家知名衛(wèi)生紙機(jī)制造商及生活用紙生產(chǎn)企業(yè)達(dá)成長期合作協(xié)議，已完成或簽約配套鋼制揚(yáng)克缸150臺(tái)/套。

江南烘缸于2017年成功向歐洲知名企業(yè)提供多臺(tái)大尺寸鋼制揚(yáng)克缸，包括18ft（設(shè)計(jì)車速達(dá)2,000m/min）和22ft（直徑為6,706mm，幅寬5,800mm，質(zhì)量達(dá)176t，屬亞洲首創(chuàng)）鋼制揚(yáng)克缸。

（2）山東信和鋼制揚(yáng)克缸業(yè)務(wù)取得新進(jìn)展

山東信和公司自2010年與歐盟的先進(jìn)造紙機(jī)械制造商進(jìn)行技術(shù)引進(jìn)與合作以來，已經(jīng)研發(fā)制造出直徑3,000～5,000mm的鋼制揚(yáng)克缸，工作車速已達(dá)1,600m/min以上，2017年公司又研發(fā)制造出幅寬6,000mm，直徑4,877mm，設(shè)計(jì)車速2,000m/min的高速鋼制揚(yáng)克缸。

（3）東莞神點(diǎn)科技已與多家紙機(jī)制造企業(yè)建立合作

東莞神點(diǎn)納米噴涂科技有限公司已經(jīng)與國內(nèi)多家紙機(jī)制造企業(yè)建立了合作關(guān)系，包括山東華林、山東信和、杭州大路、東莞美捷等，并先后為廣東信達(dá)、保定成功紙業(yè)等企業(yè)的揚(yáng)克烘缸進(jìn)行表面噴涂，也為中順紙業(yè)等的鋼制烘缸面進(jìn)行維修、維護(hù)服務(wù)。迄今為止，已經(jīng)為國內(nèi)外客戶的50多臺(tái)套高速衛(wèi)生紙機(jī)的揚(yáng)克烘缸提供缸面噴涂服務(wù)。

7.2.2 國產(chǎn)現(xiàn)代化衛(wèi)生紙機(jī)出口增長

近年來，國產(chǎn)紙機(jī)的技術(shù)進(jìn)步和優(yōu)良的性價(jià)比推動(dòng)現(xiàn)代化紙機(jī)出口業(yè)務(wù)的發(fā)展，據(jù)生活用紙委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2017年底，以寶拓、信和、凱信、輕良、華林、金順、炳智、大正等為代表的國內(nèi)知名紙機(jī)制造商出口海外的新月型及真空?qǐng)A網(wǎng)型衛(wèi)生紙機(jī)共25臺(tái)，產(chǎn)能合計(jì)約45萬t/a，出口地區(qū)為亞洲、非洲、歐洲。項(xiàng)目簽約時(shí)間主要為2013—2017年，特別是2017年簽約的項(xiàng)目占到半數(shù)以上，達(dá)13臺(tái)，產(chǎn)能合計(jì)約22萬t/a。

7.2.3 進(jìn)口紙機(jī)供應(yīng)商積極推動(dòng)本土化進(jìn)程

為降低成本和應(yīng)對(duì)國家2008年1月1日起對(duì)幅寬小于3m的造紙機(jī)取消進(jìn)口免稅的政策，國外紙機(jī)生產(chǎn)商陸續(xù)在國內(nèi)建廠，并不斷加大在中國本土的業(yè)務(wù)內(nèi)容。

①維美德在上海嘉定的工廠從事機(jī)架制造、烘缸鑄造、設(shè)備預(yù)安裝等業(yè)務(wù)，并已成功地鑄造出第一臺(tái)在中國生產(chǎn)的DCT40揚(yáng)克缸。2015年，維美德收購了美卓的過程自動(dòng)化業(yè)務(wù)以及意大利MC公司衛(wèi)生紙復(fù)卷機(jī)業(yè)務(wù)。2017年，維美德與索拉透平公司簽署合作協(xié)議，進(jìn)一步開發(fā)與生活用紙生產(chǎn)配套的聯(lián)合燃?xì)鉁u輪機(jī)發(fā)電系統(tǒng)，以降低生活用紙客戶生產(chǎn)成本，提高工藝節(jié)能效應(yīng)；維美德推出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新方案并建立四個(gè)面向制漿造紙與能源客戶的運(yùn)行性中心，進(jìn)一步提升維美德工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)能力，助推其在中國市場的業(yè)務(wù)發(fā)展。

②安德里茨在佛山的工廠從事制造紙機(jī)構(gòu)件及組裝業(yè)務(wù)。2014年，安德里茨加強(qiáng)在中國的制造能力，在佛山工廠建設(shè)鋼制烘缸生產(chǎn)線，新建車間面積4,350m2，可年產(chǎn)10～15臺(tái)鋼制揚(yáng)克缸，烘缸直徑最大為22ft。新車間已于2015年1月全線投產(chǎn)，并已開始為安德里茨衛(wèi)生紙機(jī)配套制造鋼制烘缸，其中供應(yīng)國內(nèi)客戶的鋼制烘缸包括2臺(tái)20ft直徑、幅寬5,600mm，2臺(tái)12ft直徑、幅寬2,850mm，用于衛(wèi)生紙機(jī)；1臺(tái)16ft直徑、幅寬2,800mm的鋼制烘缸，用于煙草機(jī)。另外，1臺(tái)16ft直徑、幅寬2,850mm的鋼制烘缸，用于出口孟加拉的衛(wèi)生紙機(jī)配套。

2018年3月，安德里茨在奧地利格拉茨正式啟動(dòng)了其全球最現(xiàn)代化的衛(wèi)生紙研究中心。該中心擁有全套備漿流送系統(tǒng)及試驗(yàn)衛(wèi)生紙機(jī)，可針對(duì)客戶特定產(chǎn)品進(jìn)行優(yōu)化纖維處理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高干燥效率和降低能耗。該試驗(yàn)衛(wèi)生紙機(jī)具有各種不同配置，可以使用真空壓榨或靴壓，常規(guī)新月型成形器或立式新月型成形器，以及一個(gè)16ft鋼制揚(yáng)克缸或兩個(gè)14ftTAD烘缸，可生產(chǎn)普通干法起皺型、塑紋型、TAD型等多種衛(wèi)生紙?jiān)垺＜垯C(jī)設(shè)計(jì)車速為2,500m/min，幅寬為600mm。

③福伊特正在進(jìn)行昆山工廠的升級(jí)擴(kuò)建項(xiàng)目，并加速本土化人才建設(shè)。2015年，福伊特面向中國市場正式推出了“造紙4.0”概念，旨在提升整個(gè)造紙工藝流程的生產(chǎn)效率、生產(chǎn)能力和生產(chǎn)質(zhì)量，使造紙過程變得更加智能、高效、節(jié)能和可持續(xù)。福伊特在中國投資建設(shè)鋼制烘缸生產(chǎn)線于2013年投產(chǎn)，年產(chǎn)能12～15臺(tái)，已開始配套由昆山工廠供貨的衛(wèi)生紙機(jī)。目前福伊特已經(jīng)成功將第一代衛(wèi)生紙機(jī)蒸汽氣罩的自動(dòng)過濾裝置運(yùn)用到商業(yè)運(yùn)行中，其更為高效的第二代氣罩自動(dòng)過濾系統(tǒng)也即將運(yùn)用到實(shí)際運(yùn)行中。

④PMP集團(tuán)在江蘇常州的工廠，為集團(tuán)配套制造新月型衛(wèi)生紙機(jī)（關(guān)鍵部件從PMP 集團(tuán)進(jìn)口）。

⑤亞賽利在上海的工廠，也已實(shí)現(xiàn)衛(wèi)生紙機(jī)非關(guān)鍵部件的國產(chǎn)化。此外，亞賽利高速復(fù)卷機(jī)處于國際領(lǐng)先水平。

⑥川之江在浙江嘉興的工廠，從事BF紙機(jī)和相關(guān)設(shè)備的制造、組裝等業(yè)務(wù)。

2013年，維美德與川之江展開在中國市場新月型衛(wèi)生紙機(jī)技術(shù)方面的合作，川之江的浙江嘉興廠開始對(duì)Advantage DCT 40和60型衛(wèi)生紙機(jī)實(shí)施制造、銷售及安裝。作為川之江供貨的一部分，維美德將提供包括OptiFlo II TIS流漿箱、揚(yáng)克缸以及真空壓輥在內(nèi)的關(guān)鍵部件。由川之江和維美德公司合作制造的首批兩臺(tái)DCT60新月型衛(wèi)生紙機(jī)已于2015年10月在山東東順集團(tuán)正式投產(chǎn)。2018年底，東順還計(jì)劃投產(chǎn)另兩臺(tái)同型紙機(jī)。2017年初，保定港興紙業(yè)簽約引進(jìn)1臺(tái)由川之江和維美德公司合作制造的DCT60新月型衛(wèi)生紙機(jī)，該紙機(jī)已于2017年11月投產(chǎn)。

⑦拓斯克在其上海的工廠，從事衛(wèi)生紙機(jī)的組裝以及衛(wèi)生紙機(jī)非關(guān)鍵部件的制造。拓斯克衛(wèi)生紙機(jī)的關(guān)鍵部件在意大利進(jìn)行設(shè)計(jì)和制造。拓斯克上海設(shè)立了負(fù)責(zé)中國市場的售后服務(wù)中心，本地的技術(shù)人員能給中國生產(chǎn)商提供更快捷的服務(wù)。拓斯克面對(duì)整個(gè)亞洲市場的銷售網(wǎng)絡(luò)也坐落于其上海子公司。拓斯克十分重視中國市場，并不斷拓展其業(yè)務(wù)范圍。拓斯克已開展為中國客戶現(xiàn)有的鑄鐵烘缸替換為鋼制烘缸的衛(wèi)生紙機(jī)改造項(xiàng)目，以及提供拓斯克節(jié)能干燥優(yōu)化解決方案TT DOES，該方案能夠優(yōu)化紙機(jī)主要脫水部分的干燥能力：壓榨部、揚(yáng)克缸和揚(yáng)克氣罩，以確保完全依靠蒸汽高速生產(chǎn)并為客戶達(dá)到最佳的節(jié)能效果。

截至2017年，拓斯克在全球累計(jì)銷售了200臺(tái)鋼制揚(yáng)克缸，其中，在亞洲市場銷售的鋼制揚(yáng)克缸已經(jīng)超過100臺(tái)。2017年，拓斯克供貨安裝了衛(wèi)生紙機(jī)用的最大鋼制烘缸，烘缸直徑22ft（6,705mm），幅寬5,600mm。

7.3 國產(chǎn)加工和包裝設(shè)備升級(jí)，大規(guī)模替代進(jìn)口

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年大陸地區(qū)16歲～59歲勞動(dòng)年齡人口為90,199萬人，相比2016年的90,747萬人減少了548萬人，延續(xù)了2016年的下降趨勢，意味著勞動(dòng)力成本將繼續(xù)上升。因此企業(yè)對(duì)全自動(dòng)化加工設(shè)備和包裝設(shè)備的需求增加，及加強(qiáng)加工生產(chǎn)線智能化、遠(yuǎn)程操控等方面的研發(fā)創(chuàng)新，已成為國內(nèi)企業(yè)發(fā)展的大勢所趨。

2017年，國內(nèi)后加工設(shè)備企業(yè)加大研發(fā)力度，設(shè)備不斷升級(jí)，車速和效率以及設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性等大幅提高，普遍滿足國內(nèi)市場需求并大規(guī)模替代進(jìn)口。

● 寶索公司研發(fā)推出YH-PL全自動(dòng)抽式面巾紙生產(chǎn)線，幅寬2,900～3,600mm，速度可達(dá)150m/min，設(shè)備采用全伺服機(jī)構(gòu)集成，讓面巾紙加工設(shè)備向“無人機(jī)”目標(biāo)靠近；可實(shí)時(shí)多角度智能監(jiān)控；擁有智能提示功能，操作控制可集成提示，讓設(shè)備操作說明、常見故障排除等信息可自動(dòng)轉(zhuǎn)換；可選配各種高精度壓花、壓邊紋、上膠復(fù)合等功能；成品包裝可同時(shí)實(shí)現(xiàn)軟裝、盒裝、微商用、電商用等自動(dòng)包裝與集成裝箱等多種整體解決方案，日產(chǎn)能達(dá)到30t以上。

2017年，寶索集團(tuán)位于廣東恩平工業(yè)園占地300畝的廣東寶索有限公司生產(chǎn)基地全面投入生產(chǎn)。2018年3月9日，生活用紙智能裝備研發(fā)孵化基地在寶索公司三山總部舉行了正式的揭牌儀式。生活用紙智能裝備研發(fā)孵化基地項(xiàng)目選址在佛山市南海區(qū)三山新城，擬占地近30畝，重點(diǎn)布局“總部辦公、研發(fā)孵化、展示貿(mào)易、綜合配套”四大功能。寶索公司計(jì)劃用10年的時(shí)間，將研發(fā)孵化基地建設(shè)成為全國首屈一指的生活用紙智能裝備企業(yè)總部集聚區(qū)，帶動(dòng)生活用紙智能裝備及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

● 德昌譽(yù)公司推出3600型全自動(dòng)面巾紙加工設(shè)備，450型全自動(dòng)高速衛(wèi)生卷紙/廚房紙巾加工設(shè)備，新立體式壓花設(shè)備，無膠封尾機(jī)，紙尾定向機(jī)，去頭尾壓扁大回旋切紙機(jī)。

3600型全自動(dòng)面巾紙加工設(shè)備從原料到包裝完全實(shí)現(xiàn)了全自動(dòng)化，操作人員只需監(jiān)控生產(chǎn)過程，操作簡單，加工速度為150m/min；擁有精確的分疊計(jì)數(shù)系統(tǒng)，產(chǎn)品的合格率大幅提高；采用專利技術(shù)的螺旋式切刀設(shè)計(jì)，大大提高了切刀的使用周期；擁有人性化的自動(dòng)化輥體保養(yǎng)系統(tǒng)。

新立體式壓花設(shè)備能加工出擁有獨(dú)特觀感、手感，紙層緊致貼合，蓬松度適中的產(chǎn)品；無膠封尾機(jī)在生產(chǎn)過程中不再使用膠水，更加環(huán)保，且成本更低；紙尾定向機(jī)使紙卷進(jìn)入切紙機(jī)前，可按需要調(diào)整紙尾方向，保證包裝后產(chǎn)品的整體效果。

● 松川推出的抽取式面巾紙包裝設(shè)備涵蓋了從原紙折疊、分切、單包、中包、裝箱（或裝袋）到堆垛等生產(chǎn)流程的每一個(gè)環(huán)節(jié)，設(shè)備流暢、高效，節(jié)省人工成本。最新推出的生活用紙電商裝箱生產(chǎn)線，配置ZB300F抽取式面巾紙單包機(jī)，生產(chǎn)速度100包/min，及面巾紙電商裝箱機(jī)，裝箱速度12箱/min。

● 歐克推出的高速軟抽紙自動(dòng)折疊設(shè)備，這款折疊機(jī)具有大幅寬、高速度、高效率的特點(diǎn)，幅寬：3,600mm，加工速度：200m/min或15條/min。產(chǎn)能是普通自動(dòng)抽紙折疊設(shè)備（速度：120m/min或9條/min）的約2倍。整機(jī)聯(lián)線采用多個(gè)儲(chǔ)紙架，向高空安裝，極大地增加了生產(chǎn)的緩存空間，優(yōu)化了生產(chǎn)聯(lián)線方案及減少了生產(chǎn)的故障點(diǎn)。

7.4 綠色發(fā)展

2016年7月18日，國家工信部正式公布《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》，提出到2020年，造紙等行業(yè)清潔生產(chǎn)水平顯著提高，工業(yè)二氧化硫、氮氧化物、化學(xué)需氧量和氨氮排放量明顯下降，高風(fēng)險(xiǎn)污染物排放大幅削減；能源利用效率顯著提升，綠色低碳能源占工業(yè)能源消費(fèi)量的比重明顯提高；資源利用水平明顯提高，單位工業(yè)增加值用水量進(jìn)一步下降，主要再生資源回收利用率穩(wěn)步上升。

2015年，河北滿城投資50億元建設(shè)占地1,500畝的生活用紙深加工及熱電聯(lián)產(chǎn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，全面推進(jìn)集中供熱、綠色發(fā)展，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。2017年12月，長青集團(tuán)集中供應(yīng)熱蒸汽項(xiàng)目已經(jīng)投產(chǎn)運(yùn)營；截至2017年底，滿城已全部淘汰35t/h以下的燃煤鍋爐；2017年，河北滿城的生活用紙生產(chǎn)企業(yè)積極淘汰高能耗、幅寬1,575mm以下的衛(wèi)生紙機(jī)，加速替換成中高速紙機(jī)。

廣東省制定了《廣東省珠三角地區(qū)排放物限值標(biāo)準(zhǔn)》、《廣東省大氣污染物排放指標(biāo)》、《廣東省生活用產(chǎn)品能耗限額標(biāo)準(zhǔn)》等，以推動(dòng)行業(yè)優(yōu)化升級(jí)和可持續(xù)發(fā)展。

東順集團(tuán)與中國煤炭科工集團(tuán)、浙江富春江集團(tuán)合作，三方將以新合作的清潔能源公司為平臺(tái)，面向山東各地區(qū)輻射，發(fā)展低碳產(chǎn)業(yè)、促進(jìn)低碳消費(fèi)、提高資源利用效率。2017年1月，山東東順集團(tuán)與中國煤科集團(tuán)清潔能源項(xiàng)目啟動(dòng)，雙方正式簽署了合作開發(fā)協(xié)議。該項(xiàng)目主要推廣清潔高效煤粉型工業(yè)鍋爐系統(tǒng)。該項(xiàng)目應(yīng)用煤炭科學(xué)研究總院的高效煤粉工業(yè)鍋爐技術(shù)，運(yùn)用“煤粉燃燒技術(shù)”為核心的先進(jìn)工業(yè)鍋爐換代體系，可有效提高燃煤工業(yè)鍋爐燃燒效率，降低運(yùn)行成本，取得顯著的節(jié)能減排效果。此次合作開發(fā)清潔能源的目的是建設(shè)山東東平經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目，工業(yè)蒸汽和發(fā)電自用加外售。該項(xiàng)目總投資10億元，占地面積160畝，新上三臺(tái)套130蒸噸高效粉煤鍋爐，一期工程已于2017年12月投產(chǎn)。項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后，可淘汰低能落后小鍋爐上百臺(tái)，年節(jié)約燃煤5.6萬t，可實(shí)現(xiàn)園區(qū)企業(yè)集中供熱、余熱發(fā)電。

7.5 產(chǎn)品創(chuàng)新

生活用紙企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新和開發(fā)差異化產(chǎn)品，集中在后加工和包裝環(huán)節(jié)，主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面：

一是通過紙機(jī)、加工設(shè)備的特殊設(shè)計(jì)，及添加香精和乳霜等表面處理劑，使產(chǎn)品氣味清香或具有更好的護(hù)膚性等功能性及特色包裝的產(chǎn)品，2017年比較突出的特點(diǎn)是更多的企業(yè)推出了添加乳霜的生活用紙。新品包括：

● 恒安集團(tuán)推出心相印“小黃人”系列面巾紙、手帕紙，借勢動(dòng)畫電影《神偷奶爸3》，迎合年輕消費(fèi)群體的喜好；推出添加乳霜的柔軟、細(xì)膩的生活用紙；

● 金紅葉推出清風(fēng)“黑曜”系列面巾紙、手帕紙，采用專利陶瓷刀工藝，產(chǎn)品強(qiáng)韌更厚實(shí)、平滑舒適；

● 東順推出哈里貝貝“成長日記”系列嬰兒、孕產(chǎn)婦用紙，產(chǎn)品具有超強(qiáng)吸水性、更柔軟、更厚實(shí)；

● 上海唯爾福推出優(yōu)凈綢緞紙新產(chǎn)品，采用進(jìn)口保濕配方，含有天然抑菌成分，產(chǎn)品觸感細(xì)膩、柔滑，即使在干燥環(huán)境下也可以保濕、潤滑，特別適合過敏性肌膚、幼嫩肌膚和花粉癥、粉刺、鼻炎等的敏感人群使用；

● 江蘇雙燈紙業(yè)推出雙燈“大頭的家”系列面巾紙、衛(wèi)生紙產(chǎn)品，紙質(zhì)細(xì)膩柔軟、濕水不易破；

● 東莞艾麗紙業(yè)，專業(yè)生產(chǎn)添加乳霜的柔軟面巾紙、餐巾紙。

二是以健康環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的理念，開發(fā)差異化的本色生活用紙產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量快速增長，據(jù)生活用紙委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年，本色紙產(chǎn)量超過70萬t，成為更多企業(yè)的“標(biāo)配”產(chǎn)品，恒安、金紅葉、中順潔柔、東順、東冠、銀鴿、晨鳴、泰盛、唯爾福、港興等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)都推出本色系列產(chǎn)品，主要包括：

（1）木漿本色

● 金紅葉推出“原色”系列木漿本色生活用系列新品，產(chǎn)品經(jīng)食品級(jí)檢測、敏感處肌膚安全測試；

● 中順潔柔推出潔柔“自然木”木漿低白度生活用紙系列新品；

● 晨鳴推出木漿本色生活用系列新品。

（2）竹漿本色

● 恒安推出“竹π”竹漿本色生活用紙系列新品；

● 東冠推出潔云“Air Plus空氣柔”竹漿本色面巾紙產(chǎn)品，通過了國際食品級(jí)檢測，采用4層壓花設(shè)計(jì)，使紙質(zhì)輕柔；

● 唯爾福推出竹漿本色生活用紙系列新品；

● 銀鴿推出“Bamboo Paper”竹漿本色生活用紙系列新品；

● 理文依托自制竹漿，推出竹漿本色原紙及生活用紙系列新產(chǎn)品，產(chǎn)能迅速擴(kuò)張中，理文的竹漿本色生活用紙?jiān)堃褟V泛銷售到川渝、保定等國內(nèi)生活用紙企業(yè)。 2017年理文在江西、廣東生產(chǎn)基地分別投產(chǎn)2臺(tái)福伊特衛(wèi)生紙機(jī)，并計(jì)劃于2018年在重慶基地投產(chǎn)4臺(tái)維美德6萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)，使總產(chǎn)能達(dá)到86.5萬t/a；

● 環(huán)龍依托自制竹漿，推出斑布“功夫熊貓”系列本色竹漿生活用紙新產(chǎn)品，2017年，投產(chǎn)2臺(tái)寶拓衛(wèi)生紙機(jī)，合計(jì)新增產(chǎn)能3萬t/a。2017年1月，環(huán)龍并購四川安縣紙業(yè)，并于2017年內(nèi)正式投產(chǎn)安縣紙業(yè)的原有2臺(tái)待投產(chǎn)的川之江衛(wèi)生紙機(jī)，合計(jì)新增產(chǎn)能2.4萬t/a。2018年，環(huán)龍將陸續(xù)投產(chǎn)8臺(tái)寶拓衛(wèi)生紙機(jī)，合計(jì)新增產(chǎn)能12萬t/a，屆時(shí)將使集團(tuán)總產(chǎn)能超過20萬t/a；

● 泰盛集團(tuán)依托自制竹漿，推出“纖純本色”系列竹漿本色生活用紙新品，2017年于旗下赤天化公司再投產(chǎn)2臺(tái)安德里茨衛(wèi)生紙機(jī)，合計(jì)新增產(chǎn)能12萬t/a。2018年，計(jì)劃于江西泰盛公司再投產(chǎn)4臺(tái)福伊特衛(wèi)生紙機(jī)，合計(jì)新增產(chǎn)能24萬t/a，屆時(shí)將使集團(tuán)總產(chǎn)能達(dá)到41萬t/a；

● 韶能竹漿本色生活用紙項(xiàng)目，2017年投產(chǎn)1臺(tái)亞賽利衛(wèi)生紙機(jī)，使總產(chǎn)能達(dá)到6萬t/a。

（3）草漿本色

● 泉林紙業(yè)依托自制草漿優(yōu)勢，是最早進(jìn)軍本色生活用紙領(lǐng)域的企業(yè)，其麥草漿本色生活用紙的市場推廣取得良好效果，并于2017年初推出升級(jí)版草漿本色母嬰專用紙、擦拭紙等新產(chǎn)品，2017年在黑龍江、吉林生產(chǎn)基地分別投產(chǎn)10臺(tái)、1臺(tái)衛(wèi)生紙機(jī)，合計(jì)新增產(chǎn)能11萬t/a；

● 寧夏紫荊花依托自制草漿，2015年推出“麥田本色”系列麥草漿本色生活用紙，2018計(jì)劃投產(chǎn)3臺(tái)凱信衛(wèi)生紙機(jī)，合計(jì)新增產(chǎn)能3萬t/a。

7.6 營銷創(chuàng)新

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年，全國互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)人數(shù)7.72億人，同比增加4,074萬人，其中手機(jī)上網(wǎng)人數(shù)7.53億人，同比增加5,734萬人。互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)到55.8%。全國網(wǎng)上商品零售額54,806億元，同比增長28.0%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為15.0%，其中，用類商品增長30.8%。快遞業(yè)務(wù)量400.6億件，快遞業(yè)務(wù)收入4,957億元，同比增長24.7%。

由于生活用紙產(chǎn)品的特點(diǎn)，現(xiàn)代渠道、傳統(tǒng)渠道依然是目前行業(yè)主流的營銷模式，但隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，2017年企業(yè)針對(duì)網(wǎng)絡(luò)渠道的營銷創(chuàng)新加速，網(wǎng)絡(luò)渠道銷售份額穩(wěn)步增加。

● 2017年，維達(dá)電商渠道的銷售收入占總收入的21%，比2016年增加3個(gè)百分點(diǎn)。

在借力雙十一等電商活動(dòng)的推助下，來自電商的收益增長脫穎而出。

● 恒安為進(jìn)一步加強(qiáng)電商渠道的銷售和市場占有率，從產(chǎn)品類型、銷售模式及產(chǎn)品推廣方面入手，推進(jìn)網(wǎng)店及微商等電子銷售渠道發(fā)展。2017年，恒安的電商銷售取得快速增長，電商營業(yè)額約20.2億元，比2016年同期上升超過80%，電商對(duì)整體銷售額貢獻(xiàn)上升至約10%（2016年：約6.0%）。

2018年，恒安將繼續(xù)通過改革及倉庫調(diào)整，提升電商效益。同時(shí)會(huì)繼續(xù)開發(fā)電商專項(xiàng)商品，加強(qiáng)電商競爭力。集團(tuán)已開展和各大電商營運(yùn)商的戰(zhàn)略合作，在產(chǎn)品開發(fā)、營銷、供應(yīng)鏈等各方面增加合作。

7.7 理文創(chuàng)新運(yùn)營模式，取得成功

2014年投產(chǎn)的重慶理文衛(wèi)生用紙制造有限公司，具有林漿紙一體化的生產(chǎn)優(yōu)勢，2017年生活用紙產(chǎn)能達(dá)到62.5萬t。公司逐步增強(qiáng)自身品牌的建設(shè)，同時(shí)，利用重慶理文的300多畝富余用地，投資4.5億元，分期實(shí)施重慶理文衛(wèi)生用紙制造有限公司后加工工業(yè)城項(xiàng)目及配套設(shè)施建設(shè)。該項(xiàng)目面向全國生活用紙加工企業(yè)招商，理文負(fù)責(zé)配套廠房、水電氣及原紙供應(yīng)。目前已成功吸引了維邦、彼特福、峰城、佳益、渝成、東實(shí)等20家生活用紙加工及配套包材企業(yè)入駐，并于2016年起陸續(xù)投產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游抱團(tuán)發(fā)展。

未來，理文將借鑒重慶基地的成功經(jīng)驗(yàn)，繼續(xù)復(fù)制此模式到其江西、廣東、廣西等基地，實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張。

8 市場展望

8.1 行業(yè)繼續(xù)增長，增速放緩

● 中國生活用紙人均消費(fèi)量仍然較低、生活用紙具有剛性和持續(xù)需求特征、經(jīng)濟(jì)增長和城市化進(jìn)程加快、人口增長特別是二孩政策已全面放開會(huì)提高出生率、產(chǎn)品品類結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化、落后產(chǎn)能加速淘汰等因素，都將推動(dòng)行業(yè)繼續(xù)增長。

● 經(jīng)濟(jì)下行壓力影響、近幾年的快速增長形成的充足產(chǎn)能使得行業(yè)增速放緩；生活用紙行業(yè)已走過了高增長時(shí)代，進(jìn)入中高速增長，但增長速度仍會(huì)高于全球平均水平。中國仍將是全球生活用紙市場增長的最大驅(qū)動(dòng)力，是全球增長量最高的地區(qū)。

8.2 競爭更加激烈，加速整合，向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型

● 從宣布的2018年及以后計(jì)劃投產(chǎn)的項(xiàng)目總產(chǎn)能看，新增產(chǎn)能依然大于新增市場容量，所以預(yù)測未來市場競爭會(huì)更加激烈，估計(jì)有些項(xiàng)目還會(huì)后延，或者不能達(dá)產(chǎn)；整個(gè)行業(yè)的平均開工率依然會(huì)較低；企業(yè)為爭取市場份額，會(huì)選擇低價(jià)促銷，從而有可能引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)。

● 從宣布的2018年及以后計(jì)劃投產(chǎn)的項(xiàng)目企業(yè)看，中小企業(yè)的紙機(jī)更新?lián)Q代數(shù)量大幅增加，所以未來落后產(chǎn)能及不具備規(guī)模優(yōu)勢的中小型原紙生產(chǎn)企業(yè)的淘汰會(huì)加速，行業(yè)結(jié)構(gòu)將繼續(xù)優(yōu)化，行業(yè)從高速增長向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。

● 生活用紙生產(chǎn)商競爭加劇，價(jià)格戰(zhàn)壓力已波及到上游的設(shè)備供應(yīng)商，尤其是資金實(shí)力相對(duì)較弱的部分國產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)商面臨被淘汰出局的風(fēng)險(xiǎn)。設(shè)備行業(yè)將重新洗牌和整合，企業(yè)間兼并重組、優(yōu)勢互補(bǔ)、合作共贏的發(fā)展趨勢明顯增強(qiáng)。

● 區(qū)域性抱團(tuán)發(fā)展趨勢逐漸明顯，如河北、川渝、廣西等區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)通過龍頭帶動(dòng)、兼并重組、資源共享等有效措施，實(shí)現(xiàn)集中化、規(guī)?；l(fā)展。

● 中國生活用紙行業(yè)主要原材料紙漿依靠進(jìn)口程度高，企業(yè)面臨著漿價(jià)波動(dòng)及匯率波動(dòng)的成本壓力風(fēng)險(xiǎn)。

● 本色紙已進(jìn)入高速增長時(shí)期，雖目前仍屬于差異化型高附加值產(chǎn)品，但隨著本色紙市場參與者的激增，及大量新增產(chǎn)能釋放，未來本色紙競爭將日趨激烈，應(yīng)注重規(guī)避同白色紙產(chǎn)品一樣面臨的價(jià)格戰(zhàn)風(fēng)險(xiǎn)。

● 漿價(jià)上揚(yáng)推動(dòng)原紙價(jià)格上漲，但漲幅難以完全傳遞到消費(fèi)終端，這對(duì)加工型企業(yè)的利潤空間造成擠壓，成本風(fēng)險(xiǎn)增大。隨著城市管理整治力度日益加大，市場監(jiān)管不斷強(qiáng)化，使具有產(chǎn)品品牌知名度的集原紙生產(chǎn)和加工于一體的綜合型生產(chǎn)企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力提升。

8.3 發(fā)展主題

隨著生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備的不斷成熟，行業(yè)面臨著同質(zhì)化問題，企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部管理，實(shí)施精細(xì)化的生產(chǎn)、運(yùn)營管理；另外通過能量回收、自動(dòng)化、智能化等新技術(shù)、新設(shè)備的應(yīng)用，達(dá)到設(shè)備的高效利用，降低單位產(chǎn)品能源和物料的消耗，以此來降低生產(chǎn)成本，推動(dòng)企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，提升產(chǎn)品的市場競爭力，這是企業(yè)發(fā)展的核心和行業(yè)發(fā)展的主題。

8.4 規(guī)模和容量預(yù)測

基于比較保守的預(yù)測，到2018年，產(chǎn)能在2017年1,215萬t的基礎(chǔ)上新增產(chǎn)能180萬t，淘汰落后產(chǎn)能100萬t，總產(chǎn)能達(dá)到1,295萬t。按設(shè)備利用率76%計(jì)，2018年產(chǎn)量達(dá)到984.2萬t，銷售量972萬t，凈出口量70萬t，消費(fèi)量902萬t（按同比增長6%計(jì)），年人均消費(fèi)量6.4kg，高于世界平均水平。

表5 生活用紙的市場預(yù)測

附表

2017年投產(chǎn)的衛(wèi)生紙機(jī)項(xiàng)目一覽表

續(xù)表

續(xù)表