姚堯
2018年8月,本該火爆的郵輪游市場與兩年前相比冷清了許多。
從2006年歌詩達公司的“愛蘭歌娜號”在中國首航開始,中國郵輪業(yè)從零起步,僅用了十年時間就發(fā)展成為僅次于美國的世界第二大郵輪市場,國際市場份額從2006年的0.5%增長到9.6%,十年增長近20倍。在誘人的市場前景下,國際各大郵輪公司蜂擁而至,國內(nèi)各路資本也摩拳擦掌,紛紛投入重金。
然而好景不長,在持續(xù)了十年的高增長后,2017年我國郵輪出入境人次驟降到8%,2018年依然延續(xù)了這一態(tài)勢。一直關注郵輪行業(yè)的上海國際航運研究中心郵輪游艇研究所負責人表示,其實自2012年起,郵輪市場就出現(xiàn)了波動,2017年則出現(xiàn)驟降。而今年的主要特征首先是船少了,有些國外郵輪企業(yè)的船只已選擇離開中國市場。其次是隨著供給減少,票價相較于去年的最低點已有所回升。業(yè)內(nèi)人士普遍認為,中國郵輪業(yè)是否已駛入“冰河期”仍不得而知,但“黃金十年”顯然已經(jīng)遠去。
“好日子”近尾聲
今年3月,攜程和皇家加勒比郵輪公司共同宣布,雙方將于2018年秋季關閉天海郵輪合資公司,并出售給某國際郵輪集團旗下企業(yè)。5年前,當我國首家本土豪華郵輪公司天海旗下的“天海新世紀號”首航時,公司負責人曾信誓旦旦地表示,將組建本土豪華郵輪船隊,引入更多豪華郵輪。無人料想今日的黯然離場。
攜程相關負責人表示,關閉天海的主要原因是股東在全球市場戰(zhàn)略配置變化。而郵輪行業(yè)的冷暖變化已不是個別普遍現(xiàn)象。2012年,中國郵輪市場已出現(xiàn)增速放緩跡象。2017年中國郵輪旅客出入境人次只有495.5萬人次,增長不到10%,11個郵輪港共接待郵輪1181艘次,增長不到20%。而過去的十年間,市場增長一直保持在年均約50%。
“2006年,歌詩達公司的愛蘭歌娜號在上海首航時的情景依然歷歷在目。”曾在上港集團工作的黃瑞玲表示。當時,國際郵輪傳統(tǒng)上的中心在加勒比海和地中海,中國剛進入世界郵輪版圖?!皭厶m歌娜號是艘2萬多噸的船,現(xiàn)在看起來不大,但在當時,這條船的定位是‘非常高端、非常豪華?!秉S瑞玲說。
伴著愛蘭歌娜號啟航的汽笛,中國郵輪業(yè)也是一路高歌猛進。據(jù)《中國郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》(2017年)的數(shù)據(jù)顯示,郵輪行業(yè)在前十年內(nèi)一直保持著約50%的增長速度,甚至曾在2016年增長超過87.8%。
隨著市場的飛速發(fā)展,各大郵輪公司也開始加速布局中國市場。2014年,皇家加勒比公司將全新的“海洋量子號”投入中國,掀起了新一輪的“軍備競賽”。以中國港口為母港的郵輪2015年時還只有12艘,2016年就增至18艘,2017年達到22艘,這些新增船只的噸位基本都在10萬噸以上,并配備了各種全球最先進的設施和娛樂項目。
郵輪起源于19世紀的歐洲,經(jīng)過百余年發(fā)展,逐漸成為以大型豪華客船為載體,集吃、住、行、游、購、娛為一體的休閑旅游方式。交通運輸部規(guī)劃院水運所經(jīng)濟室主任田佳表示,國際經(jīng)驗表明,人均GDP達到5000美元時,郵輪市場開始起步發(fā)展,我國已具備了支撐郵輪市場快速發(fā)展的基礎。
供需矛盾凸顯
但前文所述郵輪紛紛離場又是出于何種原因?最近三、四年間,我國郵輪市場發(fā)生了哪些變化?
“有兩個沒想到?!鄙虾:J麓髮W亞洲郵輪學院理事會秘書長程爵浩的疑慮可能在業(yè)內(nèi)很有代表性。他說:“一是沒想到中國郵輪市場回落如此迅速。原以為郵輪產(chǎn)業(yè)增長太快了,后面可能要減速,但沒想到減的這么快。二是沒想到價格戰(zhàn)如此激烈?!?/p>
據(jù)《中國經(jīng)濟信息》記者觀察,2018年初預售的皇家加勒比海洋贊禮號的香港、日本游產(chǎn)品售價只有3400元起。據(jù)程爵浩介紹:“郵輪產(chǎn)品價格走低從2012年開始。2017財年前三季,嘉年華郵輪在中國市場的郵輪票價收入同比減少2900萬美元?!?/p>
中國郵輪市場短期運力投入過于集中,價格逐步走低就很正常了。“價格戰(zhàn)背后更深層次的原因是郵輪市場運力過剩。供需矛盾導致價格戰(zhàn),陷入惡性循環(huán)?!辈澈`]輪管理有限公司有關負責人表示。
供過于求只是最主要的方面,導致郵輪市場變化還有以下幾個方面。首先是目的地單一化,產(chǎn)品同質(zhì)化;其次是銷售渠道不暢,難以及時消化運力投放。
對于目的地過于單調(diào)的問題。有業(yè)內(nèi)人士分析稱,加勒比海和地中海等郵輪旅行最發(fā)達的地區(qū)都有一些共同的特點,就是沿海國家眾多、港口星羅棋布、旅游資源豐富。這樣,郵輪公司在制定線路和目的地時就有著非常豐富的選擇。而我國從目前最主要的郵輪母港上海或天津出發(fā),較近的外國目的地只有兩個國家——韓國和日本,這對郵輪線路的多樣性構成了限制。
對于銷售渠道的問題。從海外市場情況看,船票以郵輪公司直銷為主。但是中國銷售渠道則基本被旅行社和在線旅游服務機構所壟斷。這一銷售模式在郵輪進入中國市場初期十分奏效,但隨著市場供應逐漸超過需求之后,其弊病已暴露無遺。首先是旅行社之間的價格競爭激烈,導致低價甩艙。其次,郵輪公司無法直接面對消費者,對市場需求的感知和反應存在一定的滯后。
前述渤海輪渡有關負責人表示,國內(nèi)郵輪產(chǎn)業(yè)起步晚,缺乏與郵輪產(chǎn)業(yè)配套的餐飲、旅游、免稅店等產(chǎn)業(yè)。本土缺乏政策配套支持,以及游客消費理念差異等問題,也是制約國內(nèi)郵輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。
本土企業(yè)謀變
“郵輪行業(yè)已進入調(diào)整期。但從產(chǎn)業(yè)本身看,郵輪仍是朝陽產(chǎn)業(yè)。”有業(yè)內(nèi)人士表示?!吨袊]輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》(2017年)認為,我國郵輪旅游市場逐漸由“高速發(fā)展”向“平穩(wěn)發(fā)展”轉變。隨著國際郵輪企業(yè)在中國快速布局,我國的本土郵輪企業(yè)卻一直止步不前。
2013年,首艘由本土郵輪企業(yè)所有的“海娜號”首航,但2015年就退役了。此后,又涌現(xiàn)出天海郵輪、鉆石郵輪以及中華泰山號等成為為數(shù)不多的本土郵輪。不過,與國際郵輪相比,我國郵輪無論從噸位還是到數(shù)量上均不及國際郵輪,可以說,一直以來,我國郵輪企業(yè)一直處于發(fā)展嘗試的階段。
早在2015年,我國就公布了《全國沿海郵輪港口布局規(guī)劃方案》,計劃2030年前,全國沿海形成以2個至3個郵輪母港為引領、始發(fā)港為主體、訪問港為補充的港口布局。“突破豪華郵輪設計建造技術”“加快實現(xiàn)郵輪自主設計和建造”也是重點任務。
但中國在豪華郵輪制造領域仍是空白。包括海娜號、新世紀號在內(nèi)都是從外國公司購買的老舊船只,噸位小、設施陳舊。中國自己制造的“南海之夢號”等則是由普通客輪改造的,往往不被認為是真正的郵輪。
不過郵輪業(yè)的高速發(fā)展正在吸引更多、更有實力的本土企業(yè)進入到豪華郵輪的制造領域。2017年,中船工業(yè)集團和美國的嘉年華郵輪、意大利造船商芬坎蒂尼集團簽署協(xié)議,宣布了郵輪建造計劃。據(jù)預計,第一艘國產(chǎn)豪華郵輪將于2023年下水。
交通運輸部規(guī)劃院水運所經(jīng)濟室主任負責人認為,中國郵輪市場的潛力還遠遠沒有釋放出來。按照2035年我國郵輪市場規(guī)模將達1400萬人次的判斷,比照歐美郵輪經(jīng)濟規(guī)模簡單測算,預計到2035年,我國郵輪經(jīng)濟規(guī)模將達到4600億元。他說:“現(xiàn)在只是一個戰(zhàn)略性的盤整而已,是為了將來上更高的臺階?!?/p>