周勇

中國零售業(yè)改革開放40年的最大成果有兩項(xiàng)：一是在需求端建立了一種多渠道便捷購物、可以公開評價(jià)商家、差異化追求生活品質(zhì)的消費(fèi)體系，包括消費(fèi)觀念、購物方式、支付方式與生活模式等等都發(fā)生了巨大的變化；二是在供給端正在逐步形成用戶越來越多、發(fā)展地域越來越廣泛、品牌可信度越來越強(qiáng)的態(tài)勢，并且一步步走向全球的的本土零售商。

從個(gè)人經(jīng)歷來說，我從高中畢業(yè)到現(xiàn)在正好40周年，經(jīng)歷了我國改革開放的全過程，也親身經(jīng)歷了我國零售業(yè)的全程變遷。

40年前的1978年，恢復(fù)高考第二年，我高中畢業(yè)，正好趕上了一個(gè)好時(shí)代！五門課滿分500分，但只考了270分。沒考上大學(xué)，在意料之中，就只好務(wù)農(nóng)。母親只讀過四年小學(xué)，總希望我能多讀點(diǎn)書，但也感覺上大學(xué)是高不可攀的事情，就讓我跟著她先學(xué)裁縫。這時(shí)候我就讀的中學(xué)舉辦了一個(gè)“高復(fù)班”，母親意識到這是一個(gè)機(jī)會，于是就讓我重返學(xué)校復(fù)習(xí)迎考。這所中學(xué)后來叫“錦屏中學(xué)”，網(wǎng)易的丁磊比我還晚幾屆，就是從這所中學(xué)畢業(yè)的。2014年丁磊返回奉化，參加了錦屏中學(xué)40周年校慶，我們倆都被安排在主席臺就座，大會發(fā)言前我問丁磊，養(yǎng)了多少豬？丁說，2萬頭。我說，這太少！丁說，他們是創(chuàng)一個(gè)模式，以后再慢慢推廣。但養(yǎng)豬的地方確實(shí)很難找，奉化是不可能給丁磊養(yǎng)豬的，后來他似乎把豬養(yǎng)到安吉去了。去年，網(wǎng)易未央高端豬肉在杭州的世紀(jì)聯(lián)華鯨選未來商店上市。

我國改革開放40年的變革是從承包開始的。1978年11月24日晚上，十八戶小崗村村民簽署“包產(chǎn)到戶契約”，打響了中國農(nóng)村改革“第一槍”，也開始了中國歷史上第二次“農(nóng)村包圍城市”。當(dāng)年12月18日，中共十一屆三中全會在北京開幕，作出了把工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到社會主義現(xiàn)代化建設(shè)上來的戰(zhàn)略決策。

我國零售40年的發(fā)展正好是一群又一群“小人物”不斷沖破傳統(tǒng)、打破常規(guī)，最后使自己成為“大人物”的過程。剛開始的時(shí)候，上下都很迷茫，所以小心謹(jǐn)慎地“摸著石頭過河”，走一步看兩步，席地而行，盈科而進(jìn)，在迷失中尋找突圍，如農(nóng)村承包是饑餓的產(chǎn)物、個(gè)體經(jīng)濟(jì)是知青回城就業(yè)壓力的產(chǎn)物，電商是先獨(dú)立運(yùn)作后走到線下，再走向兩線融合。

總體來說，我國社會消費(fèi)品零售總額（1992年以前稱為“社會商品零售總額”，1997年以后不包括房產(chǎn)銷售額）已經(jīng)從1978年的1558億元擴(kuò)增到2017年的36.6萬億元。零售總體規(guī)模從千億元到1992年達(dá)到萬億元花了13年時(shí)間，2003年達(dá)到5萬億元花了11年時(shí)間，2008年達(dá)到10萬億元花了五年時(shí)間，2012年達(dá)到20萬億元花了四年時(shí)間，2015年達(dá)到30萬億元僅僅花了三年時(shí)間，預(yù)計(jì)2018年將達(dá)到40萬億元，2020年將達(dá)到50萬億元。

在社零總額體量越來越大的總體發(fā)展背景下，我國零售業(yè)大企業(yè)與小企業(yè)的發(fā)展情況卻存在很大的反差。主要表現(xiàn)在四個(gè)方面：

（1）從2012年到2017年，主營業(yè)務(wù)收入500萬元及以上的“限額以上單位”的零售總額在社零總額中的占比下降了4.92個(gè)百分點(diǎn)，年均下降約1個(gè)百分點(diǎn)。其中，最近三年連續(xù)下降，2017年下降了2.53個(gè)百分點(diǎn)。限額以上零售企業(yè)所實(shí)現(xiàn)的零售額的社零占比持續(xù)下降，說明中小微零售企業(yè)的增長比大型零售企業(yè)更具活力。

（2）從2010年到2017年，連鎖百強(qiáng)的社零占比逐年下降。2017年百強(qiáng)銷售額為2.18萬億元，2016年百強(qiáng)銷售額為2.11萬億元，百強(qiáng)總體規(guī)模實(shí)際增長僅為3%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于社零總額10.2%的增速。從2010年到2017年，連鎖百強(qiáng)的年銷售額，除2015年有所下降外，其余年份都有微弱上升，但連鎖百強(qiáng)年銷售額的社零占比則呈逐年下降趨勢，從2010年的最高點(diǎn)10.57%，下降到了2017年的5.95%。實(shí)際上，2006年是連鎖百強(qiáng)年銷售額增幅的一個(gè)拐點(diǎn)。2006年，由中國連鎖經(jīng)營協(xié)會發(fā)布的全國連鎖百強(qiáng)的銷售額增幅突然從上年的42%下降到了26%，以后連續(xù)多年的銷售增幅持續(xù)下滑。連鎖百強(qiáng)主要是實(shí)體零售業(yè)，其銷售份額的下降也說明在電子商務(wù)背景下消費(fèi)分流的趨勢較為明顯。

（3）近年來，銷售與利潤結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著變化。以我國100多家上市零售公司為例，其營收與凈利潤逐漸向大公司集中。從營收來看，2016年的“750現(xiàn)象”（七家公司所實(shí)現(xiàn)的營收占50%以上）到2017年被改寫為“650現(xiàn)象”（京東、阿里巴巴、蘇寧易購、高鑫零售、唯品會、國美零售等六家公司所實(shí)現(xiàn)的營收在125家上市公司的營收總額中占51.76%）。從凈利潤來看，2016年的“570現(xiàn)象”（五家公司所實(shí)現(xiàn)的凈利潤占70%）到2017年被改寫為“370現(xiàn)象”（阿里巴巴、京東、蘇寧易購等3家公司所實(shí)現(xiàn)的凈利潤占69.98%）。再加上海瀾之家、唯品會、高鑫零售、永輝超市、供銷大集、金鷹商貿(mào)等六家公司，九家創(chuàng)利大戶其實(shí)現(xiàn)凈利潤1060.59億元，占凈利潤總額的80.30%。

（4）從1978年到2017年，我國城鄉(xiāng)居民的恩格爾系數(shù)從大于60%，下降到了小于30%（1978年我國城市居民恩格爾系數(shù)為57.5%、農(nóng)村居民恩格爾系數(shù)為67.7%，2017年為29.3%），恩格爾系數(shù)的下降以及城鄉(xiāng)居民恩格爾系數(shù)差異的縮小，即食物開支在總開支中的占比下降，可將消費(fèi)支出更多地用于改善生活，意味著生活水平的提高與消費(fèi)的升級。按此計(jì)算，2017年我國城鄉(xiāng)居民的食品支出總額約為10.72萬億元，其中餐飲支出為4萬億元，占食品總支出的37.31%。40年來，吃的方式從“內(nèi)食”（買菜在家做飯吃）為主逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)椤皟?nèi)食”+“外食”（酒店就餐）+“中食”（快捷就餐，如外賣、便利店等）的三合一方式。

上述四組數(shù)據(jù)表明，中國零售業(yè)的格局正在發(fā)生顯著變化，以實(shí)體店為主導(dǎo)的大型連鎖企業(yè)的市場地位受到了來自新生的零售競爭者的各種挑戰(zhàn)，這種變化從涓涓細(xì)流開始，顛覆將在江河的出?？诎l(fā)生，各種力量相互較量，將匯集成零售業(yè)的汪洋大海，最終形成全新的零售格局。

我國零售業(yè)的體量越來越大，企業(yè)經(jīng)營規(guī)模也越來越大，但組織化、標(biāo)準(zhǔn)化程度及技術(shù)水平、管理水平相對較高的連鎖百強(qiáng)所交出的答卷為什么不盡如人意，百強(qiáng)企業(yè)為什么不能吸納如此強(qiáng)大的消費(fèi)能量？這是值得零售人深思的問題。

業(yè)內(nèi)行家王國平曾指出：“互聯(lián)網(wǎng)改變了原來固有的生活與消費(fèi)方式，原有的線下消費(fèi)方式更不可能固步自封。新的消費(fèi)形式是什么，都是線上線下在押寶，改不一定能贏，但不改卻肯定會輸?！笨梢?，改變與轉(zhuǎn)變是唯一的出路。