2018年5月3日,小米公司正式向港交所以“同股不同權(quán)”公司身份提交IPO(首次公開(kāi)募股)申請(qǐng)文件。小米一旦登錄港交所,將成為港交所“同股不同權(quán)”第一股。市場(chǎng)普遍認(rèn)為小米上市后市值至少達(dá)到700億美元,有機(jī)構(gòu)甚至預(yù)測(cè)該公司市值將突破1000億美元,可能成為2014年以來(lái)全球規(guī)模最大的IPO。
小米招股書(shū)顯示,小米上市主體為小米集團(tuán),是在開(kāi)曼群島注冊(cè)成立的以不同投票權(quán)控制的公司。此次IPO,小米將采用不同投票權(quán)架構(gòu),公司股本將分為A類(lèi)股份及B類(lèi)股份。對(duì)于提呈該公司的任何決議案,A類(lèi)股份持有人每股可投10票,而B(niǎo)類(lèi)股份持有人則每股可投1票,但就有限保留事項(xiàng)有關(guān)的決議案投票除外,在此情況下,每股股份享有1票投票權(quán)。
財(cái)務(wù)方面,招股書(shū)數(shù)據(jù)顯示,小米總收入由2015年的668億元增至2016年的684億元,再躍升至2017年的1146億元。小米2015年的經(jīng)調(diào)整非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則虧損為3.04億元,2016年和2017年的經(jīng)調(diào)整非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則利潤(rùn)分別為18.96億元和53.62億元。不過(guò),根據(jù)國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則,小米2017年度營(yíng)收為1146.25億元,經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)122.15億元,虧損438.89億元。對(duì)此,小米在招股書(shū)中表示,這是發(fā)優(yōu)先股列入負(fù)債虧損所致。對(duì)此,有市場(chǎng)分析認(rèn)為,這可能是小米IPO的主要原因。此前,小米集團(tuán)董事長(zhǎng)雷軍曾承諾“五年內(nèi)不上市”。根據(jù)招股書(shū),小米計(jì)劃將30%的IPO募集資金用于研發(fā)及開(kāi)發(fā)智能手機(jī)、電視、筆記本電腦、人工智能音響等核心產(chǎn)品;30%用于擴(kuò)大投資及強(qiáng)化生活消費(fèi)品與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈;30%用于全球擴(kuò)展;10%用作一般營(yíng)運(yùn)用途。