余雪松 馮曉輝 安暉

8月1日，根據(jù)美國(guó)“聯(lián)邦公報(bào)”網(wǎng)站信息，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)安全局（BIS）以違反美國(guó)國(guó)家安全或外交利益為由，宣布在美國(guó)政府“出口管理?xiàng)l例”名單（“管制清單”）中增加44家中國(guó)企業(yè)，主要是中國(guó)航天科工集團(tuán)二院和中國(guó)電子科技集團(tuán)13、14、38、55所等軍工領(lǐng)域相關(guān)單位及附屬機(jī)構(gòu)。此事件標(biāo)志著美國(guó)開(kāi)始升級(jí)對(duì)中國(guó)的技術(shù)封鎖。從技術(shù)角度看，此次名單波及多家微波射頻企業(yè)，將對(duì)我國(guó)5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)不利影響。

美出口管制清單增列中國(guó)企業(yè)情況

被管制企業(yè)將受到美嚴(yán)格出口限制。此次“管制清單”增加了44家中國(guó)企業(yè)，分別為中國(guó)航天科工股份有限公司第二院以及下屬研究所、中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第13研究所以及關(guān)聯(lián)和下屬單位、中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第14研究所以及關(guān)聯(lián)和下屬單位、中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第38研究所以及關(guān)聯(lián)和下屬單位、中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第55研究所以及關(guān)聯(lián)和下屬單位、中國(guó)技術(shù)進(jìn)出口集團(tuán)有限公司、中國(guó)華騰工業(yè)有限公司、河北遠(yuǎn)東通信。盡管美國(guó)《出口管理?xiàng)l例》為進(jìn)入清單的實(shí)體提供了申請(qǐng)取消的程序，但實(shí)際上，列入清單就意味著企業(yè)進(jìn)入了“黑名單”，基本不可能從美國(guó)獲得《出口管理?xiàng)l例》所列物項(xiàng)和技術(shù)。

被管制企業(yè)在我國(guó)5G發(fā)展方面具有重要作用。中電科13、14、38、55 等研究所在中高頻器件方面具有一定技術(shù)實(shí)力和規(guī)?；a(chǎn)能力，尤其是在化合物半導(dǎo)體方面，形成了從材料-芯片-器件（設(shè)計(jì)、制造、封裝）完整產(chǎn)業(yè)鏈條，已建成石家莊、重慶、成都、南京四個(gè)產(chǎn)業(yè)化基地。13所已經(jīng)建成國(guó)內(nèi)首家含材料外延的4-6英寸GaAs產(chǎn)線(xiàn)及4英寸GaN產(chǎn)線(xiàn)，55所正在建設(shè) SiC工藝生產(chǎn)線(xiàn)。依托55所，中國(guó)電科與南京市共建的中電芯谷高頻器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院，重點(diǎn)研究新型太赫茲技術(shù)、毫米波芯片等。18所在數(shù)字信號(hào)處理器（DSP）研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方面優(yōu)勢(shì)突出，正在積極推動(dòng)用于5G相控陣天線(xiàn)。另外，中電13、55所在高頻器件的半導(dǎo)體工藝、器件設(shè)計(jì)、高頻器件應(yīng)用等方面也深耕多年，開(kāi)發(fā)了多款用于5G毫米波基站器件樣片，并聯(lián)合中國(guó)移動(dòng)5G聯(lián)創(chuàng)中心等單位成立了5G毫米波產(chǎn)業(yè)工作組。

此事件將影響我國(guó)5G中高頻器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展

美對(duì)我國(guó)5G中高頻器件技術(shù)封鎖進(jìn)一步強(qiáng)化，相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展將受到直接影響。我國(guó)軍工領(lǐng)域科研院所及企業(yè)長(zhǎng)期處于被某些國(guó)家封鎖狀態(tài)，雖然自主能力強(qiáng)于民用領(lǐng)域企業(yè)，但在高端元器件、重要軟件工具（如電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化軟件EDA）、關(guān)鍵制造裝備等方面仍對(duì)外存在一定依賴(lài)。特別是，近年來(lái)軍轉(zhuǎn)民持續(xù)推進(jìn)，軍工領(lǐng)域科研院所改制企業(yè)的對(duì)外依存度逐步提升。此次被列入美國(guó)出口管制清單后，一方面，相關(guān)科研院所及其附屬企業(yè)對(duì)外獲取技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)的限制范圍將從軍用和軍民兩用大幅延伸至民用；另一方面，不僅無(wú)法從美國(guó)直接獲取技術(shù)產(chǎn)品， 也極難從其他與美國(guó)存在技術(shù)關(guān)聯(lián)的國(guó)家和地區(qū)獲取類(lèi)似技術(shù)產(chǎn)品。因此，受制裁企業(yè)的技術(shù)研發(fā)和民用領(lǐng)域業(yè)務(wù)開(kāi)展將受到直接沖擊。鑒于中電科相關(guān)研究所是我國(guó)下一步全面開(kāi)展5G產(chǎn)業(yè)布局、謀求彌補(bǔ)5G中高頻器件短板的關(guān)鍵力量，因而將會(huì)對(duì)我國(guó)5G中高頻器件的技術(shù)進(jìn)步形成直接掣肘。

制裁將產(chǎn)生“隔離”作用，削弱關(guān)鍵技術(shù)力量對(duì)5G中高頻器件的支撐作用。美國(guó)出口管制清單的間接傷害甚至遠(yuǎn)大于禁止貿(mào)易往來(lái)的直接傷害。5G等民用領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品的產(chǎn)能、功耗、性?xún)r(jià)比等方面的要求與軍工產(chǎn)品迥異，任何企業(yè)都難以“不計(jì)成本”地單獨(dú)完成產(chǎn)品制造的全流程，產(chǎn)業(yè)內(nèi)技術(shù)交流、合作協(xié)同必不可少。由于美國(guó)在經(jīng)濟(jì)、科技等領(lǐng)域處于強(qiáng)勢(shì)主導(dǎo)地位，歐洲、日本、韓國(guó)以及我國(guó)臺(tái)灣等科技發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的底層核心技術(shù)仍大多依賴(lài)美國(guó)，美國(guó)的制裁將使得被制裁企業(yè)的合作伙伴（包括國(guó)內(nèi)骨干企業(yè)）被迫站隊(duì)、劃清界限?？梢?jiàn)，美國(guó)出口管制清單的殺傷力不僅在于對(duì)被制裁企業(yè)技術(shù)能力的直接限制，更在于對(duì)其“朋友圈”的間接清理，這對(duì)軍工企業(yè)而言尚可承受，但對(duì)民用領(lǐng)域以經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)的企業(yè)而言是致命的。因此，被管制企業(yè)將陷入被隔離狀態(tài)，不僅嚴(yán)重威脅其自身生存，更會(huì)削弱其既有技術(shù)能力對(duì)我國(guó)5G中高頻器件發(fā)展的支撐作用。

打擊目標(biāo)轉(zhuǎn)向前沿領(lǐng)域薄弱環(huán)節(jié)，將對(duì)我國(guó)5G整體發(fā)展戰(zhàn)略形成巨大掣肘。當(dāng)前，全球5G進(jìn)入大規(guī)模商用前的沖刺階段。我國(guó)移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年積累，有望在5G時(shí)代實(shí)現(xiàn)厚積薄發(fā)。然而，受制于基礎(chǔ)科研和工業(yè)能力的限制，相較于在國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、系統(tǒng)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等環(huán)節(jié)的優(yōu)勢(shì)，我國(guó)在5G中高頻器件等關(guān)鍵環(huán)節(jié)仍與國(guó)外存在巨大差距。如表所示，就算是我國(guó)技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)的13所、55所等單位，與ADI、Skyworks、Qorvo等美國(guó)企業(yè)的差距也不是一點(diǎn)半點(diǎn)。為此，我國(guó)正積極謀劃5G產(chǎn)業(yè)全面布局，著力加大對(duì)中高頻器件等薄弱環(huán)節(jié)的支持力度。從對(duì)5G產(chǎn)業(yè)的整體影響看，相比于此前的中興事件，此次美國(guó)的打擊目標(biāo)已從我國(guó)5G產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)向薄弱環(huán)節(jié)，通過(guò)列入出口管制清單，不僅可以裹挾其他國(guó)家和地區(qū)共同對(duì)我國(guó)5G關(guān)鍵薄弱環(huán)節(jié)的技術(shù)發(fā)展實(shí)施限制，還能產(chǎn)生殺傷力更大的隔離作用，破壞5G上游產(chǎn)業(yè)的生態(tài)體系構(gòu)建，分化5G全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展，進(jìn)而給我國(guó)實(shí)現(xiàn)5G引領(lǐng)的整體戰(zhàn)略帶來(lái)巨大障礙。

措施建議

積極穩(wěn)妥應(yīng)對(duì)本次事件。盡快調(diào)研相關(guān)企業(yè)，更加深入、細(xì)致、全面地評(píng)估事件影響，研究制定應(yīng)對(duì)措施。借鑒中興公司的經(jīng)驗(yàn)做法，在集團(tuán)公司的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，相關(guān)企業(yè)聯(lián)合起來(lái)采用多種手段與美國(guó)BIS溝通、協(xié)調(diào)，力爭(zhēng)達(dá)成和解協(xié)議。

著力突破5G中高頻器件核心瓶頸。緊抓5G網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模部署前的寶貴時(shí)間窗口以及全球技術(shù)路線(xiàn)尚未鎖定的機(jī)遇期，加快實(shí)施5G中高頻器件產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)，集中力量加大對(duì)化合物半導(dǎo)體材料、射頻前端芯片、濾波器、功率放大器等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，力爭(zhēng)形成自主技術(shù)路線(xiàn)，研究制定基于自主技術(shù)的產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系。