張東成，強茂山，溫 祺，夏冰清，安 楠，鄭俊萍

（清華大學水沙科學與水利水電工程國家重點實驗室，項目管理與建設技術研究所，北京市 100084）

0 引言

工程總承包是指從事工程總承包的企業(yè)受業(yè)主委托，按照合同約定對工程項目的可行性研究、勘察、設計、采購、施工、試運行（竣工驗收）等實行全過程或若干階段的承包[1]。在國際實踐中，對于工程總承包模式，除“設計—采購—施工（Engineering-Procurement-Construction，EPC）”之外，還有“設計—建造（Design-Build，DB）”“交鑰匙（Turnkey）”等形式，國際研究和實踐中大都將這些視為同一或類似模式。

設計—采購—施工一體化的工程總承包模式源于20世紀60年代的美國，其出現(xiàn)背景是[2]：

（1）傳統(tǒng)設計與施工相分離的模式中業(yè)主對監(jiān)理方在控制成本和工期方面信心不足；

（2）當工程出現(xiàn)質(zhì)量問題時，傳統(tǒng)模式下的設計方與施工方往往互相推卸責任，業(yè)主難以辨別責任方，利益無法得到保障；

（3）在傳統(tǒng)DBB模式下，當設計工作基本完成后才開始施工招標，導致工程工期較長；

（4）施工方與設計方經(jīng)常就圖紙問題發(fā)生爭議，影響正常施工；

（5）由于各種原因業(yè)主可能無法及時向施工方提供所需的圖紙、文件等資料，導致施工方向業(yè)主索賠。

在這種情況下，業(yè)主希望能夠出現(xiàn)一種新型的建設模式，以有效解決上述問題，因此以EPC為主要代表的工程總承包模式應運而生。

1 工程總承包模式的國際起源和發(fā)展

20世紀80年代以來，工程總承包模式開始在境外得到項目業(yè)主的青睞。而且，大型的基礎設施項目數(shù)量持續(xù)增加（如大型電廠、電信工程等），這類項目技術含量高、各部分的聯(lián)系密切，使得人們更關注項目的功能性指標，因此業(yè)主更希望將項目交由一家承包商完成設計、采購、施工和試運行的所有工作，以發(fā)揮全過程優(yōu)化和一體化協(xié)調(diào)的管理優(yōu)勢。因此，工程總承包模式的體量和占建筑市場的比例都經(jīng)歷了持續(xù)、高速的增長。

下面以英國、美國、日本、新加坡、中國香港特區(qū)、中國臺灣地區(qū)為案例，闡述工程總承包模式的國際起源和發(fā)展[3]：

（1）英國。

據(jù)相關統(tǒng)計，英國工程總承包模式的市場份額在1984～1991年間從5%增至15%；20世紀90年代初到中期，總承包模式已經(jīng)應用在15%～20%的工程項目中。根據(jù)英國皇家測量師協(xié)會和里丁大學的調(diào)查和研究，1996年英國建筑市場上工程總承包模式的份額已達30%。

（2）美國。

1913年，美國在一個電燈廠建設項目中最早采用工程總承包模式。總承包模式的早期應用大多是工業(yè)廠房建設項目。1968年后，規(guī)模較小且相對簡單的工程也開始陸續(xù)應用總承包模式，且成功案例越來越多。直至19世紀80年代，總承包模式已擴展到一般工程。

二戰(zhàn)結(jié)束后，美國政府財力充足，有能力直接對公共項目投資。1972年，布魯克斯法案的規(guī)定讓DBB成為了主要的工程建設管理模式。然而，DBB模式下的政府采購逐漸派生出了巨大的官僚機構(gòu)，高達每年3500億美元的工程維護管理費給美國政府造成了較大的財政負擔。與此同時，在20世紀90年代之前，美國的法律法規(guī)限制了公共部門采用總承包模式進行采購的領域和額度。

20世紀90年代以后，美國開始重視工程總承包模式的發(fā)展。1996年，《聯(lián)邦采購條例》規(guī)定了公共部門可以采用兩步招標法開展工程總承包模式下的聯(lián)邦采購，在法律層面解開了對公共部門應用總承包采購模式的束縛。此后，工程總承包模式逐漸擴展到許多領域。據(jù)研究者統(tǒng)計，截至1996年，總承包模式占美國非住宅建筑市場的份額已經(jīng)達到24%。2004年，美國16%的建筑企業(yè)約40%的合同額來自總承包項目，5%的建筑企業(yè)約80%的合同額來自總承包項目。此外，根據(jù)ENR（Engineering News-Record）對工程總承包企業(yè)2003年營業(yè)額前250名的排名，美國在國內(nèi)和國外完成的工程總承包營業(yè)額分別為373.28億美元、162.88億美元，總計超過536億美元。總體而言，20世紀90年代后的十幾年，美國國內(nèi)外的工程總承包營業(yè)額增長非常迅速，工程總承包模式已經(jīng)被美國絕大多數(shù)州認可，成為了發(fā)展最快的主流建設管理模式。

（3）日本。

日本的工程總承包模式有著悠久的歷史，目前的許多大型商社起源于17世紀主要負責建筑設計的木匠工作。由于木匠高品質(zhì)的工作成果得到了認可，業(yè)主不斷委托設計后續(xù)的營建工作。直至1912年西方建筑模式引入日本，獨立設計的建筑師才開始出現(xiàn)，設計和施工的責任開始區(qū)分。但是，由于傳統(tǒng)施工者具備較強的設計能力，且一直被業(yè)主所認可，設計和施工分離的承包模式并沒有在日本擴張。

據(jù)統(tǒng)計，1989年許多日本營造商社超過三分之一的業(yè)務量來自總承包項目。2000年，美國設計建造總承包協(xié)會（Design-Build institute of America，DBIA）研究表明，70%的日本工程使用了總承包模式。隨后，由于日本境內(nèi)基礎設施建設的高速發(fā)展，針對業(yè)主更廣泛、全面的需求，很多施工承包商不斷提升設計能力，成為能力更綜合的工程承包商。

（4）新加坡。

1970年開始，新加坡政府嘗試以總承包的模式發(fā)包一些規(guī)模較小的項目。在1970～1990年間，工程總承包模式在新加坡的應用案例多為土木工程及一些盈利性質(zhì)的工程，處在初期發(fā)展階段。

1990年初，新加坡政府決定全面推廣工程總承包模式。在新加坡的所有住宅工程中，工程總承包模式的市場份額從1992年的1%開始，增長到1998年的23%以上；在1992～2000年間，總承包模式在公共工程中的市場份額達16%，在私人工程中的市場份額達34.5%。

（5）中國香港特區(qū)。

1997年之前，香港有9成以上的民間住宅、商業(yè)大樓及工業(yè)工程項目采用傳統(tǒng)的承包制度。其主要原因是地價貴、建設成本高、風險大，民間業(yè)主需要依據(jù)工程類別、承包商經(jīng)驗、財務能力、技術能力等方面，分別選擇各工種的承包商，以確保中標的承包商有足夠的工程建設能力。因此，由單一主體負責工程全過程建設的總承包模式?jīng)]有得到迅速推廣。

20世紀80年代以來，與民間工程相比，采用總承包模式的公共工程發(fā)展迅速。例如，青馬大橋、大老山隧道、東區(qū)海底隧道等著名的公共工程項目都采取了總承包采購的理念。

（6）中國臺灣地區(qū)。

臺灣的工程總承包模式最早開始于1973年的中國造船廠船塢工程，但隨后的應用案例較少。這主要是因為相關法律的限制，且缺乏可遵循的行業(yè)準則。

1999年，臺灣的《政府采購法》明確了工程總承包制度的實施，工程總承包模式逐漸被接受，并廣泛應用在了公共工程的建設中，包括高速公路、機場、大型購物中心、金融大樓、碼頭、垃圾焚化場等。據(jù)研究者調(diào)研，臺灣許多公共工程的業(yè)主都有高度意愿在項目建設中采用總承包模式，而且臺灣工程界也認為島內(nèi)87%的公共工程需要采取總承包模式。

2 工程總承包模式的實踐現(xiàn)狀及其適應性——以美國為例

由工程總承包模式的國際起源和發(fā)展可知，國際工程的總承包市場體量早在20世紀80年代就開始持續(xù)高速增長。進入21世紀后，工程總承包模式的國際應用市場發(fā)展已經(jīng)日趨成熟和穩(wěn)定。根據(jù)ENR于2017年發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，全球前100名工程總承包公司的營業(yè)收入總額累計達到1030.8億美元，市場規(guī)模已經(jīng)相當巨大。

美國工程承包企業(yè)和中國企業(yè)都是國際建設工程的主力軍，研究美國建設管理模式的實踐歷程和現(xiàn)狀對我國有較強的借鑒意義。根據(jù)ENR于2017年發(fā)布的數(shù)據(jù)，全球最大的250家國際承包商中，中國企業(yè)上榜65家，位居第一，美國企業(yè)上榜43家，位居第二。而且，北美的基建市場依然占據(jù)著全球15.5%的份額。同時，美國對工程總承包模式的實踐應用已經(jīng)成熟，是國際市場的典型代表。因此，下文將以美國為例，分別對工程總承包模式在非住宅建筑市場、交通工程市場、水務工程市場等領域的發(fā)展和實踐現(xiàn)狀進行分析和闡述。

2.1 非住宅建筑市場

美國的RSMeans咨詢團隊受美國DBIA協(xié)會委托，對美國非住宅建筑市場中DBB、CM和總承包三種建設管理模式所占的市場份額進行了調(diào)研和分析。

該市場調(diào)研采集了2005～2014年非住宅建筑市場的主要項目數(shù)據(jù)（采集的樣本大約涵蓋了美國95%的公共項目和75%的私人項目，具有極高的樣本覆蓋率），最終得出2005～2014年各種建設管理模式所占的市場份額如表1和圖1所示。

從數(shù)據(jù)可見，在經(jīng)歷了20世紀80年代開始后20年的迅速發(fā)展之后，2005～2011年工程總承包模式的市場份額保持著平穩(wěn)上升的趨勢，相比而言傳統(tǒng)DBB模式的市場份額則在逐漸下降。2011年之后，美國非住宅建筑市場中工程總承包模式的市場份額基本穩(wěn)定在40%左右。

表1 美國各種建設管理模式占非住宅建筑市場的份額Tab.1 Market share of various project delivery methods in Non-Residential construction market of America

圖1 美國各種建設管理模式占非住宅建筑市場的份額Fig.1 Market share of various project delivery methods in Non-Residential construction market of America

根據(jù)市場份額和各年市場總規(guī)模計算得出的2005～2014年美國非住宅建筑領域中工程總承包模式的市場規(guī)模如圖2所示，圖中曲線的上下波動受市場總量和總承包模式市場份額的變化共同影響。

圖2 美國非住宅建筑領域工程總承包模式的市場規(guī)模Fig.2 Market size of EPC in Non-Residential construction market of America

2014年，針對非住宅建筑市場的各個細分領域，包括商業(yè)建筑、社區(qū)、教育、政府、工業(yè)、醫(yī)藥、軍工、公寓、零售，總承包模式的市場份額如圖3所示。相比而言，軍工、商業(yè)和工業(yè)建筑領域的市場份額較高，均超過60%。從各領域市場份額的排序可以看出，項目相對復雜、且規(guī)模相對較大的領域，工程總承包模式的應用更加廣泛。

圖3 工程總承包模式在美國非住宅建筑市場細分領域的市場份額Fig.3 Market share of EPC in various market segments of Non-Residential construction market in America

2.2 交通工程市場

在交通工程領域，美國DBIA協(xié)會2016年對美國35個州的交通部進行了總承包模式的調(diào)研。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，總承包模式在交通工程領域的發(fā)展非常迅速，而且仍在持續(xù)增長。2002年，交通部完成的總承包工程項目有140個，總額度為55億美元。14年后的2016年，交通部完成了超過1300個項目，相比2002年的項目數(shù)量增長率超過800%，年均增長率超過17%。2016年美國交通工程領域的總市場規(guī)模大約為1000億美元，據(jù)此可估算總承包模式在交通領域的市場份額已超過了50%。而且，根據(jù)對交通總承包工程業(yè)主調(diào)研的反饋，87%的受訪者表示將來還會再采用總承包模式，只有13%的受訪者表示將來不再計劃采用總承包模式，而其不選擇總承包模式的首要原因則是法律地位還不夠明確。

由此說明，總承包模式已經(jīng)在美國的交通工程領域被廣泛采用，其成效也在業(yè)界得到了廣泛認可。并且可以預見，隨著法律地位的進一步明確，總承包模式在交通領域的市場份額還將繼續(xù)上升。

進一步的調(diào)查研究表明，采用工程總承包模式的州已經(jīng)將該模式應用到了各種類型的交通工程項目中，包括高速公路（95%的州）、鐵路（9%的州）、橋梁（65%的州）等。調(diào)研結(jié)果顯示，總承包模式的應用在不同交通項目類型之間沒有顯著差異?？傮w而言，業(yè)主只是更傾向于對2000萬美元以上的大項目選擇采用總承包模式。

2.3 水務工程市場

水務工程包括污水處理、雨水管理、輸水工程等。1970～2000年之間，美國的水務工程主要通過DBB模式進行建造。自從2000年，總承包模式開始在水務工程領域得到快速應用和發(fā)展。一方面，是因為總承包模式的成本節(jié)省和風險規(guī)避效應在交通工程領域起到了充分的示范作用。另一方面，進入21世紀后，水務工程變得越來越復雜，運營成本不斷上升，出于降低成本、規(guī)避風險的考慮，各個州的立法明確規(guī)定了總承包模式在水務工程領域的法律地位，推動了總承包模式在水務工程領域的發(fā)展。

為了充分掌握總承包模式在水務工程市場中的應用實踐現(xiàn)狀，美國的水務總承包委員會調(diào)研了2013～2016年主要水務工程供應商的項目數(shù)據(jù)和國家層次的水務工程項目數(shù)據(jù)。結(jié)果顯示，2013～2016年總承包項目數(shù)量在平穩(wěn)增加，如圖4所示，每年大約開工100個項目，總合同額大約為182億美元，其中2016年總承包項目數(shù)量最多，達119個。

在調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)，采用新技術或者復雜技術組合的水務工程項目更傾向于選擇總承包模式。而且，當面臨著必須快速完工的政府管控和市場需求壓力時，水務工程項目會更多地采用總承包模式。

圖4 美國水務工程領域采用總承包模式的項目數(shù)量Fig.4 Number of EPC projects in water industry of America

3 工程總承包模式的實踐績效

隨著總承包模式在國際市場的蓬勃發(fā)展，許多相關的行業(yè)協(xié)會、研究機構(gòu)對采用總承包模式和傳統(tǒng)建設模式的項目進行了調(diào)查和對比研究，以實證總承包模式的實踐績效。

從20世紀90年代開始，國際理論界對工程總承包的實證研究成果，揭示了采用工程總承包模式的項目總體執(zhí)行績效高于其他模式。這些研究成果主要來自下述行業(yè)協(xié)會和研究機構(gòu)：美國設計建造學會、美國建筑業(yè)學會、美國科歲拉多大學、香港大學、香港理工大學、英國皇家特許測量師學會、英國雷丁大學的工程管理學者。從研究結(jié)果來看，基本上印證了工程總承包模式倡導者的觀點，即：采用總承包模式建設的項目，與傳統(tǒng)建設模式相比，的確在工期、費用、質(zhì)量等方面有一定的優(yōu)勢。

在眾多的研究中，研究規(guī)模較大、內(nèi)容較全面、數(shù)據(jù)較客觀、研究方法相對可靠的是美國賓夕法尼亞州立大學Sanvido教授團隊所作的研究。Sanvido教授負責美國賓夕法尼亞州立大學的建筑工程項目，在建筑工程領域做了大量的科研工作。為探究管理模式對工程項目績效的影響，他專門成立了項目交付研究所（The Project Delivery Institute），研究和對比了工程建設中總承包、DBB和CM三種主要管理模式對項目績效表現(xiàn)的影響，得到了學術界和業(yè)界的廣泛認同。該研究采集了美國351個建設項目的成本、進度、質(zhì)量等數(shù)據(jù)，進行了全面的研究分析。研究表明，總承包模式在工期和成本方面比傳統(tǒng)的DBB模式具有顯著優(yōu)勢，具體表現(xiàn)為在交付速度上快33.5%，在成本超支上低5.2%，在工期延誤程度上低11.37%，此外總承包模式與傳統(tǒng)模式相比質(zhì)量績效表現(xiàn)相同甚至更好[4]。

美國建筑業(yè)學會（Construction Industry Institute，CII）也通過調(diào)查大量的工程項目，對比了總承包、DBB模式下的項目績效。CII主要采用了描述性統(tǒng)計方法，對所收集的項目信息進行統(tǒng)計分析。結(jié)果顯示，從業(yè)主角度看，總承包項目在成本、進度、變更、返工等方面的績效表現(xiàn)均比DBB項目好。

此外，部分類似研究的簡要介紹和主要發(fā)現(xiàn)如表2所示[5]。由表2可知，幾乎所有研究者的實證研究都表明總承包模式在縮短工期方面相比傳統(tǒng)的DBB模式有優(yōu)勢；在成本方面，大部分的實證研究也表明總承包模式可以更有效地避免項目成本超支，但也有兩項研究發(fā)現(xiàn)，在某些項目中總承包模式的成本超支比DBB模式更高。

4 結(jié)論與建議

工程總承包模式在國際市場上經(jīng)歷了幾十年的發(fā)展，已成為一種成熟的建設管理模式。在市場份額上，根據(jù)對美國工程承包市場的分析，總承包模式的市場占有率已經(jīng)達到了較高水平，部分細分市場的份額超過50%，成為主流的工程建設管理模式；實踐表明，工程總承包模式較適用于建設過程相對復雜、且投資規(guī)模較大的工程建設領域（如軍工、化工、石油、電力、大型交通工程、大型水務工程等），尤其是涉及復雜的技術組合、專業(yè)要求高、管理難度大的項目；在實踐績效上，根據(jù)大量實證研究結(jié)果，工程總承包模式的績效表現(xiàn)優(yōu)于DBB模式已經(jīng)得到絕大多數(shù)研究者和業(yè)內(nèi)人士的認可，這些研究成果為總承包模式的進一步廣泛應用提供了堅實的理論基礎。

目前，工程總承包模式在中國國內(nèi)的實踐應用還不夠廣泛。在“一帶一路”和中國承包商“走出去”的戰(zhàn)略大背景下，根據(jù)總承包模式在國際工程市場上的發(fā)展規(guī)律和績效表現(xiàn)，中國大力推進工程總承包模式的發(fā)展已是必然選擇。而且，根據(jù)國際市場的實踐經(jīng)驗，應在項目復雜、且規(guī)模較大的領域重點加強總承包模式的應用，以規(guī)避風險、提高績效，以水利水電工程為代表的基礎設施項目最為適合，也給水電企業(yè)提供了難得的機遇，對其能力培養(yǎng)構(gòu)成了挑戰(zhàn)。同時，對國內(nèi)項目政府應當進一步完善法律法規(guī)，明確總承包模式的法律地位和實施方案，這樣才能打消企業(yè)的顧慮，為總承包模式在國內(nèi)市場的落地提供法律保障。