唐亞華

在韋博英語(yǔ)、浩沙健身等一系列知名機(jī)構(gòu)頻頻爆雷后，預(yù)付式消費(fèi)（以下簡(jiǎn)稱預(yù)付費(fèi)）將迎來(lái)史上最嚴(yán)監(jiān)管。

11月28日，北京七部門(mén)聯(lián)合起草了《關(guān)于加強(qiáng)預(yù)付式消費(fèi)市場(chǎng)管理的意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》等7份文件，涉及對(duì)教育培訓(xùn)、健身機(jī)構(gòu)、分時(shí)租賃汽車、共享單車、在線旅游等行業(yè)的監(jiān)管。

根據(jù)征求意見(jiàn)稿，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)一次性收費(fèi)不得超過(guò)3個(gè)月、每科不得一次性收取超過(guò)60課時(shí)費(fèi)，健身房不應(yīng)發(fā)售有效期超過(guò)3個(gè)月，面額超過(guò)3000元的預(yù)付健身產(chǎn)品。而長(zhǎng)久以來(lái)，教育和健身行業(yè)普遍采取預(yù)付費(fèi)模式，這項(xiàng)新規(guī)無(wú)疑觸動(dòng)了其根基。

據(jù)了解，多家教育機(jī)構(gòu)趕在規(guī)定正式實(shí)施之前，瘋狂號(hào)召學(xué)員囤課，并宣稱新規(guī)實(shí)施后將增加運(yùn)營(yíng)成本，因此會(huì)大幅漲價(jià)。預(yù)付費(fèi)模式到頭了嗎？培訓(xùn)班、健身房是否會(huì)誕生新玩法？

培訓(xùn)、健身機(jī)構(gòu)是重災(zāi)區(qū)

在我國(guó)法律體系中，對(duì)于預(yù)付費(fèi)沒(méi)有明確的定義，它是信用經(jīng)濟(jì)條件下的新消費(fèi)模式，是一種商家促銷手段和方式。

通常情況下，預(yù)付費(fèi)是指用戶在使用業(yè)務(wù)之前預(yù)先支付費(fèi)用，成功使用業(yè)務(wù)之后再實(shí)際扣除的模式。經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)行預(yù)付卡、預(yù)繳存等方式執(zhí)行。

其實(shí)，預(yù)付費(fèi)模式在誕生之初本來(lái)是件好事，對(duì)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，預(yù)付費(fèi)通常能享受到最優(yōu)惠的價(jià)格，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，也能夠有充足的現(xiàn)金流。但是，最近幾年，教育、健身等行業(yè)頻繁發(fā)生跑路、用戶維權(quán)的群體性事件，預(yù)付費(fèi)模式也屢屢遭受質(zhì)疑。

首當(dāng)其沖的是教育機(jī)構(gòu)，跑路年年有，最近特別多。2018年10月，在線輔導(dǎo)平臺(tái)“學(xué)霸一對(duì)一”和“理優(yōu)一對(duì)一”相繼爆雷停止運(yùn)營(yíng);2019年2月，在線少兒思維訓(xùn)練機(jī)構(gòu)“成長(zhǎng)?！北黄赝Ｖ惯\(yùn)營(yíng);同月，留學(xué)機(jī)構(gòu)“太傻留學(xué)”陷入經(jīng)營(yíng)危機(jī)，并宣布破產(chǎn)清算;4月，在線O2O教育機(jī)構(gòu)“瘋狂老師”停運(yùn);真人在線鋼琴陪練機(jī)構(gòu)“于斯鋼琴”也疑似跑 路。

這些公司里，有老牌教育機(jī)構(gòu)，也有在線教育的明星機(jī)構(gòu)。“太傻留學(xué)”已經(jīng)成立了18年之久;“瘋狂老師”也曾一度風(fēng)光無(wú)限，在半年內(nèi)連獲5輪融資。

今年10月，老牌英語(yǔ)機(jī)構(gòu)“韋博英語(yǔ)”被曝跑路。11月5日，韋博英語(yǔ)6個(gè)北京校區(qū)全部關(guān)停。在國(guó)貿(mào)校區(qū)，門(mén)外上了鎖，門(mén)內(nèi)有人正在搬東西;崇文門(mén)校區(qū)已經(jīng)人去樓空，留下一地零碎的桌椅腿。部分校區(qū)已經(jīng)貼出新的招租啟事，即將翻過(guò)韋博英語(yǔ)這一頁(yè)。除了北京，上海、天津、成都、南京等地的韋博也大量關(guān)門(mén)，涉及近萬(wàn)名學(xué)員、超億元金額，不少學(xué)員身上還背著巨額“教育貸”，課不能上，每個(gè)月還得還款。

不止教育，體育健身也是重災(zāi)區(qū)。

2017年，上?！皧W森健身”40家門(mén)店接連關(guān)閉，負(fù)責(zé)人失聯(lián)，涉及幾千萬(wàn)元會(huì)員費(fèi);2018年6月，知名健身連鎖品牌“浩沙健身”崩盤(pán)，由于其規(guī)模巨大會(huì)員眾多，維權(quán)用戶遍布全國(guó)多個(gè)省市。跑路事件頻發(fā)，終于引起監(jiān)管層的注意，并對(duì)重點(diǎn)行業(yè)出手。

此次，由北京市教委起草的《北京市學(xué)科類校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)預(yù)付式消費(fèi)管理細(xì)則（征求意見(jiàn)稿）》，主要針對(duì)面向中小學(xué)生實(shí)施的學(xué)科類校外線上、線下培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，對(duì)7類禁止性收費(fèi)行為予以明確。比如，按課時(shí)收費(fèi)，每科不得一次性收取超過(guò)60課時(shí)的費(fèi)用;按培訓(xùn)周期收費(fèi)，不得一次性收取時(shí)間跨度超過(guò)3個(gè)月的費(fèi)用。

由北京市體育局起草的《北京市體育健身經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所預(yù)付式消費(fèi)管理細(xì)則（征求意見(jiàn)稿）》提出，原則上不應(yīng)發(fā)售有效期超過(guò)3個(gè)月、面額（預(yù)付額）超過(guò)3000元的預(yù)付健身產(chǎn)品。當(dāng)售卡體育健身經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所無(wú)法持續(xù)提供服務(wù)時(shí)，應(yīng)提前1個(gè)月發(fā)布經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)退還消費(fèi)者預(yù)付余額，或妥善解決后續(xù)服務(wù)問(wèn)題。

另外，在分期貸款額度方面，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)引導(dǎo)消費(fèi)者使用分期信貸方式支付大額消費(fèi)，大額應(yīng)指1萬(wàn)元以上。為了降低消費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)須引導(dǎo)消費(fèi)者購(gòu)買“退費(fèi)險(xiǎn)”等商業(yè)保險(xiǎn)。培訓(xùn)機(jī)構(gòu)單方面原因?qū)е聼o(wú)法繼續(xù)提供服務(wù)，應(yīng)在15個(gè)工作日內(nèi)按原渠道一次性退還剩余部分的費(fèi)用。

再不囤課就漲價(jià)了

規(guī)定一出，教育行業(yè)呈現(xiàn)兩極分化。行業(yè)內(nèi)多家頭部教育機(jī)構(gòu)均對(duì)記者表示，會(huì)根據(jù)新規(guī)調(diào)整課程，積極配合政策要求。在線教育企業(yè)VIPKID的官網(wǎng)顯示，目前僅有60節(jié)課和36節(jié)課兩種課程包。

而另一端，多家教育機(jī)構(gòu)抓住新規(guī)尚未實(shí)施的窗口期，瘋狂號(hào)召家長(zhǎng)囤課，新規(guī)反而成為年底大促的由頭。

海淀區(qū)一名小學(xué)生家長(zhǎng)麗莎告訴記者，現(xiàn)在不少教育機(jī)構(gòu)都在最后一搏，打算在紅線之前收好幾年的預(yù)付費(fèi)，她每天都能收到課程顧問(wèn)發(fā)來(lái)的促銷微信。

麗莎表示，最近，孩子常上課的快酷英語(yǔ)向家長(zhǎng)發(fā)來(lái)2020年實(shí)施漲價(jià)的通知，表示響應(yīng)教育部文件要求，將取消6個(gè)月、12個(gè)月、24個(gè)月等課程包，增加3個(gè)短期套餐，但是此調(diào)整將會(huì)增加公司的運(yùn)營(yíng)成本、獲客成本，課程套餐的平均價(jià)格將上漲。根據(jù)麗莎計(jì)算，新課程從原來(lái)的每節(jié)課20元漲到40元。課程顧問(wèn)表示，本月購(gòu)買最便宜的課程是23元一節(jié)，鼓勵(lì)家長(zhǎng)囤課。

記者聯(lián)系到快酷英語(yǔ)，其課程顧問(wèn)表示，目前還有1年、2年、3年的長(zhǎng)周期課程包，菲律賓外教一對(duì)一課程最低單價(jià)為21元/節(jié)，2020年1月1日將開(kāi)始執(zhí)行新規(guī)改為3個(gè)月小課包，單價(jià)也將提到40-50元。其間，該課程顧問(wèn)多次強(qiáng)調(diào)長(zhǎng)周期課程包的性價(jià)比，“語(yǔ)言需要一定時(shí)間來(lái)出效果，我們的老學(xué)員已經(jīng)有近一半續(xù)報(bào)了2年或3年課程，最近我們一直在加班辦理，在1月1日前辦理的套餐都是有效的?！?/p>

麗莎提到的另一家機(jī)構(gòu)說(shuō)客英語(yǔ)，其客服則表示并不了解新規(guī)，目前沒(méi)有接到通知，還在按以往的課程包銷售，12個(gè)月、18個(gè)月、72個(gè)月的課程包都有。

在健身行業(yè)，有創(chuàng)業(yè)者對(duì)新規(guī)的部分細(xì)節(jié)存疑。光豬圈健身創(chuàng)始人王鋒說(shuō)，健身行業(yè)預(yù)付費(fèi)制度由來(lái)已久，也是行業(yè)特性使然。健身行業(yè)是高運(yùn)營(yíng)成本行業(yè)，需要預(yù)付費(fèi)帶來(lái)的充足現(xiàn)金流保證健身房運(yùn)營(yíng)。只不過(guò)在行業(yè)發(fā)展中，預(yù)付費(fèi)制度被一些不良經(jīng)營(yíng)者利用，卷錢(qián)跑路，傷害消費(fèi)者造成不良影響。

對(duì)于欺詐性經(jīng)營(yíng)行為，王鋒支持從嚴(yán)執(zhí)法?！罢驹谡尾涣计髽I(yè)、保護(hù)消費(fèi)者的角度來(lái)看，政策管理預(yù)付費(fèi)是好事”，但同時(shí)他認(rèn)為，也需要相關(guān)部門(mén)做全方位深度調(diào)研、多顧及健身經(jīng)營(yíng)者的利益，鼓勵(lì)行業(yè)發(fā)展。若草率取締預(yù)付費(fèi)制度，在高房租、高人力成本的經(jīng)營(yíng)重壓之下，對(duì)健身行業(yè)來(lái)講是毀滅性打擊，現(xiàn)金流斷裂，大部分健身房可能迅速倒閉。

“教育是賣方市場(chǎng)，家長(zhǎng)沒(méi)有話語(yǔ)權(quán)”

盡管都是“預(yù)付費(fèi)”模式，但教育行業(yè)和健身領(lǐng)域的邏輯不太一樣，所以未來(lái)新規(guī)的實(shí)施程度和對(duì)行業(yè)的影響也需分開(kāi)而論。

長(zhǎng)期關(guān)注教育的投資人高山表示，預(yù)付費(fèi)機(jī)制是導(dǎo)致教育機(jī)構(gòu)頻頻爆雷的一個(gè)集體性、根本性原因。培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的收入是以服務(wù)交付作為依據(jù)，如果沒(méi)有交付服務(wù)，本質(zhì)上來(lái)說(shuō)這個(gè)錢(qián)不屬于企業(yè)。但是，據(jù)他觀察，不動(dòng)用預(yù)付費(fèi)這筆錢(qián)其實(shí)不太容易，這是個(gè)很大的誘惑，很多企業(yè)都想借現(xiàn)金流去擴(kuò)張。如果沒(méi)有預(yù)付費(fèi)，企業(yè)在發(fā)展過(guò)程中的資本效率就會(huì)下降，預(yù)付費(fèi)相當(dāng)于是有了用戶的資金杠桿，所以很多企業(yè)一直在動(dòng)用。

對(duì)于新規(guī)的限定，高山坦言，如果按次付費(fèi)，一方面消費(fèi)者不見(jiàn)得方便，另一方面可能對(duì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)也不太公平。開(kāi)一個(gè)班是個(gè)雙向的事情，機(jī)構(gòu)準(zhǔn)備好師資、場(chǎng)地，基本上是承諾好了未來(lái)幾個(gè)月要做的事，如果沒(méi)有相應(yīng)的鎖定，家長(zhǎng)想來(lái)就來(lái)想走就走，只要用戶不說(shuō)不來(lái)，機(jī)構(gòu)就得留著位置，對(duì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)也挺危險(xiǎn)的。

海淀區(qū)一名小學(xué)生家長(zhǎng)麗莎告訴記者，現(xiàn)在不少教育機(jī)構(gòu)都在最后一搏，打算在紅線之前收好幾年的預(yù)付費(fèi)，她每天都能收到課程顧問(wèn)發(fā)來(lái)的促銷微信

“從公平的角度，我覺(jué)得3個(gè)月的尺度算是比較適合?！遍L(zhǎng)期關(guān)注運(yùn)動(dòng)健身的動(dòng)域資本投資人黃一帆表示。他認(rèn)為，和健身領(lǐng)域不同的是，教育培訓(xùn)一般擁有課程體系，比如一個(gè)50節(jié)課的課程，如果中間少了10節(jié)課，最后的結(jié)果可能會(huì)大打折扣，為了能夠完整地上完一個(gè)學(xué)期或階段，有一個(gè)預(yù)付費(fèi)的約束也是合理的。黃一帆舉例，好未來(lái)也是預(yù)付費(fèi)，但是他們對(duì)自己的產(chǎn)品足夠有信心，承諾隨時(shí)退款?！叭绻沁@種企業(yè)，什么收費(fèi)模式其實(shí)都沒(méi)有關(guān)系，核心是行業(yè)內(nèi)的企業(yè)是不是真的能用高質(zhì)量的產(chǎn)品來(lái)要求自己，而不是靠銷售賣課賺錢(qián)?！?/p>

事實(shí)上，這不是教育領(lǐng)域關(guān)于預(yù)付費(fèi)的首次規(guī)定。此前，國(guó)務(wù)院辦公廳就出臺(tái)《關(guān)于規(guī)范校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)展的意見(jiàn)》，規(guī)定校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)“不得一次性收取時(shí)間跨度超過(guò)3個(gè)月的費(fèi)用”，但很多機(jī)構(gòu)把原來(lái)收年費(fèi)的模式改為簽四份合同、每份付三個(gè)月學(xué)費(fèi)，借此規(guī)避規(guī)定。

麗莎對(duì)于此次新規(guī)的實(shí)施程度也持保守態(tài)度。她認(rèn)為，對(duì)于剛需人群來(lái)說(shuō)，教育培訓(xùn)行業(yè)是個(gè)賣方市場(chǎng)，家長(zhǎng)沒(méi)有話語(yǔ)權(quán)?！拔依斫庹呦Ｍ麥p少家長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，減少上當(dāng)受騙的損失，但是市場(chǎng)格局不扭轉(zhuǎn)，這事情也無(wú)解，承受損失和承擔(dān)變相漲價(jià)的都是家長(zhǎng)。”

麗莎舉例，有一些數(shù)學(xué)杯賽、作文大賽，現(xiàn)在變成了培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的游戲，不是機(jī)構(gòu)的學(xué)員連報(bào)名的資格都沒(méi)有，但只要報(bào)了他們的輔導(dǎo)班，就包進(jìn)決賽。還有的機(jī)構(gòu)可以代報(bào)劍橋PET/KET考試，只要報(bào)了他們的課程，不用搶直接就能拿到北京考點(diǎn)的名額?！斑€有一些考前培訓(xùn)、沖刺班、集訓(xùn)營(yíng)，這些都不是長(zhǎng)期課程，也不在這個(gè)政策監(jiān)管范圍內(nèi)，但實(shí)際上最坑家長(zhǎng)的就是這種項(xiàng)目。一些老老實(shí)實(shí)提供長(zhǎng)期課程的可能被監(jiān)管，很多趁火打劫的機(jī)構(gòu)總能鉆空子?！丙惿f(shuō)。

健身行業(yè)，劣幣驅(qū)逐良幣

在健身領(lǐng)域，預(yù)付費(fèi)給了價(jià)值觀不正的經(jīng)營(yíng)者投機(jī)取巧的機(jī)會(huì)，在傳統(tǒng)健身行業(yè)形成一個(gè)劣幣驅(qū)逐良幣的機(jī)制?！叭绻麤](méi)有預(yù)付費(fèi)，消費(fèi)者每一次到店的體驗(yàn)，都可以影響后面的消費(fèi)決策，但是有了預(yù)付費(fèi)，相當(dāng)于綁定了用戶，機(jī)構(gòu)可以不為產(chǎn)品負(fù)責(zé)?！秉S一帆說(shuō)。

也就是說(shuō)，如果沒(méi)有預(yù)付費(fèi)，經(jīng)營(yíng)者只能好好打造產(chǎn)品，提升服務(wù)，這種模式整個(gè)鏈條都是一個(gè)以人的服務(wù)為核心供給的產(chǎn)品，只有把產(chǎn)品打造得非常好，讓消費(fèi)者滿意，才能增加續(xù)費(fèi)和二次傳播。但這個(gè)模式非常難，也非常慢，類似海底撈的模式?！邦A(yù)售給那些投機(jī)取巧的商家提供了另外一條路，可以完全不顧產(chǎn)品，會(huì)銷售就夠了，開(kāi)一家店兩三個(gè)月回本，然后關(guān)門(mén)去開(kāi)另外一家店。從賺錢(qián)的角度上，這種模式的效率高得多，是一個(gè)劣幣驅(qū)逐良幣的模式。”黃一帆表示。

2019年10月11日，北京，韋博英語(yǔ)國(guó)貿(mào)門(mén)店大門(mén)緊閉（東方IC 圖）

此外，與預(yù)付費(fèi)模式快速發(fā)展的狀況相比，此前，關(guān)于預(yù)付費(fèi)的管理只在我國(guó)《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》中有一條規(guī)定，即第47條：“經(jīng)營(yíng)者以預(yù)收款方式提供商品或者服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)按照約定提供。未按照約定提供的，應(yīng)當(dāng)按照消費(fèi)者的要求履行約定或者退回預(yù)付款。如果經(jīng)營(yíng)者故意告知消費(fèi)者虛假情況，或者故意隱瞞真實(shí)情況，誘使消費(fèi)者購(gòu)買卡（券），騙取消費(fèi)者預(yù)付款的，則構(gòu)成欺詐行為，應(yīng)當(dāng)返還消費(fèi)者購(gòu)買卡（券）的費(fèi)用，并支付消費(fèi)者購(gòu)買卡（券）費(fèi)用一倍的賠償金，經(jīng)營(yíng)者承諾賠償金額高于一倍的，從其承諾?！边@僅有的一條規(guī)定過(guò)于籠統(tǒng)，在實(shí)踐中操作性差，只能起到事后救濟(jì)作用，不具有事前預(yù)防的功能。這也導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)者的跑路成本極低。

以健身房為例，一方面健身行業(yè)成本很高，另一方面，不少企業(yè)把現(xiàn)金流挪作投資或擴(kuò)張。通常來(lái)說(shuō)，一些采用第三方預(yù)售團(tuán)隊(duì)的健身房賣一張卡銷售團(tuán)隊(duì)就能抽走30%，還不算場(chǎng)地、器械、運(yùn)維成本。健身房提前把現(xiàn)金收進(jìn)來(lái)了，但事實(shí)上，公司在財(cái)務(wù)層面虧損很嚴(yán)重，隨著經(jīng)營(yíng)發(fā)展，現(xiàn)金一直在減少，扛不住虧損，只能不斷開(kāi)新店擴(kuò)現(xiàn)金流，一旦停下來(lái)整個(gè)鏈條就崩掉了。

黃一帆提到，“新規(guī)”出來(lái)后，會(huì)給真正好好做產(chǎn)品的人帶來(lái)機(jī)會(huì)，但如果沒(méi)有過(guò)渡期，且嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定，超過(guò)八成的健身機(jī)構(gòu)會(huì)立刻停業(yè)?！靶乱?guī)在執(zhí)行層面應(yīng)該會(huì)有中間帶， 我覺(jué)得它更像是給消費(fèi)者的一個(gè)處理糾紛的保障，如果后續(xù)機(jī)構(gòu)和消費(fèi)者產(chǎn)生沖突，用戶可以用這一條去維權(quán)。”即使沒(méi)有出臺(tái)這樣的政策，這個(gè)趨勢(shì)是一定的，好好打磨產(chǎn)品的人會(huì)過(guò)得越來(lái)越好，銷售導(dǎo)向的機(jī)構(gòu)會(huì)越來(lái)越差。政策出現(xiàn)有可能會(huì)加速這個(gè)過(guò)程，但它不是決定性因素，只要有人探索出更好的模式，用戶會(huì)拿腳投票。

對(duì)于高度依賴預(yù)付費(fèi)現(xiàn)金流的企業(yè)，不能超過(guò)三個(gè)月的預(yù)付費(fèi)會(huì)帶來(lái)毀滅性打擊嗎？

“此次規(guī)定會(huì)影響一些不規(guī)范、融資能力不強(qiáng)的小型機(jī)構(gòu)。但健康經(jīng)營(yíng)的企業(yè)能活下來(lái)，只是會(huì)影響他們的擴(kuò)張，不能收長(zhǎng)周期預(yù)付費(fèi)意味著不能拿用戶的錢(qián)加杠桿，資本效率沒(méi)有那么高了?！备呱浇忉?。

教育行業(yè)本身有付費(fèi)淡旺季，每年的3月、6月、9月、12月等幾個(gè)收費(fèi)高峰期，預(yù)付費(fèi)可以支持機(jī)構(gòu)擴(kuò)張。新規(guī)之后，考驗(yàn)企業(yè)生死存亡的是經(jīng)營(yíng)能力和規(guī)模擴(kuò)張的融資能力。

難道健身領(lǐng)域正當(dāng)經(jīng)營(yíng)就沒(méi)有可驗(yàn)證的盈利模式嗎？此前，健身行業(yè)還是增量市場(chǎng)，靠現(xiàn)金流開(kāi)店拉人的機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)還可以，近年來(lái)不少健身房業(yè)績(jī)已經(jīng)下滑近50%。長(zhǎng)久來(lái)看，需要一個(gè)龐大的地推團(tuán)隊(duì)四處去游說(shuō)“游泳、健身了解一下”的模式本身就不可持續(xù)，用戶被騙一次兩次，不可能一直被騙。

“真正產(chǎn)品做得好的公司普遍不屑于用銷售的方式來(lái)做。消費(fèi)者也要擦亮眼睛去篩選機(jī)構(gòu)，因?yàn)橄M(fèi)者每一次錯(cuò)誤的選擇，都助長(zhǎng)了其中差的供給繼續(xù)發(fā)展，換句話說(shuō)，如果差供給這樣做賺不到錢(qián)了，也就沒(méi)人這么做了?！秉S一帆說(shuō)。

事實(shí)上，已經(jīng)有一些企業(yè)開(kāi)始在扭轉(zhuǎn)這一模式，樂(lè)刻、光豬圈健身都是月卡制，超級(jí)猩猩、Keep推出按次付費(fèi)課程。目前，這7份文件的征集意見(jiàn)階段已經(jīng)結(jié)束，而對(duì)于身處其中的企業(yè)來(lái)說(shuō)，一場(chǎng)硬實(shí)力的比拼才剛剛開(kāi)始。

● 摘自微信公眾號(hào)燃財(cái)經(jīng)