賽迪智庫(kù)電子信息制造業(yè)形勢(shì)分析課題組

2019年，在復(fù)雜多變的國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和持續(xù)增大的外部壓力下，我國(guó)電子信息制造業(yè)增加值、利潤(rùn)、出口等基本面數(shù)據(jù)增速放緩。但同時(shí)，隨著中美政治經(jīng)濟(jì)關(guān)系進(jìn)入質(zhì)變期，逆全球化趨勢(shì)和貿(mào)易投資保護(hù)主義傾向加強(qiáng)，全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易分工合作的共識(shí)和基礎(chǔ)開始動(dòng)搖。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展內(nèi)外部環(huán)境多變化的形勢(shì)下，應(yīng)加快構(gòu)建電子信息產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈安全體系，攻堅(jiān)電子信息領(lǐng)域基礎(chǔ)核心技術(shù)，塑造產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和發(fā)展新路徑。

2020年形勢(shì)基本判斷

國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)韌性為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供新支撐新契機(jī)

2019年，全球經(jīng)濟(jì)增速趨于放緩，諸多國(guó)際機(jī)構(gòu)下調(diào)增速預(yù)期，不確定性因素不僅對(duì)全球經(jīng)濟(jì)帶來(lái)負(fù)面影響，也對(duì)電子信息制造業(yè)外部需求和動(dòng)能形成一定抑制作用。受整體負(fù)面趨勢(shì)影響，全球消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(chǎng)需求逐漸萎靡，筆記本電腦、平板電腦、智能手機(jī)等主要產(chǎn)品出貨量增速放緩。我國(guó)電子信息制造業(yè)中量大面廣的核心產(chǎn)品增長(zhǎng)有限，品牌廠商和配套廠商面臨市場(chǎng)份額下降的海外市場(chǎng)環(huán)境。

展望2020年，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定性和韌性持續(xù)增強(qiáng)，新動(dòng)能新消費(fèi)為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供新支撐新契機(jī)。國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)成功抵御各類下行風(fēng)險(xiǎn)的沖擊，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展韌性有所強(qiáng)化，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的積極因素不斷增多，為電子信息制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供契機(jī)和支撐。從創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)看，新產(chǎn)業(yè)新產(chǎn)品呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)趨勢(shì)，前三季度戰(zhàn)略性新興制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)8.7%，增速均明顯快于規(guī)模以上工業(yè)，占全部規(guī)模以上工業(yè)比重較上半年有所提升，預(yù)計(jì)2020年仍將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，光伏電池、新能源汽車產(chǎn)量分別同比增長(zhǎng)25.1%和21.4%，為電子信息制造業(yè)關(guān)聯(lián)性領(lǐng)域提供前向、后向和旁側(cè)支撐。從內(nèi)需增長(zhǎng)看，前三季度最終消費(fèi)支出對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為60.5%，服務(wù)型消費(fèi)和發(fā)展享受型消費(fèi)占比持續(xù)提升，預(yù)計(jì)2020年仍將穩(wěn)步推進(jìn)，消費(fèi)升級(jí)為電子信息制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展提供新契機(jī)。

2020年電子信息制造業(yè)增速維持10%以內(nèi)

2019年，在產(chǎn)業(yè)整體受到下行風(fēng)險(xiǎn)沖擊形勢(shì)下，也應(yīng)看到基本面數(shù)據(jù)企穩(wěn)或改善的“降中趨穩(wěn)、觸底反彈”潛在態(tài)勢(shì)。1—10月，電子信息制造業(yè)增加值增速僅為8.8%，增速較去年降低4.6個(gè)百分點(diǎn)，為近十年以來(lái)最低水平，但比較好的苗頭是，從月度增速看，3月、6月、9月的當(dāng)月同比增速分別為10.2%、10.4%、11.4%，呈現(xiàn)季末增速逐步回暖態(tài)勢(shì)。從行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況看，收入、利潤(rùn)增速雙雙下降，但利潤(rùn)環(huán)比增速逐步邊際改善。從收入增速看，與前兩年數(shù)據(jù)相比，電子信息制造業(yè)收入增速穩(wěn)中趨緩。從利潤(rùn)增速看，同期五年來(lái)首次下降，環(huán)比有所提升。1-9月，行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3436.7億元，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)3.6%。比較好的苗頭是，9月利潤(rùn)增速擺脫自2月份以來(lái)的負(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，比第一、二季度有明顯修復(fù)。

展望2020年，預(yù)計(jì)電子信息制造業(yè)全年增速維持10%以內(nèi)。短期來(lái)看，市場(chǎng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的預(yù)期將趨于穩(wěn)定，且第四季度為消費(fèi)電子產(chǎn)品傳統(tǒng)旺季，當(dāng)前電子元器件產(chǎn)量回暖、庫(kù)存下降趨勢(shì)已較為明顯。在此基礎(chǔ)上，第四季度行業(yè)呈現(xiàn)“穩(wěn)中有升”趨勢(shì)的概率較大，全年行業(yè)收入、投資、利潤(rùn)等主要指標(biāo)增速將有所改善，預(yù)計(jì)此趨勢(shì)將延續(xù)至2020年。但整體而言，電子信息產(chǎn)業(yè)尚不存在大幅回升的條件，原因有二：需求端方面，全球消費(fèi)電子市場(chǎng)弱化的趨勢(shì)短期內(nèi)難以根本性提振;供給端方面，新技術(shù)新領(lǐng)域還無(wú)法及時(shí)填補(bǔ)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)衰退留出的產(chǎn)業(yè)空間。綜合以上考慮，年尾電子信息制造業(yè)營(yíng)收、利潤(rùn)將會(huì)持續(xù)修復(fù)，但展望2020年，如果沒有強(qiáng)勁的消費(fèi)刺激拉動(dòng)增長(zhǎng)，行業(yè)要達(dá)到10%以上的基本預(yù)期增長(zhǎng)目標(biāo)，還面臨較大的困難和壓力。

傳統(tǒng)領(lǐng)域“需求蟄伏”

新興領(lǐng)域“大幅鋪開”

傳統(tǒng)領(lǐng)域，整體需求承壓低迷，年末有望恢復(fù)“穩(wěn)”的基礎(chǔ)。

2019年，主要消費(fèi)電子產(chǎn)品、元器件“需求蟄伏”。手機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入存量時(shí)代。由于消費(fèi)者換機(jī)周期延長(zhǎng)且因5G網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備即將推出而對(duì)購(gòu)機(jī)持觀望態(tài)度，我國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)銷量連續(xù)出現(xiàn)下滑。據(jù)Camlys統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨量增速連續(xù)9個(gè)季度出現(xiàn)同比下滑。彩電銷售持續(xù)承壓低迷。數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)第三季度彩電零售量（1034萬(wàn)臺(tái)）環(huán)比第一季度下降13.98%，零售額規(guī)模（277億元）環(huán)比第一季度下降20.63%。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，1—9月國(guó)內(nèi)彩電出口量7118萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.6%，比2018年同期（19.7%）下降17.1個(gè)百分點(diǎn)。上游配套元器件廠商鏈條反應(yīng)。手機(jī)、汽車、電視等終端電子產(chǎn)品銷量下降，上游配套的元器件企業(yè)訂單也普遍減少。

展望2020年，上游元器件增速“修復(fù)效應(yīng)”逐月強(qiáng)化，主要消費(fèi)電子產(chǎn)品有望企穩(wěn)回升。第四季度由于國(guó)內(nèi)雙十一、圣誕節(jié)等節(jié)日密集，為消費(fèi)電子產(chǎn)品傳統(tǒng)旺季，有望拉高行業(yè)需求。從上游電子元器件看，10月集成電路產(chǎn)量增長(zhǎng)23.5%，較1—9月份呈現(xiàn)明顯上揚(yáng)趨勢(shì)。根據(jù)上游電子元器件等先行指標(biāo)的變化，預(yù)計(jì)年末主要消費(fèi)電子產(chǎn)品有望企穩(wěn)回升，除非出現(xiàn)強(qiáng)有力的需求拉動(dòng)，預(yù)計(jì)2020年主要消費(fèi)電子產(chǎn)品的回升力度比較有限。

新興領(lǐng)域，行業(yè)應(yīng)用大幅鋪開，逐步集聚建構(gòu)“進(jìn)”的動(dòng)能。

5G商用穩(wěn)步循序推進(jìn)，提振產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)能。據(jù)113家通信行業(yè)上市公司半年報(bào)情況，整體實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5745.63億元，同比增長(zhǎng)2.73%，剔除中興通訊與中國(guó)聯(lián)通后，整體實(shí)現(xiàn)收入3850億元，同比增長(zhǎng)3.85%。今年由于5G終端設(shè)備配套產(chǎn)品較少，組網(wǎng)方式SA技術(shù)路線并不成熟，且產(chǎn)能處于逐月爬升過程中，5G基站交付量較少，5G占行業(yè)投資比重較低，預(yù)期2020年隨著國(guó)內(nèi)及海外時(shí)機(jī)成熟，5G部署將加速。

超高清視頻領(lǐng)域消費(fèi)繼續(xù)爬坡，行業(yè)應(yīng)用加速落地。2019年，4K電視在國(guó)內(nèi)電視銷售市場(chǎng)古比繼續(xù)增長(zhǎng)，由2018年年底的66.7%升至70%，預(yù)計(jì)年底將超過80%; 4K用戶數(shù)不斷增加，中央廣播電視總臺(tái)4K頻道覆蓋用戶數(shù)超過2500萬(wàn)，觀眾觸達(dá)數(shù)已達(dá)2.48億，比2018年年底增長(zhǎng)一倍以上;前端設(shè)備國(guó)產(chǎn)化集成設(shè)計(jì)進(jìn)步明顯，企業(yè)推出多種超高清視頻攝影機(jī)、攝像機(jī)、8K采編播系統(tǒng)、8K非線性編輯系統(tǒng)等內(nèi)容制作工具，主導(dǎo)設(shè)計(jì)、集成建造了全球首臺(tái)“5G+8K”超高清視頻全業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)播車，已投入應(yīng)用測(cè)試，并在世界男籃世界杯期間開始實(shí)施重大世界體育賽事的試驗(yàn)性轉(zhuǎn)播。展望2020年，超高清視頻行業(yè)應(yīng)用將加速落地，在廣播電視、新媒體、遠(yuǎn)程直播、遠(yuǎn)程醫(yī)療、智能工業(yè)控制等領(lǐng)域形成眾多標(biāo)桿型案例。

人工智能的行業(yè)級(jí)場(chǎng)景更趨明顯。從市場(chǎng)規(guī)?？?，2019年我國(guó)人工智能核心產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超過24億美元，相較于2018年同比增長(zhǎng)約34.8%，AI+、智能機(jī)器人、智能駕駛、無(wú)人機(jī)等細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模較為突出。展望2020年，人工智能應(yīng)用場(chǎng)景更加明確，預(yù)計(jì)人工智能應(yīng)用場(chǎng)景將在科技、醫(yī)療、汽車、半導(dǎo)體、金融與保險(xiǎn)、工業(yè)制造等領(lǐng)域加速落地，促進(jìn)人工智能與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的深度融合。

虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用落地速度顯著加快。5G和人工智能技術(shù)的發(fā)展促進(jìn)虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用的不斷創(chuàng)新。2019年，VR+5G在廣播電視、醫(yī)療、安防等領(lǐng)域創(chuàng)新應(yīng)用落地，VR直播、VR遠(yuǎn)程手術(shù)、VR醫(yī)療培訓(xùn)、VR安防等典型案例不斷涌現(xiàn)。展望2020年，5G、人工智能、超高清視頻等新技術(shù)新領(lǐng)域新動(dòng)能將顯著提升VR、AR、MR的操作效率、交互能力和用戶體驗(yàn)，促進(jìn)VR/AR/MR技術(shù)實(shí)現(xiàn)在娛樂、工業(yè)、商貿(mào)、醫(yī)療、教育等行業(yè)的不斷普及。

2020年發(fā)展對(duì)策建議

當(dāng)前，我國(guó)電子信息制造業(yè)在發(fā)展中也遇到了一些阻力，主要體現(xiàn)在“價(jià)格遇冷”，出廠者價(jià)格指數(shù)出現(xiàn)近五年來(lái)“凹點(diǎn)式”下降;“市場(chǎng)收縮”增速維持正增長(zhǎng)，但增幅持續(xù)走低，未來(lái)受外需疲軟影響增長(zhǎng)難以持續(xù);“支出高企”，成本、費(fèi)用“跳躍式”攀升等方面。對(duì)此，提出以下建議：

（一）構(gòu)筑系統(tǒng)思維，推動(dòng)形成“整機(jī)主導(dǎo)+多元合力”的產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展局面

針對(duì)國(guó)產(chǎn)元器件與整機(jī)廠商需求匹配程度不高的問題，加大對(duì)計(jì)算機(jī)通用CPU、操作系統(tǒng)、儲(chǔ)存設(shè)備、彩電芯片等關(guān)鍵核心部件的政策、資金、人才支持，加快其國(guó)產(chǎn)化替代過程。選取一批國(guó)產(chǎn)關(guān)鍵部件設(shè)計(jì)、生產(chǎn)企業(yè)，進(jìn)行重點(diǎn)扶持，加快其產(chǎn)業(yè)上下游配套，同時(shí)引導(dǎo)其在研發(fā)方面投入，加速關(guān)鍵產(chǎn)品的性能提升，增強(qiáng)其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，打破關(guān)鍵領(lǐng)域國(guó)外壟斷的格局。對(duì)整機(jī)廠商進(jìn)行政策引導(dǎo)，鼓勵(lì)其使用國(guó)產(chǎn)零部件，設(shè)立專用基金，對(duì)于使用國(guó)產(chǎn)零部件的整機(jī)廠商進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)貼，同時(shí)給予稅收減免等優(yōu)惠政策，提高企業(yè)使用國(guó)產(chǎn)化零部件的積極性，推動(dòng)“整機(jī)主導(dǎo)+多元合力”市場(chǎng)格局的形成。

（二）促“軟硬”兼修，強(qiáng)化核心電子器件、高端通用芯片和基礎(chǔ)軟件攻關(guān)

攻關(guān)芯片領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)，在基礎(chǔ)芯片領(lǐng)域全面強(qiáng)化應(yīng)用導(dǎo)向，同時(shí)在物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新場(chǎng)景中加快開發(fā)GPU、TPU和NPU等新型芯片。推動(dòng)操作系統(tǒng)技術(shù)發(fā)展，加大適用于彩電、計(jì)算機(jī)和智能手機(jī)的通用性操作系統(tǒng)的研發(fā)力度，提高操作系統(tǒng)的兼容性，為電子信息產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)提供更多選擇。積極強(qiáng)化儲(chǔ)存設(shè)備生產(chǎn)制造技術(shù)，在存儲(chǔ)芯片、軟件定義存儲(chǔ)、對(duì)象存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)保護(hù)等重點(diǎn)領(lǐng)域不斷突破，推動(dòng)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平持續(xù)提升。以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，做好體系化技術(shù)布局，圍繞重點(diǎn)整機(jī)產(chǎn)品拓展上游產(chǎn)品。

（三）推動(dòng)整合發(fā)展，建設(shè)具有國(guó)際話語(yǔ)權(quán)的一流大型企業(yè)

我國(guó)電子信息領(lǐng)域邁入高質(zhì)量發(fā)展的新階段，亟須建設(shè)一批世界一流的大型企業(yè)，起到全球資源配置者、創(chuàng)新鏈條整合者、產(chǎn)業(yè)升級(jí)帶動(dòng)者的作用，逐步建立“中國(guó)體系”，參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則制定，加大我國(guó)在電子信息領(lǐng)域的話語(yǔ)權(quán)。鼓勵(lì)企業(yè)專業(yè)化整合，以擁有優(yōu)勢(shì)主業(yè)的企業(yè)為主導(dǎo)，聚合現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)資源，培育具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流企業(yè)。選取電子信息行業(yè)大型龍頭企業(yè)，成立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，促進(jìn)優(yōu)勢(shì)資源的共享，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)合作。

（四）注重人才培優(yōu)，促進(jìn)和弘揚(yáng)“企業(yè)家精神+工匠精神”內(nèi)核

弘揚(yáng)誠(chéng)信、創(chuàng)新、敬業(yè)、樂于奉獻(xiàn)、造福社會(huì)、家國(guó)情懷、精益求精、堅(jiān)韌、善抓機(jī)會(huì)以及不斷超越的企業(yè)家精神。企業(yè)家在注重自身企業(yè)發(fā)展的同時(shí)，更要擔(dān)負(fù)起相應(yīng)的社會(huì)責(zé)任。企業(yè)家不僅是財(cái)富的創(chuàng)造者，更應(yīng)懷有對(duì)國(guó)家、對(duì)民族、對(duì)社會(huì)的責(zé)任和擔(dān)當(dāng)，要充分發(fā)揮自身能力向社會(huì)給予回饋，擔(dān)負(fù)企業(yè)社會(huì)責(zé)任。同時(shí)重視工匠精神與工匠隊(duì)伍建設(shè)，大幅度提高產(chǎn)業(yè)技能人才待遇和社會(huì)地位，構(gòu)建完善的技能形成與提升體系，激發(fā)電子信息行業(yè)的創(chuàng)新活力。

（五）強(qiáng)化“免疫預(yù)防”，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制

一是及時(shí)建立監(jiān)測(cè)機(jī)制。相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)選拔專業(yè)人員，組建檢測(cè)機(jī)構(gòu)，及時(shí)準(zhǔn)確了解電子信息行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，開展關(guān)鍵指標(biāo)監(jiān)測(cè)、趨勢(shì)研判、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和運(yùn)行調(diào)度等產(chǎn)業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)工作。二是構(gòu)建完善的監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，圍繞供應(yīng)鏈安全性、工藝技術(shù)先進(jìn)性、基礎(chǔ)軟硬件國(guó)產(chǎn)化等，建立標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)的收據(jù)、整理和分析，及時(shí)跟進(jìn)行業(yè)發(fā)展情況。三是加大現(xiàn)有企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)行和跟蹤服務(wù)力度，選擇電子信息領(lǐng)域重點(diǎn)龍頭企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督，強(qiáng)化運(yùn)行調(diào)度機(jī)制，搭建電子信息行業(yè)運(yùn)行監(jiān)測(cè)預(yù)警平臺(tái)。