高飛 肖程釋 蔡正茂

1中國石油工程建設(shè)有限公司海灣地區(qū)公司

2中國石油報社

阿拉伯聯(lián)合酋長國（以下簡稱阿聯(lián)酋）油氣資源相對豐富，投資環(huán)境相對穩(wěn)定，以中國石油為主的中國能源企業(yè)在阿聯(lián)酋的油氣合作碩果累累，已經(jīng)成為中國企業(yè)投資中東油氣市場的“新高地”。2018年7月，國家主席習(xí)近平對阿聯(lián)酋阿布扎比的正式訪問，將中國與阿聯(lián)酋的關(guān)系提升至“全面戰(zhàn)略伙伴”高度。阿聯(lián)酋是2018年3月習(xí)主席再次就任中國國家主席以來的首訪國家，可以預(yù)計，在當(dāng)前及未來一個時期，油氣將在中阿經(jīng)貿(mào)合作上繼續(xù)扮演支柱角色。對阿聯(lián)酋油氣市場開發(fā)形勢的分析和研判對于中國企業(yè)投資和參與油氣領(lǐng)域工程建設(shè)有著非常重要的參考意義。

1 阿聯(lián)酋市場環(huán)境分析

1.1 政局穩(wěn)固，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，投資環(huán)境良好

阿聯(lián)酋由7個酋長國組成，是高度自治的聯(lián)邦制國家，各類體制完善健全并運(yùn)作良好。外交上堅持中立、不結(jié)盟的原則，以及睦鄰友好的和平外交政策。阿聯(lián)酋處于世界航運(yùn)中心，地理位置優(yōu)越，政府鼓勵外國投資，并實行了一系列有利的政策，上述原因使得阿聯(lián)酋成為國際能源投資及相關(guān)項目開發(fā)執(zhí)行的重要市場之一。由于油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，阿聯(lián)酋經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)雄厚，國民收入較高，目前無任何國內(nèi)政治風(fēng)險發(fā)生的跡象，但需注意中東地區(qū)長期局勢動蕩帶來的不穩(wěn)定因素，如最近發(fā)生的卡塔爾外交風(fēng)波的影響。

1.2 高端市場體系完善，準(zhǔn)入條件高，標(biāo)準(zhǔn)高

阿聯(lián)酋的油氣產(chǎn)業(yè)依靠以西方公司為主的多個世界級大石油公司建立和發(fā)展起來，并建立了一套完善的國際化管理控制體系。工程建設(shè)資源豐富，專業(yè)化分工突出，油氣工程承包商需要通過相關(guān)公司的嚴(yán)格審查，才能具備承包項目的資質(zhì)。項目運(yùn)作時，對于設(shè)計、質(zhì)量、HSE等方面的標(biāo)準(zhǔn)高，要求嚴(yán)格，有些專業(yè)公司制定的標(biāo)準(zhǔn)甚至高于國際標(biāo)準(zhǔn)，是典型的區(qū)域性高端市場[1]。

1.3 外部市場壓力大，競爭異常激烈，形勢復(fù)雜

阿聯(lián)酋石油工程建設(shè)市場是成熟的高端市場，競爭異常激烈。近兩年國際經(jīng)濟(jì)增長趨緩，油價持續(xù)低迷，導(dǎo)致整個國際油氣建設(shè)市場萎縮，更多的國際EPC承包商把阿聯(lián)酋市場視為潛在的目標(biāo)市場，競爭更加激烈，低標(biāo)價競標(biāo)的現(xiàn)象日趨嚴(yán)重。

目前阿聯(lián)酋油氣工程建設(shè)市場均為外部市場，長期以來，國際知名承包商云集阿聯(lián)酋市場，逐漸形成了韓國公司（煉化EPC項目為主）、印度公司（油田地面建設(shè)及管線EPC項目為主）和西方公司（大型煉化EPC項目、海上項目、FEED及設(shè)計咨詢）“三足鼎立”的態(tài)勢。

從發(fā)展角度而言，這些公司很早便進(jìn)駐阿聯(lián)酋市場，通過數(shù)年的相續(xù)經(jīng)營，已經(jīng)完全熟知該市場的特點和要求，建立和完善了適應(yīng)該市場特點的自身穩(wěn)定的組織、經(jīng)營和實施模式及配套的功能，并與當(dāng)?shù)氐挠蜌夤窘⒘肆己玫暮献麝P(guān)系；從競爭能力而言，這些公司具備各自的優(yōu)勢，共性在于管控精細(xì)，專業(yè)設(shè)計能力強(qiáng)，采購及施工成本低，勞動力廉價，進(jìn)而具備很強(qiáng)的標(biāo)價競爭力和履約能力；從政治因素而言，阿聯(lián)酋政府一直重視與西方的關(guān)系，并且開始加強(qiáng)與韓國和印度的戰(zhàn)略合作，能源領(lǐng)域主要體現(xiàn)在部分油氣開發(fā)權(quán)利/專業(yè)公司股權(quán)由西方公司和日韓公司所有，給其他國家承包商立足該市場帶來很大的阻力。

另一方面，業(yè)主對當(dāng)?shù)毓疽灿兄烊坏恼J(rèn)知度，近幾年當(dāng)?shù)毓就ㄟ^國際大公司的分包逐漸成長起來，在屬地化經(jīng)營和公共關(guān)系上具有很大優(yōu)勢，而許多中資公司，包括中國石油、中國石化所屬單位也相繼在阿聯(lián)酋建立了分公司，紛紛以低價姿態(tài)進(jìn)入，激烈的外部競爭與內(nèi)部競爭帶來了復(fù)雜的市場環(huán)境[2]。

2 阿聯(lián)酋市場開發(fā)形勢分析

2.1 ADNOC 2030發(fā)展戰(zhàn)略

早在2016年年底，阿布扎比最高石油委員會（SPC）批復(fù)了ADNOC（阿聯(lián)酋國營石油公司）2030發(fā)展戰(zhàn)略，明確其戰(zhàn)略重點為繼續(xù)推動在勘探、開發(fā)、生產(chǎn)、天然氣、煉油和石化領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)增長，具體包括以下3個主要目標(biāo)和相應(yīng)措施：

（1）更有利潤的上游業(yè)務(wù)，包括增加產(chǎn)能，驅(qū)動成本效率，開發(fā)新能源，再生成熟油氣田（EOR）和保護(hù)市場份額，原油產(chǎn)能2018年達(dá)到350×104bbl/a，汽油產(chǎn)能2022年將達(dá)到1 020×104bbl/a以滿足自身需求。

（2）更具價值的下游業(yè)務(wù)，包括實現(xiàn)出口原油利潤最大化，擴(kuò)展石油化工產(chǎn)品，開發(fā)新的高價值產(chǎn)品，以滿足日益增長的需求和提高煉油能力，化工產(chǎn)品產(chǎn)能從目前的450×104bbl/a增長至2025年的1 140×104bbl/a。

（3）更可持續(xù)和更經(jīng)濟(jì)的天然氣供應(yīng)，包括提高運(yùn)營效率，增加酸氣產(chǎn)量，利用CO2回注提高采收率以滿足國內(nèi)發(fā)電需求，投資開發(fā)西南主要酸氣氣田，以期達(dá)到0.34×108m3的天然氣日產(chǎn)能。

隨著2017年下半年世界經(jīng)濟(jì)增速加快，復(fù)蘇穩(wěn)健，全球油氣供需基本平衡，國際原油價格穩(wěn)步上升，阿聯(lián)酋也進(jìn)一步加大了油氣領(lǐng)域投資。2017年12日6日，SPC批準(zhǔn)了ADNOC未來5年向石油/天然氣項目投資US$1 090×108的投資計劃，以實現(xiàn)公司在全價值鏈上進(jìn)行戰(zhàn)略性、商業(yè)驅(qū)動及針對性投資，使現(xiàn)有資源價值最大化，識別和開發(fā)新的價值提升機(jī)遇，繼續(xù)加強(qiáng)應(yīng)對能源結(jié)構(gòu)變化的彈性。這一戰(zhàn)略投資擴(kuò)張和增長計劃的獲批也標(biāo)志著ADNOC轉(zhuǎn)型的加速，公司2030戰(zhàn)略進(jìn)入了新階段[3]。

2.2 陸上石油市場

阿聯(lián)酋是石油輸出國組織（OPEC）成員國，擁有已探明原油為978×108bbl，在全球排名第七，占全球儲量的6%，其中94%位于阿布扎比境內(nèi)，由陸上石油公司（ADNOC Onshore）經(jīng)營，五大主力油田為阿薩布（Asab）、巴布(Bab)、布哈薩（Bu Hasa）、薩希爾 （Sahil） 和沙赫 （Shah） 油田。目前正在進(jìn)行新一輪的油田產(chǎn)能提升改擴(kuò)建，以實現(xiàn)原油日產(chǎn)能2018年提升至180×104bbl，2020年提升至200×104bbl。

由于預(yù)計未來其發(fā)現(xiàn)新油田的前景有限，阿聯(lián)酋增產(chǎn)的主要途徑就是提高現(xiàn)有油田的產(chǎn)量，主要以對現(xiàn)有油田擴(kuò)建和設(shè)施技術(shù)升級改造為主，開挖油田開采潛力，通過CO2回注技術(shù)提高原油采收率，以新開發(fā)油田為輔。

同時，由于近年來海灣地區(qū)國家石油公司投資趨于保守，國際原材料成本持續(xù)上升，ADNOC也開始努力尋求在符合標(biāo)準(zhǔn)的范圍內(nèi)降低項目投資成本的方法與對策。如降低原有過高的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)備材料規(guī)格參數(shù)，采用更為先進(jìn)實用的技術(shù)工藝，包括集成化、模塊化的安裝策略等，這些都為高新技術(shù)優(yōu)勢向市場優(yōu)勢轉(zhuǎn)變和推動加工制造轉(zhuǎn)型升級提供了難得的機(jī)會。

2.3 天然氣市場

阿聯(lián)酋天然氣探明儲量為6.1×1012m3，排名世界第七，但是之前開發(fā)力度不大，主要原因是阿聯(lián)酋天然氣儲量多為酸性氣田，酸性天然氣中含有高濃度硫化氫，脫硫流程復(fù)雜且成本高居不下。國內(nèi)天然氣主要用于民用和發(fā)電，還有一部分天然氣要用于石油開采回填。由于鄰國卡塔爾、伊朗天然氣儲量豐富，價格偏低，而投資天然氣利潤低，采氣業(yè)發(fā)展慢，所以阿聯(lián)酋主要依靠從卡塔爾進(jìn)口天然氣來滿足國內(nèi)需求。

阿聯(lián)酋每年從卡塔爾進(jìn)口天然氣約230×108m3，日均0.63×108m3，是Dolphin Energy公司的一項長期投資。該公司由阿布扎比政府參股51%，其中Dolphin項目于2008年全面投入運(yùn)營，成本約為147×108AED（迪拉姆），擁有海灣地區(qū)第一條跨境液化天然氣輸送管道。

同時，阿聯(lián)酋在天然氣出口方面繼卡塔爾和阿爾及利亞之后在阿拉伯國家中排名第三位。2015年阿聯(lián)酋天然氣出口量約為96×108m3，其中73.8×108m3根據(jù)日本TECO公司簽訂的長期合同出口到日本，占出口總量77%。

近年來，為滿足阿聯(lián)酋長遠(yuǎn)能源需求，進(jìn)一步降低對昂貴的進(jìn)口液化天然氣（LNG）的依賴，阿聯(lián)酋將把天然氣項目開發(fā)作為今后的一個重點，計劃開采更多的含硫氣田以提升天然氣的產(chǎn)量，包括啟動總投資額約US$200×108的阿布扎比西南5個高酸度天然氣氣田開發(fā)，以及使用回注等方式優(yōu)化天然氣產(chǎn)量。

2.4 下游煉化市場

ADNOC在2018年5月舉行的下游投資論壇上，公布了公司戰(zhàn)略行動計劃和新的下游發(fā)展戰(zhàn)略，包括將在未來5年與全球參與方合作，在下游業(yè)務(wù)投資約US$450×108建造魯韋斯（Ruwais）煉廠項目，將其打造成為世界最大、最先進(jìn)的綜合煉油和石油化工設(shè)施綜合體，增加其高價值下游產(chǎn)品的范圍和數(shù)量。

煉廠現(xiàn)有煉油能力為92.2×104bbl/d（世界第四），通過新建一個60×104bbl/d的煉油廠，從而使產(chǎn)能擴(kuò)至150×104bbl/d，成為全球第一，整個魯韋斯煉廠也將升級，生產(chǎn)更多更高價值的石化產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品。通過該投資項目，ADNOC將重新定位為全球領(lǐng)先的下游企業(yè)，以滿足石化產(chǎn)品和高價值精煉產(chǎn)品的需求增加，以及在延伸的價值鏈上開辟有吸引力的合作伙伴關(guān)系和共同投資機(jī)會。

該計劃包括建造1套全球最大的混合進(jìn)料裂解裝置，將產(chǎn)能由2016年的每年450×104t增至2025年的每年1 440×104t，還將通過建造新的石化衍生品和轉(zhuǎn)化工業(yè)園，在魯韋斯開發(fā)新的大規(guī)模制造生態(tài)系統(tǒng)，成為全球石化行業(yè)的焦點。ADNOC將邀請合作伙伴參與投資，利用魯韋斯不斷增加的原料生產(chǎn)新產(chǎn)品及解決方案，完成下一階段的石化改造目標(biāo)。新的魯韋斯轉(zhuǎn)化工業(yè)園將進(jìn)一步刺激下游價值鏈的新業(yè)務(wù)創(chuàng)造，制造更高價值的最終產(chǎn)品，包括包裝材料、涂層、高壓絕緣和汽車復(fù)合材料等。

2.5 海上油氣市場

早在2015年，ADNOC就宣布了未來5年內(nèi)投入US$250×108用于支持海上油田增產(chǎn)的計劃，隨后，ADNOC為了應(yīng)對持續(xù)低迷的國際石油市場，進(jìn)行了一系列的業(yè)務(wù)精簡和改革，包括在2016年將旗下2個最大的海上業(yè)務(wù)子公司（扎庫姆開發(fā)公司Zadco和阿布扎比海上作業(yè)公司Adma-Opco）合并，以期加強(qiáng)海上特許權(quán)合作，并在發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)的同時，提升市場競爭力。ADNOC幾乎所有海上石油生產(chǎn)活動都來自這兩個公司，此舉不僅能夠進(jìn)一步帶動ADNOC海上油氣開發(fā)的積極性，同時也可為海上石油開發(fā)業(yè)務(wù)帶來潛在助力和戰(zhàn)略機(jī)遇，重組合并后的ADNOC Offshore目前原油日產(chǎn)能140×104t，計劃2018年達(dá)到160×104t。

目前ADNOC Offshore正在開發(fā)SARB油田、Nasr油田和Umm Lulu油田，以及UZ-750人工島項目，已開發(fā)油田的增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)項目包括原Zadco運(yùn)行的原油總儲量約500×108bbl的世界第二大海上油田上扎庫姆油田（Upper Zakum Oil Field）。原Ad‐ma裕興的烏姆沙依夫（Umm Shaif）和下扎庫姆（Lower Zakum）開采原油主要由海上平臺處理通過海底管道輸送至位于達(dá)斯島（Daslsland）、澤庫島（Zirku Island）、阿爾扎那島（Arzanah Island）及人工島和海上綜合設(shè)施群上的處理設(shè)施。

阿聯(lián)酋海洋油氣田資源相比于陸上油氣田資源開發(fā)較晚，且具有很大的可開采儲量和產(chǎn)量規(guī)模，而且阿聯(lián)酋海上油氣田基本上都位于淺海區(qū)域（水

深小 于100 m），資源勘探開發(fā)成本較低?？梢灶A(yù)

計在未來一段時間，海上油氣資源的勘探開發(fā)將繼續(xù)以較快的速度增長。其海上油田大多位于大陸架延伸部分，地質(zhì)特征與陸地油氣田具有較高的相似度，因此能得到較早的開發(fā)。而由于過去20年天然氣價格整體處于較低水平，淺海氣田的開發(fā)較為緩慢，隨著天然氣使用比例的提升和價格的上漲，未來淺海天然氣的開發(fā)將逐漸升溫。前面提到的總投資額US$200×108的5個高酸度天然氣氣田開發(fā)項目，其中就有2個位于海上區(qū)域[4-5]。

2.6 數(shù)字智能技術(shù)應(yīng)用及ICV推廣計劃

在2017年11月ADNOC舉辦的第二屆商業(yè)合作伙伴論壇上，其首席執(zhí)行官提出了要將ADNOC打造成新興國家石油公司的意愿和ICV（In-country value，當(dāng)?shù)鼗剩┩茝V計劃。

為了適應(yīng)全球能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)換，ADNOC將以創(chuàng)造性的思考不斷挑戰(zhàn)自身的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式，以打造一個新型國家石油公司，其中就包括高度關(guān)注人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊交易平臺等新科技的發(fā)展應(yīng)用。

在當(dāng)今低油價的環(huán)境下，石油行業(yè)面臨著巨大的降本壓力，單就技術(shù)的發(fā)展趨勢看，未來降低成本以及提高開采效率的核心技術(shù)之一是信息化支撐的智能化。近年來包括微軟、英特爾、華為、GE、IBM等國際IT巨頭也相繼與國際油服公司達(dá)成合作協(xié)議，躋身油氣開發(fā)領(lǐng)域，智能數(shù)字化油田、智能鉆井、數(shù)字管道、信息通信解決方案等技術(shù)在未來的油氣開采中大有可為。這些技術(shù)與阿聯(lián)酋目前提高油田開發(fā)效率和優(yōu)化生產(chǎn)過程，降低開采運(yùn)行成本的想法不謀而合，油氣行業(yè)智能化市場擁有的巨大潛力，也必將是阿聯(lián)酋油氣行業(yè)發(fā)展的重要方向。

ICV推廣計劃，則是旨在進(jìn)一步加深合作伙伴尤其是外國公司的當(dāng)?shù)鼗?，加大對?dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會、教育、人文等方面的合作和貢獻(xiàn)的程度，協(xié)助ADNOC更好地服務(wù)國家和社會。該計劃已經(jīng)于2018年正式實施并引入到合格服務(wù)商的管理程序中，ADNOC指定的第三方評估機(jī)構(gòu)將根據(jù)頒布的評分體系和標(biāo)準(zhǔn)，對合格服務(wù)商進(jìn)行評估并給出報告和最終評分。評估范圍包括生產(chǎn)和采購的商品、材料的當(dāng)?shù)鼗?，分包商各自的?dāng)?shù)鼗室约爱?dāng)?shù)毓蛦T比例等。ICV評審報告將連同商務(wù)標(biāo)書同時提交，納入到投標(biāo)評審考核體系中，ICV值高的投標(biāo)方將擁有優(yōu)先接受最低報價和進(jìn)行商務(wù)澄清的資格。這一政策的推廣實施對外國投資公司尤其是更多利用自有資源的公司帶來一定的困難和挑戰(zhàn)。

3 中國石油在阿布扎比投資合作情況

早在2012年，中國石油就與ADNOC簽署了一項戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方在未開發(fā)區(qū)域的上游項目中的油氣勘探開發(fā)、工程技術(shù)服務(wù)、工程建設(shè)、裝備物資、石油貿(mào)易和人員教育培訓(xùn)等方面全面開展合作[6]。

2013年5月，阿布扎比陸海項目合同簽署，這是中國石油與ADNOC第一個上游勘探開發(fā)合作項目。雙方于2014年聯(lián)合成立并經(jīng)營阿爾亞薩特石油公司，分別持有40%和60%的權(quán)益，在阿布扎比選定區(qū)塊開展石油天然氣勘探開發(fā)合作，包括陸上7 800 km2的勘探區(qū)塊和海上5個獨立油田的開發(fā)。目前陸上區(qū)塊還處于勘探及開發(fā)方案編制階段，海上油田開發(fā)工作于2016年啟動，布哈希爾（Bu Haseer）海上油田項目2018年3月24日實現(xiàn)首次采油，5月11日實現(xiàn)首次提油，標(biāo)志著合作項目正式進(jìn)入投資回收期；Belbazem油田群開發(fā)項目正處于FEED招標(biāo)評審階段，預(yù)計2019年5月份正式啟動EPC工作招標(biāo)[7]。

近年來，中國石油和ADNOC不斷加深合作，繼陸海項目后，又分別于2017年2月19日和2018年3月21日相繼簽署了阿布扎比ADNCO陸上油田開發(fā)項目、烏姆沙依夫-納斯?fàn)栍吞镩_發(fā)項目和下扎庫姆油田開發(fā)項目的合作協(xié)議，分別獲得了陸上油田開發(fā)項目8%的權(quán)益和2個海上特許權(quán)區(qū)域各10%的權(quán)益，合作有效期均為40年[8]。

2018年5月14日，中國石油集團(tuán)公司董事長參加ADNOC下游投資論壇期間，與其首席執(zhí)行官就圍繞深化上游、下游領(lǐng)域投資與合作，助力雙方全產(chǎn)業(yè)鏈合作價值最大化，開展全方位戰(zhàn)略合作以及加強(qiáng)媒體合作等深入交換了意見，雙方戰(zhàn)略合作關(guān)系日益緊密。

4 結(jié)束語

阿聯(lián)酋作為最早同中國建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系的海灣阿拉伯國家，也是中國提出的“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”上的一個重要沿線國，兩國在“一帶一路”合作倡議下進(jìn)行深化合作具有良好的主、客觀條件和現(xiàn)實基礎(chǔ)，尤其是從2012年中國石油與ADNOC簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議起，在兩國政府的大力支持下，中阿油氣領(lǐng)域合作共同經(jīng)歷了一段從無到有、從小到大的難忘歷程，已經(jīng)建立了高度的互信關(guān)系，各項合作穩(wěn)步推進(jìn)[9-10]。

“突出中東”是中國石油布局海外發(fā)展的重要戰(zhàn)略，是建設(shè)國際一流石油工程公司的內(nèi)在要求，對提高國際化水平、進(jìn)軍國際高端市場具有重要的戰(zhàn)略意義和現(xiàn)實意義。通過與ADNOC的合作，中國石油在提升海外儲量和產(chǎn)量規(guī)模的同時，也進(jìn)一步優(yōu)化海外石油資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)了公司在中東地區(qū)資產(chǎn)多元化配置。而阿聯(lián)酋近年來大力推行的油氣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，與中國石油一體化發(fā)展的戰(zhàn)略高度契合，也需要中國石油這樣的綜合性國際能源公司發(fā)揮資金、技術(shù)、人才、市場和資源等自身優(yōu)勢，協(xié)助雙方共同實現(xiàn)油氣全價值鏈的深入合作，為項目和股東不斷創(chuàng)造附加價值。

可以預(yù)見，雙方將繼續(xù)建立更加廣泛、更大規(guī)模、更加緊密的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，這也進(jìn)一步促進(jìn)、深化了兩國友好關(guān)系，阿聯(lián)酋的油氣市場開發(fā)工作大有可為，也必將大有作為。