任隴嬋

8月19日，國(guó)家廣電總局發(fā)布了《關(guān)于推動(dòng)廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》，在廣電業(yè)內(nèi)重燃了關(guān)于產(chǎn)業(yè)的話題。當(dāng)下我國(guó)廣電產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)陷入前所未有的困境，廣告、有線網(wǎng)絡(luò)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)收入持續(xù)下滑，多數(shù)廣播電視臺(tái)產(chǎn)業(yè)功能萎縮，淪為“吃飯媒體”，特別是三四線省級(jí)臺(tái)和市縣臺(tái)在向融媒體轉(zhuǎn)型中較為普遍地出現(xiàn)退守事業(yè)體制尋求“包養(yǎng)”趨向。廣電總局推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)會(huì)當(dāng)其時(shí)，也促使我們站在新時(shí)代起點(diǎn)對(duì)廣電產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有、由盛及衰的歷程及未來(lái)前景凝神觀照。

一、“二元屬性論”支撐下的廣電事業(yè)產(chǎn)業(yè)混營(yíng)模式

根據(jù)現(xiàn)行行業(yè)和產(chǎn)業(yè)的劃分標(biāo)準(zhǔn)，廣電產(chǎn)業(yè)是以生產(chǎn)、傳輸、銷售信息為主要活動(dòng)內(nèi)容的信息產(chǎn)業(yè)群。我國(guó)廣電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的理論起點(diǎn)是基于社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的廣電傳媒“二元論”屬性，即廣電媒體兼具公益性事業(yè)屬性與經(jīng)營(yíng)性產(chǎn)業(yè)屬性。廣電公益性事業(yè)是指服務(wù)黨委政府中心工作的喉舌宣傳、輿論監(jiān)督和服務(wù)最廣泛人民群眾的公共服務(wù)等非盈利性業(yè)務(wù)。廣電經(jīng)營(yíng)性產(chǎn)業(yè)是指非新聞?lì)惞?jié)目制作、有線傳輸、新媒體業(yè)務(wù)、“三產(chǎn)”等經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)。事業(yè)單位與企業(yè)則分別是公益性事業(yè)主體與經(jīng)營(yíng)性產(chǎn)業(yè)主體的組織形式及治理制度。廣電總局曾明確，各級(jí)廣播電視臺(tái)整體上實(shí)行事業(yè)體制，堅(jiān)持黨委領(lǐng)導(dǎo)下的臺(tái)長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，頻道頻率及無(wú)線傳輸機(jī)構(gòu)被明確為事業(yè)單位；經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)主體已陸續(xù)從事業(yè)體制內(nèi)剝離出來(lái)轉(zhuǎn)制為企業(yè)。

（一）廣電業(yè)的產(chǎn)業(yè)意識(shí)蘇醒與產(chǎn)業(yè)屬性確認(rèn)

1979年是中國(guó)廣播電視廣告發(fā)軔之年。1月28日，上海電視臺(tái)播出了第一條電視廣告《參桂補(bǔ)酒》；3月15日，上海人民廣播電臺(tái)播出了第一條廣播廣告《春蕾藥性發(fā)乳》。標(biāo)志著中國(guó)廣電業(yè)市場(chǎng)意識(shí)、產(chǎn)業(yè)意識(shí)的蘇醒。香港《大公報(bào)》發(fā)表評(píng)論稱：“廣告的出現(xiàn)猶如一聲長(zhǎng)笛，標(biāo)志著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的巨輪開(kāi)始啟航?！?/p>

1985年4月，經(jīng)由國(guó)務(wù)院批轉(zhuǎn)的《國(guó)家統(tǒng)計(jì)局關(guān)于第三產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計(jì)報(bào)告》，第一次將廣播電視事業(yè)列為第三產(chǎn)業(yè)。1992年6月16日，中共中央、國(guó)務(wù)院下發(fā)了《關(guān)于加快發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)的決定》。這實(shí)際上意味著對(duì)廣播電視行業(yè)賦予了產(chǎn)業(yè)屬性。

2002年11月，黨的十六大明確提出了“積極發(fā)展文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)”的戰(zhàn)略決策，從思想理論上確認(rèn)了包括廣電傳媒業(yè)在內(nèi)的文化領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)屬性。2004年3月，國(guó)家廣電總局頒布了《關(guān)于促進(jìn)廣播影視產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》，明確提出要將廣播影視產(chǎn)業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的新型產(chǎn)業(yè)和新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，成為我國(guó)精神文化產(chǎn)品的重要生產(chǎn)基地。

黨的十八屆三中全會(huì)確定了全面深化文化體制改革的發(fā)展戰(zhàn)略。2017年5月，《國(guó)家“十三五”時(shí)期文化發(fā)展改革規(guī)劃綱要》中提出“十三五”末文化產(chǎn)業(yè)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱性產(chǎn)業(yè)。

黨的十九大從國(guó)家戰(zhàn)略高度對(duì)新時(shí)代推動(dòng)包括廣播影視在內(nèi)的社會(huì)主義文化繁榮興盛提出了新的發(fā)展理念、戰(zhàn)略部署和方針政策。2019年5月29日，中央全面深化改革委員會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于深化影視業(yè)綜合改革促進(jìn)我國(guó)影視業(yè)健康發(fā)展的意見(jiàn)》，提出要從完善創(chuàng)作生產(chǎn)引導(dǎo)機(jī)制、規(guī)范影視企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為、健全影視評(píng)價(jià)體系、發(fā)揮各類市場(chǎng)主體作用、加強(qiáng)行業(yè)管理執(zhí)法、加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)等方面統(tǒng)籌推進(jìn)影視業(yè)改革。8月19日，國(guó)家廣電總局發(fā)布了《關(guān)于推動(dòng)廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》，在政治、政策層面進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了處于融媒轉(zhuǎn)型中的廣播電視的產(chǎn)業(yè)屬性，還對(duì)廣電產(chǎn)業(yè)適應(yīng)融媒體和5G時(shí)代要求提質(zhì)升級(jí)提出了階段性目標(biāo)、路徑及舉措。

（二）廣電產(chǎn)業(yè)體量的擴(kuò)張與事業(yè)產(chǎn)業(yè)混營(yíng)模式

改革開(kāi)放40年來(lái)，中國(guó)廣電業(yè)搭上了中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)體量迅速擴(kuò)大的順風(fēng)順?biāo)?，以廣告、內(nèi)容、有線網(wǎng)絡(luò)為主的傳統(tǒng)廣電產(chǎn)業(yè)年收入和資產(chǎn)均以高于全國(guó)GDP增幅的增速持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，改革開(kāi)放40年來(lái)，全國(guó)廣播電視總收入年均增長(zhǎng)率超過(guò)20%，遠(yuǎn)高于國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度［1］?！?018年全國(guó)廣播電視行業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，2018年全國(guó)廣播電視服務(wù)業(yè)總收入6952.14億元，比1982年增長(zhǎng)了784倍；以廣告、有線網(wǎng)絡(luò)、新媒體業(yè)務(wù)收入為主的廣播電視實(shí)際創(chuàng)收收入達(dá)5639.61億元，同比增長(zhǎng)16.3%（主要靠廣播電視節(jié)目銷售收入、網(wǎng)絡(luò)媒體廣告、新媒體業(yè)務(wù)收入的高增長(zhǎng)來(lái)拉動(dòng)，同比增速分別為22.73%、60.37%、68.47%），占總收入的81.1%，仍高于全國(guó)GDP增速。全國(guó)廣播電視資產(chǎn)總額達(dá)17437.24億元［2］。

據(jù)《2019中國(guó)傳媒產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》（藍(lán)皮書(shū)）數(shù)據(jù)，2018年中國(guó)傳媒產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達(dá)20959.5億元，突破2萬(wàn)億元大關(guān)，廣播電視業(yè)在產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中仍屬于收入規(guī)模最大的核心行業(yè)之一，占總收入的1/3。

各級(jí)廣播電視臺(tái)運(yùn)營(yíng)管理體制改革基本上與廣電人產(chǎn)業(yè)意識(shí)的覺(jué)醒及廣電產(chǎn)業(yè)體量擴(kuò)大相同步，先后經(jīng)歷了5個(gè)階段：一是管辦一體、政事不分的事業(yè)單位；二是“事業(yè)單位，企業(yè)化管理”；三是事業(yè)集團(tuán)；四是強(qiáng)化廣播電視臺(tái)主體性及整體事業(yè)體制的“大總臺(tái)制”；五是臺(tái)黨委領(lǐng)導(dǎo)下的廣播電視臺(tái)與傳媒集團(tuán)一體化體制。可見(jiàn)，這些年來(lái)廣電事業(yè)與產(chǎn)業(yè)一直處于整體深度混營(yíng)狀態(tài)，改革的焦點(diǎn)始終糾結(jié)于事業(yè)與產(chǎn)業(yè)的關(guān)系問(wèn)題，至今仍在“事業(yè)單位，企業(yè)化管理”的框框里打轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。

事業(yè)與產(chǎn)業(yè)深度混營(yíng)的運(yùn)營(yíng)管理體制之所以在業(yè)界得到認(rèn)可，主要是因其能夠兼顧“二元屬性”和適應(yīng)政策要求，同時(shí)在客觀上能夠使各級(jí)廣播電視臺(tái)利益最大化——新聞?lì)惞?jié)目是最具廣告價(jià)值的節(jié)目，頻道頻率是傳統(tǒng)廣電產(chǎn)業(yè)鏈上游的核心資源，事業(yè)編制人員的人頭費(fèi)及重大活動(dòng)、設(shè)施建設(shè)運(yùn)維撥款是重要收入來(lái)源之一及“保底線”。這一點(diǎn)對(duì)創(chuàng)收能力差的三四線省臺(tái)和市、縣臺(tái)尤為重要，如果嚴(yán)格按照公益性事業(yè)和經(jīng)營(yíng)性產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)行分類改革、分類運(yùn)營(yíng)，無(wú)疑會(huì)給其經(jīng)營(yíng)和收益帶來(lái)很大壓力。

（三）廣電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“水漲船高效應(yīng)”與拐點(diǎn)到來(lái)

廣電業(yè)屬于第三產(chǎn)業(yè)，其盈利本質(zhì)上是對(duì)生產(chǎn)行業(yè)價(jià)值的重新分配，廣電產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速發(fā)展主要憑借我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長(zhǎng)的“水漲船高效應(yīng)”，主要通過(guò)兩種方式分享實(shí)體經(jīng)濟(jì)的“蛋糕：一是廣告；二是投資。前者是從實(shí)體經(jīng)濟(jì)主體的營(yíng)銷費(fèi)用中分一杯羹，也是各級(jí)臺(tái)最主要的創(chuàng)收模式。廣電廣告產(chǎn)業(yè)持續(xù)多年的高增長(zhǎng)，除了“二次營(yíng)銷”模式下各級(jí)臺(tái)“收視+廣告”的經(jīng)營(yíng)水平不斷提升之外，更多地是依賴我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)總量急遽擴(kuò)大的“大牛市”行情，特別是經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)不平衡、信息不對(duì)稱、內(nèi)需亟待拉動(dòng)的情勢(shì)下，經(jīng)濟(jì)粗放型高增長(zhǎng)與體量急劇增大，使實(shí)體經(jīng)濟(jì)流通營(yíng)銷環(huán)節(jié)更多地靠加大廣告宣傳力度。

后者主要是實(shí)體經(jīng)濟(jì)主體對(duì)廣電內(nèi)容生產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、新媒體業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)等方面的投資。如：內(nèi)容制作領(lǐng)域向全社會(huì)擴(kuò)大開(kāi)放，大量“熱錢”涌入影視內(nèi)容制造業(yè)，民營(yíng)制作力量崛起，使產(chǎn)能迅速擴(kuò)大；一些有線網(wǎng)絡(luò)公司通過(guò)上市融資、業(yè)務(wù)合作等方式吸引社會(huì)資金投入，進(jìn)行有線電視干線網(wǎng)、分配網(wǎng)建設(shè)和增值性業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)等。另外，后者還應(yīng)包括各級(jí)政府對(duì)屬地廣電機(jī)構(gòu)的各種財(cái)政補(bǔ)助和投入（本質(zhì)是稅收，也可算是實(shí)體經(jīng)濟(jì)的“間接投入”），各級(jí)廣播電視臺(tái)的資產(chǎn)性增長(zhǎng)主要依賴于各級(jí)政府的財(cái)政撥款、信貸支持和用地、稅收等各種政策支持以及資本市場(chǎng)的加持，并非由其經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收成果直接轉(zhuǎn)化而來(lái)。

2013年，中國(guó)傳媒產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)重大變化。據(jù)清華大學(xué)新聞傳播學(xué)院和社科文獻(xiàn)出版社聯(lián)合發(fā)布的《中國(guó)傳媒產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2014）》，互聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)媒體行業(yè)收入的增長(zhǎng)幅度領(lǐng)先，市場(chǎng)份額超越傳統(tǒng)媒體，網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)規(guī)模也追平電視媒體。據(jù)國(guó)家工商總局的數(shù)據(jù)，2013年電視廣告收入首次出現(xiàn)下降，從2 0 1 2年的1132.27億元下降到1101.1億元，同比下降2.75%；市場(chǎng)份額從2006年的47.98%下降到21.94%，下降了一半以上。2014年電視廣告產(chǎn)業(yè)首見(jiàn)負(fù)增長(zhǎng)（-0.27%）。據(jù)廣電總局財(cái)務(wù)司數(shù)據(jù)，2017年全國(guó)廣播電視廣告收入總收入1518.75億元，同比下降1.84%，首見(jiàn)負(fù)增長(zhǎng)。據(jù)《2018年全國(guó)廣播電視行業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2018年，廣播廣告結(jié)束了連續(xù)幾年逆勢(shì)增長(zhǎng)，同比下降9.76%；電視廣告同比下降0.98%；有線電視網(wǎng)絡(luò)收入同比下降6.59%。

據(jù)CNNIC數(shù)據(jù)，2018年，網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模達(dá)6.12億，手機(jī)網(wǎng)絡(luò)視頻用戶規(guī)模達(dá)5.90億，遠(yuǎn)超2.18億有線電視用戶和2.01億數(shù)字電視用戶。網(wǎng)絡(luò)視頻應(yīng)用使用率高達(dá)73.9%，穩(wěn)居網(wǎng)民使用工具第一。據(jù)《中國(guó)傳媒產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告（2018）》，2018年網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2016億元，第一次超過(guò)廣播電視廣告收入。從傳媒產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)來(lái)看，2017年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)份額占51%，互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)份額占15%，廣播電視的市場(chǎng)份額僅占13%。據(jù)《2019中國(guó)網(wǎng)絡(luò)視頻精品報(bào)告》數(shù)據(jù)，2018年網(wǎng)絡(luò)視頻付費(fèi)用戶規(guī)模已達(dá)3.47億人，內(nèi)容付費(fèi)收入占視頻網(wǎng)站總收入的34.5%。表明數(shù)字電視致力于中國(guó)觀眾付費(fèi)收視習(xí)慣養(yǎng)成的多年努力前功盡棄，當(dāng)初在各家“自留地”播下的付費(fèi)收視的種子竟然在互聯(lián)網(wǎng)視頻與自媒體的莽原上落地生根開(kāi)花。

傳統(tǒng)廣電產(chǎn)業(yè)收入持續(xù)走低和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化，表明頻道頻率已無(wú)力分享我國(guó)經(jīng)濟(jì)體量持續(xù)擴(kuò)大的“紅利”，絕大部分“增量紅利”被互聯(lián)網(wǎng)新媒體分食。

二、互聯(lián)網(wǎng)沖擊下廣電產(chǎn)業(yè)深層次問(wèn)題集中爆發(fā)

互聯(lián)網(wǎng)及新媒體技術(shù)為代表的新一輪傳播科技革命，作為廣電業(yè)超穩(wěn)定的“常量”結(jié)構(gòu)中最大的“變量”，也成了打破既定廣電產(chǎn)業(yè)格局的顛覆性力量。特別是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和人工智能化時(shí)代的到來(lái)，徹底打破了原有的信息傳媒行業(yè)邊界，使廣電產(chǎn)業(yè)發(fā)展中一些深層次問(wèn)題日漸突出。

（一）多數(shù)廣播電視臺(tái)經(jīng)營(yíng)狀況惡化生存陷入困境

近年來(lái)，各級(jí)廣播電視臺(tái)在互聯(lián)網(wǎng)新媒體直接沖擊下經(jīng)營(yíng)狀況逐漸惡化，前些年高速發(fā)展掩蓋的各種矛盾進(jìn)入集中爆發(fā)期，陷入廣告收入持續(xù)下降和成本剛性增長(zhǎng)的惡性循環(huán)，部分臺(tái)甚至出現(xiàn)拖欠工資和員工維權(quán)事件。90%以上的付費(fèi)電視頻道陷入生存危機(jī)，陸續(xù)有一些被關(guān)停。

2019年以來(lái)，多數(shù)二三線省級(jí)臺(tái)、城市臺(tái)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)一步惡化，據(jù)CTR數(shù)據(jù)，2019年上半年中國(guó)廣告市場(chǎng)整體下滑8.8%（2018年同期為9.3%），其中，電視和廣播媒體刊例花費(fèi)同比下滑12.4%和9.7%，央衛(wèi)視廣告花費(fèi)同比下滑約10%。省級(jí)臺(tái)首次整體陷入虧損，部分城市臺(tái)已難以正常運(yùn)轉(zhuǎn)，中部很多縣級(jí)臺(tái)已取消商業(yè)廣告而徹底回歸事業(yè)。

（二）廣電產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)性缺陷導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)生態(tài)非良性

媒體融合語(yǔ)境下，廣電產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)包括：內(nèi)容生產(chǎn)、播出（頻道、頻率）、傳輸（衛(wèi)星、有線、無(wú)線）、衍生價(jià)值開(kāi)發(fā)和新媒體業(yè)務(wù)。在四級(jí)辦和條塊分割的架構(gòu)中未能形成“閉環(huán)”結(jié)構(gòu)和良性循環(huán)生態(tài)。

生產(chǎn)端結(jié)構(gòu)性過(guò)剩。在內(nèi)容制作領(lǐng)域向全社會(huì)擴(kuò)大開(kāi)放和制播分離改革、民營(yíng)制作力量崛起、大量“熱錢”涌入影視制作業(yè)、播出端壟斷以及一系列節(jié)目調(diào)控政策等多種因素綜合作用下，以電視劇、綜藝節(jié)目、紀(jì)錄片為主的內(nèi)容生產(chǎn)供給端呈結(jié)構(gòu)性過(guò)剩狀態(tài)，生產(chǎn)結(jié)構(gòu)、成本結(jié)構(gòu)均嚴(yán)重失衡。內(nèi)容制作產(chǎn)業(yè)集中度和集約化程度較低，眾多中小企業(yè)構(gòu)成了影視內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)主力，呈高度“分散型競(jìng)爭(zhēng)”狀態(tài)。據(jù)《中國(guó)廣播電影電視發(fā)展報(bào)告（2018年）》統(tǒng)計(jì)，全國(guó)廣電節(jié)目制作機(jī)構(gòu)共有18728家，其中，持有“甲種證”的只有113家，年產(chǎn)“1部劇”的公司占比90%以上，尚無(wú)具有全球影響力和競(jìng)爭(zhēng)力的大型內(nèi)容提供商；內(nèi)容原創(chuàng)能力不足，中低端產(chǎn)品過(guò)剩，高端精品供給不足；內(nèi)容庫(kù)存積壓嚴(yán)重，大量庫(kù)存電視劇因制作技術(shù)落后、題材過(guò)時(shí)、觀眾更迭形成代溝而喪失了使用及修復(fù)價(jià)值，形成嚴(yán)重的沉沒(méi)成本；IP價(jià)格和明星片酬畸高，內(nèi)容制作全行業(yè)虧損，只有極少數(shù)幾家公司、少數(shù)熱播節(jié)目、個(gè)別投資人盈利；熱門IP衍生產(chǎn)品開(kāi)發(fā)因制作方缺乏意識(shí)、規(guī)劃和模式不成熟而處于初級(jí)階段。

播出端結(jié)構(gòu)性過(guò)剩?；ヂ?lián)網(wǎng)新媒體崛起之前，頻道頻率作為國(guó)家專屬資源，曾是視聽(tīng)內(nèi)容產(chǎn)品的唯一播出終端，一二線廣播電視臺(tái)憑借頻道頻率壟斷占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈上游，便幾乎能夠完全掌控廣電內(nèi)容、廣告產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)的主動(dòng)權(quán)，造成廣電產(chǎn)業(yè)分配結(jié)構(gòu)失衡和供求關(guān)系畸形，嚴(yán)重扭曲了產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈。一是以版權(quán)收入為主的初次分配為極少數(shù)內(nèi)容制作公司和發(fā)行商分享，以版權(quán)收入為主的節(jié)目收入在總收入中占比過(guò)低。2016年以來(lái)，全國(guó)廣電節(jié)目銷售連續(xù)三年以年均30%以上增幅高增長(zhǎng)，2018年全國(guó)廣播電視節(jié)目銷售收入642.56億元，僅占創(chuàng)收收入的11.39%［3］。二是以廣告收入為主的二次分配為各大衛(wèi)視和各大視頻網(wǎng)站分享，主要收益集中于強(qiáng)勢(shì)衛(wèi)視播出平臺(tái)，廣電業(yè)內(nèi)日漸縮小的“存量紅利”大部分被央視、央廣和一線省級(jí)臺(tái)分食。此外，“四級(jí)辦”格局內(nèi)有2500多家播出機(jī)構(gòu)，頻道頻率資源嚴(yán)重過(guò)剩，各地大量地面頻道頻率處于“不死不活”狀態(tài)。

有線網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)陷入困境?；ヂ?lián)網(wǎng)和電信業(yè)崛起之前，有線網(wǎng)絡(luò)也曾是廣電業(yè)的獨(dú)有資源，最初發(fā)展有線電視用戶和數(shù)字用戶也靠壟斷，收入主要靠基于龐大用戶基數(shù)的收視費(fèi)，增值性和融合性業(yè)務(wù)拓展緩慢。近年來(lái)，電信專網(wǎng)、移動(dòng)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)成為傳輸廣播電視節(jié)目的重要渠道，有線網(wǎng)絡(luò)企業(yè)的壟斷地位發(fā)生了動(dòng)搖，有線電視用戶流失越來(lái)越嚴(yán)重，全國(guó)有線電視網(wǎng)絡(luò)至今未完成“全國(guó)一網(wǎng)”整合。據(jù)中國(guó)有線電視行業(yè)2019年第二季度發(fā)展報(bào)告顯示，2019年上半年，我國(guó)有線電視用戶總量?jī)魷p少385.6萬(wàn)戶，有線電視在中國(guó)家庭電視收視市場(chǎng)的份額降至49.02%。據(jù)說(shuō)有1/3以上的有線電視用戶不再繳費(fèi)，轉(zhuǎn)向了IPTV和OTT（2018年全國(guó)IPTV用戶1.54億戶，OTT用戶4.20億戶［4］）。另?yè)?jù)各大省份和公司公布的財(cái)報(bào)，2019年上半年，江蘇、廣西、陜西、安徽、吉林等省級(jí)有線網(wǎng)絡(luò)企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)均大幅下降，特別是江蘇、陜西、吉林的凈利潤(rùn)降幅達(dá)兩位數(shù)以上，四川有線已連續(xù)兩年虧損。

新興產(chǎn)業(yè)發(fā)育不良。以互聯(lián)網(wǎng)新媒體、三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)為主的新興產(chǎn)業(yè)是培育廣電產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動(dòng)能、獲取未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵領(lǐng)域，也是實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)廣電產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的核心領(lǐng)域和重要支撐。目前廣電新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的主要問(wèn)題：一是新興產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的融合度較低，對(duì)傳統(tǒng)廣電產(chǎn)業(yè)改造的帶動(dòng)性以及整個(gè)行業(yè)貢獻(xiàn)度不足。雖然出現(xiàn)了上海、湖南等幾家新產(chǎn)業(yè)在資產(chǎn)、營(yíng)收結(jié)構(gòu)中占比超過(guò)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的“樣板單位”，但就全行業(yè)而言，新產(chǎn)業(yè)在資產(chǎn)和收入中占比過(guò)低，對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)升級(jí)的帶動(dòng)作用不夠。2018年廣電業(yè)新媒體業(yè)務(wù)收入467.76億元，同比增長(zhǎng)高達(dá)68.47%，占實(shí)際創(chuàng)收收入比例僅為8.29%[5]。二是新興產(chǎn)業(yè)在重大技術(shù)突破和用戶需求開(kāi)發(fā)方面力量不足。各級(jí)廣播電視臺(tái)云媒體平臺(tái)、融媒體建設(shè)中，新技術(shù)應(yīng)用（工具）、系統(tǒng)軟件升級(jí)、新服務(wù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等方面的自主研發(fā)創(chuàng)新能力弱，對(duì)新技術(shù)、設(shè)備設(shè)施的應(yīng)用大都停留在“新科技設(shè)備產(chǎn)品體驗(yàn)者”“甲方”“用戶”的層次上，處于產(chǎn)業(yè)鏈低端，缺乏該類產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。三是融媒體、云平臺(tái)等新產(chǎn)業(yè)的硬軟件投資形不成收益，仍未找到足以支撐其自身可持續(xù)發(fā)展的盈利模式，后期維護(hù)與服務(wù)成本高昂，未來(lái)發(fā)展前景不確定。

（三）觀念性和制度性障礙抑制了廣電產(chǎn)業(yè)功能發(fā)揮

觀念性障礙。主要體現(xiàn)在思想認(rèn)識(shí)、觀念理念、思維方式等方面，如：很多臺(tái)領(lǐng)導(dǎo)在常規(guī)工作安排及決策中對(duì)廣播電視屬性功能的認(rèn)識(shí)偏重于政治屬性、宣傳功能，較為忽視其經(jīng)濟(jì)屬性、產(chǎn)業(yè)功能；在媒體融合、產(chǎn)業(yè)發(fā)展中主要是行政思維和傳統(tǒng)媒體思維，缺少互聯(lián)網(wǎng)思維、企業(yè)思維和市場(chǎng)思維；在媒體經(jīng)營(yíng)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展中過(guò)于倚重行政資源和體制資源，習(xí)慣于事業(yè)產(chǎn)業(yè)通吃的運(yùn)營(yíng)方式；面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)新媒體沖擊經(jīng)營(yíng)下滑，極度恐慌，迫不及待想縮回體制內(nèi)尋求“包養(yǎng)”；在改革中“等靠要”觀念嚴(yán)重，畏首畏尾等等。

制度性障礙。主要體現(xiàn)在管理體制、制度設(shè)計(jì)、政策指向等方面，如：“四級(jí)辦”和事業(yè)體制阻礙了廣電播出、傳輸?shù)荣Y源跨媒、跨界、跨地區(qū)整合發(fā)展，也使廣播電視臺(tái)在投融資、對(duì)外合作、拓展產(chǎn)業(yè)新領(lǐng)域新業(yè)態(tài)、引進(jìn)人才、激勵(lì)等方面受到限制；2009年以來(lái)在地方黨委宣傳部主導(dǎo)的局臺(tái)分開(kāi)、管辦分離改革中，省、市級(jí)臺(tái)普遍升格為與廣電局平級(jí)的直屬事業(yè)單位，很多臺(tái)的中層以上干部被納入屬地行政事業(yè)干部人事管理序列，其行政級(jí)別被“固化”下來(lái)，加劇了運(yùn)營(yíng)管理的行政化趨向；傳輸主體多元屬性和產(chǎn)業(yè)功能發(fā)揮不足，有線、無(wú)線、衛(wèi)星等各種傳輸主體的屬性定位不同，業(yè)務(wù)職能既有交集又不乏矛盾，廣電有線網(wǎng)絡(luò)被定位為產(chǎn)業(yè)，衛(wèi)星傳輸、無(wú)線傳輸被定位為事業(yè)，職能以公共性為主，制約了其產(chǎn)業(yè)功能的拓展和增值服務(wù)業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)，而發(fā)展直播衛(wèi)星傳輸、IPTV、OTT盒子等有關(guān)政策直接抄了有線電視網(wǎng)絡(luò)的后路；2014年以來(lái)掀起了幾波體制內(nèi)廣電菁英離職潮，傳統(tǒng)廣電業(yè)內(nèi)容、運(yùn)營(yíng)高端人才呈“凈流出”狀態(tài)，實(shí)為廣電業(yè)內(nèi)要素市場(chǎng)化改革中累積的人事、激勵(lì)、分配機(jī)制矛盾集中爆發(fā)等等。

三、改革與科技革命雙驅(qū)動(dòng)下廣電產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)的重啟與突破

2018年以來(lái)，廣電業(yè)開(kāi)啟了新一輪改革的征程，中央三臺(tái)合并，省級(jí)臺(tái)的新集團(tuán)化改革、跨媒體重組、團(tuán)隊(duì)管理方面的工作室制，各地如火如荼的縣級(jí)融媒體中心建設(shè)，大約是其中最具突破性的亮點(diǎn)。2019年6月6日，5G商用牌照正式發(fā)放，標(biāo)志著我國(guó)進(jìn)入了5G時(shí)代。這一切將廣電業(yè)推到新的歷史起點(diǎn)上，意味著廣電產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)的重啟，整個(gè)廣電產(chǎn)業(yè)鏈條上每一個(gè)環(huán)節(jié)都可能會(huì)面臨顛覆與重生。

（一）站在新時(shí)代起點(diǎn)對(duì)廣電產(chǎn)業(yè)屬性的再認(rèn)識(shí)

黨的十九大開(kāi)啟了中國(guó)特色社會(huì)主義建設(shè)新時(shí)代，黨和國(guó)家新一輪機(jī)構(gòu)改革中對(duì)廣播電視的制度安排，進(jìn)一步明確了新時(shí)代廣播電視的功能屬性和使命任務(wù)，不僅是宣傳思想戰(zhàn)線的主陣地主平臺(tái)主力軍，也是文化產(chǎn)業(yè)的主陣地主平臺(tái)主力軍。新時(shí)代廣播電視產(chǎn)業(yè)的使命擔(dān)當(dāng)和任務(wù)是：發(fā)揮喉舌功能，提升服務(wù)中心工作的能力；滿足人民群眾對(duì)于廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)文化產(chǎn)品和服務(wù)需求的新期待；繁榮發(fā)展廣電和網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)，使之成為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能和新增長(zhǎng)點(diǎn)。

如今的廣播電視業(yè)幾乎渾身遍布著產(chǎn)業(yè)“基因”，市場(chǎng)實(shí)際上構(gòu)成了其生存發(fā)展的場(chǎng)域空間和生態(tài)系統(tǒng)。傳統(tǒng)廣電業(yè)經(jīng)過(guò)臺(tái)網(wǎng)分開(kāi)、制播分離、經(jīng)營(yíng)性單位轉(zhuǎn)企等幾輪改革，內(nèi)容制作、傳輸以及人財(cái)物各種要素資源已完全市場(chǎng)化；各級(jí)廣電機(jī)構(gòu)開(kāi)展的新媒體業(yè)務(wù)從一開(kāi)始就被明確定位為產(chǎn)業(yè)，其所有制形式多為混合制；近年來(lái)各級(jí)廣電著力建設(shè)的云平臺(tái)，雖然大都由政府投入，其運(yùn)營(yíng)主體也被定位為企業(yè)，最終也必須形成在市場(chǎng)上獨(dú)立生存的能力；移動(dòng)信息傳播一體化時(shí)代，廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)產(chǎn)品及服務(wù)更是被置于信息傳媒供給市場(chǎng)之中，通過(guò)滿足受眾或用戶消費(fèi)需求來(lái)實(shí)現(xiàn)其傳播價(jià)值和社會(huì)價(jià)值。因此，做大做強(qiáng)廣播電視產(chǎn)業(yè)不僅是以產(chǎn)業(yè)反哺事業(yè)和提升廣播電視傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力的重要保障，也是傳統(tǒng)廣電向新型主流現(xiàn)代傳媒轉(zhuǎn)型升級(jí)的迫切要求。

全國(guó)廣電的收視收入版圖逐漸萎縮的形勢(shì)下，雖然廣播電視的產(chǎn)業(yè)功能整體上呈弱化態(tài)勢(shì)，但事實(shí)證明，完全被“閹割”了產(chǎn)業(yè)功能的主流媒體在回到“保險(xiǎn)箱”的同時(shí)，往往喪失了應(yīng)有的活力和動(dòng)能，在市場(chǎng)上幾乎沒(méi)有任何生存能力。因此，強(qiáng)調(diào)廣播電視的產(chǎn)業(yè)屬性，并不是人們的主觀意志決定的，而是社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀要求，也是廣播電視自身特點(diǎn)及傳媒規(guī)律的要求。

（二）站在新科技視域?qū)V電產(chǎn)業(yè)概念的再定義

2012年，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局參考聯(lián)合國(guó)教科文組織《文化統(tǒng)計(jì)框架—2009》，根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T 4754—2011）制訂并頒布了《文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)分類（2012）》。“廣播電視電影服務(wù)”被列為“文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)”10個(gè)大類中的第二類；“廣播電視（有線、無(wú)線、衛(wèi)星）傳輸服務(wù)”被列入第四類“文化信息傳輸服務(wù)”的主要項(xiàng)目。

隨著移動(dòng)通信技術(shù)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)迅猛發(fā)展，廣播電視的概念內(nèi)涵及產(chǎn)業(yè)邊界不斷延伸，已經(jīng)涵蓋了廣播、電視、動(dòng)漫等傳統(tǒng)業(yè)態(tài)、業(yè)務(wù)和以數(shù)字技術(shù)、移動(dòng)通信技術(shù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)支撐的新媒體、新業(yè)態(tài)、新業(yè)務(wù)等一切相關(guān)產(chǎn)業(yè)集群。2018年，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局根據(jù)上述新情況，對(duì)《文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)分類（2012）》進(jìn)行了修訂，將各種互聯(lián)網(wǎng)新業(yè)態(tài)納入文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)類別及統(tǒng)計(jì)范圍，充分體現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)與廣播電視深度融合的現(xiàn)實(shí)。將“新聞服務(wù)”“報(bào)紙信息服務(wù)”“廣播電視信息服務(wù)”和“互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)”4個(gè)中類合并為“新聞信息服務(wù)”大類。將“廣播影視節(jié)目制作”中類并入了“內(nèi)容創(chuàng)作生產(chǎn)”大類。將原有的“廣播電視節(jié)目傳輸”和新增的“互聯(lián)網(wǎng)文化娛樂(lè)平臺(tái)”中類歸入“文化傳播渠道”大類。

未來(lái)5G時(shí)代，廣播電視產(chǎn)業(yè)必然會(huì)成為推動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強(qiáng)勁動(dòng)力，主要包括兩個(gè)方面：一是業(yè)務(wù)方面，將涵蓋一切傳統(tǒng)業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)，包括廣播電視、超高清、VR/AR等視頻類業(yè)務(wù)，智能汽車、智能抄表、智能家庭等物聯(lián)網(wǎng)類業(yè)務(wù)，喉舌、公安、交通、城市安防監(jiān)控等行業(yè)類業(yè)務(wù)。二是業(yè)態(tài)方面，5G將使整個(gè)傳媒產(chǎn)業(yè)的要素、產(chǎn)品、受眾、市場(chǎng)及產(chǎn)業(yè)鏈漸趨一體化，也使傳統(tǒng)傳媒產(chǎn)業(yè)、電信產(chǎn)業(yè)、IT產(chǎn)業(yè)與文化地產(chǎn)、商業(yè)零售、金融等各行業(yè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域跨界融合而形成綜合性、全能型的信息傳媒服務(wù)業(yè)。

（三）站在新經(jīng)濟(jì)前沿推進(jìn)廣電產(chǎn)業(yè)發(fā)展新突破

習(xí)近平總書(shū)記在2014年國(guó)際工程科技大會(huì)上的主旨演講中指出，世界正在進(jìn)入以信息產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的新經(jīng)濟(jì)發(fā)展時(shí)期。當(dāng)下經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、傳統(tǒng)增長(zhǎng)模式“鈍化”的形勢(shì)下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展亟待尋找新動(dòng)能。2019年全國(guó)“兩會(huì)”上，發(fā)展新經(jīng)濟(jì)作為一項(xiàng)重要舉措被寫入政府工作報(bào)告，體現(xiàn)了中央高層對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的準(zhǔn)確判斷和對(duì)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)的深刻把握。

根據(jù)李克強(qiáng)總理的闡釋，“新經(jīng)濟(jì)”覆蓋面很廣泛、內(nèi)涵很豐富，不僅是指互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算以及電子商務(wù)等新興服務(wù)業(yè)和新業(yè)態(tài)，還涉及一、二、三產(chǎn)業(yè)及其融合發(fā)展等。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、智能化時(shí)代的廣電產(chǎn)業(yè)已涵蓋了信息、網(wǎng)絡(luò)、社交、體驗(yàn)、平臺(tái)、數(shù)字、智能、分享等各個(gè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，無(wú)疑是新經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。特別是5G與大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新一代ICT（信息和通信技術(shù)）技術(shù)相結(jié)合，將會(huì)推進(jìn)廣播電視與移動(dòng)通信技術(shù)在各個(gè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)無(wú)縫融合與業(yè)務(wù)承載匯聚，在一定技術(shù)構(gòu)成、應(yīng)用模式以及市場(chǎng)需求下能夠促使各種生產(chǎn)要素、生產(chǎn)能力、生活方式有機(jī)結(jié)合，進(jìn)而催生出多種新經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)，成為拉動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新動(dòng)能。

未來(lái)廣電產(chǎn)業(yè)要在新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域發(fā)揮出重要作用，必須努力尋求4個(gè)突破：一是以互聯(lián)網(wǎng)思維推進(jìn)廣播電視臺(tái)向融媒體轉(zhuǎn)型。遵循互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展方向，推進(jìn)傳統(tǒng)廣電實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略、與新興媒體全方位融合的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，以人工智能技術(shù)重構(gòu)新聞生產(chǎn)流程，以大數(shù)據(jù)和云計(jì)算提升新聞報(bào)道的深度和廣度，以虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)拓展媒體內(nèi)容的呈現(xiàn)形式，為觀眾提供浸入式體驗(yàn)，在影視、社交、游戲等領(lǐng)域開(kāi)拓出新的盈利模式。二是以自我革命精神深化廣電供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。通過(guò)適度壓縮同質(zhì)化、創(chuàng)意含量低的內(nèi)容產(chǎn)能與頻道頻率資源來(lái)優(yōu)化廣電制播結(jié)構(gòu)，通過(guò)強(qiáng)化本土創(chuàng)意、創(chuàng)新能力和發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)來(lái)優(yōu)化廣電產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，通過(guò)推進(jìn)廣電內(nèi)容消費(fèi)和服務(wù)消費(fèi)升級(jí)來(lái)優(yōu)化廣電需求結(jié)構(gòu)，打造出環(huán)節(jié)完整、有機(jī)銜接、結(jié)構(gòu)合理的廣電產(chǎn)業(yè)鏈格局。三是按照產(chǎn)業(yè)規(guī)律和市場(chǎng)規(guī)律打造廣電產(chǎn)業(yè)主體。推進(jìn)業(yè)內(nèi)資源資產(chǎn)重組、提升廣電產(chǎn)業(yè)集中度和規(guī)?；s化水平的生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化，以多種形式吸納和運(yùn)用社會(huì)資本進(jìn)行混合所有制改造，重塑市場(chǎng)主體，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、集約化經(jīng)營(yíng)、企業(yè)化管理和市場(chǎng)化運(yùn)作，并相應(yīng)深化廣電四級(jí)辦體制、事業(yè)體制和人事、分配制度的配套改革，激活廣電產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)的生產(chǎn)力。四是加強(qiáng)新技術(shù)應(yīng)用研發(fā)突破產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。把握數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化融合發(fā)展的契機(jī)，加速大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）等技術(shù)普及應(yīng)用，積極參與新興產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)，從萬(wàn)物互聯(lián)到萬(wàn)物智聯(lián)，以數(shù)據(jù)為支撐，通過(guò)新技術(shù)應(yīng)用和新媒體業(yè)態(tài)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)大融合，實(shí)現(xiàn)人與信息之間的智能融合，大力推動(dòng)廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)、高質(zhì)量發(fā)展。

注釋：

（1）李嵐：《改革開(kāi)放40年：中國(guó)廣播電視產(chǎn)業(yè)四次大跨越》，《中外文化交流》2018年第12期

（2）數(shù)據(jù)引自《中國(guó)廣播電影電視發(fā)展報(bào)告（2018）》之《2017年全國(guó)廣播電視發(fā)展主要指標(biāo)（二）》

（3）（4）（5）數(shù)據(jù)引自《2018年全國(guó)廣播電視行業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》