據(jù)世界鋼鐵協(xié)會發(fā)布的2018年世界鋼鐵圖了解到，2017年全球鋼鐵產(chǎn)量為15.76億噸，比2016年的15.18億噸增加了3.8%。其中。出口量為4.63億噸，占總產(chǎn)量的29.4%。

2017年全球鋼鐵出口量20強(qiáng)分別是中國、日本、韓國、俄羅斯、歐洲聯(lián)盟、德國、意大利、比利時、土耳其、印度、巴西、烏克蘭、法國、中國臺灣、荷蘭、美國、西班牙、奧地利、加拿大和伊朗。其中，中國出口量為74.8百萬噸，位居榜首，其次是日本37.5百萬噸，僅是中國鋼鐵出口的一半。

對美出口十年下滑16名 國內(nèi)為主戰(zhàn)場

1.前11月進(jìn)出口貿(mào)易額已超去年全年

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2018年前11月我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值27.88萬億元，已超過去年全年，比去年同期增長11.1%。其中，出口14.92萬億元，增長8.2%；進(jìn)口12.96萬億元，增長14.6%；貿(mào)易順差收窄21.1%。

前11月，我國對歐盟、美國、東盟和日本等主要市場進(jìn)出口均增長，對“一帶一路”沿線國家進(jìn)出口增速高于整體。中歐貿(mào)易總值4.1萬億元，增長8.7%。中美貿(mào)易總值3.83萬億元，增長7.2%。我國對“一帶一路”沿線國家合計進(jìn)出口7.62萬億元，增長14.4%。

2.鋼材出口連續(xù)下降對美出口10年下降400萬噸

盡管進(jìn)出口貿(mào)易總額一路上揚(yáng)，但據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，11月份我國鋼材出口529.8萬噸，環(huán)比下降20.20萬噸，降幅為3.67%，為今年2月份以來最低水平；前11月累計出口鋼材6377.8萬噸，去年同期為6975.1萬噸，同比下降8.6%。

其中，中國對美國鋼鐵出口逐年遞減。第三方市場研究機(jī)構(gòu)鋼鐵研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2006年，中國出口美國鋼材產(chǎn)品540萬噸，占 中國當(dāng)年鋼材出口總量12.56%；到2017年，中國出口美國鋼材產(chǎn)品118萬噸，僅占 中國鋼材出口總量的1.56%。在中國鋼材出口國排名中，美國由2006年的第2位下降至2017年的第18位。

3.國內(nèi)鋼價上漲出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷

粗鋼出口的大幅下降主要源于國內(nèi)鋼價上漲，預(yù)計2018年鋼材出口下降6.90%。2016年由于供給側(cè)改革，中國鋼價呈現(xiàn)趨勢上漲的行情，反觀國外鋼價走勢明顯弱于中國，這使得鋼材對外出口吸引力下降?？紤]到目前的盈利水平，2018年出口不會有大的增長，由于2017年上半年國內(nèi)鋼價曾有所下降，影響了部分出口，若在2018年去除這部分影響，2018年鋼材出口同比與2017年累計數(shù)據(jù)甚至還會有所下降，我們預(yù)計大約減少500-1000萬噸，同比2017年下降7%左右。

內(nèi)外價差的擴(kuò)大是導(dǎo)致2016年至2018年出口下滑的重要因素，但其核心還是國內(nèi)供需關(guān)系的變化所致。在鋼材需求維持正常增長的情況下，國內(nèi)供給側(cè)改革和環(huán)保限產(chǎn)的政策實施導(dǎo)致國內(nèi)產(chǎn)量釋放受到抑制。國內(nèi)鋼價大幅上漲，內(nèi)外價差持續(xù)處于相對高位，國內(nèi)的價格競爭力下降，導(dǎo)致出口量明顯下滑。2004年年初開始中國鋼鐵綜合價格指數(shù)從長期高于世界鋼鐵價格指數(shù)到開始逐步低于世界鋼鐵價格指數(shù)，而2012年年初開始逐漸趨于穩(wěn)定，與2011年以前形成鮮明對比。同時，雖然國際鋼價指數(shù)走勢與中國鋼價指數(shù)大體趨同，但卻有一定的滯后性，因此，國內(nèi)的價格走勢領(lǐng)先于內(nèi)外價差走勢。

美國鋼鐵關(guān)稅引發(fā)連鎖反應(yīng)

1.歐美雙反調(diào)查常態(tài)化

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長遲京東表示，他更擔(dān)心美國的保護(hù)關(guān)稅產(chǎn)生壞的示范效應(yīng)，在全球掀起新的貿(mào)易保護(hù)潮流，進(jìn)而波及中國對其他國家的鋼鐵出口。

美國的貿(mào)易措施常常引起其他國家跟隨。以光伏行業(yè)為例，2011年11月，美國商務(wù)部對中國光伏產(chǎn)品發(fā)起雙反調(diào)查，一年之后，歐盟也跟隨對中國光伏產(chǎn)品進(jìn)行雙反調(diào)查。在鋼鐵行業(yè)，中國也時常遭受歐盟的雙反調(diào)查。

由于歐美的雙反保護(hù)關(guān)稅，中國鋼鐵出口重心已經(jīng)向歐盟、美國之外的國家轉(zhuǎn)移。2016年，中國向東盟、中東地區(qū)和韓國出口鋼材6909.29萬噸，同比增加395.61萬噸，增長6.07%，占出口總量的63.69%。

2017年4月，美國商務(wù)部分別對進(jìn)口鋼鐵和鋁產(chǎn)品啟動“232調(diào)查”(指美國商務(wù)部根據(jù)1962年《貿(mào)易擴(kuò)展法》第232條款，對特定產(chǎn)品進(jìn)口是否威脅美國國家安全立案調(diào)查)。今年2月16日，美國商務(wù)部公布調(diào)查報告，認(rèn)為進(jìn)口鋼鐵產(chǎn)品嚴(yán)重?fù)p害國內(nèi)產(chǎn)業(yè)，威脅國家安全。

美國商務(wù)部在鋼鐵領(lǐng)域建議三種制裁措施：

1、所有進(jìn)入美國的鋼鐵出口國統(tǒng)一征收24%的進(jìn)口關(guān)稅；

2、對特定國家或地區(qū)(巴西、中國、哥斯達(dá)黎加、埃及、印度、馬來西亞、韓國、俄國、南非、泰國、土耳其及越南)征收至少53%的關(guān)稅，其他國家實施和2017年等額的進(jìn)口配額；

3、對所有鋼鐵進(jìn)口國實施等額于2017年進(jìn)口量63%的配額制度。

特朗普最終選擇了第一種方案，并將稅率提升至25%。關(guān)稅保護(hù)政策已經(jīng)引發(fā)了美國鋼材的價格上漲。

2.中國鋼材出口主要地區(qū)面臨本土企業(yè)競爭

東盟是中國鋼材出口的主要地區(qū)。2016年，中國向東盟出口鋼材3893.75萬噸，同比增長12.62%，占出口總量的35.89%，比2015年提高5.13個百分點。2016年，中國鋼鐵出口前5名的國家分別為韓國、越南、菲律賓、泰國、印尼。

為滿足基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)對螺紋和線材日益長的需求，印度尼西亞、菲律賓、馬來西亞和越南等國大力擴(kuò)充螺紋和線材的產(chǎn)能，同時半成品和成品鋼材進(jìn)口需求不斷加。2016，越南凈進(jìn)口鋼材1696萬，泰國凈進(jìn)口鋼材1615萬，印度尼西亞凈進(jìn)口鋼材1098萬，馬來西亞凈進(jìn)口鋼材765萬，菲律賓凈進(jìn)口鋼材720萬，新加坡凈進(jìn)口鋼材258萬。以上東南亞國家2016鋼材凈進(jìn)口達(dá)到8317萬，東南亞區(qū)域內(nèi)鋼鐵供需不平衡由此可見一斑。

在過去的一年里，除了傳統(tǒng)的供應(yīng)商中國以外，東南亞地區(qū)還有不少進(jìn)口資源來自俄羅斯、西亞和南美等。由于中國供給側(cè)改革壓減鋼鐵產(chǎn)能、東南亞本土產(chǎn)長、市場競爭加劇，中國鋼鐵企業(yè)出口壓力和意愿都有一定程度下降。

另外，為降低進(jìn)口依賴，東南亞地區(qū)也在大力發(fā)展其初級煉鋼產(chǎn)能，目前主要是以廢鋼為原料的電弧爐產(chǎn)能為主，但越南、印度尼西亞和馬來西亞等國的高爐產(chǎn)能也在迅速加。東南亞地區(qū)天然氣資源豐富，有建設(shè)直接還原鐵廠的優(yōu)勢，但是由于該地區(qū)近來天然氣格不斷上漲，供應(yīng)不穩(wěn)定，所以雖然建設(shè)高爐比建設(shè)直接還原鐵廠成本要高很多，但是多數(shù)投資者還是選擇了建造高爐。

2017以來，東南亞地區(qū)新高爐產(chǎn)能約950萬/項目，其中臺塑河靜鋼鐵公司產(chǎn)能占比較大，另外還有很多新項目計劃或已經(jīng)開始建設(shè)。這其中包括陜西鋼鐵公司和陜煤集團(tuán)計劃在印度尼西亞新建兩個項目，產(chǎn)能1000萬/項目；臺塑河靜鋼鐵在越南已建成700萬/項目；和發(fā)集團(tuán)在越南的400萬/項目近期將完成；聯(lián)合鋼鐵在馬來西亞的350萬/項目已經(jīng)完成；印度尼西亞德信鋼鐵350萬/項目預(yù)計2019投產(chǎn)等，另外還有一些項目處于初期規(guī)劃中。

出口受阻或許可以借鑒日本模式

1.新日鐵聯(lián)合陣營

新日鐵在經(jīng)濟(jì)不景氣的持續(xù)下，為了維持老大地位，不得不考慮新時期的適應(yīng)對策。在NKK與川鐵于2002年lO月正式成立合營公司前，新日鐵也加緊了與其它公司的聯(lián)合事宜商談。2001年12月4日發(fā)布了與神鋼合作的消息，11日接受了住友金屬的合作要求，還有新日鐵在板坯供應(yīng)方面與日新制鋼的合作。

至此，一個由4家公司組成的鋼鐵聯(lián)合體正式形成。該聯(lián)合體今后主要在半成品鐵源的相互調(diào)劑供給、原材料的采購、物流的共用、設(shè)備的集中優(yōu)化報廢以及不銹鋼的開發(fā)等領(lǐng)域進(jìn)行合作，以降低生產(chǎn)成本和提高收益，與JEF進(jìn)行抗衡。新日鐵除了加強(qiáng)國內(nèi)的聯(lián)合外，還抓緊了與國際上一流大鋼鐵公司，如安賽樂、韓國浦項、寶鋼、臺灣中鋼等公司的聯(lián)系與戰(zhàn)略性合作。日本在鋼材銷售領(lǐng)域?qū)嵭袖摬拇碇?。日本鋼廠的鋼材95%以上是通過綜合商社或?qū)I(yè)商社(即代理經(jīng)銷商)出口或銷售。各綜合、專業(yè)商社又通過參股、投資方式控制鋼材加工配送企業(yè)在國內(nèi)銷售；通過海外機(jī)構(gòu)在海外市場進(jìn)行銷售，而鋼廠主要集中精力放在生產(chǎn)及市場戰(zhàn)略執(zhí)行上。

2.代理制

日本鋼鐵行業(yè)一個獨特的現(xiàn)象就是對用戶的拜訪，一般是由鋼廠、綜合商社人員(其海外機(jī)構(gòu))共同參加。在這種機(jī)制下，經(jīng)銷商不只是簡單的買斷鋼廠的產(chǎn)品，還參加執(zhí)行鋼廠的產(chǎn)品開發(fā)，市場開發(fā)以及銷售全過程。而鋼材市場的價格風(fēng)險，主要由鋼廠承擔(dān)，商社賺取的是傭金而非價差。這與國內(nèi)買斷式代賣的模式完全不同，市場風(fēng)險完全由經(jīng)銷商承擔(dān)。日本的代理制執(zhí)行非常嚴(yán)格，貿(mào)易商和鋼廠有一個固定的合作模式，這樣的供給方式，沒有人可以打破，任何用戶要買貨，不能直接從鋼廠買到，鋼廠只是生產(chǎn)廠家，從來不做銷售，完全銷售外包。同時，定價很合理，貿(mào)易商的回報非常固定，鋼廠也有足夠的利潤，形成了利益共享、風(fēng)險共擔(dān)的有效機(jī)制。

2019年鋼材出口展望

2018年12月10日，冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長李新創(chuàng)在“2019年中國和全球鋼鐵需求預(yù)測研究成果暨鋼鐵企業(yè)競爭力評級”發(fā)布會上表示，預(yù)計2018年我國鋼材需求量為8.2億噸，同比增長12.6%；粗鋼產(chǎn)量為9.23億噸，同比增長11%。2019年鋼材需求量為8億噸，同比下降2.4%；粗鋼產(chǎn)量為9億噸，同比下降2.5%。

出口量由產(chǎn)量和內(nèi)外價差共同決定，而內(nèi)外價差又取決于噸鋼利潤的高低，噸鋼利潤又由國內(nèi)供需關(guān)系所決定的。產(chǎn)量方面，雖然明年的利用系數(shù)下降，但產(chǎn)能利用率將維持高位，鋼鐵產(chǎn)量仍較今年有小幅的增加。內(nèi)外價差方面，隨著鋼廠產(chǎn)量的大量釋放，供需關(guān)系惡化，鋼廠利潤大幅下降，內(nèi)外價差隨之下降，出口意愿的回升導(dǎo)致出口量有所增加。同時需要說明的是，中美貿(mào)易戰(zhàn)的發(fā)酵導(dǎo)致國內(nèi)一些加工企業(yè)的產(chǎn)線向東南亞轉(zhuǎn)移。這部分產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移也將增加國內(nèi)相關(guān)品種的出口，比如線材等。

綜合來看，2019年鋼材出口量預(yù)計會有較大幅度的增加，這將成為平衡鐵鋼供需的唯一方式，對應(yīng)的出口企業(yè)機(jī)會將會大大增加。

來源：上海有色網(wǎng)